新形勢(shì)下我國(guó)航運(yùn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

黨新龍　王潤(rùn)森　楊靜蕾

（南開大學(xué)商學(xué)院　天津　300071）

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新形勢(shì)下我國(guó)航運(yùn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

黨新龍王潤(rùn)森楊靜蕾

（南開大學(xué)商學(xué)院天津300071）

摘要：在全球經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)周期和我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段性特征相互作用下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài)。新形勢(shì)下，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，創(chuàng)新發(fā)展是我國(guó)海運(yùn)業(yè)從大國(guó)向強(qiáng)國(guó)發(fā)展的關(guān)鍵。

關(guān)鍵詞：新常態(tài)；航運(yùn)業(yè)；市場(chǎng)機(jī)遇

受歐洲債務(wù)危機(jī)、多國(guó)間貿(mào)易保護(hù)舉措和地緣政治的影響，目前世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的走勢(shì)仍具有諸多不確定性。IMF在最近發(fā)布的報(bào)告中，不斷下調(diào)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)增速的預(yù)期，并表示未來(lái)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體GDP會(huì)因技術(shù)優(yōu)勢(shì)而逐漸回升，新興經(jīng)濟(jì)體增速則逐步放緩。據(jù)我國(guó)專家預(yù)測(cè)，未來(lái)五年世界經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易增速預(yù)計(jì)分別為3.8%和4.7%，且貿(mào)易相對(duì)經(jīng)濟(jì)的彈性系數(shù)將由1.48降至1.25，其中發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體GDP年增速預(yù)計(jì)為2.5%，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體GDP增速預(yù)計(jì)為4.9%，世界經(jīng)濟(jì)正處在深度調(diào)整復(fù)蘇期。

在全球經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)周期和我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段性特征相互作用下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài)，產(chǎn)業(yè)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)將不斷調(diào)整，第三產(chǎn)業(yè)將成為我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的主要支柱，這就意味傳統(tǒng)大進(jìn)大出的物流模式將不能適應(yīng)新時(shí)期的物流需求，大量中低端海運(yùn)需求將收緊，以定制化、小批量和高效化為特征的海運(yùn)需求將逐步增加。面對(duì)海運(yùn)需求的換擋期，我國(guó)航運(yùn)企業(yè)要充分認(rèn)清當(dāng)前面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，不斷創(chuàng)新發(fā)展模式，充分發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，培育核心競(jìng)爭(zhēng)力。

一、全球航運(yùn)市場(chǎng)低迷，航運(yùn)業(yè)進(jìn)入嚴(yán)冬期

近三年內(nèi)，受技術(shù)進(jìn)步、金融危機(jī)、貿(mào)易環(huán)境和中國(guó)經(jīng)濟(jì)變化等多重因素影響，大宗商品需求縮減，海運(yùn)需求增速乏力，國(guó)際航運(yùn)業(yè)運(yùn)價(jià)水平持續(xù)探底，前景不樂觀。

1.干散貨市場(chǎng)跌入低谷，短期復(fù)蘇無(wú)望

國(guó)際大宗商品市場(chǎng)難見曙光，干散貨市場(chǎng)指標(biāo)持續(xù)探底。于供給層，澳大利亞和巴西三大礦山為求以量換價(jià)而增加鐵礦石產(chǎn)量，大宗商品供大于求的情況得不到改善；于需求方，過去10年全球能源需求增量的1/3來(lái)自中國(guó)，然而隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，更少的鋼產(chǎn)量抑制全球大宗商品的消耗量。大宗商品的需求萎縮進(jìn)一步引發(fā)干散貨市場(chǎng)的不景氣。2016年1月26日，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)（BDI）跌至345點(diǎn)，為1985年有紀(jì)錄以來(lái)最低。同時(shí)，目前全球干散貨市場(chǎng)運(yùn)力基數(shù)過大，運(yùn)力過剩問題嚴(yán)重。據(jù)上海航交所數(shù)據(jù)，2015上半年全球共交付干散貨運(yùn)力2600萬(wàn)載重噸，同比下降2.7%，但超靈便型船舶交付量較上年同期仍有大幅增長(zhǎng)，達(dá)到790萬(wàn)載重噸，增幅約為45%。雖然2015年全球干散貨船舶拆船量較上年仍保持大幅增長(zhǎng)，但市場(chǎng)短期復(fù)蘇無(wú)望。

