【創(chuàng)新改革試驗區(qū)域金融服務(wù)調(diào)研】

【創(chuàng)新改革試驗區(qū)域金融服務(wù)調(diào)研】

2015年8月28日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于在部分區(qū)域系統(tǒng)推進(jìn)全面創(chuàng)新改革試驗的總體方案》，將選取京津冀跨省級行政區(qū)，從處理好政府與市場關(guān)系、促進(jìn)科技與經(jīng)濟(jì)融合、激發(fā)創(chuàng)新者動力和活力、深化開放創(chuàng)新等4個方面，開展系統(tǒng)性、整體性、協(xié)同性的全面創(chuàng)新改革試驗。為把握全面創(chuàng)新改革試驗帶來的業(yè)務(wù)機遇，做好試驗區(qū)域金融服務(wù)工作，本文對河北省創(chuàng)新驅(qū)動改革發(fā)展情況及農(nóng)業(yè)銀行河北分行金融服務(wù)情況進(jìn)行了摸底調(diào)研。

一、農(nóng)業(yè)銀行河北分行在推進(jìn)金融創(chuàng)新、支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略方面采取的措施和成效

1.大力支持科技型中小企業(yè)發(fā)展。針對科技型中小企業(yè)實體資產(chǎn)少、可抵押物不足的特點，采取專利權(quán)質(zhì)押或追加專利權(quán)質(zhì)押的擔(dān)保方式滿足其信貸需求，同時積極幫助科技型中小企業(yè)向知識產(chǎn)權(quán)管理部門申請貸款貼息等優(yōu)惠政策，減輕企業(yè)的財務(wù)負(fù)擔(dān)。相關(guān)措施獲得受益企業(yè)和地方政府的高度認(rèn)可，2014年農(nóng)業(yè)銀行河北分行被河北省知識產(chǎn)權(quán)局授予“專利權(quán)質(zhì)押貸款工作先進(jìn)單位”榮譽稱號。

2.適應(yīng)政府改革，發(fā)展行政采購供應(yīng)商融資業(yè)務(wù)。2015年8月，河北省財政廳印發(fā)了《河北省省級政府采購支持供應(yīng)商信用融資辦法（試行）》，進(jìn)一步規(guī)范省直機關(guān)政府采購行為，鼓勵金融機構(gòu)對政府采購供應(yīng)商加強信貸支持。該行迅速把握這一業(yè)務(wù)契機，積極與省財政廳、用信企業(yè)進(jìn)行溝通，在較短的時間內(nèi)形成了《中國農(nóng)業(yè)銀行河北省分行政府采購合同項下融資業(yè)務(wù)管理辦法（試行）》，實現(xiàn)了信貸政策與政府改革意圖的有效對接。該業(yè)務(wù)不僅將給該行帶來利息收入，還可帶動對公存款、交易結(jié)算、銀行卡和電子銀行等業(yè)務(wù)聯(lián)動發(fā)展。

3.積極參與政府引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)投資基金的運作。以創(chuàng)新型理財融資模式，積極探索與河北建投、河北交投等重點企業(yè)合作，參與政府設(shè)立京津冀協(xié)同發(fā)展基金和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、旅游、扶貧開發(fā)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展等基金，以基金形式支持城際鐵路、石家莊軌道交通、高速公路等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，遷安海綿城市等PPP項目建設(shè)，為基金設(shè)立提供方案、積極引入該行理財及保險等外部資金，滿足重點項目和重點企業(yè)“股權(quán)加債權(quán)”的融資需求。

4.借力股票市場支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。主動參與新三板擬掛牌企業(yè)的顧問服務(wù)，為企業(yè)提供輔導(dǎo)、引進(jìn)私募股權(quán)投資者、協(xié)助企業(yè)完成股權(quán)架構(gòu)調(diào)整及融資結(jié)構(gòu)安排。積極參與政府?dāng)M實施的科技型中小企業(yè)成長計劃中的新三板上市工程。與農(nóng)銀國際、境外分行加強行司聯(lián)動、境內(nèi)外聯(lián)動，推薦企業(yè)在境內(nèi)外資本市場上市。持續(xù)服務(wù)已上市企業(yè)的資本運作，為河北鋼鐵、榮盛等上市公司及其股東提供定向增發(fā)、股票收益權(quán)、員工持股計劃等服務(wù)。

