2015年上半年九江市銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況調(diào)研

張玲

為更好地把握當(dāng)前經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，根據(jù)人民銀行總行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司的要求，我們于近期開(kāi)展了九江市經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)調(diào)研，主要關(guān)注了企業(yè)信貸需求情況、商業(yè)銀行金融運(yùn)行情況及貸款質(zhì)量等方面，調(diào)查顯示：目前企業(yè)信貸需求有所萎縮，商業(yè)銀行信貸規(guī)模充足；存貸款利率調(diào)整導(dǎo)致商業(yè)銀行利潤(rùn)空間收窄，存款考核逐步轉(zhuǎn)向利潤(rùn)考核；不良貸款上升、風(fēng)險(xiǎn)可控，資產(chǎn)質(zhì)量有所下降；金融機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)房市前景不樂(lè)觀，房地產(chǎn)貸款控制把關(guān)趨嚴(yán)。現(xiàn)將調(diào)查情況匯報(bào)如下：

1 企業(yè)信貸有效需求不足，商業(yè)銀行信貸資金充裕

（一）企業(yè)總體信貸需求下降，中小企業(yè)擴(kuò)大投資意愿較低。受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，許多企業(yè)由于市場(chǎng)需求不足，或銷售資金回籠不及時(shí)等，面臨著較為嚴(yán)峻的形勢(shì)，因此企業(yè)不敢再盲目投資，目前的信貸需求也主要為滿足日常資金周轉(zhuǎn)。部分大型企業(yè)與一季度相比，二季度企業(yè)信貸需求和儲(chǔ)備項(xiàng)目有所增加，例如招商銀行大型儲(chǔ)備項(xiàng)目增加6個(gè)，增加需求量約15億元，中小企業(yè)無(wú)儲(chǔ)備項(xiàng)目；中國(guó)銀行項(xiàng)目?jī)?chǔ)備13.9億元，其中大型企業(yè)8億元，房地產(chǎn)類5億元，中小企業(yè)只有0.9億元。

（二）大型企業(yè)儲(chǔ)備項(xiàng)目總數(shù)基本穩(wěn)定，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目較多。據(jù)對(duì)轄內(nèi)中行、招行、浦發(fā)行、招行、九江銀行、農(nóng)商銀行的調(diào)查顯示，與一季度相比儲(chǔ)備項(xiàng)目基本保持穩(wěn)定，主要是一些基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和大型企業(yè)的擴(kuò)大產(chǎn)能項(xiàng)目。目前各大行的儲(chǔ)備項(xiàng)目需求有：九江附屬醫(yī)院新大樓項(xiàng)目、中央儲(chǔ)備糧九江直屬庫(kù)項(xiàng)目、九江置地投資有限公司保障房項(xiàng)目、九江市城市建設(shè)投資有限公司、九江港城建設(shè)投資有限公司的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、藍(lán)星化工新材料股份有限公司江西星火有機(jī)硅廠和國(guó)電九江發(fā)電有限公司的擴(kuò)大產(chǎn)能項(xiàng)目等等。

（三）房地產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)需求下降。以往我市的信貸需求主要集中在房地產(chǎn)企業(yè)和制造業(yè)企業(yè)，但今年九江市房地產(chǎn)市場(chǎng)不容樂(lè)觀，一方面，大量的存量房沒(méi)有消化，商品房供給過(guò)多，另一方面，住房有效需求不旺盛，房地產(chǎn)銷售從2014年以來(lái)一直不景氣，許多房地產(chǎn)商預(yù)測(cè)房地產(chǎn)市場(chǎng)的銷售短期內(nèi)不會(huì)向好，目前的信貸需求僅限于現(xiàn)存項(xiàng)目的繼續(xù)開(kāi)發(fā)，因此房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款的需求有所下降。

2 存貸款利率調(diào)整導(dǎo)致商業(yè)銀行利潤(rùn)空間收窄，存款考核逐步轉(zhuǎn)向利潤(rùn)考核

（一）銀行存款利率普遍上浮，中小金融機(jī)構(gòu)一浮到頂。2015年以來(lái)普遍要求金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行優(yōu)惠利率標(biāo)準(zhǔn)，大型企業(yè)大額資金的利率收益需求也明顯增加。基于此九江地區(qū)金融機(jī)構(gòu)對(duì)存款利率幾乎普遍采取上浮的策略，但因?yàn)橐?guī)模大的銀行議價(jià)能力較強(qiáng)，而中小金融機(jī)構(gòu)則相對(duì)弱勢(shì)，采取的利率上浮政策也不盡相同。以一年期基準(zhǔn)存款利率為例：國(guó)有商業(yè)銀行和股份制上銀行的上浮比率較低，平均在10%左右，而九江銀行大部分檔次的存款利率上浮達(dá)到了30%，九江農(nóng)商銀行除五年期存款利率執(zhí)行5.2%的利率以外，其余各期限存款均上浮達(dá)到了30%。