2.集裝箱海運(yùn)運(yùn)價(jià)低迷，部分港口集裝箱吞吐量下滑

集裝箱貿(mào)易統(tǒng)計(jì)公司（CTS）數(shù)據(jù)顯示，全球航運(yùn)總量2015年6月同比下滑3.1%，截至2015年第三季度未見好轉(zhuǎn)，運(yùn)價(jià)依舊低位運(yùn)行。以亞洲到北歐的航線為例，上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)顯示，2015年6月上海至鹿特丹的運(yùn)價(jià)曾一度降至每集裝箱243美元的歷史低位，這一價(jià)格甚至無(wú)法彌補(bǔ)航運(yùn)企業(yè)的燃油成本。天津國(guó)際貿(mào)易與航運(yùn)服務(wù)中心發(fā)布的2016年1月底的歐洲基本港海運(yùn)價(jià)也跌至550美元左右。

港口方面的情況也不容樂觀，數(shù)據(jù)顯示，2015年7月東亞所有主要港口航運(yùn)總量增長(zhǎng)率跌至0.6%；作為世界第二大轉(zhuǎn)口港，新加坡7月集裝箱吞吐量同比下滑13.3%，為2008年國(guó)際金融危機(jī)后的最差表現(xiàn)。

3.油輪運(yùn)輸市場(chǎng)緩中有升，逆勢(shì)增長(zhǎng)后續(xù)乏力

2015年，受美國(guó)頁(yè)巖油以及OPEC原油出口策略影響，全球原油供給不斷上升，導(dǎo)致世界油價(jià)處于整體下跌態(tài)勢(shì)，原油價(jià)格從2014年的每桶100美元左右跌至2015年12月的每桶43美元。國(guó)際原油市場(chǎng)在價(jià)格低位交易活躍，刺激了原油運(yùn)輸市場(chǎng)的復(fù)蘇，帶動(dòng)油輪日租金上升。以超大型油輪（VLCC）為例，據(jù)波羅的海航運(yùn)交易所數(shù)據(jù)顯示，2015年12月17日中東至亞洲基準(zhǔn)航線VLCC型船租金再破紀(jì)錄，創(chuàng)下七年新高。然而，油輪市場(chǎng)的逆勢(shì)增長(zhǎng)狀態(tài)很難長(zhǎng)久維持，油輪運(yùn)力的持續(xù)增加，很可能會(huì)逐漸收緊油輪運(yùn)輸市場(chǎng)。截至2015年8月底，總計(jì)480萬(wàn)載重噸的56艘油輪訂單將在2016年至2017年間交付使用?？焖僭鲩L(zhǎng)的油輪訂單未來(lái)提供的運(yùn)力，將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過原油市場(chǎng)的需求。除了可預(yù)計(jì)的運(yùn)力過剩，干散貨市場(chǎng)和集裝箱市場(chǎng)的不景氣，也將會(huì)拖累油輪市場(chǎng)。

4.新造船訂單量快速下跌，技術(shù)更新速度加快

由于全球新造船市場(chǎng)需求疲軟，2015年新船訂單量降至2012年以來(lái)的最低水平。據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)顯示，2015年全球新船訂單量?jī)H為1306艘，相比2014年的2162艘減少了40%，其中，散貨船和海工船訂單降幅最為明顯。2015年，海工船新簽訂單僅為127艘，降幅達(dá)到73%；散貨船新簽訂單僅為250艘，降幅達(dá)到68%；油船新簽訂單量增加14%，共計(jì)424艘；集裝箱船新簽訂單量增長(zhǎng)至224艘。截止2015年底，全球手持訂單量比年初減少了7%，而全球船廠交付量提高了6%，實(shí)現(xiàn)2011年以來(lái)的首次上升。

