我國石油安全風險有多大

○ 文／李 游

我國石油安全風險有多大

○ 文／李 游

過度依賴進口石油將面臨包括地緣政治、海外投資開發(fā)經(jīng)驗缺乏、運輸路線單一等風險。

作為世界人口最多的國家和全球第二大經(jīng)濟體，中國2014年能源消費總量高達42.6億噸標準煤，為全球最大的能源消費國，并占世界能源消費總量的23%，能源消費凈增長占世界總量的61%。相對煤炭和天然氣而言，當前石油安全的風險尤為突出。

目前，中國石油對外依存的安全風險和面臨的挑戰(zhàn)主要來自以下幾個方面。

地緣政治和安全局勢

石油作為工業(yè)的血液，供應安全是經(jīng)濟增長的重要保障，經(jīng)濟實力則是衡量國家政治權力的重要指標。因此，石油安全是影響地緣政治戰(zhàn)略和外交政策的重要因素。中國對海外能源的強勁需求和嚴重依賴推動了與石油輸出國外交和貿(mào)易關系的發(fā)展，但是地緣政治競爭與博弈以及現(xiàn)存的或潛在的地區(qū)沖突將危害中國石油供應安全。

2014年，中國從中東、非洲、俄羅斯和中亞、中南美洲進口的石油占到石油進口總量的80%以上，并且中國的全球石油供應五大戰(zhàn)略區(qū)域初具雛形。然而，中國海外石油供給區(qū)域和運輸線路都面臨多重政治和安全風險。

●沖突不止的中東形勢嚴重影響中東產(chǎn)油國的石油生產(chǎn)和出口。 供圖/CFP

第一，中東局勢自阿拉伯之春后長期動蕩不安且愈演愈烈：敘利亞深陷內(nèi)戰(zhàn)，“伊斯蘭國”擴散肆虐，伊拉克政權渙散虛弱，沙特、伊朗、土耳其競相爭雄，美國、俄羅斯強勢干預；傳統(tǒng)的教派沖突、民族矛盾、世俗化與伊斯蘭化的碰撞仍然根深蒂固。當前爭執(zhí)不斷沖突不止的中東形勢，嚴重影響中東產(chǎn)油國的石油生產(chǎn)和出口、運輸路線安全以及油價的穩(wěn)定。

第二，作為中國在非洲石油投資和進口戰(zhàn)略要地的蘇丹存在著一系列問題：石油重鎮(zhèn)阿卜耶伊州的主權歸屬久拖未決，積重難返的宗教種族矛盾和反政府武裝沖突，懸而未決的達爾富爾危機，國家治理不善和能力低下的困境，南北蘇丹對石油資源、工業(yè)冶煉、輸送管道、出海港口的爭奪，美國積極介入蘇丹也加劇了大國地緣政治競爭和石油利益重整。這其中任意不穩(wěn)定因素的爆發(fā)都將嚴重損害中國在蘇丹的石油投資回報和進口穩(wěn)定。因為中國石油公司目前掌握著南蘇丹約40%的石油產(chǎn)業(yè)權益，是南蘇丹最大的石油投資國與石油的購買國，也是蘇丹石油最大的投資國。

第三，依米爾斯海默大國政治悲劇的理論，中俄之間勢必存在的大國戰(zhàn)略博弈將削弱俄羅斯對華石油出口的可靠性。烏克蘭危機中俄羅斯對歐、對烏揮舞的“天然氣大棒”很可能在必要時變換為對華的“石油大棒”。中俄之間缺乏深度戰(zhàn)略互信導致俄羅斯在與西方關系惡化之前，更傾向于向歐洲、日本和韓國而非中國出口石油。就被俄羅斯視為“后院”的中亞地區(qū)而言，中國在中亞的油田開發(fā)和油氣管道運輸不僅面臨著“三股勢力”潛在破壞和威脅，而且伴隨著中美俄歐的中亞能源戰(zhàn)略博弈。

第四，在委內(nèi)瑞拉，反對黨與總統(tǒng)馬杜羅之間的矛盾日趨尖銳化和公開化；經(jīng)濟不振、通脹飆升、外債高筑、貨幣貶值和物資短缺導致坐擁世界第一石油儲量的委內(nèi)瑞拉到了山窮水盡的地步。委國內(nèi)政局生變和經(jīng)濟危機加劇將抬高中國能源合作項目風險和500億美元債務違約的風險。同時，委國作為美國后院的拉美國家，且美國又是委國第一大貿(mào)易伙伴國，中委石油合作面臨美國干預的風險。

