新常態(tài)下我國豬肉市場波動的周期性特點及發(fā)展趨勢

張學(xué)彪，聶鳳英，朱增勇，黃佳琦

(中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所/農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)信息服務(wù)技術(shù)重點實驗室/中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院智能化農(nóng)業(yè)預(yù)警技術(shù)與系統(tǒng)重點開放實驗室，北京 100081)

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新常態(tài)下我國豬肉市場波動的周期性特點及發(fā)展趨勢

張學(xué)彪，聶鳳英，朱增勇，黃佳琦

(中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所/農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)信息服務(wù)技術(shù)重點實驗室/中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院智能化農(nóng)業(yè)預(yù)警技術(shù)與系統(tǒng)重點開放實驗室，北京 100081)

自2015年初起，我國豬肉市場步入新的波動周期，并呈現(xiàn)出許多新的特點。受規(guī)?；杆侔l(fā)展影響，豬周期被明顯拉長，規(guī)模化養(yǎng)殖場已成為我國生豬養(yǎng)殖的主體，對傳統(tǒng)的政策體系和科技支撐體系帶來挑戰(zhàn)。本輪周期之初，由于環(huán)保政策等因素影響，養(yǎng)殖戶補欄并不積極，造成近期豬價持續(xù)攀升，隨著結(jié)構(gòu)調(diào)整接近尾聲以及生豬供給能力的增強，后市豬肉供給有保障，但2016年全年豬價將高位震蕩。

豬肉市場；飼養(yǎng)方式；規(guī)?；?/p>

近期，我國活豬、豬肉和仔豬價格持續(xù)快速攀升，尤其是仔豬價格不斷刷新歷史記錄，豬糧比價在不足2個月的時間內(nèi)先后突破8.5∶1、9.0∶1及9.5∶1，從綠色預(yù)警區(qū)域快速進(jìn)入紅色預(yù)警區(qū)域，養(yǎng)殖收益處于較高水平。但是，由于玉米價格下滑、仔豬價格上漲以及水電、防疫、環(huán)保等成本增加，盈虧平衡時的豬糧比價明顯上升，養(yǎng)殖收益低于預(yù)期。養(yǎng)殖規(guī)模化的迅速發(fā)展推動飼養(yǎng)方式發(fā)生重大變化，規(guī)?；B(yǎng)殖場已成為我國生豬養(yǎng)殖的主體，由此帶來的畜禽污染問題日益得到重視，多項環(huán)保政策先后頒布實施，導(dǎo)致生豬養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)加劇調(diào)整，供需偏緊格局業(yè)已形成，豬周期被顯著拉長。短期來看，供需偏緊仍將持續(xù)，在季節(jié)性消費淡季影響下，豬價有望高位震蕩，并持續(xù)2016年全年。隨著能繁母豬存欄趨穩(wěn)，活豬存欄逐步恢復(fù)，規(guī)?；B(yǎng)殖優(yōu)勢將開始顯現(xiàn)，加上豬肉進(jìn)口的多元化，預(yù)計2017年豬肉價格波動將進(jìn)入下行區(qū)間。

1　近期我國豬肉市場波動特點

1.1仔豬價格快速創(chuàng)新高，活豬和豬肉價格臨近歷史最高水平

春節(jié)過后，豬肉消費進(jìn)入淡季，但活豬和豬肉價格出現(xiàn)連續(xù)上漲，仔豬價格更是快速攀升。據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測，進(jìn)入3月份，活豬價格連續(xù)5周上漲，達(dá)到19.54元/kg(下同)，豬肉價格連續(xù)4周上漲，升至29.67元/kg，同比漲幅分別高達(dá)59.0%和39.8%，已接近2011年活豬和豬肉價格的最高紀(jì)錄。仔豬價格于2016年3月第2周超過2008年4月份創(chuàng)造的最高紀(jì)錄，并保持攀升勢頭，3月第2、3、4、5周價格環(huán)比漲幅分別高達(dá)3.8%、4.4%、4.2%、4.6%，呈加快趨勢，3月第5周仔豬價格已漲至44.3元，同比增長1.1倍。