對(duì)于造船企業(yè)來(lái)說，加大船型研發(fā)力度是在激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中贏得更多訂單的唯一途徑。此外，國(guó)際社會(huì)對(duì)綠色環(huán)保的重視，世界經(jīng)濟(jì)對(duì)節(jié)能減排的要求，也促使造船企業(yè)加大研發(fā)力度。日本大島造船、三井造船、三菱重工等多家日本船企正在開展利用潮汐能、波浪能、洋流等海洋能發(fā)電的項(xiàng)目研究；韓國(guó)造船企業(yè)也在全力進(jìn)行新一代環(huán)保節(jié)能船舶、智能型船舶技術(shù)與相關(guān)物資設(shè)備研發(fā)，建設(shè)了船舶與海洋工程的整合平臺(tái)，率先發(fā)展了船配3D打印技術(shù)。研發(fā)力度的增加，將使得能耗更低、效率和科技含量更高的新型船舶造船研發(fā)速度加快。船型的快速更新，導(dǎo)致了部分船東在購(gòu)船決策上采取觀望態(tài)度，這在一定程度上又進(jìn)一步造成新船訂單減少。

5.保險(xiǎn)市場(chǎng)總體規(guī)模呈下降趨勢(shì)，未來(lái)回暖空間不大

受到嚴(yán)峻的世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、航運(yùn)保險(xiǎn)市場(chǎng)承保能力持續(xù)過剩、累積風(fēng)險(xiǎn)逐步增加等因素的影響，全球航運(yùn)保險(xiǎn)市場(chǎng)將面臨極其嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。國(guó)際海上保險(xiǎn)聯(lián)盟（IUMI）數(shù)據(jù)顯示，2014年全球船舶險(xiǎn)保費(fèi)總額是76億美元，同比下降5.8%，這已是船舶險(xiǎn)保費(fèi)收入連續(xù)第三年下降。在面臨長(zhǎng)期的低迷狀態(tài)后，2015年的保險(xiǎn)市場(chǎng)并沒有復(fù)蘇跡象，反而有繼續(xù)下降的態(tài)勢(shì)。

巨災(zāi)事故的發(fā)生給航運(yùn)保險(xiǎn)業(yè)帶來(lái)巨大損失。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014保險(xiǎn)年度的貨運(yùn)險(xiǎn)賠付率為68%，但是考慮到保費(fèi)滿期調(diào)整因素，2014年保單的最終滿期賠付率可能大大高于68%，相當(dāng)一部分2014年簽發(fā)的跨年度保單將受到天津港8？12爆炸事件的影響。此外“Costa Concordia”號(hào)擱淺事故、“Sandy”颶風(fēng)災(zāi)害、“MOL Comfort”號(hào)斷裂事故等重大事故的發(fā)生也加劇了航運(yùn)保險(xiǎn)業(yè)的損失。

在重大事故導(dǎo)致保險(xiǎn)公司賠付風(fēng)險(xiǎn)增加的同時(shí)，由于船舶技術(shù)越造越復(fù)雜、價(jià)值越來(lái)越高，保險(xiǎn)人承保風(fēng)險(xiǎn)正在變大。業(yè)內(nèi)人士指出，目前最大集裝箱船載箱量已超過2萬(wàn)TEU，這樣的船舶一旦發(fā)生事故，以現(xiàn)有的救助能力將難以處理，事故損失有可能將整個(gè)航運(yùn)保險(xiǎn)業(yè)的利潤(rùn)全部擊穿。未來(lái)一段時(shí)間，航運(yùn)市場(chǎng)的低迷，將進(jìn)一步在保險(xiǎn)市場(chǎng)顯現(xiàn)，在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)全球航運(yùn)保險(xiǎn)市場(chǎng)不會(huì)有大的起色。

