外企步入“新常態(tài)”“撤離潮”言過其實

趙福帥

1月，臺資企業(yè)興昂國際駐大陸鞋廠發(fā)布公告稱，受經(jīng)濟形勢的影響，公司客戶訂單嚴重萎縮，后續(xù)經(jīng)營難以繼續(xù)，公司不得不結(jié)束全部生產(chǎn)、實施經(jīng)濟裁員，涉及員工1900多人，產(chǎn)能將向東南亞轉(zhuǎn)移。

興昂國際是全球十大鞋業(yè)制造商之一，公司代工生產(chǎn)包括NIKE、LV、PRADA等眾多世界知名品牌，產(chǎn)品主要出口歐美市場。

人工成本上升是興昂決定遷往東南亞的主要原因。據(jù)悉，興昂員工的工資水平每年上漲10%左右，加上社保繳費，人工成本每年上漲15%。而越南的人工成本僅相當(dāng)于大陸的1/2，緬甸則為1/2至1/3，印度尼西亞也僅及大陸的70%。

近幾年，大陸外企不時傳出消息，將關(guān)停在陸工廠，回流本土設(shè)廠，或轉(zhuǎn)戰(zhàn)東南亞、南亞等新興經(jīng)濟體。尤其2014年后，中國經(jīng)濟深度下滑，外資工廠頻頻出走，更撩動各界敏感神經(jīng)。

蘋果電腦已在美國本土設(shè)廠生產(chǎn)。微軟關(guān)閉位于北京及東莞的諾基亞手機工廠，將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到越南河內(nèi)工廠。三星最大PBA代工廠韓資企業(yè)普光蘇州倒閉，韓籍高管跑路。三星集團在越南的投資已超過110億美元。日本企業(yè)松下、大金、夏普、TDK等均已經(jīng)或計劃推進制造基地回遷日本本土。

2015年8月，富士康更與印度馬哈拉施特拉邦政府簽訂協(xié)議，在五年內(nèi)投資50億美元建設(shè)電子設(shè)備制造廠，雇傭約100萬名工人。

外資撤離潮是否真的出現(xiàn)？

外資在華經(jīng)營“新常態(tài)”

西子-奧的斯電梯是一家美資控股企業(yè)，公司市場與傳播部部長李赪告訴《鳳凰周刊》，過去十年，公司業(yè)務(wù)收入維持平均20%的高增長，但是2015年回落至個位數(shù)；通過控制成本，公司利潤能夠保持。

盡管在華增長放緩，李赪認為奧的斯不可能回流美國。他指出中國生產(chǎn)成本和美國相當(dāng)只是個別現(xiàn)象。印度的營商環(huán)境、政府效率、市場規(guī)模等還遠差于中國?！爸袊?jīng)濟仍在增長，只是放緩了，基建與城鎮(zhèn)化還在大發(fā)展。中國是全球最大、增速最快的市場，全球60%的新電梯在中國?！?/p>

在李赪看來，絕大多數(shù)在華外企應(yīng)該轉(zhuǎn)型升級，優(yōu)化投資環(huán)節(jié)與領(lǐng)域，以適應(yīng)中國經(jīng)濟“新常態(tài)”，而非撤離?！爸袊?jīng)濟放緩、各種成本上升，這些都逼著我們必須調(diào)整，使產(chǎn)品、成本、效率等更有競爭力，這是對我們最大的挑戰(zhàn)?！?/p>

在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，奧的斯不斷提升自動化、數(shù)字化水平，增產(chǎn)不增人，對沖成本上升，現(xiàn)在做到100畝地、200名工人、年產(chǎn)3萬臺電梯、稅收10億元。在銷售環(huán)節(jié)，奧的斯與母公司聯(lián)合技術(shù)旗下的空調(diào)、安防等板塊加強整合。

奧的斯也正在大陸做前期投資，計劃向服務(wù)公司轉(zhuǎn)型。“我們賣出的75%的電梯不是自己保養(yǎng)，但出了問題，媒體先說是什么品牌。政府要求15天檢修一次，很少物業(yè)能做到。目前中國裝的電梯超過360萬臺，以新電梯為主，長期看，中國會從新梯市場轉(zhuǎn)向服務(wù)市場?！?/p>

