2015年中國氯堿行業(yè)經濟運行分析及2016年展望

張培超（中國氯堿工業(yè)協(xié)會，天津300192）

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2015年中國氯堿行業(yè)經濟運行分析及2016年展望

張培超
（中國氯堿工業(yè)協(xié)會，天津300192）

Analysis of economic operation in 2015 and tendency predict in 2016 of China chlor-alkali industry

ZHANG Pei-chao
（China Chlor-Alkali Industry Association，Tianjin 300192，China）

1　中國氯堿行業(yè)基本狀況

中國氯堿行業(yè)作為化工基礎原材料行業(yè)，目前已經成為世界第一生產大國，主要產品如燒堿、聚氯乙烯的生產能力居世界首位。2000-2015年中國燒堿供需狀況見表1，聚氯乙烯供需狀況見表2。

表1　2000-2015年中國燒堿供需狀況

目前全國燒堿企業(yè)163家，2015年底總產能為3 873萬t。

2000-2012年，中國燒堿產能年均增長率達到13.7%；產量年均增長率約12.4%；表觀消費量年均增速為11.9%。2013年燒堿產能增長率回落到3%，產量增長率在5.7%，表觀消費量增長了約6.3%。2014年產能增長進一步放緩，增長率回落到1.6%。 2015年產能減少0.9%。

目前全國聚氯乙烯生產企業(yè)81家，2015年底總產能為2 348萬t。

表2　2000-2015年中國聚氯乙烯供需狀況

2000-2012年，中國聚氯乙烯產能年均增長率達到18.0%；產量年均增長率15.3%；表觀消費量年均增長率為11.2%。2013年中國聚氯乙烯產能增長率回落到5.8%，產量增長率為14%，表觀消費量同比增長了12%。2014年中國聚氯乙烯產能首次出現(xiàn)凈減少，2015年繼續(xù)減少1.7%。

2　2015年行業(yè)經濟運行特點

2015年，受國內經濟增速放緩的影響，加之行業(yè)又逢結構調整的關鍵轉型時期，燒堿、聚氯乙烯兩大氯堿產品面對下游需求乏力，市場供過于求的現(xiàn)狀，總體運行疲軟，企業(yè)盈利能力減弱，同時也促使企業(yè)加快了轉型升級、改變現(xiàn)有盈利模式的步伐。

2.1行業(yè)主導產品產能產量呈負增長

2015年底中國燒堿產能為3 873萬t，首次下降37萬t。燒堿生產企業(yè)為163家，新增產能169萬t，退出產能206萬t，行業(yè)產能負增長。退出裝置中，隔膜堿裝置113萬t，離子膜堿93萬t。

2015年底中國聚氯乙烯產能為2 348萬t（含糊樹脂），較2014年底下降41萬t。其中新增產能78萬t，退出產能119萬t，在產企業(yè)81家，相比2014年減少7家，行業(yè)產能繼續(xù)負增長。

2015年國內燒堿產量為3 028萬t，較2014年降低1.4%。聚氯乙烯產量為1609萬t，同比下跌1.7%。兩主營產品產量均呈下降趨勢。2015年中國燒堿和聚氯乙烯產量見表3。

表3　2015年中國燒堿和聚氯乙烯產量

2.2燒堿市場觸底反彈，聚氯乙烯震蕩下行

2015年初，國內液堿市場整體價格呈現(xiàn)陰跌走勢。4、5月份國內液堿市場隨著需求回升和生產企業(yè)的季節(jié)性檢修價格略有回升。6月下旬至8月中旬，部分燒堿下游行業(yè)進入傳統(tǒng)需求淡季，整體開工負荷有所下調，部分地區(qū)燒堿價格出現(xiàn)窄幅震蕩走低。8月中旬至12月，受液氯出現(xiàn)滯銷影響，部分地區(qū)氯堿裝置開工負荷下調，燒堿產量下降，推動華東及華北地區(qū)燒堿企業(yè)出廠報價上漲。但下游氧化鋁行業(yè)持續(xù)虧損，對燒堿壓價嚴重，使得四季度華北地區(qū)燒堿價格出現(xiàn)持續(xù)下行。西北地區(qū)燒堿市場供需結構均衡，企業(yè)庫存處于合理水平，價格未現(xiàn)明顯調整。

