“一帶一路”沿線煉化市場潛力巨大

□ 戴寶華 鄒勁松

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“一帶一路”沿線煉化市場潛力巨大

□ 戴寶華 鄒勁松

“一帶一路”沿線國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿薮?，對于煉油、石化產(chǎn)品的市場需求量較大，從而將帶動該地區(qū)煉化工業(yè)的發(fā)展，為中國石化開拓境外煉化工程市場帶來機(jī)遇。

“一帶一路”沿線國家經(jīng)濟(jì)快速增長

人口快速增長。2014年，“一帶一路”地區(qū)64個(gè)國家（不包括中國，下同）人口數(shù)量為33.8億，占世界人口比例的47.4%，預(yù)計(jì)2020年將進(jìn)一步上升到37億，占世界人口的比例將提高到48.5%。

經(jīng)濟(jì)增速較快。根據(jù)2016年4月國際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2014～2020年，世界GDP總量將從77.83萬億美元增長到91.37萬億美元，年均增長率為2.7%；同期“一帶一路”沿線國家GDP總量將從13.45萬億美元增長到16.04萬億美元，年均增長率為3%，高于世界平均增速。隨著 “一帶一路”沿線國家GDP總量的快速增長，“一帶一路”沿線國家占世界GDP總量的比例將從2014年的17.4%上升到2020年的17.6%。由于“一帶一路”沿線國家人口基數(shù)大，2014年其人均GDP3978美元，僅為世界平均水平的36%左右，未來該地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿θ院艽蟆?/p>

圖1　人口數(shù)量對比

圖2　“一帶一路”沿線國家GDP增長狀況

“一帶一路”沿線國家市場需求潛力大，推動煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展

隨著人口增長及經(jīng)濟(jì)較快發(fā)展，“一帶一路”沿線國家成品油（汽、煤、柴油）需求量將相應(yīng)增長，增速明顯高于世界平均增速。2014年，世界成品油消費(fèi)量26.7億噸，預(yù)計(jì)2020年將增長到29.5億噸，年均增長率為1.7%；同期“一帶一路”沿線國家成品油消費(fèi)量將從7億噸增加到8.2億噸，年均增長率高達(dá)2.7%，因此占世界成品油消費(fèi)量的比例也將從2014年的26.3%提高到2020年的27.9%。

2014年，“一帶一路”沿線64個(gè)國家中，47個(gè)國家的成品油需求量超過產(chǎn)量，依靠進(jìn)口彌補(bǔ)供需缺口。成品油供需缺口較大的國家主要集中在東南亞和西亞、北非地區(qū)，其中印度尼西亞缺口最大，2014年該國成品油消費(fèi)量的46%依靠進(jìn)口，為2713萬噸。其次是越南和伊拉克，缺口分別為1025萬噸和1013萬噸。預(yù)計(jì)到2020年，印度尼西亞、伊拉克、埃及、菲律賓的成品油供應(yīng)缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大，隨著國內(nèi)新建煉油產(chǎn)能的投用，越南、土耳其等國供需缺口逐漸下降。

在成品油需求快速增長的推動下，“一帶一路”地區(qū)煉油能力將較快增長。2014年，“一帶一路”地區(qū)64個(gè)國家的煉油能力為15.3億噸/年，預(yù)計(jì)2020年將增至17.1億噸/年，占世界煉油能力的比例將從2014年的31.5%提高到2020年的33.2%。其中，西亞、北非地區(qū)煉油能力增速最高，為3.3%，該地區(qū)的阿聯(lián)酋、伊拉克、沙特、土耳其、埃及等國均有較大幅度的增長；南亞地區(qū)的印度煉油能力凈增3400萬噸/年，位居“一帶一路”沿線國家首位；東南亞地區(qū)馬來西亞和越南煉油能力也將較大幅度地增長，分別凈增1440萬噸/年和1330萬噸/年（見表1）。

除對現(xiàn)有煉廠擴(kuò)能改造新增煉油產(chǎn)能外，2020年前“一帶一路”沿線國家將有多座新建煉油廠建成投產(chǎn)，新建項(xiàng)目主要集中在印度、沙特、馬來西亞、伊拉克等國（見表2）。

表1　2014～2020年“一帶一路”沿線部分國家煉油裝置新增能力（萬噸/年）

表2　2014～2020年新建煉廠項(xiàng)目（萬噸/年）

三大合成材料用途廣泛，與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人民生活水平的提升息息相關(guān)，“一帶一路”地區(qū)消費(fèi)需求年均增速較高。2014年，“一帶一路”沿線國家三大合成材料（合成樹脂、合成橡膠和合成纖維）消費(fèi)量為6726萬噸，預(yù)計(jì)2020年將進(jìn)一步增長到8460萬噸，年均增長率為5.1%，略高于同期世界平均增速（4.3%），需求增長主要來自印度、印度尼西亞、土耳其和越南等國?！耙粠б宦贰毖鼐€國家占世界三大合成材料需求的比重將從2014年的22.3%提高到2020年的23.4%。

