新車改背后“零整比系數(shù)”的解析

徐嘉甜

摘 要：隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和居民生活水平的不斷提高，我國(guó)汽車消費(fèi)的迅速擴(kuò)張，使得汽車保險(xiǎn)的收入和占財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入的比重與日俱增，據(jù)統(tǒng)計(jì)2014年我國(guó)車險(xiǎn)保費(fèi)收入占財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)份額高達(dá)73.1%，2015年多個(gè)省市的份額甚至超過(guò)80%。但我國(guó)車險(xiǎn)行業(yè)卻仍然處于初級(jí)發(fā)展階段，不能適應(yīng)現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的多樣化發(fā)展和居民對(duì)車險(xiǎn)產(chǎn)品的多樣化需求。這一點(diǎn)體現(xiàn)在我國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)雖然有著如此大的盈利空間，但整個(gè)行業(yè)的實(shí)際平均利潤(rùn)率只有4%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)際10%-15%的平均水平，全行業(yè)面臨著嚴(yán)重的虧損問(wèn)題，所以推動(dòng)車險(xiǎn)改革勢(shì)在必行。本次車險(xiǎn)改革涉及了新的指標(biāo)“零整比系數(shù)”，本文通過(guò)對(duì)零整比的解讀，剖析車險(xiǎn)市場(chǎng)背后的問(wèn)題。

關(guān)鍵詞：車險(xiǎn)改革；費(fèi)率厘定；零整比系數(shù)

一、新商業(yè)車險(xiǎn)改革

中國(guó)保監(jiān)會(huì)于2015年2月3日正式發(fā)布了《關(guān)于深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》），改革的總體原則為市場(chǎng)化導(dǎo)向，既強(qiáng)調(diào)“放開(kāi)前端”，逐步擴(kuò)大各財(cái)險(xiǎn)公司定價(jià)的自主權(quán)，又堅(jiān)持“管住后端”，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管和償付能力監(jiān)管剛性約束。

保監(jiān)會(huì)下發(fā)的 《深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革試點(diǎn)工作方案》（以下簡(jiǎn)稱《方案》）從三個(gè)方面進(jìn)行車險(xiǎn)改革：費(fèi)率、條款、管理制度。2014年4月中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)汽車維修協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布了國(guó)內(nèi)18個(gè)常見(jiàn)車型的零整比系數(shù)，為此次改革車險(xiǎn)費(fèi)率的厘定增加了新的衡量因素，零整比背后揭示的問(wèn)題，有待我們繼續(xù)探討。

二、“零整比”問(wèn)題的剖析

“零整比”是具體車型配件價(jià)格之和與整車銷售價(jià)格的比，發(fā)布的數(shù)據(jù)中最高系數(shù)為1273%，這表明該種型號(hào)車的所有配件加起來(lái)的價(jià)格可以購(gòu)買12輛整車，在出了事故之后，維修成本之高可以想象。數(shù)值最低的為272%，最高值是最低值得4.7倍，相比較于國(guó)外300%的標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)內(nèi)汽車零整比通常超過(guò)400%，其中合資車型的零整比系數(shù)更是高的出奇，這背后蘊(yùn)含著壟斷的問(wèn)題。我國(guó)傳統(tǒng)車險(xiǎn)費(fèi)率的定價(jià)方式是“保額定價(jià)法”即兩輛車車價(jià)相同，則保額與保費(fèi)基本相同，這明顯是不合理的，忽略了不同品牌之間型號(hào)的差異，不同品牌之間車的安全系數(shù)不同，出險(xiǎn)受損的頻率和程度自然也不同，而且車的維修費(fèi)用高低直接影響了出險(xiǎn)之后賠付成本的高低，顯然，根據(jù)車價(jià)來(lái)制定保費(fèi)是不合理的，于是兩協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布了“零整比系數(shù)”，本次系數(shù)的揭示提升了消費(fèi)者的選擇權(quán)和知情權(quán)，同時(shí)車險(xiǎn)費(fèi)率的厘定在將來(lái)必定會(huì)加入零整比因素，這也使得消費(fèi)者會(huì)根據(jù)零整比系數(shù)比較維修成本的高低，選擇合理售后服務(wù)的車種，進(jìn)而倒逼汽車市場(chǎng)。之后各家汽車公司紛紛下調(diào)零整比，但是下調(diào)零整比的背后真的受益于消費(fèi)者，還是發(fā)掘出了更多的問(wèn)題。

（一）汽車市場(chǎng)的壟斷行為。國(guó)內(nèi)汽車零整比的畸高揭示了中國(guó)車市最黑的一環(huán)，即售后服務(wù)環(huán)節(jié)，造成壟斷的因素主要?dú)w結(jié)為兩個(gè)，一個(gè)是《汽車品牌銷售管理實(shí)施辦法》另一個(gè)是我國(guó)的國(guó)家政策。

