2015年,我國(guó)工程建設(shè)行業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率為2.3%,比2014年(10.0%)降低約7.7%。這不但是近十年來(lái)同比增幅首次跌至個(gè)位數(shù),也是工程建設(shè)行業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率首次低于GDP增長(zhǎng)率(6.9%)。行業(yè)主要指標(biāo)的斷崖式下降反映出建筑行業(yè)的不確定性大幅增加。但是,從國(guó)家相關(guān)部門近期出臺(tái)的規(guī)劃、政策來(lái)看,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)仍然是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎。
具體來(lái)看,未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)行業(yè)走勢(shì)將呈現(xiàn)以下態(tài)勢(shì)。
基礎(chǔ)設(shè)施投資增速可期
保持有效投資強(qiáng)度,是穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革贏得空間的必要手段。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2016年1~5月份,全國(guó)固定資產(chǎn)投資18.8萬(wàn)億元,同比名義增長(zhǎng)9.6%,其中基礎(chǔ)設(shè)施投資3.5萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)20%,基礎(chǔ)設(shè)施投資正逐步成為固定資產(chǎn)投資的重點(diǎn)領(lǐng)域。在“十三五”規(guī)劃重大項(xiàng)目將逐步啟動(dòng),專項(xiàng)建設(shè)基金、PPP項(xiàng)目加快推進(jìn)等因素的影響下,我們預(yù)計(jì)基礎(chǔ)設(shè)施投資增速在未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)仍將維持在較高水平。
日前,國(guó)家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部聯(lián)合印發(fā)《交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃》(簡(jiǎn)稱《行動(dòng)計(jì)劃》)?!缎袆?dòng)計(jì)劃》指出,2016~2018年,擬重點(diǎn)推進(jìn)鐵路、公路、水路、機(jī)場(chǎng)、城市軌道交通項(xiàng)目303項(xiàng),涉及項(xiàng)目總投資約4.7萬(wàn)億元,以完善快速交通網(wǎng)、基礎(chǔ)交通網(wǎng)、城際城市交通網(wǎng)為重點(diǎn),推動(dòng)形成國(guó)內(nèi)國(guó)際通道聯(lián)通、區(qū)域城鄉(xiāng)覆蓋廣泛、樞紐節(jié)點(diǎn)功能完善、一體銜接便捷高效的綜合交通網(wǎng)絡(luò),更好地發(fā)揮組合優(yōu)勢(shì)和網(wǎng)絡(luò)效益。特別在當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期,亟須加快實(shí)施一批現(xiàn)實(shí)需求緊迫、基礎(chǔ)條件成熟、有利于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的重大交通工程,提升網(wǎng)絡(luò)整體能力,保持較高建設(shè)強(qiáng)度和投資增速。
《行動(dòng)計(jì)劃》明確表示要加快前期工作,加強(qiáng)資金保障,強(qiáng)化規(guī)劃銜接,細(xì)化落實(shí)方案,打造高品質(zhì)的快速交通網(wǎng)絡(luò),完善廣覆蓋的基礎(chǔ)交通網(wǎng)絡(luò),發(fā)展高效率的城際城市交通。2016~2018年,將在公路、水路、鐵路、城市軌道、機(jī)場(chǎng)等五方面加大投資力度。
公路市場(chǎng)總體平穩(wěn)低速增長(zhǎng)
1~5月份,我國(guó)公路建設(shè)投資約4 894億元,同比增長(zhǎng)6.4%,增速較去年同期下降7%,特別是中部地區(qū)公路建設(shè)投資同比減少約8%。但從總體來(lái)看,2016年公路市場(chǎng)總體平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)不會(huì)改變,尤其是在西部各省份,仍將高速公路建設(shè)列為投資重點(diǎn)。根據(jù)交通部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),1~5月份,西部地區(qū)公路建設(shè)投資仍保持著14%左右的增速,增速較高的省份包括新疆、青海、寧夏、甘肅、云南、西藏等。
根據(jù)《行動(dòng)計(jì)劃》,未來(lái)三年,我國(guó)將以“三大戰(zhàn)略”區(qū)域通道內(nèi)高速公路為重點(diǎn),實(shí)施國(guó)家高速公路網(wǎng)剩余路段建設(shè)和繁忙路段改擴(kuò)建,推進(jìn)普通國(guó)道提質(zhì)升級(jí)和未貫通路段建設(shè)。公路建設(shè)市場(chǎng)在總體穩(wěn)定的格局下有望保持低速增長(zhǎng)。
從中國(guó)電建的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看,1~5月份,公路工程新簽合同額為832億元,同比增長(zhǎng)1.33%,這與當(dāng)前公路建設(shè)市場(chǎng)低速增長(zhǎng)的走勢(shì)基本一致。
鐵路建設(shè)保持高位運(yùn)行
“十三五”期間鐵路投資將繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭,預(yù)計(jì)“十三五”期間鐵路竣工里程將達(dá)3.5萬(wàn)km,投資或達(dá)4.2萬(wàn)億元,較“十二五”期間增長(zhǎng)22%,鐵路投資將在較長(zhǎng)一個(gè)時(shí)期內(nèi)保持在歷史高位。