（二）銀行利潤(rùn)空間收窄，貸款定價(jià)策略亟待進(jìn)一步優(yōu)化。存貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)后，各家銀行的貸款利率普遍有所下調(diào)。據(jù)九江銀行反映，目前綜合貸款利率與一季度相比下調(diào)了1%，執(zhí)行7.4%左右的貸款利率，但與去年同期相比，利率下降幅度達(dá)到了2%左右。此次貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)，促使信貸需求增加，銀行的經(jīng)營(yíng)成本上升。

（三）存款考核壓力有所緩解，逐漸向利潤(rùn)考核過(guò)渡。

由于存款競(jìng)爭(zhēng)加劇，存款成本增加明顯，對(duì)利潤(rùn)影響較突出，目前基層行基本以保證存款穩(wěn)定的前提下逐步轉(zhuǎn)向利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)導(dǎo)向?？傮w來(lái)說(shuō)，銀行的對(duì)存款的考核逐漸弱化，但程度不一，工行、中行等國(guó)有商業(yè)銀行目前的考核指標(biāo)體系中，存款占比仍比較突出，但是考核方式逐漸從時(shí)點(diǎn)數(shù)字考核轉(zhuǎn)向日均數(shù)字考核，有效避免了存款沖時(shí)點(diǎn)的現(xiàn)象，減輕了機(jī)構(gòu)考核存款的壓力，而作為股份制商業(yè)銀行，存款考核只下達(dá)到機(jī)構(gòu)層面，不下達(dá)到個(gè)人，尋求利潤(rùn)與存款相匹配。中小金融機(jī)構(gòu)則已經(jīng)完全取消了存款考核，未來(lái)對(duì)支行和個(gè)人考核只以利潤(rùn)作為衡量標(biāo)準(zhǔn)。

3 房市前景不樂(lè)觀，房地產(chǎn)貸款控制把關(guān)趨嚴(yán)

從目前房地產(chǎn)市場(chǎng)情況來(lái)看，一方面九江市商品房庫(kù)存偏大，市場(chǎng)銷售壓力仍較大，到5月底城區(qū)商品住房可售房源224.6萬(wàn)㎡，前5個(gè)月僅銷售出38.47萬(wàn)㎡，占存量房源面積的14.6%，如果按此進(jìn)度，消化存量房還得近30個(gè)月的時(shí)間。在當(dāng)前多重寬松的房地產(chǎn)政策下，九江市的房地產(chǎn)銷售前景依然不樂(lè)觀，短期內(nèi)，抑制了開(kāi)發(fā)商對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目的進(jìn)一步投資。而另一方面，房開(kāi)企業(yè)資金鏈面臨斷裂的風(fēng)險(xiǎn)，一些項(xiàng)目出現(xiàn)了延期及違規(guī)交房、辦證拖延等現(xiàn)象，影響了市場(chǎng)秩序。

鑒于對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)前景不看好，商業(yè)銀行在房地產(chǎn)信貸政策方面把關(guān)越來(lái)越嚴(yán)格，主要從以下三個(gè)方面把握房市風(fēng)險(xiǎn)，一是在總量控制方面，除政府保障房、廉租房、經(jīng)濟(jì)適用房、安置房項(xiàng)目外，對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)授信嚴(yán)格控制新增比例；例如九江銀行規(guī)定房地產(chǎn)授信總額超過(guò)支行30%的，均不得新增；二是在資格準(zhǔn)入方面，根據(jù)全國(guó)城市劃型標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)企業(yè)的從業(yè)經(jīng)歷、開(kāi)發(fā)土地面積、總資產(chǎn)規(guī)模等提出了企業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)房地產(chǎn)項(xiàng)目的所處區(qū)位、產(chǎn)品的成本和利潤(rùn)進(jìn)行估算后也提出項(xiàng)目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)；三是在名單管制方面，許多商業(yè)銀行只對(duì)在總行列出的可以授信的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款名單中的企業(yè)發(fā)放貸款，例如九江銀行表示，近年來(lái)總行對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款進(jìn)行名單式管制，定期通報(bào)，以降低銀行房地產(chǎn)貸款的授信風(fēng)險(xiǎn)。