表3　2014～2020年“一帶一路”地區(qū)乙烯新增產(chǎn)能（萬噸/年）

表4　2014～2020年“一帶一路”地區(qū)PX新增產(chǎn)能（萬噸/年）

2014年，“一帶一路”地區(qū)64國中的31個(gè)國家需要凈進(jìn)口三大合成材料，凈進(jìn)口總量高達(dá)1860萬噸；預(yù)計(jì)到2020年，凈進(jìn)口國下降到27個(gè)，但凈進(jìn)口量將上升到2350萬噸，凈進(jìn)口主要來自土耳其、印度、越南、印度尼西亞等國。

為滿足區(qū)域內(nèi)三大合成材料消費(fèi)需求的快速增長，“一帶一路”沿線國家三大合成材料的產(chǎn)能也將快速發(fā)展。2014年，該地區(qū)三大合成材料生產(chǎn)能力8450萬噸/年，預(yù)計(jì)2020年將增至1.1156億噸/年，年均增長率為4.7%，高于同期世界平均增速（3.1%），產(chǎn)能增長主要來自印度、阿聯(lián)酋、越南、俄羅斯、馬來西亞和伊朗等國。“一帶一路”地區(qū)占世界三大合成材料生產(chǎn)能力的比重將從2014年的23.5%增至2020年的25.8%。

為支撐三大合成材料工業(yè)的發(fā)展，“一帶一路”地區(qū)乙烯、對二甲苯（PX）等基礎(chǔ)化工原料工業(yè)發(fā)展迅速。2014年，該地區(qū)乙烯生產(chǎn)能力為5325萬噸/年，約占全球生產(chǎn)能力的34.1%。預(yù)計(jì)2020年乙烯生產(chǎn)能力將增至6690萬噸/年，2014～2020年年均增長率為3.9%，略高于同期世界年均增速（3.5%），該地區(qū)占世界乙烯生產(chǎn)能力的比重將提高到34.8%，產(chǎn)能增長主要來自印度、沙特、伊朗、馬來西亞和越南等國?！耙粠б宦贰毖鼐€國家主要新增乙烯項(xiàng)目見表3。

2014年底，“一帶一路”地區(qū)PX生產(chǎn)能力為1366萬噸/年，約占全球產(chǎn)能的30%。預(yù)計(jì)2020年將增至2480萬噸/年，年均增長率為10.4%，遠(yuǎn)高于同期世界年均增速（4.6%），占世界PX生產(chǎn)能力的比重將提升到41.6%，產(chǎn)能增長主要來自印度、沙特、越南等國?！耙粠б宦贰毖鼐€國家主要新增PX項(xiàng)目見表4。

圖3　“一帶一路”沿線國家中成品油供應(yīng)缺口較大的國家

圖4　“一帶一路”沿線國家中三大合成材料供應(yīng)缺口較大的國家

圖5　2014～2020年“一帶一路”國家三大合成材料產(chǎn)能凈增量

中國石化參與“一帶一路”地區(qū)煉化工程市場的機(jī)遇分析

“一帶一路”沿線國家煉化工業(yè)的快速發(fā)展，必將推動該地區(qū)煉化工程、煉化技術(shù)、煉化裝備市場需求的快速增長，為中國石化參與“一帶一路”地區(qū)煉化工程市場帶來良好的發(fā)展機(jī)遇。

部分“一帶一路”沿線國家出臺優(yōu)惠的外資政策，增強(qiáng)了中國石化參與煉化工程建設(shè)的吸引力。大部分“一帶一路”沿線國家對于外商投資煉化工業(yè)持開放態(tài)度，大部分國家與我國簽訂了雙邊貿(mào)易保護(hù)協(xié)定，部分國家與我國已有煉化工業(yè)合作的先例。沙特、伊朗、科威特、伊拉克、卡塔爾、哈薩克斯坦、越南、馬來西亞、印度尼西亞等國政府鼓勵(lì)外商投資進(jìn)入煉化領(lǐng)域，并出臺了一系列優(yōu)惠政策，在工業(yè)區(qū)內(nèi)投資還可享受更優(yōu)惠的地區(qū)性投資優(yōu)惠待遇；阿聯(lián)酋和巴林等國政府規(guī)定外資與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)地位平等，在專屬工業(yè)區(qū)內(nèi)可享更加優(yōu)惠的待遇；阿曼、埃及、愛沙尼亞等國在經(jīng)濟(jì)特區(qū)、工業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)或高失業(yè)率地區(qū)對外商投資石化或化工項(xiàng)目給予政策優(yōu)惠。