二、新形勢(shì)下我國(guó)航運(yùn)業(yè)面臨的機(jī)遇

一系列重大戰(zhàn)略舉措，將使我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，使動(dòng)力轉(zhuǎn)換逐步加快，產(chǎn)業(yè)向中高端、消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，將產(chǎn)生大量輕質(zhì)化、高附加值和一體化的國(guó)際運(yùn)輸需求，廣闊的市場(chǎng)空間、巨大的發(fā)展?jié)摿?、基?zhǔn)面向好的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將為國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)帶來(lái)新的機(jī)遇。

1.開放發(fā)展新局面將為港航業(yè)發(fā)展提供新空間

十八大的“中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題”、“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略以及“十三五”規(guī)劃的建議，都明確提出中國(guó)將繼續(xù)順應(yīng)經(jīng)濟(jì)深度融入世界經(jīng)濟(jì)的趨勢(shì)，奉行互利共贏的開發(fā)戰(zhàn)略，發(fā)展更高層次的開放型經(jīng)濟(jì)。首先，中國(guó)開放的區(qū)域格局將從注重沿海對(duì)外開放向全面對(duì)外開放轉(zhuǎn)變，內(nèi)陸沿邊地區(qū)口岸和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將得到加強(qiáng)，多條跨境多式聯(lián)運(yùn)交通走廊將逐漸形成；其次，我國(guó)對(duì)內(nèi)外投資網(wǎng)絡(luò)布局將逐步完善。以自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)為平臺(tái)的放寬準(zhǔn)入限制，完善的法制化、國(guó)際化、便利化營(yíng)商環(huán)境，全面實(shí)行準(zhǔn)入前國(guó)民待遇加負(fù)面清單的管理制度，將為內(nèi)外資企業(yè)創(chuàng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境；同時(shí)，中國(guó)還將培育一批跨國(guó)企業(yè)，支持企業(yè)擴(kuò)大對(duì)外投資，深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈和物流鏈；最后，中國(guó)還將積極參與全球經(jīng)濟(jì)治理，積極承擔(dān)國(guó)際責(zé)任和義務(wù)，維護(hù)國(guó)際公共安全，參與全球網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)。

“十三五”期間國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的雙向開放，將為港航產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新的區(qū)域空間和增值空間：完善的跨境多式聯(lián)運(yùn)走廊、安全高效的連接亞洲各次區(qū)域以及亞歐非之間的交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，便利化、國(guó)際化的通關(guān)環(huán)境，將進(jìn)一步降低港航企業(yè)的運(yùn)作成本，拓展港航企業(yè)的作業(yè)空間；而一大批具有全球影響力的先進(jìn)制造基地和經(jīng)濟(jì)區(qū)，以及大宗商品境外基地建設(shè)，將有效提升高效、便捷和安全的國(guó)際海運(yùn)貿(mào)易需求量；“一帶一路”的陸海內(nèi)外聯(lián)動(dòng)、東西雙向開放的新格局，將進(jìn)一步釋放國(guó)際物流需求，從而為港航產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供更廣闊的增值空間。

2.一體化區(qū)域政策將為港航企業(yè)發(fā)展注入新活力

長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)展和西部大開發(fā)戰(zhàn)略，將使得我國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展步入新階段。

東南沿海地區(qū)經(jīng)過轉(zhuǎn)型，近年增速相對(duì)平穩(wěn)，高端制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)支撐作用凸顯。新型服務(wù)業(yè)和高端制造業(yè)發(fā)展，為港航企業(yè)提供了創(chuàng)新動(dòng)力，將進(jìn)一步推進(jìn)港航企業(yè)由傳統(tǒng)裝卸和運(yùn)輸服務(wù)向現(xiàn)代物流和供應(yīng)鏈服務(wù)商角色轉(zhuǎn)換。東北部地區(qū)在2003-2009年依靠資源經(jīng)歷了短暫的高增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)升級(jí)失敗、資源陷阱現(xiàn)象明顯，這一方面進(jìn)一步加劇了傳統(tǒng)干散貨航運(yùn)市場(chǎng)的低迷，同時(shí)也為新型精細(xì)化和專業(yè)化干散貨運(yùn)輸服務(wù)提出了新的需求。西部地區(qū)將不斷完善交通、水利、能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，“陸上絲綢之路”建設(shè)為西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了新的契機(jī)，中國(guó)向中亞、歐洲的陸路開放新格局，為港航企業(yè)供應(yīng)鏈拓展提供了新空間和新市場(chǎng)。