2005年4月1日，我國(guó)頒布了《汽車品牌銷售管理實(shí)施辦法》，辦法規(guī)定“汽車品牌經(jīng)銷商應(yīng)在汽車供應(yīng)商授權(quán)范圍內(nèi)從事汽車品牌銷售，售后服務(wù)，配件供應(yīng)等活動(dòng)。”該辦法賦予了主機(jī)廠過(guò)大的市場(chǎng)支配地位，產(chǎn)生了生產(chǎn)商加經(jīng)銷商的固定模式，將維修與配件牢牢控制，在我國(guó)最普遍的現(xiàn)象就是4s店的運(yùn)營(yíng)。經(jīng)銷商為了獲得供應(yīng)商的銷售授權(quán)，需要投入大量的前期建設(shè)成本，并保證后期的運(yùn)營(yíng)成本，打造銷售和售后服務(wù)為一體的4s店，4s店高成本的運(yùn)營(yíng)模式?jīng)Q定了在其獲得了品牌銷售權(quán)之后要通過(guò)壟斷獲得高回報(bào)，現(xiàn)在其獲取暴利的手段已經(jīng)從原來(lái)新車的加價(jià)銷售轉(zhuǎn)向售后的維修保養(yǎng)。大部分的4s店都規(guī)定，如不在店內(nèi)修理?yè)Q零件，就不能繼續(xù)享受一系列質(zhì)量的保證，這是一種不公平的壟斷。相比較于國(guó)外的一些售后相關(guān)的法律法規(guī)，歐洲規(guī)定，維修廠可以從符合標(biāo)準(zhǔn)的配件廠商直接進(jìn)貨，打破了壟斷，而在國(guó)內(nèi)，這一合理行為卻被“汽車供應(yīng)商授權(quán)范圍內(nèi)”所禁錮，德國(guó)的原廠配件的渠道就多一些，讓有資質(zhì)的汽車廠可從生產(chǎn)商處直接拿到零配件與4s店公平競(jìng)爭(zhēng)，而我國(guó)的壟斷體系排除了社會(huì)上一些合理的零部件的生產(chǎn)和銷售的個(gè)體，還使4s店中隱蔽的工時(shí)費(fèi)成為消費(fèi)者所需承擔(dān)成本的另一來(lái)源。

國(guó)家政策規(guī)定，國(guó)際汽車品牌進(jìn)入中國(guó)生產(chǎn)必須和中方成立50：50的合資公司，利潤(rùn)自然要與中方進(jìn)行平分，但是卻沒(méi)有相關(guān)的法律約束零部件企業(yè)，則零部件企業(yè)可以成立獨(dú)資公司，并合法的轉(zhuǎn)移利潤(rùn)，一些合資公司真正的控制者是國(guó)外主機(jī)廠，只是把工廠建到中國(guó)，而中方卻很難在供應(yīng)商的選拔上有決定權(quán)，境外資本控制國(guó)內(nèi)汽車零部件銷售的絕大部分市場(chǎng)份額，這也是合資企業(yè)生產(chǎn)的汽車零整比普遍過(guò)高的原因。

（二）汽車市場(chǎng)的反壟斷。2014年7月，中國(guó)汽車市場(chǎng)掀起了反壟斷調(diào)查風(fēng)暴，此次調(diào)查重點(diǎn)的排查對(duì)象就是對(duì)零部件的調(diào)整，因?yàn)橄啾容^于整車的銷售，汽車零部件領(lǐng)域存在著更為隱秘的壟斷行為，奔馳、奧迪、克萊斯勒等車企相繼被查，存在嚴(yán)重的壟斷行為。縱觀我國(guó)及歐美國(guó)家的反壟斷調(diào)查，日系企業(yè)總是被重點(diǎn)調(diào)查的對(duì)象，原因在于日本零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，在全球市場(chǎng)把控了半導(dǎo)體集成電路等高附加值的核心部件，且例如豐田、本田等日系車零部件供應(yīng)體系封閉，采用廠商培育機(jī)制，壟斷行為明顯，所以此次被處罰了巨額罰單。