1.2玉米價格低迷，豬糧比價迅速攀升，養(yǎng)殖收益持續(xù)向好

受供求關(guān)系影響，自2015年7月份以來，我國玉米價格便持續(xù)下行。據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測，截至2016年3月第5周，我國玉米價格已跌至2.01元，比2014年9月份的最高價格下跌25.6%。隨著活豬價格的不斷上漲，豬糧比價迅速攀升，3月第2周便躍居9∶1之上，3月第5周達(dá)到9.72∶1，在不足2個月的時間內(nèi)，豬糧比價先后突破8.5∶1、9.0∶1及9.5∶1，從綠色預(yù)警區(qū)域快速進(jìn)入紅色預(yù)警區(qū)域，價格出現(xiàn)重度上漲，養(yǎng)殖收益處于較高水平。根據(jù)盈虧平衡時豬糧比價的計算原理，由于玉米價格下滑、仔豬價格上漲以及水電、防疫、環(huán)保等成本增加，盈虧平衡時的豬糧比價明顯上升，養(yǎng)殖收益低于預(yù)期。

1.3豬價波動頻繁，下跌時期長，豬周期呈延長趨勢

隨著養(yǎng)殖規(guī)?；难杆侔l(fā)展，我國生豬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，豬周期波動也呈現(xiàn)出新的特點?；谵r(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司月度價格數(shù)據(jù)，采用Census X12季節(jié)調(diào)整方法和H-P濾波法對豬肉價格進(jìn)行了分解[1]。結(jié)果顯示，我國豬肉市場周期性波動依然明顯，但是21世紀(jì)以來，波動周期明顯拉長，最近的3個周期時間分別是37、45、56個月。周期性波動的另外一個重要特點是豬價下跌時間不斷延長，最近3個周期的下跌時間分別是22、23、41個月(附表)。21世紀(jì)以來，在市場刺激和政策扶持等各種因素作用下，生豬養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)調(diào)整客觀上造成豬周期的延長。

附表　1994年6月—2016年2月全國豬肉價格波動周期　　單位：元/kg

注：根據(jù)農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司數(shù)據(jù)測算。

2　新周期我國生豬市場的主要特點

據(jù)測算，此輪豬周期始于2015年初，目前仍處于周期的上升軌道。與上個周期相比，我國生豬飼養(yǎng)方式已發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，規(guī)模化養(yǎng)殖戶已經(jīng)成為生豬養(yǎng)殖主體，并逐漸顯現(xiàn)出諸多新特點。

2.1飼養(yǎng)方式轉(zhuǎn)變，規(guī)?；B(yǎng)殖戶成為養(yǎng)殖主體

1調(diào)整前的生豬規(guī)模化標(biāo)準(zhǔn)，即年出欄50頭以上養(yǎng)豬場戶出欄生豬所占比重。調(diào)整后的新標(biāo)準(zhǔn)為年出欄500頭以上。

長期以來，農(nóng)戶分散的小規(guī)模飼養(yǎng)一直是我國生豬生產(chǎn)的主要方式，生豬出欄量占全國出欄總量的3/4以上，這一比重在20世紀(jì)90年代初期甚至超過80%[2]，即使在2000年仍高達(dá)77%。但是，進(jìn)入21世紀(jì)尤其是自2007年起，為扶持生豬生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，防范生豬市場異常波動，國家強化對畜牧業(yè)的政策扶持和財政投入，促進(jìn)了生豬養(yǎng)殖規(guī)?；难杆侔l(fā)展，2006—2009年期間我國生豬養(yǎng)殖規(guī)模化比重年均遞增幅度超過5個百分點1，2009年達(dá)到61.3%。2010—2014年期間生豬養(yǎng)殖規(guī)模化比重增速相對放緩，生豬結(jié)構(gòu)調(diào)整接近平穩(wěn)，2014年規(guī)?；戎剡_(dá)到70.8%(新標(biāo)準(zhǔn)為41.8%)，規(guī)模化養(yǎng)殖場成為生豬飼養(yǎng)主體，這是現(xiàn)階段我國養(yǎng)豬業(yè)發(fā)生的最重要變化，它有利于發(fā)揮生豬養(yǎng)殖的成本優(yōu)勢，增強生豬供給能力[3]，并有利于質(zhì)量監(jiān)管及發(fā)揮市場競爭優(yōu)勢等特點，但同時也易引進(jìn)畜禽污染等問題。