第五，中國在亞太地區(qū)面臨的不僅有石油供給中斷的風險，而且有石油運輸線路被切斷或遭封鎖的危險。眾所周知，越南、印尼、馬來西亞與中國在南海水域存在領土爭端，并執(zhí)意引入域外大國美國平衡中國實力，強化美國軍事存在以維持地區(qū)均勢。南海作為海上石油運輸必經(jīng)的最后一程，一旦因領土爭端爆發(fā)沖突，以上三國不僅會對中國石油禁運，而且很可能聯(lián)合美國封鎖相關海域。

第六，除了以上石油供應國的地緣政治安全風險外，中國還須面對其他石油消費大國的能源競爭。中美不僅是全方位全球性戰(zhàn)略競爭對手，而且是世界兩個最大的石油消費國家。中美能源博弈覆蓋世界各主要產(chǎn)油區(qū)。中東、拉美、中亞、非洲和南海，甚至兩極地區(qū)都是中美能源競爭和博弈的區(qū)域。中美石油爭奪從對石油供給的控制力到對油價的定價權，從石油運輸路線安全保障到石油開采提煉技術，涵蓋石油產(chǎn)業(yè)上下游各領域。另外，近年來隨著美國頁巖油的加速開采以及美國降低對中東石油的依賴并減少對中東的軍事義務，如果中國有意填補“權力真空”，則在外交和軍事上有卷入中東沖突的風險。中日兩國都主要從中東進口石油，而且日本對中東石油的依賴程度比中國更高，兩國對中東石油供應保障的競爭十分激烈。另外，中日都積極爭奪俄羅斯遠東輸油管線的原油供應和東海油氣資源的勘探開發(fā)。中印兩國石油供給競爭同樣激烈。這主要因為中印兩國所實施的石油投資都相對集中于俄羅斯、伊朗、蘇丹、尼日利亞、安哥拉和厄瓜多爾等產(chǎn)油地區(qū)。

海外石油投資與開發(fā)

1992年中石油在加拿大投資650萬美元購買油砂開發(fā)項目開始，經(jīng)過20多年的發(fā)展，中國以油氣并購和外匯貸款換取石油的方式對海外石油投資總額高達2700億美元左右。中國海外油氣投資已遍布于全球50多個國家。但是中國海外石油投資和開發(fā)存在一些問題，具體包括投資區(qū)域多元化不足、政治安全風險、投資出價過高、石油生產(chǎn)成本高和投資損失嚴重等方面。

第一，近年來中國國際石油投資區(qū)域日益多元化，已在世界各大洲幾十個國家都有投資項目。不過除中石化外，中石油和中海油的海外石油投資多元化程度相對較低，其中中石油的投資集中度最高?！叭坝汀迸c?？松梨凇P、殼牌、雪佛龍、道達爾等國際石油巨頭仍存在著一定差距。中國海外石油投資受區(qū)域局限的風險影響程度較大。

第二，正如中國石油供應面臨嚴峻的地緣政治和地區(qū)局勢的安全風險，而海外石油投資方面同樣不容樂觀。根據(jù)Woodmackenzie咨詢公司的評估結果，2013年中石油、中石化和中海油在高風險區(qū)域的油氣產(chǎn)量占比，分別為55%、24%和19%。而BP在高風險區(qū)域的產(chǎn)量僅占比5%。另外，西方鼓吹中國在全世界掠奪能源推高油價的“中國能源威脅論”一時甚囂塵上，阻礙了中國對國外的石油投資。

第三，中國通常以比競爭對手更高的出價獲取海外油田合同或收購國外石油公司股權。因為這更多被視為是對維護國家能源安全的舉措而非僅僅是商業(yè)決定。中印同時競價投標國際石油項目時，中國一般比要比印度出價高出10%。2006年中海油購得尼日利亞油氣田時，中海油出價22.7億美元比印度20億美元高出13%。中國和韓國一起競標Addax石油公司時，中國實際出價更是比韓國公司高出35%。2011年中石化收購加拿大日光能源出價每股10.8加元，而當時該公司股票收盤價只有4.59加元，溢價高達43.9%。

第四，中國海外石油項目生產(chǎn)成本相較歐美石油公司要高。2013年，中國石油公司中單桶石油生產(chǎn)成本最低的中石油（28.6美元/桶）比BP高20%。中石化的生產(chǎn)成本更是比BP高120%達到52.3美元/桶。