5.發(fā)展并購業(yè)務(wù)推動產(chǎn)業(yè)融合。對于產(chǎn)業(yè)融合升級中涉及的兼并、重組、并購等業(yè)務(wù)需求，積極為其提供市場分析、項目估值、并購方案設(shè)計等顧問加融資服務(wù)，出具相應(yīng)的并購顧問報告；推動跨境并購業(yè)務(wù)發(fā)展，提供境內(nèi)外綜合融資安排服務(wù)，支持企業(yè)跨境并購。加強與外部券商、并購基金、并購重組專業(yè)咨詢機構(gòu)的合作，共同開發(fā)業(yè)務(wù)機會。

6.加大“三農(nóng)”領(lǐng)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)支持力度。加強銀政合作，創(chuàng)新增信機制。積極探索“農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)抵押+政府風(fēng)險補償基金”增信機制創(chuàng)新，重點圍繞饒陽土地流轉(zhuǎn)試點改革，創(chuàng)新貸款擔(dān)保新模式，由饒陽縣政府搭建土地流轉(zhuǎn)平臺，設(shè)立專項風(fēng)險補償基金。加強與經(jīng)濟(jì)合作組織合作，解決擔(dān)保難問題。通過“經(jīng)濟(jì)合作社+擔(dān)保公司擔(dān)?！蹦Ｊ?，探索小額信貸新模式，實現(xiàn)農(nóng)行“三農(nóng)”金融服務(wù)由零售向批發(fā)轉(zhuǎn)變，也為農(nóng)民創(chuàng)業(yè)、致富提供了信貸支持。

7.加大電子商務(wù)業(yè)務(wù)推廣力度。加大“e商管家”營銷力度，重點營銷有效商戶，提升渠道商戶活躍度，確保每個商戶成為有商品陳列、有渠道客戶、有實際交易的“三有”商戶。建設(shè)“三農(nóng)”電商金融服務(wù)平臺，以“e農(nóng)管家”等電商試點項目為基礎(chǔ)，依托“惠農(nóng)通”服務(wù)點，建設(shè)全行統(tǒng)一的“三農(nóng)”B2B電商金融服務(wù)平臺，為涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)鏈和縣域商貿(mào)圈上下游“三農(nóng)”特色客戶，提供個性化的“三農(nóng)”電子商務(wù)金融服務(wù)。以“三農(nóng)”版手機銀行和全行門戶網(wǎng)站為基礎(chǔ)，開辟“三農(nóng)”電商專區(qū)，依托該行涉農(nóng)龍頭企業(yè)客戶優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)鏈電商服務(wù)優(yōu)勢，吸引優(yōu)質(zhì)涉農(nóng)企業(yè)和商戶入駐。打造“三農(nóng)”B2C電商金融服務(wù)平臺，為“三農(nóng)”客戶提供一站式網(wǎng)絡(luò)購物和消費金融服務(wù)。由于人才向京津聚集，河北人才外流嚴(yán)重，導(dǎo)致本地企業(yè)中具有尖端技術(shù)的高科技、成長型公司相對稀缺，河北高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)或孵化基地尚未形成氣候，制約了金融機構(gòu)對創(chuàng)新驅(qū)動型公司的支持規(guī)模，該行在支持創(chuàng)新企業(yè)發(fā)展方面，還沒有真正形成從產(chǎn)品、政策、營銷、團(tuán)隊等成熟、完善的專業(yè)模式，尚處于初步發(fā)展階段。

二、國家實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略和推進(jìn)全面創(chuàng)新改革試驗帶來的業(yè)務(wù)機遇