下游需求方面，總體未見回暖跡象，氧化鋁行業(yè)開工正常，采購燒堿多以執(zhí)行訂單合同為主，同時，行業(yè)開工負荷依舊處于略減產后狀態(tài)，且價格位于低位運行，對燒堿暫無明顯利好支撐；其他化纖、紡織、印染行業(yè)需求較為穩(wěn)定，按需采購，無備貨意向。下游市場對燒堿需求無明顯帶動作用。2014年1月-2015年12月中國32%離子膜燒堿價格走勢圖見圖1，聚氯乙烯價格走勢圖見圖2。

進入2015年，國內PVC市場延續(xù)2014年末的跌勢，國內兩大工藝路線的PVC市場價格一路下滑。春節(jié)過后，到2月中旬，國內PVC市場企穩(wěn)回升。2月底3月初，在原料電石及乙烯價格提漲及企業(yè)逐步進入季節(jié)性檢修的影響下，PVC市場開始上行。但由于下游需求在低位徘徊，供需失衡的矛盾局面不斷加劇，中間商庫存壓力增大，下游需求也未見起色，終端用戶短時間內嚴格控制提貨量，國內PVC市場難以擺脫震蕩下行的趨勢，自2015年6月開始，隨著原料支撐作用的減弱，聚氯乙烯行情走勢重歸下行通道。在市場成交價格連續(xù)跌破預期水平后，悲觀的情緒彌漫，貿易商和下游終端客戶嚴格控制自身庫存，將壓力全部轉移至生產廠家，在資金周轉的壓力下，廠家以出貨為主的操作方式使行情走勢難以逆轉，形成跌跌不休的惡性循環(huán)。聚氯乙烯市場處于谷底徘徊階段。

圖1　2014年1月-2015年12月中國32%離子膜燒堿價格走勢圖

圖2　2014年1月-2015年12月中國聚氯乙烯市場價格走勢圖

2.3燒堿與聚氯乙烯出口均下降

2015年中國液堿出口量為112.74萬t，同比減少11.3%；固堿出口63.94萬t，同比下降13.7%。同樣受天津港事故影響，導致出口量減少，同時由于出口價格低位徘徊，國內生產企業(yè)出口積極性不高，現(xiàn)貨成交有限，出口企業(yè)多以執(zhí)行前期長期定單為主。液堿出口主要流向是澳大利亞，印度，新加坡，美國等地。固堿仍主要發(fā)往尼日利亞、烏茲別克斯坦、塞內加爾及越南等地。2015年中國液堿、固堿出口情況見表4。

表4　2015年中國液堿、固堿出口情況表

2015年中國PVC純粉累計進口量為71.13萬t，同比增加4.9%。累計出口量為77.4萬t，同比下降30%。國際市場價格繼續(xù)陰跌，影響整體市場心態(tài)，原料乙烯價格持續(xù)走跌嚴重拖累著乙烯法工廠，更加擠壓電石法市場。由此造成進口量同比增加，出口量大幅減少。2015年中國PVC進出口情況表見表5。

表5　2015年中國PVC進出口情況表

2.4主要下游行業(yè)增長乏力

2015年主要氯堿下游行業(yè)塑料、黏膠纖維產量增長乏力，產量只是略有增長；氧化鋁產量增加主要由于新投產項目所致，并未對氯堿產品需求起到明顯拉動作用，隨著未來氧化鋁行業(yè)的限產，其對燒堿需求的拉動作用也會減弱，下游產品市場難以形成對氯堿產品價格支撐的積極因素。2015年氯堿相關下游產品產量增幅情況見表6。

表6　2015年氯堿相關下游產品產量增幅情況

2.5上游原料市場低迷

2015年電石產量為2 483萬t，累計同比增長1.4%。2015年初，國內電石市場供應充裕，國內電石價格一路走低，但進入3月，隨著PVC價格的一路上揚，電石價格也應聲而漲，直至5月上旬。隨著PVC企業(yè)開工減少和電石供應增加，電石價格又一路走低。在供需影響的作用下，經歷了7月的小幅上揚后又一路下行，且市場供需矛盾較為突出，價格下調的頻率和幅度均不斷增大。步入最后一個季度，國內電石市場整體氛圍較為僵持，價格未見明顯波動，氯堿企業(yè)利潤空間被嚴重壓縮，對原料采購價格壓力短期難有緩解，在缺乏下游利好的刺激下，電石市場價格震蕩探底。2014年1月-2015年12月中國電石市場價格走勢圖見圖3。