李赪介紹，并未感受到外資投資環(huán)境的不確定，奧的斯中國仍在加大投資于研發(fā)、自動化、人力資源等。

相對奧的斯這樣的高端制造外企，大陸沿海勞動密集型外企面臨更大的經(jīng)營壓力。

南方某玩具制造臺企老板陳克明（化名）表示，企業(yè)近年受影響主要由于成本大幅提高、政府效率下滑、政策要求提高、各種費也未減少。

“工資上漲我們沒意見，大家多拿工資是對的，只要我們拿得出。但是，國務(wù)院已經(jīng)要求沒有法律依據(jù)的費都要取消，而村鎮(zhèn)還在繼續(xù)收，95%的費還在執(zhí)行，說村里、園區(qū)管理都靠這支撐呢。企業(yè)繳的稅越來越多，費卻沒減少，我們等于繳了兩次稅?！?/p>

陳克明介紹，合法的社保支出執(zhí)行中也存在不合理之處，“養(yǎng)老保險，工廠交14%，員工交8%，但很多員工不愿交，要求他交，他就走，工廠只好交22%。這錢常常最終用不到員工身上，因為還沒有全國統(tǒng)籌，結(jié)果也變成繳稅了?！?/p>

與此同時，當(dāng)?shù)卣男姓蕪?014年開始下降?！艾F(xiàn)在政府部門都不愿出面，不愿惹事情。有些事本來合法的，因為耽誤時間長，最后變成不合法?！?/p>

另一方面，某些政策執(zhí)行又過于苛刻。陳克明抱怨，當(dāng)?shù)匾笃髽I(yè)都要上環(huán)保設(shè)備，企業(yè)花了上百萬元安裝了，政府人員突然又說，這些企業(yè)都要限期搬遷，也不給找地方?！捌髽I(yè)要找到新廠址，新廠要通過環(huán)評，環(huán)評可能6個月都下不來，這些都需要時間，但執(zhí)法部門不管這些?！?/p>

當(dāng)?shù)夭块T的不對稱行政使得陳克明疲于應(yīng)付?！耙郧捌髽I(yè)主不用花多少時間考慮生產(chǎn)外的事情，現(xiàn)在要花一半時間處理這類事情，不能專注本業(yè)?！?/p>

他介紹，當(dāng)?shù)啬承┊a(chǎn)業(yè)確實很有前景，不過大家投資都不太積極，因為政策不確定，大家都猶豫。

近幾年，當(dāng)?shù)仃懤m(xù)有企業(yè)到東南亞尋找生存機會，以利用東盟的市場和低成本優(yōu)勢。隨著中國制造崛起，美國對中國產(chǎn)品征收關(guān)稅，對越南等東南亞國家則給予最惠國待遇。三星、富士康等大廠轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，眾多中小配套廠也跟隨前往。

不過，廣東省東莞市臺商投資企業(yè)協(xié)會會長翟所領(lǐng)認為，所謂沿海外企倒閉潮、撤離潮是不存在的?！叭魏螘r間都有企業(yè)成立或倒閉，90%的新創(chuàng)企業(yè)在三年內(nèi)會倒閉。不能看到某個川菜館倒了，就說餐飲業(yè)不行了，因為湘菜館又起來了，是消費者口味變了而已。我們的企業(yè)數(shù)量減少了25%，但產(chǎn)值規(guī)模都增加了，留下的都是有競爭力的、有意愿留下的?！?/p>

至于外企撤離，他表示，90%的企業(yè)沒有把大陸工廠關(guān)掉，而是出去設(shè)新廠，規(guī)模其實擴大了?！拔覀兊臉?biāo)桿臺企經(jīng)營都不錯，當(dāng)然在東莞的員工數(shù)在減少。比如裕元鞋業(yè)以前有15萬人，現(xiàn)在只有四五萬人，產(chǎn)量也少了，但產(chǎn)值不一定減少，因為大陸工廠現(xiàn)在是做高端產(chǎn)品，低端產(chǎn)品搬到印尼設(shè)分廠?！?

