2015年國際商業(yè)宇航市場概況及對2016年相關工作的建議

李　石(中國長城工業(yè)集團有限公司，北京 100054)

2015年國際商業(yè)宇航市場概況及對2016年相關工作的建議

李石
(中國長城工業(yè)集團有限公司，北京 100054)

本文描述了2015年國際商業(yè)宇航市場在衛(wèi)星通信、衛(wèi)星遙感、發(fā)射服務、新宇航技術、投資融資等方面的新變化，預測了國際宇航市場技術、價格、服務等方面的趨勢，結(jié)合我國實際情況給出了對我國2016年商業(yè)宇航發(fā)展的策略建議。

商業(yè)宇航市場；市場趨勢；衛(wèi)星通信；衛(wèi)星遙感；發(fā)射服務

1　引言

國際商業(yè)宇航市場主要涉及衛(wèi)星通信、衛(wèi)星遙感、發(fā)射服務等領域的產(chǎn)品和服務。2015年國際商業(yè)宇航市場涌現(xiàn)出很多新趨勢，原有的產(chǎn)品、客戶需求、服務模式和廠商正在發(fā)生一系列改變，主要表現(xiàn)在以下幾點：

⊙ 傳統(tǒng)宇航業(yè)務和市場趨于飽和，發(fā)展緩慢。

⊙ 一些新興市場發(fā)展較快。

⊙ 新概念和新技術在開辟新的市場，并可能對某些傳統(tǒng)業(yè)務帶來顛覆性影響。

⊙ 互聯(lián)網(wǎng)思維給宇航業(yè)務融資模式帶來了影響，給傳統(tǒng)業(yè)務供應商帶來沖擊。

我國相關企業(yè)和政府機構(gòu)有必要研究以上趨勢和相關問題，調(diào)整相應市場策略，積極應對機遇和挑戰(zhàn)。

2　通信衛(wèi)星

通信衛(wèi)星市場表現(xiàn)出傳統(tǒng)業(yè)務供過于求、競爭激烈，衛(wèi)星通信市場情況地區(qū)差異明顯，對更高帶寬和更低廉價格的需求明顯加大等特點。

2.1市場情況

傳統(tǒng)衛(wèi)星電視業(yè)務已經(jīng)非常成熟，目前面臨供過于求、競爭激烈的特點。非洲、中東等地區(qū)已經(jīng)被阿拉伯通信衛(wèi)星組織、土耳其通信衛(wèi)星公司和雅赫薩特等通信衛(wèi)星公司覆蓋，未來的增長將趨于緩慢。北美地區(qū)的衛(wèi)星電視廣播受到網(wǎng)絡機頂盒業(yè)務的沖擊，HBO電視網(wǎng)的用戶數(shù)量首次低于網(wǎng)絡電視運營商Netflix。亞洲衛(wèi)星電視廣播市場已見飽和，費率日見降低。為了能夠產(chǎn)生規(guī)模效應并降低成本，合并和兼并是這個細分市場的一個發(fā)展方向。同時，超高清衛(wèi)星電視是未來的一個發(fā)展方向。

亞洲衛(wèi)星通信市場近幾年的平均增長率超過10%，面向?qū)拵ㄐ藕鸵苿悠脚_的高通量衛(wèi)星（HTS）等業(yè)務將成為未來的增長點。

由于地面基礎設施薄弱，拉美衛(wèi)通業(yè)務近年獲得高速發(fā)展，同時市場更加國際化，墨西哥利用衛(wèi)星通信實現(xiàn)了幾千所學校的遠程教育是一個成功案例。

2.2市場趨勢

移動衛(wèi)星服務（MSS）方面，國際海事衛(wèi)星組織、銥星公司、圖拉雅公司、全球星公司等幾大運營商在2014年均獲得增長。未來市場要求更高的帶寬和更低的價格，同時，移動衛(wèi)星服務運營商要適應當前數(shù)字化世界對數(shù)據(jù)和帶寬的需求。

在移動衛(wèi)星數(shù)據(jù)服務領域，飛機、輪船、海上鉆井平臺等移動平臺，對高速互聯(lián)網(wǎng)的需求帶來了業(yè)界近5年兩位數(shù)的增長，目前市場遠未達到飽和，在正確商業(yè)模式的引領下，可能成為非常有潛力的市場。

