中國(guó)肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)展望

中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng) 宮桂芬

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中國(guó)肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)展望

中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng) 宮桂芬

一、2015年家禽及肉雞產(chǎn)業(yè)總體情況

1.畜牧業(yè)生產(chǎn)周期性波動(dòng)依舊明顯，白羽肉雞產(chǎn)業(yè)“觸底”。各畜種在產(chǎn)能調(diào)節(jié)到位的情況下，生豬養(yǎng)殖效益進(jìn)入上升通道，平均出欄一頭生豬養(yǎng)殖戶(hù)盈利109元，牛、羊、奶牛效益縮水，不及2014年水平。家禽行業(yè)，除白羽肉雞產(chǎn)業(yè)在2015年觸底外，蛋雞、黃羽肉雞、鴨業(yè)、鵝業(yè)、鴿業(yè)等平穩(wěn)或向上發(fā)展，在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方面出現(xiàn)了一些積極信號(hào)。

2.禽蛋及禽肉產(chǎn)量情況，協(xié)會(huì)測(cè)算，2015年，雞蛋產(chǎn)量2 157萬(wàn)噸，禽肉產(chǎn)量2 201.34萬(wàn)噸。

3.各禽肉及雞肉產(chǎn)量占比。雞肉占60.64%、鴨肉占31.52%、鵝肉占6.84%、鴿肉占1%。

4.效益方面，家禽行業(yè)各版塊出現(xiàn)分化，白羽肉雞產(chǎn)業(yè)遭遇“30年最差行情”。2015年，白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈處于深度虧損之中，其他禽種總體平穩(wěn)，有些處于震蕩調(diào)整期，有些則出現(xiàn)了向好的跡象?？偟膩?lái)看，家禽行業(yè)各版塊中，盈利的禽種及代次有所增加，虧損的禽種及代次有所減少。

5.禽產(chǎn)品貿(mào)易困難增加。禽產(chǎn)品貿(mào)易受疫情、貿(mào)易政策，乃至雙邊政治關(guān)系等復(fù)雜因素的影響。2015年我國(guó)禽產(chǎn)品貿(mào)易表現(xiàn)為三個(gè)下降：貿(mào)易量下降、貿(mào)易額下降、貿(mào)易順差下降。其中，順差下降是由兩方面原因引起的，一是，出口至日本市場(chǎng)的熟食及調(diào)理品的量額下降；二是，來(lái)自巴西的雞翅增加。

二、貿(mào)易情況

1.我國(guó)禽產(chǎn)品貿(mào)易的總體情況。近年來(lái)，隨著乳品等的進(jìn)口增加較快，導(dǎo)致我國(guó)禽蛋、禽肉等禽類(lèi)產(chǎn)品的貿(mào)易量額占畜產(chǎn)品貿(mào)易量額的比重呈下降態(tài)勢(shì)。2015年，禽類(lèi)產(chǎn)品貿(mào)易量為99.79萬(wàn)噸，占畜產(chǎn)品貿(mào)易總量的12.05%；禽類(lèi)產(chǎn)品貿(mào)易額為28.61億美元，占畜產(chǎn)品貿(mào)易總額的10.87%。禽類(lèi)產(chǎn)品貿(mào)易實(shí)現(xiàn)順差8.50億美元。禽產(chǎn)品貿(mào)易順差減少主要是由于雞及相關(guān)產(chǎn)品貿(mào)易順差減少所導(dǎo)致的。2015年，我國(guó)出口至日本市場(chǎng)的熟食及調(diào)理品量額下降，導(dǎo)致禽產(chǎn)品出口金額下降；來(lái)自巴西的雞翅取代了來(lái)自美國(guó)的雞爪，成為我國(guó)進(jìn)口的主要禽產(chǎn)品，導(dǎo)致禽產(chǎn)品進(jìn)口金額上升。2015年，來(lái)自阿根廷智利的雞及相關(guān)產(chǎn)品也有較快的增長(zhǎng)。

2.雞肉及相關(guān)產(chǎn)品的貿(mào)易情況。2015年，雞及相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口的突出特點(diǎn)為量額反向變化，進(jìn)口數(shù)量減少，進(jìn)口金額增加，造成這種情況的主要原因是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，凍雞翅所占比例上升，凍雞爪所占比例下降。雞及相關(guān)產(chǎn)品的出口有較大幅度下降，出口數(shù)量減少了7.00%，出口金額減少了13.61%，主要原因在于出口日本產(chǎn)品的量額有所下降。