翟所領(lǐng)介紹，當(dāng)?shù)嘏_企都在轉(zhuǎn)型升級，否則早已被淘汰。在這個過程中，當(dāng)?shù)卣鲑Y，幫助上千家企業(yè)做診斷輔導(dǎo)。以其經(jīng)營的企業(yè)為例，主要從自動化、流程再造和觀念改變著手升級。

“我的公司原來有6個接聽電話的，每班兩個人，周末也有?，F(xiàn)在就一個人，下班后轉(zhuǎn)給門衛(wèi)，因為下班后的電話一般都不重要。公司原來有4000員工，現(xiàn)在是1500人，但是產(chǎn)值增長了，這些都要歸功于系統(tǒng)再造和激勵改進。”翟所領(lǐng)說。

優(yōu)化全球投資布局

在走訪中國美國商會、中國歐盟商會等時，《鳳凰周刊》了解到，確實有部分外企放慢或轉(zhuǎn)出在華投資。

中國美國商會介紹，計劃放慢在華投資增長的美企，有近一半主要是由于中國增長放緩或者其他地區(qū)增長迅速。在因為市場準入壁壘或政府政策而計劃減少在華投資的企業(yè)，超過80%來自技術(shù)和研發(fā)密集型行業(yè)以及服務(wù)行業(yè)。

目前，有25%的美資企業(yè)已經(jīng)或者計劃將產(chǎn)能遷出中國。勞動力成本上升是首要原因，其次是其他國家戰(zhàn)略優(yōu)先級別的調(diào)整；再次是難以與本土競爭者同臺競技。另外，有近1/10的企業(yè)是由于監(jiān)管挑戰(zhàn)。

在已經(jīng)或計劃轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的美資企業(yè)中，絕大部分計劃將其業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到亞洲發(fā)展中國家和地區(qū)或北美地區(qū)。在工業(yè)和資源行業(yè)以及服務(wù)行業(yè)，分別有55%和41%的企業(yè)已將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到亞洲發(fā)展中國家和地區(qū)。但是，技術(shù)和其他研發(fā)密集型企業(yè)最有可能將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到美國/北美自貿(mào)區(qū)，其中40%的企業(yè)將這一地區(qū)視為主要目的地。

中國歐盟商會在其《商業(yè)信心調(diào)查2015》中，僅有剛過半的歐洲企業(yè)計劃在中國擴展業(yè)務(wù)，而這一數(shù)字在兩年前是86%。歐洲企業(yè)在華經(jīng)營面臨的挑戰(zhàn)主要包括中國經(jīng)濟放緩、人力成本攀升、全球經(jīng)濟放緩，以及互聯(lián)網(wǎng)問題等。

該商會提及，超過2/3有研發(fā)工作的歐洲企業(yè)并沒有在中國建立研發(fā)中心，已建研發(fā)中心的企業(yè)也傾向于將研發(fā)局限于產(chǎn)品本地化。如果能夠避免企業(yè)受到諸如進口替代、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等威脅，同時給予企業(yè)更好的知識產(chǎn)權(quán)保護，并且提高網(wǎng)絡(luò)開放度，歐洲企業(yè)將更有信心投資研發(fā)。

另一方面，考慮將對華投資轉(zhuǎn)移至其他市場的歐洲企業(yè)，在去年11%的基礎(chǔ)上增加到16%。其中，專業(yè)服務(wù)公司排在首位，有24%考慮將投資轉(zhuǎn)向其他市場。歐洲企業(yè)轉(zhuǎn)出的原因同樣是其他市場的發(fā)展機會，以及削減成本。

根據(jù)中國日本商會發(fā)布的《中國經(jīng)濟與日本企業(yè)2015年白皮書》，2015年，日本對華投資下降25.2%，繼續(xù)呈現(xiàn)減少趨勢；2014年，日本對華投資減少38.8%。

從日本貿(mào)易振興機構(gòu)在2014年10-11月針對進駐中國的日資企業(yè)開展的問卷調(diào)查看，今后1-2年，回答“擴大”業(yè)務(wù)的企業(yè)比例為46.5%（同比減少7.7%），回答“維持現(xiàn)狀”的企業(yè)比例為46.0%（增加了6.5%）。與2011年相比，回答“擴大”的企業(yè)大幅減少（66.8%→46.5%）。

