淺析電力系統(tǒng)中電氣機械和器材制造業(yè)企業(yè)的發(fā)展格局

王書海 王知白 杜 宸

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淺析電力系統(tǒng)中電氣機械和器材制造業(yè)企業(yè)的發(fā)展格局

王書海 王知白 杜 宸

摘 要在宏觀經(jīng)濟發(fā)展增速減緩的背景下，電氣機械和器材制造業(yè)行業(yè)整體發(fā)展趨于穩(wěn)定。而用電量需求低速增長，促使發(fā)電、輸電、配電相關行業(yè)企業(yè)發(fā)展增速隨之放緩。大中型電機制造業(yè)企業(yè)發(fā)展趨勢將趨于穩(wěn)定，中小型電機制造業(yè)企業(yè)將面臨更加嚴酷的競爭環(huán)境。創(chuàng)新、技術、降低產(chǎn)品能耗的能力將成為輸配電及控制設備制造業(yè)行業(yè)中企業(yè)的后續(xù)發(fā)展支柱，且節(jié)能政策預計將影響此行業(yè)未來一段時間的競爭格局。電氣機械和器材制造業(yè)（C38）是國民經(jīng)濟的重要基礎產(chǎn)業(yè)。大規(guī)模的電能從生產(chǎn)到使用要經(jīng)過發(fā)電、輸電、配電和用電四個環(huán)節(jié)，一個完整的電力系統(tǒng)由分布在各地的各種類型的發(fā)電廠、輸配電線路、用電設備等組成。而國內有大量的制造業(yè)企業(yè)涉及電機制造、輸配電及控制設備制造業(yè)企業(yè)，其發(fā)展也將決定國民整體用電的安全與質量。本文將在近期宏觀情況及用電量變化的背景下，淺析電力系統(tǒng)中電機制造業(yè)企業(yè)，輸配電及控制設備制造業(yè)企業(yè)在國內的發(fā)展與瓶頸。

關鍵詞電力系統(tǒng) 電氣機械和器材制造業(yè)行業(yè) 發(fā)展格局

一、行業(yè)規(guī)模發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015年1～8月，我國電氣機械和器材制造業(yè)營業(yè)務收入為43，396.6億元，比去年同期增長5.2%，利潤總額為2，414.5億元，同比增長12.1%。截至2014年底，電氣機械與器材制造業(yè)規(guī)模以上單位數(shù)為23，208個，相比2013年增長623個。整體發(fā)展趨于穩(wěn)定，相比往年并未有太大變化。

二、用電量發(fā)展現(xiàn)狀

我國國民經(jīng)濟正在加快由工業(yè)主導向服務業(yè)主導轉變，在工業(yè)增長放緩而服務業(yè)保持較快發(fā)展的情況下，單位GDP用電量趨于減少。從用電量指標看，2015年前9個月，全國全社會用電量累計41，344億千瓦時，同比增長0.8%，增速同比回落3個百分點。其中，9月份當月，全社會用電量同比下降0.2%，繼8月份用電量增速轉正之后再次轉負。第二產(chǎn)業(yè)用電量29，559億千瓦時，下降1%；而第三產(chǎn)業(yè)用電量5，406億千瓦時，增長7.3%。

我國經(jīng)濟發(fā)展已經(jīng)進入新常態(tài)，用電需求已從過去的高速增長換擋到中速甚至中低速增長，全國電力供需總體寬松、部分地區(qū)供應能力過剩的態(tài)勢仍將持續(xù)。根據(jù)新中國成立以來電力發(fā)展彈性系數(shù)分析來看，當我國GDP增速在8%以下時，電力彈性系數(shù)為0.5以下。當我國經(jīng)濟處于高速發(fā)展時，需要電力工業(yè)高速發(fā)展來支撐；當我國經(jīng)濟處于中低速發(fā)展時，電力工業(yè)低速發(fā)展就能提供相應支撐。據(jù)統(tǒng)計，2015全年GDP增速在6.9%左右，電力工業(yè)將在相當長時間內保持低速發(fā)展。

三、電機制造行業(yè)發(fā)展格局

截至2014年底，中國電機制造行業(yè)利潤總額高達467.95億元，利潤總額系近年來最高，增長率與2013年持平，為7.7%。從2011年以來，各年利潤總額增長率呈下降態(tài)勢，2013年和2014年達到比較穩(wěn)定的態(tài)勢。

而電機行業(yè)發(fā)展與全國整體用電量息息相關。2015年前9個月，全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量41，990億千瓦時，同比增長0.1%，增速同比降低4.3個百分點。由于電力建設周期較長，發(fā)電裝機還延續(xù)高速增長。但是在全國整體用電量需求保持低增長的環(huán)境下，未來兩三年全國電力供需延續(xù)寬松、部分地區(qū)過剩格局，若不能有效控制開工投產(chǎn)規(guī)模的話，電力供需將會全面過剩且持續(xù)更長時間。