2.2環(huán)保政策影響，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)入末期

規(guī)?；i養(yǎng)殖的迅速發(fā)展給資源環(huán)境帶來較大壓力，為推動生豬養(yǎng)殖可持續(xù)發(fā)展，自2014年起國家先后頒布實施《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》和新修訂的《環(huán)境保護(hù)法》，并編制《水污染防治行動計劃》，科學(xué)劃定畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)、限制養(yǎng)殖區(qū)等，依法關(guān)閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的養(yǎng)殖場。據(jù)統(tǒng)計，南方水網(wǎng)地區(qū)已加強對禁養(yǎng)區(qū)養(yǎng)殖場的拆遷，中小養(yǎng)殖戶加速退出，尤其是在浙江、江蘇、廣東、福建、湖南等省部分地區(qū)，生豬存出欄量減少明顯，直接影響到生豬市場供需和區(qū)域格局。根據(jù)周期測算看出，我國生豬結(jié)構(gòu)調(diào)整已持續(xù)發(fā)生兩個周期，并顯著造成豬周期的延長，由37個月到45、56個月，隨著規(guī)?；曫B(yǎng)戶成為主體，此輪結(jié)構(gòu)調(diào)整已接近尾聲，且在環(huán)保政策影響下，部分省(市、區(qū))養(yǎng)殖用地使用受限，生豬產(chǎn)能將迎來新的結(jié)構(gòu)平衡。

2.3玉米價格下跌，養(yǎng)殖成本總體處于上漲

與上個周期相比，玉米價格的全面持續(xù)下跌成為影響豬糧比價大幅攀升的主要因素。據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測，作為生豬養(yǎng)殖的主要飼料原料，玉米價格于上個周期持續(xù)上漲，2014年9月漲至歷史最高點，達(dá)到2.7元/kg，比周期初期的2.01元上漲34.3%，隨后略有下降，但也保持在2.4元以上。進(jìn)入本輪周期后，玉米價格持續(xù)快速下滑，截至2016年2月已跌至2.10元，由于活豬價格快速上漲，導(dǎo)致豬糧比價迅速突破9.5∶1的紅色區(qū)域，生豬養(yǎng)殖步入高盈利區(qū)間。但是，玉米價格不斷下降的同時，仔豬價格卻持續(xù)高漲，不斷刷新歷史紀(jì)錄，雇工工資、防疫、水電以及環(huán)保等成本也在不斷增加，根據(jù)盈虧平衡時豬糧比價的計算原理，盈虧平衡時豬糧比價將有明顯的上升趨勢(據(jù)測算，由5.5∶1～5.8∶1升至6.5∶1～8∶1)，抵減了當(dāng)前高豬糧比價下的部分收益。

2.4進(jìn)口持續(xù)增加，多元化趨勢明顯

2006年我國生豬養(yǎng)殖遭遇重大疫情，影響到豬肉供應(yīng)，豬肉市場價格出現(xiàn)飛漲，導(dǎo)致次年豬肉進(jìn)口量創(chuàng)歷史紀(jì)錄[4]。之后，我國先后與德國、西班牙、荷蘭、英國、墨西哥、巴西等國簽訂關(guān)于冷凍豬肉進(jìn)口的議定書，順利實現(xiàn)我國豬肉進(jìn)口來源地的多元化，豬肉進(jìn)口量穩(wěn)步增加，使豬肉貿(mào)易成為調(diào)節(jié)國內(nèi)市場的重要手段。2010—2015年期間我國豬肉進(jìn)口持續(xù)增長，2015年達(dá)到77.75萬t，比2010年增長2.9倍；豬雜碎進(jìn)口均保持在80萬t以上的較高水平，2015年為81.73萬t。豬肉進(jìn)口占國內(nèi)比重不足2%，受國內(nèi)外價差影響以及大規(guī)?？v向一體化龍頭養(yǎng)殖企業(yè)的出現(xiàn)，在利潤驅(qū)使下低價豬肉進(jìn)口增加，短期來看，其對國內(nèi)市場沖擊尚不顯著，但這一現(xiàn)象值得跟蹤研究。

現(xiàn)階段，生豬產(chǎn)業(yè)最突出的特點是規(guī)模化養(yǎng)殖成為主體，后期的市場波動、政策創(chuàng)設(shè)以及產(chǎn)能預(yù)測等問題都要考慮這一因素。從產(chǎn)能來說，規(guī)?；B(yǎng)殖有利于增強生豬供給能力，如1頭母豬年提供上市商品豬數(shù)由2010年的13頭增加到2014年的15頭；出欄率由2010年的144%上升到2014年的155%，且均處于上升趨勢。從市場波動來說，規(guī)模化可以有效發(fā)揮成本優(yōu)勢，有利于實現(xiàn)質(zhì)量監(jiān)管并增強抗風(fēng)險能力，促進(jìn)豬肉市場健康穩(wěn)定發(fā)展。從政策創(chuàng)設(shè)來講，規(guī)?；曫B(yǎng)為主給傳統(tǒng)的政策體系帶來挑戰(zhàn)，突出表現(xiàn)在生態(tài)環(huán)保、良種繁育、屠宰加工、公共防疫等政策方面，當(dāng)前多項環(huán)保政策接連出臺，有效應(yīng)對畜禽養(yǎng)殖污染問題，今后要繼續(xù)加強實施執(zhí)行，并完善傳統(tǒng)的良種繁育、屠宰加工、公共防疫等政策。