仔細分析該調(diào)查會發(fā)現(xiàn)，出口比例較高的行業(yè)回答“擴大”的比例較低，而國內(nèi)銷售比例較高的行業(yè)回答“擴大”的比例較高?？梢哉J為對于出口型企業(yè)來說，中國的優(yōu)勢正在減少。

與此同時，受中國人工費上漲、人民幣升值和日元貶值的影響，多家日本家電廠商開始減少中國的產(chǎn)量，增加日本的產(chǎn)量。

近年中國游客在日本的“爆買”行為在日本也引起熱議，隨著中國民眾收入增加，追逐“日本制造”的呼聲逐漸高漲。將家電制造回歸日本，某種程度上也是為了應(yīng)對這一需求。

“撤離潮”并不存在

“所謂外資撤離毫無疑問是不成立的。事實上是，2015年中國大陸進出口總值按美元計下降8%，但實際使用外資金額同比增長6.4%。而且外資進入明顯向高增值部門傾斜?！敝袊鴩野l(fā)改委學(xué)術(shù)委員會秘書長張燕生認為，相關(guān)議題甚至不值得爭論。

根據(jù)中國商務(wù)部的通報，2015年，中國大陸吸收外資規(guī)模穩(wěn)步增長，而且利用外資質(zhì)量繼續(xù)提升。

雖然來自日本、美國和臺灣地區(qū)的投資分別下降25.2%、2%和14.1%；但是來自東盟、歐盟、“一帶一路”相關(guān)國家和香港、澳門地區(qū)的投資分別增長22.1%、4.6%、25.3%、8.8%和53.4%。

2015年，外資在華產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。服務(wù)業(yè)全年實際使用外資771.8億美元，同比增長17.3%。1-11月，高技術(shù)服務(wù)業(yè)實際使用外資72.3億美元，同比增長51.7%；其中，數(shù)字內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)、研發(fā)與設(shè)計服務(wù)增幅較大，同比分別增長85.9%、55.1%和29.7%。

制造業(yè)全年實際使用外資395.4億美元，與上年基本持平；其中，高技術(shù)制造業(yè)實際使用外資94.1億美元，同比增長9.5%。1-11月，生物藥品制造、通信設(shè)備制造、電子元件制造實際使用外資同比分別增長366.3%、142.6%和18.6%。

“并未出現(xiàn)所謂的外資撤離潮，總體來說，外資是有進有出，進大于出的?！敝袊虅?wù)部外資司司長唐文弘說。

在接受《鳳凰周刊》采訪時，帕勒咨詢公司資深董事羅清啟表示，很多媒體的報道都不準確，不是主動，是被動，不是撤離，是關(guān)掉，因為全球需求收縮，全球都產(chǎn)能過剩。

談到外企回流本土，羅清啟認為只會成本更高?！鞍岩粋€工廠搬回去容易，但把供應(yīng)鏈搬回去太難了。工業(yè)4.0不可能一蹴而就；而且中國很可能比發(fā)達國家搞得快，因為中國有工廠、有供應(yīng)鏈、有市場?！?/p>

至于東南亞國家，確實工資更低，但是沒有供應(yīng)鏈，綜合成本更高?！按蠹艺f印度是后起之秀，但印度砸下去5萬億也砸不出中國高鐵這樣的基礎(chǔ)設(shè)施，短時間內(nèi)根本不可能與中國競爭。亞洲基礎(chǔ)設(shè)施的完善會大幅降低物流成本，中國工廠反而可能不用搬遷到這些國家了?！?/p>

事實上，當(dāng)蘋果需要在短時間內(nèi)生產(chǎn)一款新的iPhone時，只有中國的工廠能夠快速生產(chǎn)并組裝其所需的玻璃、芯片及配件。在印度生產(chǎn)的小米手機，其核心配件同樣來自中國。

幾家外企商會的調(diào)研也同樣得出上述結(jié)論。

根據(jù)相關(guān)調(diào)研，有六成美資企業(yè)仍然將中國作為三大投資目的地之一，盡管這與2012年最高峰時的八成相較下降不少。2016年，68%的美資企業(yè)計劃增加在華投資。