固定衛(wèi)星服務（FSS）方面，由于受到供需趨于飽和、競爭激烈等問題的困擾，業(yè)界或許面臨兼并、重組，并趨向于提供更加差異化的服務。

新一代通信衛(wèi)星獲得廣泛關注和應用。2013年來，商業(yè)運營商采購的50多顆通信衛(wèi)星中，過半裝有高通量衛(wèi)星載荷。高通量衛(wèi)星的服務價格越來越低，但是為了保證服務質(zhì)量，降價空間已經(jīng)不大，另外，GEO衛(wèi)星的延遲是固有問題。低地球軌道高通量衛(wèi)星（LEO-HTS）星座，可能成為解決高通量衛(wèi)星通信成本和延遲問題的發(fā)展方向，現(xiàn)在已經(jīng)有多家公司宣布了新的近地軌道寬帶通信星座計劃。

3　遙感衛(wèi)星業(yè)務

3.1市場情況

近年，衛(wèi)星遙感業(yè)務呈現(xiàn)出高速發(fā)展的趨勢。最近10年，30多個國家發(fā)射了148顆地球觀測衛(wèi)星和31顆地球同步或低軌衛(wèi)星發(fā)射，預計未來10年，將有350顆地球觀測衛(wèi)星和75顆氣象衛(wèi)星發(fā)射。

2014年商業(yè)遙感數(shù)據(jù)市場達到了15億美元的規(guī)模，環(huán)比增長11%。防務需求仍然是遙感衛(wèi)星業(yè)務增長主要的驅(qū)動力。在發(fā)展中國家，自然資源監(jiān)控、基礎設施和工程項目支持是重要的應用領域。

12家初創(chuàng)公司進入了對地觀測領域，吸引了9億美元的風險投資，它們主要開發(fā)低成本小衛(wèi)星，用以降低數(shù)據(jù)和服務成本，主要面向基于興趣點的服務、市場和商業(yè)情報應用和商業(yè)氣象服務。

3.2市場趨勢

商用和民用遙感衛(wèi)星制造市場預計未來10年將達到300億美元，對地觀測業(yè)務的趨勢包括：

⊙ 防務需求是最主要的增長驅(qū)動力。防務衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)市場年營業(yè)額達到20億美元，一國政府可以發(fā)射遙感衛(wèi)星或者直接從市場購買數(shù)據(jù)，這兩種方式互為補充。

⊙ 政府在對地觀測基礎設施和服務方面的投入仍然很高，2014年達到了90億美元，50多個國家目前擁有對地觀測項目。預計到2025年，擁有對地觀測衛(wèi)星的國家數(shù)量將達到60多個。

⊙ 高分辨率數(shù)據(jù)占數(shù)據(jù)銷售總額的一半以上，用于海事態(tài)勢感知合成孔徑雷達對地觀測數(shù)據(jù)需求持續(xù)增長，但低分辨率低成本數(shù)據(jù)也有一定市場。

⊙ 低成本遙感星座持續(xù)發(fā)展，已經(jīng)有了服務模式，但是仍沒有見到效益。

⊙ 商業(yè)遙感數(shù)據(jù)供給將快速增長，預計到2019年將有60余顆衛(wèi)星提供商業(yè)遙感數(shù)據(jù)，會有更多的低成本、高時間分辨率解決方案出現(xiàn)。

⊙ 數(shù)據(jù)供應商將不局限于使用衛(wèi)星一種渠道獲取數(shù)據(jù)，其他渠道包括無人機、地面監(jiān)控設備等。因為探測手段的多元化，服務商趨于使用合適的空間分辨率和時間分辨率數(shù)據(jù)為用戶提供解決方案。

⊙ 面向遙感產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)融合、自動化識別等能力變得非常重要，現(xiàn)有的技術水平無法解決這些問題，需要求助于云、高性能計算、大數(shù)據(jù)等新技術和新方法，客戶需求將逐漸從原始數(shù)據(jù)向解決方案轉(zhuǎn)化。

4　發(fā)射服務、新技術、投資融資

4.1發(fā)射服務

2015年全球商業(yè)發(fā)射服務共簽署近20個合同，發(fā)射服務供應商業(yè)務量飽滿。同時，為了適應小衛(wèi)星發(fā)射需求增長、全電衛(wèi)星技術逐漸成熟、新型大型衛(wèi)星出現(xiàn)等市場形勢，供應商都在積極準備新一代火箭?；鸺夹g的成熟使太空探索、維珍銀河等一批等新供應商涌現(xiàn)，商業(yè)發(fā)射市場格局面臨重組。

