國際進(jìn)出口格局加速洗牌全球貿(mào)易看好中國力量2016阿格斯FMB亞洲化肥會議在京舉行

4月14-15日，2016阿格斯FMB亞洲化肥會議在北京舉行，來自全球各國知名的肥料生產(chǎn)商、分銷商、供應(yīng)商近500人參加了會議。從這幾年的FMB會議上可以看出，中國在全球化肥市場的地位逐漸提高，中國產(chǎn)能格局的變化，新型肥料的發(fā)展之迅速，讓各國刮目相看。同樣，站在“十三五”節(jié)點上，肥料“零增長”對化肥供求提出了巨大挑戰(zhàn)。中國市場是一塊巨大的蛋糕，既是最大的氮肥、磷肥出口國，同樣也是最大的鉀肥進(jìn)口國，全球都在注視著這片土地上微妙的變化，中國在全球化肥貿(mào)易大潮中也逐漸站穩(wěn)腳跟，凸顯出強(qiáng)勁的中國力量。

全球尿素過剩面臨新難題中國提質(zhì)減量加速升級

自2015年年底到現(xiàn)在，糧食價格一直處于低位徘徊，美元走強(qiáng)，主要產(chǎn)糧國種植利潤下行，農(nóng)民對化肥等農(nóng)資投入趨于謹(jǐn)慎。荷蘭合作銀行農(nóng)業(yè)投入品行業(yè)研究員蔣晗暉介紹說，全球尿素自2012年起產(chǎn)能過剩，2015年后產(chǎn)能過剩仍進(jìn)一步加劇。預(yù)計2020年前全球約有 4000萬噸尿素擴(kuò)產(chǎn)計劃，其中約40%的新擴(kuò)建產(chǎn)能來自中國，約為1600萬噸，另外非洲也有600萬噸的新產(chǎn)能，美國約有500萬噸左右新產(chǎn)能釋放。同時，從2005-2015年的全球尿素出口變化可以看出，出口國進(jìn)行了一輪洗牌，中國出口快速增長，中東海灣地區(qū)仍然是主要的出口國，俄羅斯及東歐地區(qū)出口呈現(xiàn)下降趨勢。中國目前是全球尿素出口最大的國家，去年出口尿素1360萬噸，占到全球貿(mào)易量的29%，海灣中東地區(qū)出口尿素1660萬噸，約占到全球貿(mào)易量的35%。中國的出口目的地較為集中，而中東/海灣地區(qū)的出口目的地較為分散。尿素進(jìn)口方面，印度是尿素進(jìn)口大國，去年進(jìn)口尿素874萬噸，其中從中國進(jìn)口量就高達(dá)663萬噸；美國尿素進(jìn)口量約為800萬噸，其中從中國的進(jìn)口量為100萬噸左右；拉丁美洲尿素進(jìn)口量為890萬噸，中國目前向拉美地區(qū)年出口200萬噸尿素，但主要集中在墨西哥和智利，目前向南美第一大市場——巴西的出口較少。

面對尿素新增產(chǎn)能的投放，將導(dǎo)致全球貿(mào)易格局發(fā)生新的變化，各國之間的競爭更加激烈。展望2020年貿(mào)易格局會發(fā)現(xiàn)，隨著新產(chǎn)能的釋放，美國和東南亞的自給能力將會大幅提高，進(jìn)口需求將被大量減少，作為農(nóng)業(yè)大國的印度和拉丁美洲仍然是重要的尿素進(jìn)口地區(qū)，進(jìn)口量不會發(fā)生太大的變化，但是中國和中東出口國在印度市場的競爭將更加激烈。隨著新建項目投產(chǎn)，非洲將成為尿素出口地區(qū)，同時中國將大力發(fā)展“一帶一路”沿線的低成本尿素產(chǎn)能，大顆粒尿素產(chǎn)能的擴(kuò)產(chǎn)和質(zhì)量的改善，中國向巴西的出口有望增加。

