中國公共關(guān)系業(yè)2015年度調(diào)查報告

為反映2015年度公共關(guān)系服務(wù)市場的運行態(tài)勢，正確評價中國公共關(guān)系業(yè)的發(fā)展狀況，為專業(yè)機構(gòu)提供積極的行業(yè)指引，2016年2月23日至3月20日，中國國際公共關(guān)系協(xié)會（CIPRA）對中國大陸境內(nèi)主要公共關(guān)系公司進行調(diào)查活動。該項活動由協(xié)會研究發(fā)展部具體實施。

項目組采用問卷調(diào)查的方法對2015年度全國主要公關(guān)公司進行抽樣調(diào)查，內(nèi)容涉及運營管理、業(yè)務(wù)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展等方面。

項目組對問卷所取得的數(shù)據(jù)進行了科學統(tǒng)計，并依據(jù)行業(yè)經(jīng)驗和歷史數(shù)據(jù)進行了相關(guān)核實和判斷，在科學分析基礎(chǔ)上形成本調(diào)查報告。本報告由年度排行榜、行業(yè)調(diào)查分析、TOP公司研究、最具成長性公司研究及行業(yè)發(fā)展分析五個部分組成。

報告說明：

1.本報告所涉及的調(diào)查內(nèi)容僅涉及中國內(nèi)地的公共關(guān)系服務(wù)，不包括被訪者的廣告及其他制作業(yè)務(wù)；

2.本報告所依據(jù)的調(diào)查數(shù)據(jù)為被訪者所提供的數(shù)據(jù)，盡管訪問者對這些數(shù)據(jù)做了相關(guān)核實，但本報告并不為這些數(shù)據(jù)的真實性提供保證；

3.本報告所訪問的對象為公司主要負責人，他們在接受調(diào)查時均聲明代表公司的意志，所提供的信息均是真實、準確和有效的；

4.本報告所發(fā)表的數(shù)據(jù)和結(jié)論以被訪者提交的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，經(jīng)過統(tǒng)計分析和行業(yè)判斷，并加以測試和修正，這些數(shù)據(jù)不一定完全符合真實情況但能反映行業(yè)發(fā)展基本面的情況；

5.本報告相信，有關(guān)數(shù)據(jù)和分析確實具有非常好的參考價值，能為中國公共關(guān)系市場的健康發(fā)展提供積極的引導(dǎo)和推動力。

年度排行榜

2015年度公司排行榜包括TOP公司和最具成長性公司兩個榜單，其中TOP公司25家，最具成長性公司10家。該榜單以自愿參與調(diào)查活動、提交完整數(shù)據(jù)、能夠接受考察核實的公關(guān)公司為評選對象，以“TOP公司評選標準”為評選依據(jù)，通過加權(quán)指數(shù)計算產(chǎn)生最終結(jié)果。

榜單統(tǒng)計分析由CIPRA研究發(fā)展部執(zhí)行，CIPRA公關(guān)公司工作委員會常委會審議。

關(guān)于“營業(yè)利潤”注釋

本調(diào)查中所使用的“營業(yè)利潤”一詞，專指公共關(guān)系服務(wù)收入（不含廣告、制作等業(yè)務(wù)），F(xiàn)ee或稱毛利潤。該收入為含營業(yè)稅的服務(wù)收入，須扣除第三方費用（包括外購勞務(wù)、媒體購買等）。

2015年度 TOP 公司榜單

（排名不分先后， 按公司品牌英文名排序）

AcrossChina 信諾傳播

BlueFocus Digita 藍標數(shù)字

Burson-Marsteller 博雅公關(guān)

Cenbo 森博公關(guān)

Chuan Digital 傳智數(shù)字

CYTS Linkage 中青旅聯(lián)科

D&S 迪思傳媒

Daniel J. Edelman China Group

愛德曼中國

EVISION Digital 時空視點

FleishmanHillard 福萊（中國）

Genedigi 際恒集團

HighTeam 海天網(wǎng)聯(lián)

HRH 恒 瑞 行

Itrax 愛 創(chuàng)

Linksus Digiwork 靈思云途

MRG 嘉利智聯(lián)

PUNA 世紀普納

Ruder Finn 羅德公關(guān)

Shunya 宣亞國際

Topline 尚誠同力

Trends Digital 趨勢縱橫

Trustwin 君 信

Webershandwick 萬博宣偉

Wins 汪 氏

Zenith 哲基傳播

2015年度

最具成長性公司榜單

（排名不分先后， 按公司品牌英文名排序）

Driving Strong 達毅思創(chuàng)

Gehua 歌華在線

Globalraytur 環(huán)球瑞都

Impact 因 派

Linksense 聯(lián)華盛世

Mega 美格國際

Prinsight 勤致匯合

Revo 睿 符

Sootoo 速途網(wǎng)絡(luò)

