郵儲(chǔ)銀行赴港或創(chuàng)今年最大IPO

本報(bào)駐香港特約記者　張利

據(jù)美國(guó)彭博新聞社4日?qǐng)?bào)道，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行已經(jīng)向香港證券交易所提交了上市申請(qǐng)，據(jù)估計(jì)，這家按資產(chǎn)計(jì)的中國(guó)第六大銀行計(jì)劃籌資80億美元，估值達(dá)500億美元，或?qū)⒊蔀榻衲暌詠?lái)全球規(guī)模最大的一筆首次公開(kāi)募股（IPO）。

郵儲(chǔ)銀行上市的消息在去年年初就已傳出。6月24日，銀監(jiān)會(huì)正式發(fā)布公告，同意郵儲(chǔ)銀行在香港上市并首次公開(kāi)發(fā)行H股，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)139.23億股H股。公開(kāi)披露的數(shù)據(jù)顯示，截至今年3月底，郵儲(chǔ)銀行擁有約7.7萬(wàn)億元人民幣資產(chǎn)，是內(nèi)地最后一家還沒(méi)有上市的大型商業(yè)銀行。

彭博社分析稱(chēng)，由于目前世界經(jīng)濟(jì)前景不明朗，再加上全球科技產(chǎn)業(yè)估值存疑，市場(chǎng)上現(xiàn)在幾乎沒(méi)有重大新股發(fā)行。據(jù)美國(guó)迪羅基公司統(tǒng)計(jì)，今年迄今通過(guò)IPO募集的資金總額僅有418億美元，創(chuàng)下2009年以來(lái)同比最低水平，不到去年同期募集總額的一半。

值得注意的是，2015年至今，多家內(nèi)地銀行先后赴港上市，成為一股熱潮。一年多以來(lái)，已經(jīng)有包括鄭州銀行、錦州銀行、青島銀行、天津銀行、浙商銀行在內(nèi)的5家內(nèi)地銀行在港股成功上市。分析人士指出，銀行板塊在A股市場(chǎng)上的估值最低，而近年來(lái)在港上市的城商行H股估值相對(duì)合理。內(nèi)地城商行赴港上市，主要因?yàn)樾袠I(yè)面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力及互聯(lián)網(wǎng)金融、利率市場(chǎng)化等多重挑戰(zhàn)，盈利增速處于下滑通道，選擇赴港IPO是打通融資渠道和補(bǔ)充資本金的不二選擇。

香港《商報(bào)》指出，繼內(nèi)地五大行在港設(shè)立分支機(jī)構(gòu)后，以浦發(fā)銀行為代表的全國(guó)性股份制銀行陸續(xù)掀起赴港設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的熱潮。浦發(fā)香港分行2011年開(kāi)業(yè)以來(lái)，民生香港分行、光大香港分行、興業(yè)香港分行等都相繼設(shè)立。再加上內(nèi)地城市商業(yè)銀行紛紛來(lái)港上市，香港儼然已經(jīng)成為中資銀行開(kāi)拓國(guó)際業(yè)務(wù)和補(bǔ)充資本的橋頭堡?！?/p>