2015年中國原鹽累計產量為5 975萬t，同比降低1.7%。受到環(huán)保限制措施強化，紡織，印染，皮革等高污染小工業(yè)用鹽需求表現(xiàn)低迷；受下游需求復蘇弱勢影響，原鹽市場波動不大，由于原鹽整體庫存增速放緩，鹽企漲價意愿明顯增加，但下游兩堿行業(yè)持續(xù)弱勢，難以對行情起到明顯拉動作用，2015年中國電石和原鹽產量見表7。

圖3　2014年1月-2015年12月中國電石市場價格走勢圖

表7　2015年中國電石和原鹽產量

2.6企業(yè)經營困難行業(yè)處于虧損狀態(tài)

2012至2014年全行業(yè)處于虧損狀態(tài)。2015年國內氯堿企業(yè)的生存狀況依然艱難，在當前宏觀經濟環(huán)境趨緩，供求矛盾突出的大背景下，國內氯堿企業(yè)面臨經營困境，全行業(yè)依然處于虧損狀態(tài)。

2.7企業(yè)環(huán)保、安全壓力增大

目前行業(yè)面臨電石法PVC的汞污染防治壓力，關于汞的國際公約也簽約在即。國家對汞污染防治工作高度重視，加之新《環(huán)保法》的實施，倒逼石化行業(yè)轉型升級。同時安全問題也一直是企業(yè)必須要時刻關注的重點工作。

3　2016年市場展望

2016年在整體經濟環(huán)境低迷的形勢下，中國氯堿行業(yè)將面臨更為嚴峻的形勢，行業(yè)發(fā)展面臨新常態(tài)，如何認識新常態(tài)、適應新常態(tài)、引領新常態(tài)，將是行業(yè)重點考慮的問題。在產能過剩問題突出、下游市場需求不見起色，主要氯堿產品價格走低的大背景下，2016年市場總體難言樂觀。

3.1燒堿

2016年國內燒堿市場在無特殊利好的情況下，仍將以震蕩整理為主。從宏觀層面來看，宏觀調控的進一步深化和落實，生產企業(yè)能源、環(huán)保的成本進一步提高，對燒堿價格會有所支撐。下游需求的萎縮是主導燒堿市場的關鍵因素，特別是氧化鋁行業(yè)對燒堿支撐不足，將直接影響燒堿市場運行走勢。預估氯堿生產企業(yè)開工負荷仍將保持較高水平，市場供大于求的態(tài)勢短時間難以改善，燒堿市場總體仍將持續(xù)盤整走勢。

3.2聚氯乙烯

2016年PVC市場仍將面對供應過剩、需求不濟的困難局面，供應層面的壓力依然存在并有增長趨勢，同時受當前房地產市場低迷影響，下游需求難有大的起色，總體而言，PVC市場恐難樂觀。

2016年是”十三五”規(guī)劃的開局之年，氯堿行業(yè)需要改變原有發(fā)展模式，提升企業(yè)創(chuàng)新能力。國內氯堿企業(yè)要積極尋求差異化的產品，規(guī)避同質化競爭，向高端化、精細化、差異化方向發(fā)展，提升企業(yè)的綜合競爭力。節(jié)能減排是行業(yè)發(fā)展的主旋律，技術創(chuàng)新是驅動行業(yè)轉型升級的重要途徑，也是提升行業(yè)競爭力的重要抓手，持續(xù)跟蹤、推進當前行業(yè)熱點技術的研發(fā)和工業(yè)化應用，積極拓展聚氯乙烯應用領域，開拓新興需求領域，從而不斷推進中國由氯堿大國向氯堿強國邁進。

中圖分類號：TQ114.26

文獻標識碼：A

文章編號：1009-1785（2016）02-0001-03

［作者簡介］張培超（1977—），男，中國人民大學MBA，高級工程師，現(xiàn)任中國氯堿工業(yè)協(xié)會副秘書長。

收稿日期：2016-02-20