WISEWAY 智 者

行業(yè)調(diào)查分析

2015年，隨著新媒體傳播的迅猛發(fā)展，中國公共關(guān)系市場依然保持穩(wěn)定而快速增長的勢頭。據(jù)調(diào)查估算，整個市場的年營業(yè)規(guī)模約為430億元人民幣，年增長率為13.2%。相比2014年11.5%的增長率，增幅略有上升。

2015年中國公共關(guān)系行業(yè)有四個顯著特點：一是“互聯(lián)網(wǎng)+”趨勢的形成，數(shù)字營銷（網(wǎng)絡(luò)公關(guān)、社交媒體等）業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，與傳統(tǒng)營銷平分秋色，且從趨勢上看市場份額將進一步擴大。二是行業(yè)集中度提升，強者恒強，大者愈大。第一梯隊的公司從規(guī)模上日益占據(jù)行業(yè)的主導(dǎo)地位，其中行業(yè)龍頭藍色光標通過一系列并購，已成為具有全球影響力的綜合性傳播集團。作為本土公關(guān)公司，藍色光標已發(fā)展成為亞洲最大、全球第九大的公關(guān)傳播集團。三是隨著以新媒體為代表的傳播格局的改變，傳播與營銷整合趨勢越來越明顯，公關(guān)和廣告的邊界在加快消失。公共關(guān)系的服務(wù)面臨著以內(nèi)容驅(qū)動為核心的大傳播及營銷整合的轉(zhuǎn)型趨勢，公關(guān)公司在這一轉(zhuǎn)型趨勢上占有先機，有望重新拓展行業(yè)的發(fā)展空間。四是行業(yè)與資本市場對接趨勢加快，引發(fā)資本市場的高度關(guān)注。行業(yè)公司通過主板、新三板上市以及兼并收購多種形式，打通與資本市場的通道。

調(diào)查顯示，2015年度中國公共關(guān)系服務(wù)領(lǐng)域的前5位為汽車、快速消費品、互聯(lián)網(wǎng)、通訊、IT。汽車和快速消費品，依然是排名前兩位的行業(yè)?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)則從去年的第五位，躍升到第三位。而通訊行業(yè)盡管份額上升，仍不敵快速增長的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，不過依然穩(wěn)居第四位。醫(yī)療行業(yè)出現(xiàn)明顯的回落，從去年的第三位下降到第七位，這主要是由于政府醫(yī)保政策調(diào)整等原因所致。此外，IT、制造業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)份額略有下降，分別占據(jù)了第五、六、九位。金融業(yè)份額略有提升，超過房地產(chǎn)業(yè)，從去年第九位上升到第八位。

鑒于TOP25和10家最具成長性公司數(shù)據(jù)的相對準確性，我們依據(jù)這35家公司數(shù)據(jù)從業(yè)務(wù)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)類型、業(yè)務(wù)潛力和新媒體服務(wù)內(nèi)容等方面加以統(tǒng)計分析。

35家公司中，28家開展汽車業(yè)務(wù)（80%），28家開展快消業(yè)務(wù)（80%），16家開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)（46%），14家開展通訊業(yè)務(wù)（40%），12家開展IT業(yè)務(wù)（34%），10家開展制造業(yè)業(yè)務(wù)（29%），13家開展醫(yī)療業(yè)務(wù)（37%），11家開展金融業(yè)務(wù)（29%），5家開展房地產(chǎn)業(yè)務(wù)（14%）。

35家公司中，4家以顧問咨詢?yōu)橹鳎?1%），7家以活動代理為主（20%），10家以傳播代理為主（29%），14家以新媒體業(yè)務(wù)為主（40%）。新媒體業(yè)務(wù)、傳播代理為行業(yè)內(nèi)主營業(yè)務(wù)，這表明隨著新媒體時代的不斷發(fā)展，新興公關(guān)業(yè)務(wù)需求也在不斷增加。

業(yè)務(wù)類型市場構(gòu)成（公司數(shù)）

35家公司在新的服務(wù)手段應(yīng)用進展方面，1家（3%）開展議題管理，3家（9%）開展城市營銷業(yè)務(wù)， 3家（9%）開展政府關(guān)系業(yè)務(wù)，4家（11%）開展體育營銷業(yè)務(wù)，8家（23%）開展企業(yè)社會責任業(yè)務(wù)，9家（26%）開展危機管理業(yè)務(wù)，13家（37%）開展娛樂營銷業(yè)務(wù)，25家（71%）開展事件營銷業(yè)務(wù)，34家（97%）開展新媒體營銷業(yè)務(wù)。

業(yè)務(wù)潛力市場構(gòu)成（公司數(shù)）

據(jù)統(tǒng)計，35家公司中新媒體業(yè)務(wù)營業(yè)收入在3000萬元以上的公司為12家，比去年減少2家。新媒體業(yè)務(wù)的利潤占總營業(yè)利潤的36.5%。