中國歐盟商會調(diào)查發(fā)現(xiàn)，61%的歐洲企業(yè)將中國列為未來全球首選或三大投資目的地之一，而且中國對其戰(zhàn)略重要性仍在增加?！耙曇爸畠?nèi)沒有第二個中國?！背^80%的歐洲汽車和汽車配件企業(yè)考慮擴大在華業(yè)務(wù)。在華建立研發(fā)中心的歐洲企業(yè)中，85%有意愿在不久的未來增加研發(fā)投資或擴大業(yè)務(wù)。

日本企業(yè)同樣認為中國是世界上為數(shù)不多的巨大市場，在銷售型企業(yè)和行業(yè)中，預(yù)計將繼續(xù)加強開拓不斷擴大的中國市場。

外資企業(yè)普遍將中國消費增長、中產(chǎn)階層規(guī)模擴大、電商增長、城鎮(zhèn)化和基礎(chǔ)設(shè)施投資以及創(chuàng)新等視為重要的投資機會。

升級企業(yè)營商環(huán)境

顯然，外資撤離潮在大陸并不存在。事實上，中國政府近年正全面深化改革，包括加快金融體制改革、限制政府干預(yù)經(jīng)濟、放寬包括外資企業(yè)在內(nèi)的私營企業(yè)市場準入、全面踐行法治、在全國范圍內(nèi)推廣“負面清單”、培育創(chuàng)新環(huán)境等等，從而為包括外資在內(nèi)的各類企業(yè)主體提供更具吸引力的經(jīng)營環(huán)境。

2013年，中共十八屆三中全會明確了外商投資改革的四個關(guān)鍵方面：準入前國民待遇加負面清單管理，對外資開放某些服務(wù)領(lǐng)域，統(tǒng)一內(nèi)外資法律法規(guī)，以及金融改革。

從中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)開始，中國四個自貿(mào)區(qū)（上海、天津、廣東和福建）都已經(jīng)采用負面清單來管理入境的外商投資。負面清單已經(jīng)經(jīng)歷了兩輪修改，禁止進入和限制進入的行業(yè)從最初的190個減少到139個，又削減到122個。

中國商務(wù)部于2015年1月公布《外商投資法（草案征求意見稿）》。該法律將取代舊有的三個外商投資管理法律框架，這三部法有時會出現(xiàn)重復(fù)、不一致和相互矛盾。

2015年3月，中國國家發(fā)改委和商務(wù)部對外發(fā)布新版《外商投資目錄》，鼓勵外商投資現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、高新技術(shù)、先進制造、節(jié)能環(huán)保、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域，鼓勵外資在研發(fā)環(huán)節(jié)投資。

中國國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)貿(mào)易的若干意見》，宣布了一系列舉措，包括向外資和國內(nèi)民營資本“推進金融、教育、文化、醫(yī)療等服務(wù)業(yè)領(lǐng)域有序開放，逐步實現(xiàn)高水平對內(nèi)對外開放”，放開育幼養(yǎng)老、建筑設(shè)計、會計審計、商貿(mào)物流、電子商務(wù)等服務(wù)業(yè)領(lǐng)域外資準入限制。

2015年11月，習(xí)近平在亞太經(jīng)合組織工商領(lǐng)導(dǎo)人峰會指出：“中國開放的大門永遠不會關(guān)上?！?/p>

據(jù)悉，中國正與美國、歐盟展開雙邊投資協(xié)定（BIT）談判，中國也可能加入跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP）。這幾項協(xié)議將會代表未來二十年內(nèi)全球最大的市場自由化活動。

中國歐盟商會就表示，期待雙邊開放將會涉及到各個領(lǐng)域，尤其是服務(wù)業(yè)。也期望有一般性的規(guī)定可以使所有行業(yè)受惠。這些規(guī)定將減少貿(mào)易壁壘，消除對于企業(yè)高級管理和董事會人員的國籍限制及對于外國股份持有制和所有權(quán)的限制。60%的歐洲企業(yè)指出，如果改善對外國企業(yè)的市場準入政策，他們極有可能增加在華投資。