1.支持建設(shè)全國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級試驗區(qū)。一是支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化解過剩產(chǎn)能和轉(zhuǎn)型升級。重點支持重點鋼鐵企業(yè)以高等級產(chǎn)品為主的升級換代，支持以石化煤化鹽化融合發(fā)展、煉化一體化、合成材料、高端精細(xì)化學(xué)品為主的現(xiàn)代化工產(chǎn)業(yè)。二是積極支持新興產(chǎn)業(yè)。重點支持高鐵動車、航空航天等高端裝備制造業(yè)，支持風(fēng)電、光伏等新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，支持環(huán)境監(jiān)測裝備、煙氣治理裝備等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，支持國產(chǎn)CPU等集成電路、高端服務(wù)器等新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)，支持現(xiàn)代生物藥物、基因工程藥物等生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，支持液晶顯示、釩鈦制品等新型材料產(chǎn)業(yè)，支持旅游、衛(wèi)生等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，支持特色種養(yǎng)、農(nóng)產(chǎn)品深加工等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。三是強化對四類園區(qū)的支持。包括與京津共建協(xié)同發(fā)展示范園區(qū)、京津科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接園區(qū)、國際合作園區(qū)、特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)。四是做好“請進(jìn)來”與“走出去”項目支持工作。重點支持京津科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移客戶，支持北京部分高校、醫(yī)院外遷或在省內(nèi)新建分校，支持鋼鐵、水泥、化工等產(chǎn)能優(yōu)勢行業(yè)和運輸業(yè)、建筑業(yè)企業(yè)“走出去”。五是積極參與政府引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)投資基金運作。與省建投、省交投等重點企業(yè)合作，參與設(shè)立京津冀協(xié)同發(fā)展基金和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、旅游、扶貧開發(fā)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展等基金項目。六是明確不同區(qū)域發(fā)展重點。按照四大戰(zhàn)略功能區(qū)，明確各地重點支持產(chǎn)業(yè)，優(yōu)先支持京津產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和科技成果轉(zhuǎn)化項目。

2.支持建設(shè)全國新型城鎮(zhèn)化與城鄉(xiāng)統(tǒng)籌示范區(qū)。一是加大對重點房地產(chǎn)項目的支持力度。重點支持核心客戶在環(huán)京津市、縣開發(fā)的定價合理、銷售前景較好的普通商品房項目，支持優(yōu)質(zhì)棚戶區(qū)改造項目，支持崇禮舊城改造和優(yōu)質(zhì)普通商品房住宅項目。二是支持設(shè)區(qū)市擴容提質(zhì)升級。重點支持石家莊、唐山、保定和邯鄲四大區(qū)域性中心城市的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，支持做大城市規(guī)模、提升城市品質(zhì)。三是支持建設(shè)非首都功能集中疏解承載地和都市衛(wèi)星城。重點支持國家級新型城鎮(zhèn)化綜合試點、省級新型城鎮(zhèn)化綜合試點，環(huán)首都地區(qū)、京石邯軸線等重點縣（市）“衛(wèi)星城”，以及疏解首都行政及企事業(yè)單位等功能承載地區(qū)域內(nèi)城鎮(zhèn)化項目。四是支持發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。重點營銷省級以上農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、大中型農(nóng)資流通企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社、種養(yǎng)專業(yè)大戶、家庭農(nóng)場等市場主體。

3.支持建設(shè)京津冀生態(tài)環(huán)境支撐區(qū)。一是支持大氣污染治理。對鋼鐵、水泥、火電、玻璃、石化等行業(yè)客戶實施的大氣污染治理項目，積極給予資金支持。二是加大對清潔能源支持力度。支持張承地區(qū)千萬千瓦基地項目、大型光伏電站和分布式光伏電站項目。做好海上百萬千瓦風(fēng)電基地項目、海興核電、滄州核燃料產(chǎn)業(yè)園等項目跟蹤營銷工作。三是支持水利、水務(wù)項目建設(shè)。重點支持南水北調(diào)中線配套工程、承德雙峰寺水庫、張家口烏拉哈達(dá)水庫等國家重大水利工程。跟進(jìn)水污染治理和水資源保護(hù)工作進(jìn)程，支持大型農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地水利樞紐以及市場化運作的微灌、噴灌等新型節(jié)水灌溉技術(shù)項目。四是支持建設(shè)環(huán)首都國家公園和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。重點支持4A級以上成熟景區(qū)升級改造項目，以及依托京津或其他大城市現(xiàn)金流充足的優(yōu)質(zhì)項目，為景區(qū)“農(nóng)家樂”等鄉(xiāng)村旅游業(yè)提供資金支持。