三、消費(fèi)情況

2015年禽肉人均占有量為13.28千克/人。長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)肉類(lèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改變主要體現(xiàn)為，禽肉和水產(chǎn)品人均占有量的增加，對(duì)以豬肉為代表的“紅肉”形成了替代之勢(shì)。但受傳統(tǒng)飲食習(xí)慣所限，豬肉仍然是國(guó)人肉類(lèi)消費(fèi)的主要產(chǎn)品，禽肉占肉類(lèi)消費(fèi)比重增加的速度并不是很快。

需要指出的是，禽肉，尤其是雞肉消費(fèi)受突發(fā)事件的影響較大，有些事件是對(duì)行業(yè)本身問(wèn)題的擴(kuò)大和炒作，有些事件與行業(yè)沒(méi)有關(guān)系，完全是某些部門(mén)不科學(xué)的炒作所導(dǎo)致的。總之，未來(lái)一段時(shí)間，如果能夠排除突發(fā)事件的干擾，禽肉所占比重繼續(xù)增加的希望還是很大。

四、2015年白羽肉雞養(yǎng)殖形勢(shì)小結(jié)

1.引種減少，種雞存欄下降。受美、法相繼暴發(fā)禽流感影響，2015年引種量大幅減少，在客觀上起到了促進(jìn)國(guó)內(nèi)白羽肉雞行業(yè)產(chǎn)能壓縮的作用。祖代種雞存欄下降幅度較大，總存欄同比下降了14.02%。2015年平均的全國(guó)父母代種雞存欄量與2014年水平相當(dāng)。但是，2015年末全國(guó)父母代種雞存欄量較全年峰值已出現(xiàn)較為明顯的下降，體現(xiàn)了“去產(chǎn)能”化向父母代推進(jìn)的積極信號(hào)。

2.種雛雞、商品雛雞銷(xiāo)售困難，波動(dòng)劇烈，種雞場(chǎng)虧損嚴(yán)重。2015年，父母代白羽肉雛雞銷(xiāo)量大幅減少，但行情較差，父母代雛雞平均價(jià)格為9.88 元/套（成本17.15元/套），祖代場(chǎng)虧損嚴(yán)重。

2015年，全國(guó)商品代白羽肉雛雞的銷(xiāo)售量約45億只，商品代白羽肉雛雞的平均價(jià)格為1.38元/只（成本價(jià)2.43元/只），商品代白羽肉雛雞價(jià)格波動(dòng)較為劇烈，全年沒(méi)有穩(wěn)定的盈利期。商品代雛雞銷(xiāo)售虧損較為嚴(yán)重。

3.毛雞社會(huì)收購(gòu)價(jià)未及成本水平，商品肉雞養(yǎng)殖虧損嚴(yán)重。

4.雞產(chǎn)品虧損，價(jià)格下降，屠宰企業(yè)處于虧損狀態(tài)。2015年全國(guó)商品代白羽肉雞出欄量可達(dá)42.83億只，按全凈膛率75%折算，產(chǎn)品產(chǎn)量約為758萬(wàn)噸。雞肉價(jià)格持續(xù)走低，2015年豬肉價(jià)格的強(qiáng)勢(shì)上漲對(duì)雞肉的帶動(dòng)效應(yīng)不大，但自2015年9月豬肉價(jià)格出現(xiàn)調(diào)整后，則連累雞肉價(jià)格繼續(xù)走低。

五、2016年白羽肉雞養(yǎng)殖形勢(shì)展望

1.受諸多不確定因素影響，2016年的引種規(guī)模難以準(zhǔn)確測(cè)算。父母代雛雞價(jià)格上漲速度較快，祖代場(chǎng)獲得盈利。

2.考慮到宏觀經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)，畜禽消費(fèi)增速放緩，以及父母代種雞環(huán)節(jié)處于“供求再平衡”的過(guò)程之中，因此2016年的父母代種雞存欄規(guī)模以及商品代雛雞供應(yīng)能夠滿(mǎn)足市場(chǎng)需要。

3.商品代雛雞的價(jià)格將受短期供求因素影響而呈現(xiàn)較為劇烈的波動(dòng)，行業(yè)“去產(chǎn)能”的效果將得到顯現(xiàn)，行業(yè)整體出現(xiàn)回暖勢(shì)頭。雞肉價(jià)格將好于2015年，但由于白羽雞肉仍以“凍銷(xiāo)”為主，考慮到獨(dú)立的屠宰場(chǎng)及經(jīng)銷(xiāo)商具有較大的庫(kù)存能力，因此，雞肉價(jià)格上漲的速度將較為緩慢。

六、白羽肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)問(wèn)題及未來(lái)發(fā)展方向探討