國際石油市場供給

當前我國國際石油供給存在原油定價缺乏話語權、國際油價波動風險和供應來源多元化程度低的挑戰(zhàn)。當前國際石油市場供給的價格仍主要由美國把持。目前全球影響最大，交易量最多的原油期貨市場有3個：紐約商品交易所的輕質(zhì)低硫原油即WTI（西得克薩斯中質(zhì)原油）期貨市場，倫敦國際石油交易所的BRENT（北海布倫特原油）期貨市場，以及新加坡國際金融交易所（SIMEX）的DUBAI（迪拜原油）期貨市場。其中，紐約商品交易所WTI油價是另外兩大交易所油價的定價基準，也是歐佩克等產(chǎn)油國油價浮動的方向標。鑒于美國對中東地區(qū)的巨大政治軍事影響力和對石油交易的金融控制，以及不僅三大石油交易所，而且絕大多數(shù)石油交易都是以美元作為計價、交易、結算的貨幣單位，石油的定價權較大程度上還是掌控在美國手中。要實現(xiàn)石油去美元化和構建“石油人民幣”體系，很難用準確的時間來預測。若非要一個時間，大約需要10或 15年。除了石油與美元掛鉤的金融控制外，埃克森美孚、殼牌、BP、道達爾和雪佛龍等西方石油巨頭占有超過三分之二的世界石油貿(mào)易量和直接投資金額，掌控著80%以上的石油石化先進技術。因此，美國等西方國家可以通過貿(mào)易、投資和技術間接操縱油價。

油價波動將對經(jīng)濟增長和外匯儲備產(chǎn)生重大影響。國際油價過度上漲會導致工業(yè)增加值增長率的下降，即油價沖擊會抑制我國的經(jīng)濟發(fā)展水平。國內(nèi)學者研究顯示，國際油價每上漲1%國內(nèi)生產(chǎn)總值增速減緩0.3353個百分點。國際能源署（IEA）發(fā)布的《世界能源投資展望》做的關于油價沖擊對世界經(jīng)濟影響情況的研究表明，在每桶10美元的油價上升之后的年份，亞洲地區(qū)的GDP損失平均為0.8%。高油價消耗我國外匯儲備。

另一方面，盡管低油價對我國石油安全總體上利好，但也有一些負面影響，是把雙刃劍。

油價過低將打擊國內(nèi)石油生產(chǎn)能力。2015年以來國際油價長期徘徊在40美元/桶左右，而國內(nèi)石油生產(chǎn)成本則在40~50美元/桶。如果按市場規(guī)則，國內(nèi)石油生產(chǎn)越多虧損越嚴重，與其高成本國內(nèi)生產(chǎn)還不如停產(chǎn)購買國際石油。同時低油價將消極影響中國海外石油投資、勘探和開發(fā)的意愿，阻礙石油石化產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、升級和落后產(chǎn)能的淘汰，低油價的替代和擠出效應將抑制國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。低油價導致石油依賴型國家財政收入顯著減少，因此以“貸款換石油”模式和中國進行能源合作的伙伴國（如委內(nèi)瑞拉）其債務違約風險將隨油價走低而升高。同時，過度依賴原油現(xiàn)貨交易和國內(nèi)石油價格機制的缺陷，導致我國原油進口存在“買的時候油價高，不買的時候油價低”的現(xiàn)象。

據(jù)研究，石油進口來源多元化程度和石油進口來源風險之間存在正相關關系，并且相關系數(shù)高達90%以上。2014年，我國石油進口來源國主要集中在沙特阿拉伯、安哥拉、俄羅斯、阿曼、伊拉克和伊朗等六個國家，占進口總量的68%。而這六國中又有四個為中東國家，再加上科威特等其他中東國家，中東國家對中國出口原油將占到48%。同時對歐佩克成員國的依賴也加重風險集中度，其進口石油量占到總進口量的60%以上。顯而易見，中國石油進口對中東和歐佩克依賴過度，而中東的政局不穩(wěn)和地區(qū)動亂對中國石油供應安全構成嚴重威脅，石油進口結構單一更進一步加劇地緣風險集中。中國能源供應的戰(zhàn)略空間急需擴大。除了供給集中度外，石油進口國與中國的外交關系同樣是石油供給風險的重要因素。中國的主要供應源中東產(chǎn)油國大多是美國的傳統(tǒng)盟友，在南美的進口國如墨西哥、巴西、阿根廷、哥倫比亞等是美國“后院”勢力范圍，而在亞洲的石油供給國越南、印尼、馬來西亞與中國還存在領土爭端。