4.支持建設(shè)全國現(xiàn)代商貿(mào)物流重要基地。一是全面支持現(xiàn)代化綜合交通體系建設(shè)。重點支持京津冀交通一體化項目。重點支持張承、石津等高速公路項目，支持津保、京張等客運專線和城際鐵路項目，支持秦皇島港、唐山港基礎(chǔ)設(shè)施等港口和碼頭建設(shè)項目，支持石家莊機場擴能改造項目。二是支持大型現(xiàn)代商貿(mào)物流園區(qū)建設(shè)。重點支持32個省級現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)、年交易額超50億元的流通市場建設(shè)。三是支持省內(nèi)重點物流企業(yè)做大做強。重點支持A級及以上物流企業(yè)，京津地區(qū)物流企業(yè)建設(shè)的交易倉儲、區(qū)域分撥、城際配送中心，大型商場，連鎖超市，大型零售企業(yè)及其連鎖經(jīng)營機構(gòu)。

三、支持創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略建議

1.豐富創(chuàng)新支持方式。提高針對創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新企業(yè)的金融服務(wù)專業(yè)化水平，不斷創(chuàng)新組織架構(gòu)、管理方式和金融產(chǎn)品。與其他金融機構(gòu)加強合作，對創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活動給予有針對性的股權(quán)和債權(quán)融資支持。組建科技支行、科技型客戶營銷服務(wù)團(tuán)隊，向創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供結(jié)算、融資、理財、咨詢等一站式系統(tǒng)化的金融服務(wù)。

2.豐富創(chuàng)業(yè)融資新模式。豐富完善創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策。支持保險資金參與創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，發(fā)展相互保險等新業(yè)務(wù)。完善知識產(chǎn)權(quán)估值、質(zhì)押和流轉(zhuǎn)體系，依法合規(guī)推動知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資、專利許可費收益權(quán)證券化等服務(wù)常態(tài)化、規(guī)模化發(fā)展，支持知識產(chǎn)權(quán)金融發(fā)展。

3.積極研發(fā)多種創(chuàng)新融資產(chǎn)品。針對不同客戶的需要，開發(fā)符合其需求的、創(chuàng)新性的、個性化產(chǎn)品。比如，為支持農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和集約化經(jīng)濟(jì)，擴大融資租賃業(yè)務(wù)范圍，可為農(nóng)戶提供農(nóng)機具融資租賃服務(wù)，滿足其購買現(xiàn)代化農(nóng)機具的資金缺口需求；租賃業(yè)務(wù)可支持城市創(chuàng)業(yè)者購買基本設(shè)備的融資需求。除融資租賃的方式，還可通過商通貸支持外貿(mào)電商等電商群體的快速發(fā)展。針對已獲得風(fēng)險投資的初創(chuàng)企業(yè)，可探索為其提供“高成長企業(yè)債”，使得創(chuàng)業(yè)企業(yè)在VC股權(quán)投資之外，擁有債權(quán)融資的可能，優(yōu)化創(chuàng)業(yè)企業(yè)高速成長的資金支持需求。

4.積極創(chuàng)新發(fā)展投行業(yè)務(wù)。一是成立京津冀協(xié)同發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)基金。建行、中行等同業(yè)均成立京津冀協(xié)同發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)基金，可直接對應(yīng)省內(nèi)相關(guān)基金項目投資，該行市場地位遭遇空前挑戰(zhàn)。因此，農(nóng)業(yè)銀行可對京津冀設(shè)立專項基金，與省政府等部門簽訂合作框架協(xié)議，遴選轄內(nèi)優(yōu)質(zhì)項目進(jìn)行對接，穩(wěn)固市場地位。二是對一級分行開立出資意向函的授權(quán)，有助于在基金成立之前獲得主動權(quán)。在基金處于審批階段時，需銀行或投資公司的出資意向函作為審批要件，但當(dāng)前該行及農(nóng)銀國際無法出具，導(dǎo)致喪失營銷先機。三是建議產(chǎn)業(yè)投資基金項目獲批可等額增加此類授信，既把握風(fēng)險敞口，又避免項目與授信雙重審批影響時效。四是適應(yīng)目前產(chǎn)業(yè)基金的發(fā)展方向，探索以市場化發(fā)式退出的基金運作模式。