3　后期走勢判斷

目前來看，我國豬價波動已進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整后的首個周期，截至2016年3月，豬價上升時期已擴大至15個月。前個周期后半段豬市的持續(xù)低迷、能繁母豬和生豬存欄持續(xù)減少，生豬供需出現(xiàn)偏緊格局。本輪周期之初，受環(huán)保政策限制以及前期虧損嚴(yán)重等因素影響，飼養(yǎng)戶補欄積極性不足，能繁母豬存欄環(huán)比仍在不斷下滑，生豬存欄也以減少為主，豬肉供給恢復(fù)能力遭到影響，這是造成近期豬肉價格繼續(xù)攀升的根本原因。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年第1季度我國豬肉產(chǎn)量1 466萬t，同比下降5.9%[5]，截至2016年2月，農(nóng)業(yè)部監(jiān)測的能繁母豬存欄已連續(xù)30個月減少，短期內(nèi)生豬存欄恢復(fù)的條件并不具備，供需格局將持續(xù)偏緊，預(yù)計2016年豬價將高位運行?；谝?guī)模化帶來的供給能力提升以及進(jìn)口多元化的發(fā)展，2017年豬肉價格將進(jìn)入下行階段?！?/p>

[1]Fengying Nie.Fluctuation and Cycle of Pork Price in China，Contributed Paper prepare for presentation at the International Association of Agricultural Economists Conference，Beijing，China，August 12-22，2009.

[2]張學(xué)彪，聶鳳英.2009年我國豬肉市場回顧與后市展望[J].農(nóng)業(yè)展望，2010，3：15-18.

[3]張學(xué)彪，等.近期中國豬肉價格快速上漲原因分析及后期走勢判斷[J].農(nóng)業(yè)展望，2015，8：18-20.

[4]聶鳳英，張學(xué)彪.中英豬肉貿(mào)易協(xié)議對國內(nèi)豬肉市場的影響分析[J].農(nóng)產(chǎn)品市場周刊，2012，24：52-53.

[5]國家統(tǒng)計局.一季度國民經(jīng)濟開局良好[EB/OL].http：//www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201604/t20160415_1343962.html

[6]中華人民共和國國務(wù)院令第643號.畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例[S].http：//www.gov.cn/zwgk/2013-11/26/content_2534836.htm.

[7]中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法.1989年12月26日第七屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十一次會議通過2014年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第八次會議修訂.

[8]國務(wù)院關(guān)于印發(fā)水污染防治行動計劃的通知[R].國發(fā)[2015]17號.

[9]虞華，等.2014年前三季度我國生豬生產(chǎn)形勢分析及后期走勢判斷[J].中國食物與營養(yǎng)，2014，20(11)：46-49.

(責(zé)任編輯李婷婷)

Periodic Characteristics and Development Trends of Pork Market in China

ZHANG Xue-biao，NIE Feng-ying，ZHU Zeng-yong，HUANG Jia-qi

(Agriculture Information Institute，CAAS/Key Lab of Agricultural Information Service Technology，Ministry of Agriculture / Key Lab of Digital Agricultural Early Warning Technology and System，CAAS，Beijing 100081，China)

Since the beginning of 2015，China's pork market has been into a new fluctuation cycle，and has presented many new characteristics.Affected by the rapid development of large-scale farms，the cycle was significantly elongated，large-scale farms has become the main body of pig breeding in China，which had challenged the traditional policy system and science & technology support system.At the beginning of this cycle，due to factors such as environmental policy，pig farmers were not active in increasing breeding amount，which led to the rising prices of pork.Due to a close with the structure adjustment and the increasing ability of the supply of live pigs，pork supply could be guaranteed in future,but pork prices would be high and volatile in the whole of 2016.

pork market；breeding pattern；scale farming

中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院創(chuàng)新工程經(jīng)費支持(項目編號:CAAS-ASTIP-2015-AII-08)。

張學(xué)彪(1982—)，男，博士，助理研究員，研究方向：畜牧經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟理論與政策。

聶鳳英(1968—)，女，博士，研究員，研究方向：糧食安全、畜牧經(jīng)濟和國際農(nóng)業(yè)。