海上運輸通道中的“馬六甲困局”和四條油氣管道的脆弱性，是我國海外石油運輸中存在的主要問題。

石油運輸

海上運輸通道中的“馬六甲困局”和四條油氣管道的脆弱性，是我國海外石油運輸中存在的主要問題。

中國石油運輸對馬六甲海峽的依賴程度非常高。中國目前面臨的現(xiàn)實威脅是真正把守馬六甲海峽的美軍。美軍在新加坡建有軍事基地，并和泰國是傳統(tǒng)的軍事盟友關系，而且美國重返亞太以來還加強了與印尼、馬來西亞、越南、菲律賓、緬甸等馬六甲海峽周邊東南亞國家的關系。在和平狀態(tài)下，威脅海峽安全的主要因素就是海盜、海上恐怖主義和沿岸國家與中國外交關系惡化。在非和平狀態(tài)下，最有可能是臺海危機和南海問題爆發(fā)時，美國封鎖馬六甲海峽遏止中國。另外，就是與中國在南海存在領土爭端的馬來西亞和印尼因發(fā)生沖突而封鎖海峽。當前，馬六甲海峽由新加坡、馬來西亞、印尼三國共管。三國因爭奪海峽主導權而關系微妙。三國關系的變化也將影響海峽的安全與穩(wěn)定。在石油進口非常倚重的海灣地區(qū)，中國石油運輸船隊在霍爾莫茲海峽面臨的困境極其類似于“馬六甲困局”，同樣存在美國封鎖、地區(qū)沖突、海盜威脅的風險。

陸上油氣運輸管道被視為打破“馬六甲困局”的重要方式，目前中國已經(jīng)建成中亞油氣管道、中俄原油管道、中緬油氣管道三條能源管道運輸線路。其中，中哈原油管道2015年向中國輸送原油達1080萬噸，中俄原油管道向中國輸送原油達1600萬噸，而中緬石油管道2015年才試運行，設計輸送能力為每年2200萬噸。根據(jù)2015年BP世界能源統(tǒng)計年鑒，中國2014年共進口了3.72億噸石油，三條石油管道滿載輸送量也僅占中國石油進口總量的13.1%，即石油管道輸送量相對進口總量太少，并不能實質(zhì)上緩解海運中的“馬六甲困局”。除了中俄管道、中亞管道存在地緣政治競爭和如恐怖主義等非傳統(tǒng)安全威脅外，中緬油氣管道也面臨著緬甸政局變化的風險：昂山素季開啟的緬甸民主化進程加速和美緬關系轉暖有可能影響中緬能源合作。

●我國要建立多元的能源運輸通道，打破“馬六甲困局”。 供圖/CFP

石油儲備

國家石油戰(zhàn)略儲備和商業(yè)儲備通常被認為是平抑國際市場油價波動和短期供應短缺的有效手段，但中國石油戰(zhàn)略儲備和商業(yè)儲備不足導致能源保險和保障作用有限。根據(jù)國務院2008年批準的《國家石油儲備中長期規(guī)劃》，中國將分三個階段在2020年之前建成完備的石油儲備體系。2014年，中國四大儲備基地的國家石油戰(zhàn)略儲備僅相當于大約15天的原油凈進口量，遠低于國際能源署建議的90天標準。即使加上商業(yè)儲備規(guī)模，中國當前的石油儲備也僅為30天左右，石油儲備保障能力與發(fā)達國家相比更是相去甚遠。美國、日本、法國的國家石油戰(zhàn)略儲備和商業(yè)儲備的總規(guī)模分別為150天、180天、180。另外，中國石油儲備體系還存在著民間石油儲備亟待整合利用、石油儲備安全系數(shù)不高、石油儲備立法步伐滯后、石油儲備運行機制有待完善等問題。

未來，隨著經(jīng)濟的持續(xù)增長，中國對進口石油的依賴必將與日俱增，石油對外依存的風險將考驗中國能源和外交政策。加強自身政治、經(jīng)濟、軍事實力，并與五大戰(zhàn)略區(qū)域的石油供給國建立積極穩(wěn)定的外交關系，將有助于化解地緣政治和安全風險。中國石油企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略過程中需謹慎多元投資，規(guī)避急功近利的冒進政策。在降低石油對外依存的風險同時，要利用龐大的消費市場爭取滿足國家利益的國際石油定價的話語權；建立長期完備的石油戰(zhàn)略儲備體系以抵消油價波動的沖擊；擴大石油供應來源的多元化程度以防止石油供給中斷風險；建立建設多元的能源運輸通道和線路以打破“馬六甲困局”保障能源運輸安全。總體而言，多元化是分散中國石油對外依存度集中風險的重要戰(zhàn)略。

責任編輯：石杏茹

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