長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶是中國(guó)經(jīng)濟(jì)規(guī)?？偭孔畲蟮慕?jīng)濟(jì)區(qū)域，近年來(lái)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移步伐加快，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)條件較好，為港航物流企業(yè)商業(yè)模式、業(yè)態(tài)創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新提供了良好商業(yè)環(huán)境。

京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略是新時(shí)期黨中央優(yōu)化提升首都核心功能，調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和空間結(jié)構(gòu)，走內(nèi)涵集約化發(fā)展的新區(qū)域戰(zhàn)略，先進(jìn)制造業(yè)基地、北方國(guó)際航運(yùn)核心區(qū)和全國(guó)現(xiàn)代商貿(mào)物流重要基地的建設(shè)都將為港航業(yè)發(fā)展創(chuàng)新模式、業(yè)態(tài)和組織管理方式提供新契機(jī)。

3.新產(chǎn)業(yè)體系將要求港航企業(yè)加快創(chuàng)新發(fā)展

《中國(guó)制造2025》的頒布實(shí)施，將引導(dǎo)我國(guó)制造業(yè)朝著分工細(xì)化、協(xié)作緊密方向發(fā)展，促進(jìn)信息技術(shù)向市場(chǎng)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)滲透，推動(dòng)生產(chǎn)方式向柔性、智能、精細(xì)轉(zhuǎn)變。

新產(chǎn)業(yè)體系的建設(shè)，將從刺激服務(wù)需求、創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)空間和提供智能技術(shù)支持三個(gè)層面促進(jìn)港航業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。工業(yè)強(qiáng)基工程將進(jìn)一步提升中國(guó)制造業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，加速中國(guó)制造業(yè)全球生產(chǎn)、采購(gòu)和銷售的網(wǎng)絡(luò)布局，從而刺激傳統(tǒng)港航服務(wù)向更廣闊的區(qū)域空間拓展；戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為港航業(yè)提供了新產(chǎn)業(yè)服務(wù)空間；智能制造工程將為港航產(chǎn)業(yè)的智能化發(fā)展提供節(jié)能環(huán)保、信息技術(shù)和高端裝備等硬件支持。

同時(shí)，港航企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，向?qū)I(yè)化和價(jià)值鏈高端的延伸，將進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)制造業(yè)從生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變，助力制造業(yè)生產(chǎn)方式的柔性、智能和精細(xì)化轉(zhuǎn)變。

自2014年8月《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)海運(yùn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》頒布實(shí)施以來(lái)，我國(guó)航運(yùn)業(yè)在拓展服務(wù)鏈、優(yōu)化船隊(duì)、擴(kuò)展全球網(wǎng)絡(luò)和安全綠色運(yùn)行方面不斷改革完善，在利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)創(chuàng)新服務(wù)模式方面也進(jìn)行了積極探索。雖然，處于換擋期的航運(yùn)業(yè)在新動(dòng)力培養(yǎng)、商業(yè)模式創(chuàng)新、高端航運(yùn)服務(wù)發(fā)展以及治理體制等方面的完善還面臨諸多困境。然而，在中海中遠(yuǎn)、招商局和中外運(yùn)長(zhǎng)航等帶有濃厚國(guó)企特色的航運(yùn)企業(yè)進(jìn)行大規(guī)模兼并重組后，我國(guó)航運(yùn)業(yè)將以新的格局面臨全球新的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，改革創(chuàng)新、適應(yīng)新需求是培育新競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)，是我國(guó)實(shí)現(xiàn)海運(yùn)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵。

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責(zé)任編輯：張明