35家公司中開展新媒體業(yè)務(wù)的公司中，8家提供危機處理服務(wù)（23%），17家提供輿情監(jiān)測服務(wù)（49%），23家提供事件營銷服務(wù)（66%），28家提供整合傳播服務(wù)（80%），28家提供企業(yè)傳播服務(wù)（80%），32家提供口碑營銷服務(wù)（91%），32家提供產(chǎn)品推廣服務(wù)（91%）。

新媒體業(yè)務(wù)服務(wù)內(nèi)容構(gòu)成（公司數(shù)）

調(diào)查顯示，35家公司中有31家在2個或2個以上城市設(shè)立分公司或辦事處，北京、上海、廣州和成都仍然是公關(guān)公司的主要集中地，并且逐漸向其他一線城市（如深圳、香港、重慶、杭州、青島等）延伸。

TOP公司研究

營業(yè)情況：

TOP公司平均年營業(yè)額4.12億元，比上年3.71億元增長了約11.1%；平均年營業(yè)利潤1.456億元，比上年1.631億元下降了10.7%；年營業(yè)額增長率29.6%，比上年19.1%的增長率增加了10.5%；

TOP公司人均年營業(yè)利潤37.5萬元/年，比上年同期減少了21.6萬/年；

隨著TOP公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴大，員工人數(shù)增加，且單位人工成本上升較快，加上管理費用加大，以及兼并收購出現(xiàn)的商譽和無形資產(chǎn)減值等因素，營業(yè)利潤相比上一年度有一定下降；

年平均簽約客戶34個，日常代理客戶比重67%，與上年同期增加1%；外資客戶48%，與去年持平；連續(xù)簽約客戶29個，戰(zhàn)略客戶數(shù)15個；

新服務(wù)手段方面，TOP公司均在新媒體營銷方面取得重要進展，其次為事件營銷。

隨著新媒體業(yè)務(wù)需求的增加，多數(shù)TOP公司新媒體業(yè)務(wù)營業(yè)利潤多于3000萬，平均占總體營業(yè)利潤的33.7%，主要提供產(chǎn)品推廣、企業(yè)傳播、口碑營銷、整合傳播的業(yè)務(wù)。

國際化業(yè)務(wù)開始起步，本土公關(guān)公司目光瞄向海外。以行業(yè)龍頭藍色光標為例，其國際業(yè)務(wù)占比達到20%，已成為極少數(shù)能夠提供全球化整合營銷服務(wù)的本土品牌。該公司通過系列并購進入海外市場，海外業(yè)務(wù)未來占比將進一步擴大。該公司近日攜手Facebook推出中國品牌海外營銷一站式解決方案，是全球化整合營銷服務(wù)能力的有力佐證。

運營管理：

TOP公司平均員工人數(shù)366人，比上年同期增加20人；管理團隊平均人數(shù)40人，比上年同期減少3人；

女性雇員占比62.8%，比上年同期增長1.8%；員工平均年齡27歲左右；平均留任時間為3年；人員流動率30%，比上年同期增長4%，周平均工作48小時，比上年同期增加3小時；

年人均培訓(xùn)時數(shù)87小時，主要培訓(xùn)集中于專業(yè)技能、業(yè)務(wù)認知、崗位技能等方面，一般通過內(nèi)部業(yè)務(wù)交流、部門崗位培訓(xùn)、行業(yè)培訓(xùn)來解決；

年平均工資水平為10588元/月，比上年同期增長12.1%；客戶經(jīng)理平均月薪12300元，比上年同期增長11.2%；大學生轉(zhuǎn)正平均月薪4343元比上年同期增長5.6%，人員成本逐年增加。

最具成長性公司研究營業(yè)情況：

最具成長性公司平均年營業(yè)額8496.92萬元，平均年營業(yè)利潤2076.46萬元，人均年營業(yè)利潤23.1萬元/年；

平均簽約客戶數(shù)29個，日常代理客戶比重占52.8%，外資客戶占33.8%，戰(zhàn)略客戶7個；

新服務(wù)手段方面，絕大多數(shù)公司在新媒體營銷、事件營銷方面取得重要進展。

新媒體業(yè)務(wù)年平均營業(yè)利潤在500-1000萬之間，占總體營業(yè)利潤的40.3%，主要提供產(chǎn)品推廣、事件營銷、口碑營銷、企業(yè)傳播的業(yè)務(wù)。

運營管理：

年平均員工數(shù)112人，專業(yè)人員平均人數(shù)96人，管理團隊平均人數(shù)16人；

女性雇員55%，職業(yè)平均年齡維持在30歲左右；平均留任時間為2.2年（人員流動率30%），周平均工作時數(shù)47小時；

年人均培訓(xùn)時數(shù)76.5小時，主要培訓(xùn)集中于專業(yè)技能、業(yè)務(wù)認知、崗位技能和業(yè)務(wù)管理等四個方面，一般通過內(nèi)部業(yè)務(wù)交流、部門崗位培訓(xùn)和行業(yè)培訓(xùn)來解決；

年平均工資水平為8993元/月，客戶經(jīng)理平均月薪10230元，大學生轉(zhuǎn)正平均月薪4120元。