“一帶一路”地區(qū)新增煉化產(chǎn)能將創(chuàng)造出約2700億美元的市場空間。2014～2020年，該地區(qū)將新增煉油能力1.8億噸/年，約需投資900億美元；新增乙烯生產(chǎn)能力1365萬噸/年，配套下游裝置共需1000億美元左右的投資；新增PX產(chǎn)能1110萬噸/年，配套下游裝置共需800億美元左右的投資。煉化產(chǎn)能的增長，特別是催化裂化、催化重整、加氫裂化、加氫處理等二次加工裝置能力的高速增長，必將進(jìn)一步推動該地區(qū)煉化催化劑市場需求的快速發(fā)展，為中國石化打開該地區(qū)的煉化催化劑市場創(chuàng)造機(jī)會。

□ “一帶一路”沿線國家。李曉東 供圖

煉化產(chǎn)品人均消費(fèi)量仍很低，未來增長潛力巨大。2014年“一帶一路”地區(qū)的人均成品油消費(fèi)量為207公斤，僅為世界人均水平的55% （375公斤），預(yù)計(jì)2020年該地區(qū)的人均成品油消費(fèi)量提高到222公斤，但仍只為世界人均水平的57%（387公斤）。2014年、2020年該地區(qū)三大合成材料人均消費(fèi)量分別為19公斤、23公斤，分別僅為世界平均水平的47%和48%。“一帶一路”地區(qū)煉化產(chǎn)品的人均消費(fèi)量低，預(yù)示未來該地區(qū)煉化產(chǎn)能的增長潛力巨大，中國石化參與該地區(qū)煉化工程建設(shè)的前景看好，同時(shí)也將為煉化技術(shù)、裝備及催化劑出口帶來發(fā)展良機(jī)。

煉化裝置較為老舊，質(zhì)量升級改造需求強(qiáng)烈?！耙粠б宦贰钡貐^(qū)大部分國家的煉廠設(shè)施老舊，工藝水平比較落后，俄羅斯、哈薩克斯坦等國煉油設(shè)備大多建于前蘇聯(lián)時(shí)期；中東地區(qū)的伊拉克、埃及等國煉廠主要建于上世紀(jì)六七十年代；東南亞的緬甸、泰國、菲律賓等國煉廠大多建于上世紀(jì)七八十年代，這些煉廠設(shè)備較為陳舊、深加工能力不足、綜合處理能力不強(qiáng)的矛盾突出，亟須升級改造。其次，該地區(qū)的油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)總體偏低，達(dá)到歐IV或以上汽柴油標(biāo)準(zhǔn)的國家僅占該地區(qū)產(chǎn)量的1/4左右，該地區(qū)亟須提升油品質(zhì)量，發(fā)展中高端化學(xué)品，提升煉化工業(yè)整體競爭力。同時(shí)，該地區(qū)各國的石化工業(yè)大多存在產(chǎn)品單一、綜合生產(chǎn)能力不強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)鏈短等結(jié)構(gòu)性問題，轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的意愿強(qiáng)烈。

近年來，中國石化在煉化技術(shù)及煉化裝備等方面不斷發(fā)展突破，不但可提供千萬噸級煉油、百萬噸級乙烯、百萬噸級芳烴的成套先進(jìn)技術(shù)，而且可提供煉化生產(chǎn)裝置的工程設(shè)計(jì)、施工、開車等一站式整體解決方案，并且在煉化企業(yè)技術(shù)改造和質(zhì)量升級方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，完全可以為“一帶一路”地區(qū)的煉化裝置升級改造提供全方位的服務(wù)。

“一帶一路”地區(qū)煉化工業(yè)的政策支持和巨大的市場發(fā)展?jié)摿Γ瑢橹袊_拓境外煉化工程市場帶來良好機(jī)遇。但也必須清醒地認(rèn)識到，該地區(qū)仍然面臨著地緣政治復(fù)雜、政治穩(wěn)定性差、基礎(chǔ)設(shè)施薄弱等多種挑戰(zhàn)。因此，中國石化應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化境外工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評估及風(fēng)險(xiǎn)管理，規(guī)避高風(fēng)險(xiǎn)的投資項(xiàng)目。

（作者單位：經(jīng)研院）