汽車市場(chǎng)的壟斷現(xiàn)象已持續(xù)很久，但反壟斷監(jiān)管長(zhǎng)期缺失，監(jiān)管部門始終無(wú)回應(yīng)，歐盟立法讓消費(fèi)者可以自由選擇不依附于主機(jī)廠的獨(dú)立維修店，從而較好的保障了消費(fèi)者的合法權(quán)益，避免了像我國(guó)一樣4s店的現(xiàn)象。反壟斷的結(jié)果就是為了能讓我國(guó)的消費(fèi)者購(gòu)買到與國(guó)外同樣高性價(jià)比的進(jìn)口汽車，但是短期內(nèi)的行業(yè)反壟斷并不能改變汽車品牌銷售的模式，只是壓低了零部件的價(jià)格，直接影響零部件行業(yè)的盈利，且根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示反壟斷調(diào)查及零整比發(fā)布后，出現(xiàn)了一些車型降價(jià)后仍然比國(guó)外貴出好多倍的現(xiàn)象，如奔馳GL350在美國(guó)售價(jià)39.06萬(wàn)人民幣而在中國(guó)需支付103.8萬(wàn)人民幣，熱銷車型并無(wú)降價(jià)的現(xiàn)象也層出不窮。種種壟斷行為的出現(xiàn)證明了我國(guó)一直以來(lái)實(shí)行的《汽車品牌銷售管理實(shí)施辦法》存在著嚴(yán)重的制度缺陷，制度授權(quán)的服務(wù)壟斷需要新的措施進(jìn)行反壟斷，監(jiān)管部門任重而道遠(yuǎn)。

（三）新《汽車品牌銷售管理辦法》出臺(tái)。自2011年起，中國(guó)汽車市場(chǎng)告別了高速增長(zhǎng)勢(shì)頭，但是對(duì)于仍在高速發(fā)展的汽車經(jīng)銷商隊(duì)伍卻遭遇了經(jīng)營(yíng)困難、倍感壓力。加上2014年反壟斷在汽車領(lǐng)域掀起的風(fēng)暴和新推出的車險(xiǎn)改革，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)于2015年11月罕見(jiàn)地公開(kāi)向商務(wù)部發(fā)文，請(qǐng)求加快出臺(tái)新的《汽車品牌銷售管理辦法》。

2016年1月6日商務(wù)部發(fā)布了《汽車銷售管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》，并于今年內(nèi)正式實(shí)施。這一最新辦法的出臺(tái)比較于制度的長(zhǎng)期缺陷來(lái)說(shuō)顯得晚了很多，政策已滯后于市場(chǎng)的變化，2014年底，迫于多方壓力經(jīng)過(guò)數(shù)論討論的辦法最終石沉大海，本次新辦法主要是減輕了經(jīng)銷商的負(fù)擔(dān)，放開(kāi)配件銷售渠道，其中健康的市場(chǎng)最希望看到的整車廠商不能要求經(jīng)銷商同時(shí)具備銷售和售后服務(wù)功能的規(guī)定出臺(tái)，意味著經(jīng)銷商不再需要重金建設(shè)店面及收取高昂的后續(xù)費(fèi)用，供應(yīng)商不再能限制生產(chǎn)商的銷售對(duì)象，并允許再制造件和修復(fù)件的流通，大幅削減了整車廠商對(duì)經(jīng)銷商的經(jīng)營(yíng)干涉。

雖然新辦法會(huì)在今年全面實(shí)施，但是該辦法中并沒(méi)有強(qiáng)制性的法規(guī)跟進(jìn)，言語(yǔ)只用到提醒和說(shuō)明等字眼，不利于消費(fèi)者的準(zhǔn)確判斷。另外，近些年汽車內(nèi)出現(xiàn)的幾大矛盾已經(jīng)由市場(chǎng)自己逐步化解，新辦法的推出只是對(duì)市場(chǎng)自己化解危機(jī)現(xiàn)象的追認(rèn)，并沒(méi)有起到引領(lǐng)和鞭策的作用，這一政策落后于市場(chǎng)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間的現(xiàn)象是極其不利于我國(guó)汽車市場(chǎng)乃至車險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展的。（作者單位：東北財(cái)經(jīng)大學(xué)）

參考文獻(xiàn)：

[1] 李賀.聚焦車險(xiǎn)費(fèi)率改革[J].上海：汽車與配件2015，（20）

[2] 王緒瑾.我國(guó)車險(xiǎn)條款費(fèi)率市場(chǎng)化的歷程與矛盾[J].北京：中國(guó)保險(xiǎn)2015，（4）

[3] 于忠陽(yáng).車險(xiǎn)示范條款保障范圍的新變化[J].北京：中國(guó)保險(xiǎn)2015（06）

[4] 張強(qiáng).對(duì)車損險(xiǎn)保險(xiǎn)金額確定方式的現(xiàn)狀分析及未來(lái)展望[J]上海：上海保險(xiǎn)2015，（03）

[5] 鄧麗娟.新版車險(xiǎn)費(fèi)率改革勢(shì)在必行[N].北京：中國(guó)聯(lián)合商報(bào)2015