1.關(guān)于多少祖代存欄規(guī)模較為合適的探討。按照行業(yè)過(guò)去約定俗成的觀點(diǎn)，100萬(wàn)套的在產(chǎn)祖代較為合適，在新的形勢(shì)下，80萬(wàn)套則是比較合適的水平，原因分析：（1）100萬(wàn)套在產(chǎn)祖代是按年出欄50億只白羽肉雞推算的，但是H7N9以來(lái)，歷年的白羽肉雞出欄量均不及50億只，其中2015年為42.83億只，因此需要重新測(cè)算。（2）如果行業(yè)強(qiáng)制換羽過(guò)多，行業(yè)仍有可能出現(xiàn)過(guò)剩。（3）近年來(lái)，宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，原本傳統(tǒng)的白羽肉雞主要消費(fèi)市場(chǎng)的集團(tuán)客服采購(gòu)減少，突發(fā)事件以及針對(duì)肉雞的謠言，對(duì)行業(yè)的影響仍然存在。

2.雞肉產(chǎn)品的深加工產(chǎn)品（熟食及調(diào)理品）比例有待提高。數(shù)據(jù)顯示，一條龍企業(yè)，雞肉產(chǎn)品的深加工產(chǎn)品（熟食及調(diào)理品）比例平均水平20%左右，企業(yè)之間差異較大，最高的可達(dá)60%，但有的大型屠宰企業(yè)目前沒(méi)有深加工產(chǎn)品或比重很低。相對(duì)于其他肉用禽類(lèi)，食品加工業(yè)中較多采用的是白羽肉雞，因此白羽肉雞相對(duì)來(lái)說(shuō)具有更多的工業(yè)屬性。但就白羽肉雞行業(yè)自身而言，其用于食品加工的比例并不是很高。未來(lái)提高熟調(diào)比例將成為行業(yè)轉(zhuǎn)型的重要方向。

3.我國(guó)祖代白羽肉雛雞的引進(jìn)受到封關(guān)影響，但2016年種源供應(yīng)能夠滿(mǎn)足市場(chǎng)需要。我國(guó)分別于2015年1月、11月對(duì)美、法封關(guān)，雖然對(duì)祖代白羽肉雛雞的引進(jìn)造成影響，但客觀上起到了促進(jìn)國(guó)內(nèi)白羽肉雞行業(yè)壓縮產(chǎn)能的作用。由于2015年仍有72.02萬(wàn)套的祖代白羽肉雛雞的引進(jìn)加之強(qiáng)制換羽的實(shí)施（祖代、父母代都可以開(kāi)展），因此，2016年的父母代雛雞及商品代雛雞的供應(yīng)還是有保證的。

4.禽產(chǎn)品乃至主要畜產(chǎn)品需求彈性小于供給彈性，供大于求產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)虧損，因此產(chǎn)能控制非常重要。一個(gè)能夠獲得合理利潤(rùn)的行業(yè)才是“健康可持續(xù)發(fā)展”的行業(yè)，因此，畜禽養(yǎng)殖行業(yè)的周期性波動(dòng)被控制在一定范圍內(nèi)是非常重要的。而實(shí)際上，供給與需求不匹配，產(chǎn)能過(guò)剩在很多行業(yè)都存在。白羽肉雞行業(yè)在2015年觸底與2013年引種達(dá)到高峰密切相關(guān)。雖然在“封關(guān)”的情況下，行業(yè)產(chǎn)能趨于合理水平，但行業(yè)必須要堅(jiān)持已經(jīng)建立的行之有效的產(chǎn)能調(diào)節(jié)機(jī)制，才能保證行業(yè)出現(xiàn)根本性的好轉(zhuǎn)。

5.“供給側(cè)改革”成為年度熱詞，目前正是畜禽養(yǎng)殖行業(yè)“供給側(cè)改革”的有利時(shí)機(jī)。中央提出的“供給側(cè)改革”，短期是為了應(yīng)對(duì)當(dāng)下的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，長(zhǎng)期正是追求一個(gè)“供需相互匹配”的新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。目前，白羽肉雞行業(yè)已經(jīng)完成了一波壓縮產(chǎn)能的過(guò)程，中小散戶(hù)呈現(xiàn)不可逆的加速退出，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的產(chǎn)能與需求比較適應(yīng)。因此，正是畜禽養(yǎng)殖行業(yè)“供給側(cè)改革”的有利時(shí)機(jī)?！肮┙o側(cè)改革”是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，重點(diǎn)在于對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)節(jié)。因此，產(chǎn)業(yè)應(yīng)改變初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品比例過(guò)高的問(wèn)題，重點(diǎn)發(fā)展食品加工環(huán)節(jié)。（本文根據(jù)會(huì)議錄音及資料整理，未經(jīng)專(zhuān)家本人審閱，如有出入，以專(zhuān)家意見(jiàn)為準(zhǔn)。）

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