4.2新技術

可能對將來市場產(chǎn)生影響的新技術包括衛(wèi)星電推進、高通量衛(wèi)星載荷、星上數(shù)字信號處理、靈活載荷、抗干擾和干擾保護、低軌小衛(wèi)星星座、廉價發(fā)射技術等。這些新技術可能帶來更廉價的發(fā)射服務、更快的通信帶寬、更便宜的數(shù)據(jù)服務、更優(yōu)秀的用戶體驗和更靈活的商業(yè)模式。

4.3投資融資

目前，商業(yè)衛(wèi)星的融資方式主要包括出口信貸、商業(yè)貸款和風險投資。

出口信貸和美國進出口銀行在促進各國衛(wèi)星出口方面起到了非常重要的作用，是商業(yè)宇航項目重要的融資渠道。

商業(yè)貸款也是一個融資渠道，但是因為衛(wèi)星業(yè)務周期長、風險大、不確定性強，加之商業(yè)貸款利率較高，能否在衛(wèi)星業(yè)務中發(fā)揮作用有待進一步觀察。

風險投資近年進入了衛(wèi)星市場，太空探索等公司已經(jīng)獲得了18億美元的投資。風投在宇航服務、互聯(lián)網(wǎng)服務、對地觀測服務等領域都有投資，給OneWeb、維京銀河、Skybox等公司帶來了發(fā)展機會。

5　開發(fā)策略

我國航天工業(yè)在近幾十年取得了舉世矚目的成就，但是在商業(yè)宇航市場和競爭對手相比尚有一定差距。技術方面，我國商業(yè)平臺、載荷等產(chǎn)品同國外先進水平尚有一定差距，產(chǎn)品壽命、重量等均落后于競爭對手；價格方面因為人民幣升值、勞動力成本上升等原因已經(jīng)不具備原有優(yōu)勢，在一些項目上甚至高于對手。結(jié)合這些情況和上面分析的市場情況，對我國的商業(yè)宇航給出如下建議：

（1）簽署并落實政府間宇航合作協(xié)議。建議利用政府合作平臺加強項目開拓，推進項目實施，建立政府間合作機制，簽署宇航合作協(xié)議，由相關公司落實，推動我國宇航業(yè)務發(fā)展。

（2）長遠布局，逐步提升市場規(guī)模?？紤]綜合利用我國的衛(wèi)星資源，開展數(shù)據(jù)共享服務，在國外建立接收處理站，讓國外客戶熟悉我國產(chǎn)品和能力，逐步擴大合作范圍至整星交付等范疇。

（3）開發(fā)重點市場，形成輻射效應。重點開發(fā)愿意在宇航方面投入的重點國家，通過對重點國家的開拓逐步輻射周邊國家和地區(qū)。

（4）加大宣傳力度。中國航天發(fā)展實力的宣傳力度，通過參加區(qū)域衛(wèi)星論壇、不定期拜訪客戶等方式，讓客戶了解中國航天。

（5）海外營銷體系建設。發(fā)揮業(yè)務公司海外營銷體系的作用，加大對地區(qū)的研究，結(jié)合我國“一帶一路”等有關政策，創(chuàng)造在宇航領域的合作機會。

（6）定點跟蹤。根據(jù)國際政治經(jīng)濟環(huán)境變化，及時跟蹤相關國家的宇航業(yè)務、工程承包等需求情況。

Trends of International Commercial Space Market in 2015 and Suggestions for Related Works in 2016

Li Shi
(China Great Wall Industry Corporation, Beijing, 100054)

This article describes the international commercial space market regarding satellite communication, satellite remote sensing, launch services, new space technology, investment and financing as of 2015. It predicts the market’s trends in technologies, price, services, etc. Suggestions are provided for the development of Chinese commercial space businesses with reference to the current situation and trends.

commercial space market; trends of market; satellite communication; satellite remote sensing; launch service

10.3969/J.ISSN.1672-7274.2016.02.008

TN938，TN927+.2，TP7文獻標示碼：B

1672-7274（2016）02-0030-03