2005年以來，全球尿素價格已經(jīng)歷過兩輪波動周期，2015年下半年開始又快速下滑。中國尿素出口價格不斷刷低，低價能夠維持多久是國內(nèi)企業(yè)揪心的話題。中國氮肥工業(yè)協(xié)會副秘書長高力表示，2015年我國氮肥的產(chǎn)量呈現(xiàn)恢復(fù)性增長，氮肥折純的產(chǎn)量達(dá)到4714萬噸，同比增長7.7%；合成氨的產(chǎn)量達(dá)到6646，同比增長9.8%，尿素的產(chǎn)量達(dá)到7100萬噸，同比增長7.7%，碳銨產(chǎn)量1199萬噸，同比降低15.1%。但2015年我國合成氨、尿素退出產(chǎn)能首次超過新增產(chǎn)能。其中合成氨新增產(chǎn)能238萬噸，退出產(chǎn)能580萬噸，凈增產(chǎn)能為-342萬噸，尿素新增產(chǎn)能390萬噸，退出產(chǎn)能394萬噸，凈增產(chǎn)能-4萬噸。受到市場低迷的影響，2016年尿素的新增產(chǎn)能將有所放緩，但預(yù)計退出產(chǎn)能將達(dá)到200-300萬噸，去產(chǎn)能可能會加速。

2016年的氮肥市場呈現(xiàn)出一個新的特點就是淡旺季越來越明顯。過去幾年受到出口政策及淡儲政策的影響，我國的氮肥市場呈現(xiàn)出淡季不淡、旺季不旺的特點，從去年開始，我國氮肥市場又呈現(xiàn)出淡旺季明顯的特點，一季度的價格相對較低，二季度價格呈現(xiàn)穩(wěn)定上漲的趨勢，下半年價格又呈現(xiàn)逐步回落態(tài)勢。這樣對貿(mào)易商和經(jīng)銷商來說更容易去把握市場。2016年，化肥的優(yōu)惠政策已經(jīng)全部取消，也希望關(guān)稅能夠市場化，完全取消關(guān)稅，但關(guān)稅政策也是國家基于各種情況綜合考慮的結(jié)果。

磷肥增長需要贏在質(zhì)量中國磷肥去產(chǎn)能緩慢

全球磷肥產(chǎn)能自2003年到現(xiàn)在逐年增長，2014年全球磷肥表觀消費量為4050萬噸，其中中國是最大的磷肥消費國，2014年磷肥用量為1100萬噸，印度為第二大磷肥消費國，2014年磷肥用量為600萬噸。阿格斯FMB高級分析師Alice Charlton說，盡管磷肥的產(chǎn)能和消費能力逐年提高，但是自2010年起，磷肥的利用率卻逐年降低，2014年全球磷肥利用率在65%左右，而2010年利用率在78%。近幾年，全球磷肥價格也經(jīng)歷了階段性的起伏，歷史最高價格出現(xiàn)在2008年，高達(dá)1200美元/噸，而從2012年起磷肥價格成下降趨勢，2015年磷肥交易平均價格在365美元/噸，2016年預(yù)計在360美元/噸。

2015年對于磷肥行業(yè)來說是較為艱難的一年，我國的磷肥產(chǎn)量達(dá)到1790萬噸，同比增加近5%，從整個行業(yè)的產(chǎn)能開工率來看，2015年磷肥的平均產(chǎn)能開工率達(dá)到76%，相對來說，還是處于一個較好的水平。去年我國的磷肥出口折純量達(dá)到550萬噸，同比上升46.5%，特別是磷酸二銨的出口量達(dá)到802萬噸，同比增加64.3%。近年來我國的磷肥產(chǎn)能較為平穩(wěn)，根據(jù)統(tǒng)計2015年我國的磷肥產(chǎn)量和2014年同為2350萬噸，但2015年磷肥的新增產(chǎn)能達(dá)到80萬噸，退出量也基本達(dá)到80萬噸。2016年磷肥在貴州和四川都會有新裝置投產(chǎn)，在退出方面，小型的磷肥裝置會有退出，但磷肥行業(yè)的產(chǎn)能退出是較為緩慢的，所以行業(yè)的產(chǎn)能過剩還會持續(xù)很長一段時間。在國內(nèi)化肥零增長政策的引導(dǎo)下，國內(nèi)磷肥的需求可能會呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢，而國際市場的需求可能會呈現(xiàn)小幅上漲趨勢，所以預(yù)計短期內(nèi)磷肥價格不會有太大起色，還會維持低位運行。