2016年1~4月,全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資約1 500億元,同比增加12%。國(guó)務(wù)院副總理馬凱3月31日在部分地區(qū)鐵路建設(shè)工作會(huì)議上也強(qiáng)調(diào),要繼續(xù)保持較大投資規(guī)模,加快完善高速鐵路網(wǎng),2016年確保完成鐵路投資8 000億元以上。
根據(jù)《行動(dòng)計(jì)劃》,以及中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃和鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃,可以預(yù)見(jiàn),國(guó)家高速鐵路網(wǎng)絡(luò)將進(jìn)一步完善,中西部鐵路通達(dá)通暢水平將進(jìn)一步提升,城市群城際鐵路建設(shè)將加快推進(jìn)??傮w來(lái)看,鐵路建設(shè)市場(chǎng)在未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)前景可期。
城市軌道交通市場(chǎng)快速發(fā)展
截至2015年末,我國(guó)共有44個(gè)城市的軌道交通規(guī)劃獲批,已有26個(gè)城市開(kāi)通城市軌道交通運(yùn)營(yíng),共計(jì)116條線路,運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)3 618 km。其中,地鐵2 658 km,占73.4%;其他制式城軌交通規(guī)模960 km,占比26.6%。2015年全國(guó)城市軌道交通完成投資3 683億元,比上一年增 加27%。
目前,我國(guó)在建的城市軌道交通線路總長(zhǎng)為4 448 km,可行性研究報(bào)告批復(fù)投資累計(jì)達(dá)2.63萬(wàn)億元?!缎袆?dòng)計(jì)劃》指出,2016~2018年,我國(guó)將加強(qiáng)規(guī)劃建設(shè)管理,有序推進(jìn)城市軌道交通建設(shè),逐步優(yōu)化大城市軌道交通結(jié)構(gòu)。隨著相關(guān)申報(bào)門檻降低,未來(lái)還將有更多三四線城市加入軌道交通發(fā)展“俱樂(lè)部”。到2020年,全國(guó)軌道交通總里程將達(dá)到6 000 km,新增里程3 000 km,新增投資約2.3萬(wàn)億元,年均超過(guò)5 000億元。城市軌道交通已成為我國(guó)新一輪基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要拉動(dòng)力。
另外,隨著審批權(quán)下放地方以及投融資方式的多樣化,城市軌道交通投資的企業(yè)參與度也將越來(lái)越高。這對(duì)企業(yè)的項(xiàng)目運(yùn)作能力、投融資能力、項(xiàng)目組織實(shí)施能力提出更高要求,城市軌道建設(shè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將更趨激烈。
地下空間開(kāi)發(fā)迅速發(fā)展
住房城鄉(xiāng)建設(shè)部近日發(fā)布《城市地下空間開(kāi)發(fā)利用“十三五”規(guī)劃》,以促進(jìn)城市地下空間科學(xué)合理開(kāi)發(fā)利用為總體目標(biāo),明確了“十三五”時(shí)期的主要任務(wù)和保障規(guī)劃實(shí)施的措施。
“十三五”時(shí)期,我國(guó)將建立和完善城市地下空間規(guī)劃體系,推進(jìn)城市地下空間規(guī)劃制訂工作。到2020年,不低于50%的城市完成地下空間開(kāi)發(fā)利用規(guī)劃編制和審批工作,補(bǔ)充完善城市重點(diǎn)地區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃中涉及地下空間開(kāi)發(fā)利用的內(nèi)容。同時(shí),將開(kāi)展地下空間普查,推進(jìn)城市地下空間綜合管理信息系統(tǒng)建設(shè)。到2020年,不低于50%的城市初步建立包括地下空間開(kāi)發(fā)利用現(xiàn)狀、規(guī)劃建設(shè)管理、檔案管理等的綜合管理系統(tǒng),有效提升城市地下空間信息化管理能力。
6月17日,住房城鄉(xiāng)建設(shè)部召開(kāi)推進(jìn)城市地下綜合管廊建設(shè)電視電話會(huì)議,提出大力推廣PPP模式,推進(jìn)體制、管理、融資渠道創(chuàng)新,確保完成2016年開(kāi)工建設(shè)2 000 km以上的目標(biāo)任務(wù)。
國(guó)際工程承包市場(chǎng)重大機(jī)遇和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)并存
從行業(yè)上看,中國(guó)對(duì)外承包工程穩(wěn)固推進(jìn),全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)保持足夠熱度,國(guó)家戰(zhàn)略的推進(jìn)給建筑行業(yè)國(guó)際化發(fā)展帶來(lái)政策紅利,“一帶一路”沿線成為合作的熱點(diǎn),1~5月份,中國(guó)對(duì)外承包工程新簽合同額為754.9億美元,其中“一帶一路”沿線國(guó)家新簽項(xiàng)目1 652份,新簽合同額為391.1億美元,占比51.8%,同比增長(zhǎng)55.9%。
但是,國(guó)際工程承包市場(chǎng)的不穩(wěn)定因素始終存在,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈,政府框架項(xiàng)目運(yùn)作方式面臨改革,亞非市場(chǎng)正在推進(jìn)由傳統(tǒng)現(xiàn)匯招投標(biāo)模式向PPP模式轉(zhuǎn)變,中國(guó)勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)削弱,對(duì)企業(yè)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力、運(yùn)營(yíng)能力和投融資能力提出了更高的要求。