我國電機制造行業(yè)屬于勞動密集型加技術密集型產(chǎn)業(yè)，大中型電機的市場集中度較高，相反，中小型電機的市場集中度較低，電機制造企業(yè)之間的競爭激烈，且同質化較為嚴重。電機制造業(yè)企業(yè)在2014年達到2，674家，相較于2011年增長414家。行業(yè)內企業(yè)眾多，競爭日趨激烈。且我國的電機制造行業(yè)技術含量相對不高，導致行業(yè)技術準入壁壘較低，產(chǎn)品同質化較為嚴重，產(chǎn)品間差異性較小。電機行業(yè)屬于與GDP增速和用電量高度相關的行業(yè)，而目前我國經(jīng)濟與用電量整體增速放緩，電機行業(yè)產(chǎn)能過剩。預計大中型電機制造業(yè)企業(yè)發(fā)展趨勢將趨于穩(wěn)定，中小型電機制造業(yè)企業(yè)將面臨更加嚴酷的競爭環(huán)境。

四、輸配電及控制設備制造業(yè)企業(yè)發(fā)展格局

截至2014年底，中國輸配電及控制設備制造業(yè)行業(yè)銷售收入為19，494.11億元，同比增長13.9%。從2010年以來中國輸配電及控制設備制造行業(yè)收入整體呈現(xiàn)不斷上漲的趨勢，但增長速度有所趨緩。

在買方需求持續(xù)穩(wěn)定的背景下，輸配電及控制設備制造業(yè)企業(yè)發(fā)展預計將維持穩(wěn)定發(fā)展趨勢，發(fā)展速度相對放緩但無下行風險。輸配電及控制設備制造業(yè)行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，前期資金投入較為龐大，存在行業(yè)資金規(guī)模壁壘。而我國的輸配電及控制設備制造業(yè)的行業(yè)生命周期已經(jīng)步入成長期，未來將進入成熟期。

輸配電行業(yè)以市場需求為導向，以市場基礎性規(guī)律為調整因素，但因行業(yè)的特殊性，大多數(shù)銷售訂單與大型國有企業(yè)具有關聯(lián)性，如國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)及下屬區(qū)域性供電局。根據(jù)國家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司2015年工作會議的數(shù)據(jù)顯示，國家電網(wǎng)公司2015年計劃完成全網(wǎng)投資4，202億元，同比增長9%。南方電網(wǎng)公司2015年計劃固定資產(chǎn)投資700億元。電網(wǎng)公司多數(shù)采用招標形式采購輸配電及控制設備，企業(yè)屬于賣方弱勢地位，行業(yè)屬于買方市場。品牌壁壘及相對較低的買方議價能力，使得與客戶無長期合作關系的企業(yè)競爭壓力持續(xù)增大。

目前我國已有的輸配電產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)已超過3000家，但行業(yè)密集度較低，低端市場競爭較為激烈，高端市場企業(yè)稀少的形勢將繼續(xù)維持現(xiàn)狀。輸配電與控制設備制造行業(yè)存在一定技術準入壁壘，但因資金規(guī)模限制，自主研發(fā)能力弱、技術研發(fā)費用大且失敗率高等原因，造成高端產(chǎn)品市場被外資品牌占領，低端產(chǎn)品市場競爭持續(xù)增大。目前我國電力系統(tǒng)中配電網(wǎng)損耗在15%～20%，個別地區(qū)達到30%。輸配電產(chǎn)品設備技術較差，耗能較高。因此，2014年11月國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》，要求未來采購先進的輸、變、配電技術和設備，逐步淘汰能耗高的老舊設備。政策傾向將進一步使規(guī)模較小，技術儲備不足，創(chuàng)新能力較弱的企業(yè)面臨政策風險，而身處中高端產(chǎn)品市場的企業(yè)預計將在行業(yè)政策壁壘提高的形勢下，逐步擴大競爭優(yōu)勢。

五、結語

隨著我國經(jīng)濟發(fā)展趨勢放緩，電氣機械和器材制造業(yè)行業(yè)發(fā)展增速也將逐步降低。行業(yè)規(guī)模整體發(fā)展穩(wěn)定，而電力系統(tǒng)中用電量需求將在未來一段時間保持低速增長，從而影響整體電力工業(yè)增速。在電力系統(tǒng)中的發(fā)電部分，大中型電機制造業(yè)企業(yè)發(fā)展趨勢將趨于穩(wěn)定，中小型電機制造業(yè)企業(yè)競爭將更加激烈。輸配電方面，創(chuàng)新、技術、降低產(chǎn)品能耗的能力將成為輸配電及控制設備制造業(yè)行業(yè)中企業(yè)的后續(xù)發(fā)展支柱，而節(jié)能政策預計將影響此行業(yè)未來一段時間的競爭格局。

參考文獻

［1］ 2015第三季度電力市場簡析［Z］.中國電力工業(yè)協(xié)會，2015.

［2］ 2016-2022年中國電氣機械和器材制造市場調查及投資評估報告［DB/OL］ .中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，2015.

作者單位（為平安證券有限責任公司）