5.加強零售業(yè)務(wù)金融服務(wù)創(chuàng)新。一是加大智慧銀行建設(shè)力度。著力擴大超級柜臺應(yīng)用范圍，釋放網(wǎng)點營銷活力。在京津冀區(qū)域建設(shè)一批智能化及金融服務(wù)科技水平較高的示范網(wǎng)點，加大智能營銷機器人、全息投影等科技含量較高的概念型營銷機具的投放力度，打造高科技智能營銷服務(wù)環(huán)境。二是加大“互聯(lián)網(wǎng)+”及大數(shù)據(jù)的應(yīng)用。積極對接京津冀協(xié)同發(fā)展帶來的人口流動變化，提升對客戶的精準(zhǔn)營銷能力。建議逐步實現(xiàn)京津冀三家分行的CFE、PCRM等現(xiàn)有客戶管理系統(tǒng)的互聯(lián)互通，通過實行三行交叉客戶的協(xié)同管理，增強行際間客戶聯(lián)動營銷與維護(hù)。打通客戶管理系統(tǒng)的統(tǒng)計口徑壁壘，對同一客戶在京津冀三地的產(chǎn)品交叉營銷計入系統(tǒng)范圍，并通過優(yōu)化前臺個人客戶交叉營銷輔助系統(tǒng)做好提示，避免重復(fù)營銷，提升客戶體驗。以個人客戶積分管理系統(tǒng)為切入點，打通京津冀三行共管客戶的積分計算與應(yīng)用的互通、互用，進(jìn)一步提升客戶體驗，深挖客戶價值。三是進(jìn)一步優(yōu)化系統(tǒng)支撐能力，統(tǒng)一貴賓客戶服務(wù)內(nèi)容。建議優(yōu)化客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，逐步實現(xiàn)京津冀三家分行互認(rèn)貴賓客戶，并為其提供一致性的優(yōu)先服務(wù)和增值服務(wù)，提升客戶體驗。逐步打通京津冀行際間的壁壘，實施貴賓客戶三地間支付結(jié)算交易視同本地，并加大貴賓客戶手續(xù)費交易優(yōu)惠力度。四是進(jìn)一步強化金融產(chǎn)品創(chuàng)新，增強客戶吸附能力。建議加大智能存款等受眾面廣、客戶粘性高的基礎(chǔ)性金融產(chǎn)品的創(chuàng)新力度，提升對客戶的吸附能力。進(jìn)一步優(yōu)化存款利率授權(quán)管理，恢復(fù)私行客戶的個貸利率優(yōu)惠政策以及異地抵押政策，進(jìn)一步豐富對高端客戶的維護(hù)與拓展措施。針對京津冀區(qū)域間客戶流動不斷增強的現(xiàn)實需要，適時研發(fā)面向京津冀分行客戶的專享理財產(chǎn)品，并在期限、預(yù)期收益率等方面給予差異化的區(qū)分，進(jìn)一步提升區(qū)域內(nèi)客戶的粘性。

6.加強科技人才隊伍建設(shè)?？萍紕?chuàng)新日新月異，尖端科技企業(yè)和新概念項目層出不窮，該行客戶經(jīng)理在對其進(jìn)行營銷時，明顯感覺自身知識能力不足，難以準(zhǔn)確把握客戶風(fēng)險。一是建立高科技及創(chuàng)新項目評估外聘專家制度，增強項目評估和風(fēng)險把控能力。二是發(fā)掘現(xiàn)有人力資源，逐步在一級分行以上層面建立高科技企業(yè)項目評估專家團(tuán)隊。三是在校園招聘中適當(dāng)增加理工科學(xué)生錄取名額，為持續(xù)服務(wù)國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略儲備專業(yè)人才。

（中國農(nóng)業(yè)銀行河北省分行辦公室）