鉀肥告別昨日輝煌中國價格仍受世界矚目

近年來，受種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)資成本投入加大等影響，全球鉀肥需求強(qiáng)勁，其中亞洲的中國、印度、東南亞地區(qū)需求增長最為明顯。加拿大鉀肥公司高級副總裁Matt Albrecht說，中國作為最大的鉀肥消費國和進(jìn)口國，2014年鉀肥進(jìn)口量為850萬噸，2015年中國鉀肥進(jìn)口量為940萬噸（折合氯化鉀）。印度是亞洲第二大鉀肥進(jìn)口國，2015年鉀肥進(jìn)口量為390萬噸，預(yù)計2016年進(jìn)口量有所下降。拉丁美洲主要的鉀肥消費國為墨西哥和南美洲的巴西。2015年墨西哥鉀肥進(jìn)口量為2.7萬噸，預(yù)計2016年增長到3萬噸。除此之外，巴西自2011年起鉀肥進(jìn)口量突破新高，成為南美洲最大的鉀肥進(jìn)口國，巴西鉀肥進(jìn)口量為820萬噸，預(yù)計2016年持平。

中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會中微量元素肥行業(yè)分會秘書長亓昭英表示，2015年我國鉀肥的產(chǎn)能和產(chǎn)量都有一個較大幅度的增長，其中產(chǎn)能達(dá)到1290萬噸，同比增長20%，產(chǎn)量達(dá)到952萬噸，同比增長8.6%。但2015年鉀肥的開工率為75%，較2014年的82%有所降低。自給率也有所提高，從2014年的50.3%提高到57%。2015年國內(nèi)鉀肥的總供應(yīng)量達(dá)到2140萬噸，表觀消費量是1670萬噸，表觀消費量較2014年下降4.3%，所以2015年鉀肥市場呈現(xiàn)的總體情況是進(jìn)口量大，出口量少，表觀消費量下降。

2016年我國的鉀肥產(chǎn)能依然呈現(xiàn)回升態(tài)勢，預(yù)計達(dá)到1350萬噸左右，產(chǎn)量預(yù)計維持在950-1000萬噸，由于目前的市場價格較低，所以產(chǎn)能不會有較大釋放，但在價格方面，由于需求量穩(wěn)中有升，預(yù)計價格也會企穩(wěn)回升。原因主要有三方面：一是經(jīng)過一年多的觸底后，鉀肥市場有復(fù)蘇跡象；二是近期大宗商品價格已經(jīng)有所企穩(wěn)反彈，鉀肥市場也會有所表現(xiàn)；三是春節(jié)后，由于鉀肥價格低迷，國產(chǎn)鉀肥的釋放量較小，港口的庫存消化較快。

亞洲化肥市場再造全球貿(mào)易熱點中國仍是主要出口國

馬來西亞Ban Seng Guan總經(jīng)理 S·Kiat Chua介紹，馬來西亞的農(nóng)業(yè)占總GDP的7.1%，其中主要是種植油棕，2014年油棕占總的農(nóng)業(yè)GDP36%以上。馬來西亞的肥料需求量保持穩(wěn)定增長，其中75%以上用來種植油棕，對尿素、磷肥、鉀肥、硫酸銨的需求量都很大。2010年馬拉西亞進(jìn)口硫酸銨14.8萬噸，2014年增長到46.7萬噸；2010年進(jìn)口中國尿素12.7萬噸，2014年增長到31.7萬噸；2010年進(jìn)口硫酸鉀1.1萬噸，2014年增長到7.5萬噸。

印度是主要的肥料進(jìn)口大國，印度肥料協(xié)會會長 Satish Chander介紹說，印度本土的化肥產(chǎn)能在1975年到2000年期間增長了8倍，從183萬噸增長到1468萬噸。2010年印度的消費量在2812萬噸，預(yù)計2016年縮減到2680萬噸。印度最大的尿素進(jìn)口地區(qū)是中國，2014-2015年度進(jìn)口尿素874萬噸，其中從中國進(jìn)口量為663萬噸，預(yù)計2016年進(jìn)口尿素有所下降，穩(wěn)定在847萬噸，其中中國采購量為423萬噸。2015年印度二銨全年進(jìn)口量為385萬噸，其中中國采購量為190萬噸，預(yù)計2016年二銨的進(jìn)口量會大幅提高，為560萬噸，從中國的進(jìn)口量為344萬噸。

印度肥料補(bǔ)貼政策也是大家廣泛關(guān)注的話題，肥料補(bǔ)貼的增長對進(jìn)口國意味著價格上的提升，但是今年印度肥料補(bǔ)貼不會增加，但農(nóng)業(yè)的大力發(fā)展會使進(jìn)口肥料的總量增加，那么今年肥料進(jìn)口訂單的招標(biāo)又將備受矚目。

國際進(jìn)出口格局加速洗牌全球貿(mào)易看好中國力量2016阿格斯FMB亞洲化肥會議在京舉行

□《中國農(nóng)資》記者 鄭曉 張高科