日本、韓國(guó)移動(dòng)支付的產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)比及對(duì)中國(guó)的啟示

王曉玨

日本、韓國(guó)移動(dòng)支付的產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)比及對(duì)中國(guó)的啟示

王曉玨

隨著消費(fèi)對(duì)于新興支付方式的偏好傾向越來(lái)越明顯，我國(guó)新興支付尤其是呈“井噴式”發(fā)展態(tài)勢(shì)的移動(dòng)支付更是受到消費(fèi)者的青睞，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)的移動(dòng)支付將繼續(xù)保持迅猛的發(fā)展態(tài)勢(shì)。日本和韓國(guó)都是移動(dòng)支付普及率很高的國(guó)家，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)歐美，日本移動(dòng)支付以小額支付為主，服務(wù)范圍基本包含了生活的方方面面。韓國(guó)的移動(dòng)支付的發(fā)展程度很高甚至超過(guò)日本，在世界上處于領(lǐng)先地位。本文將通過(guò)對(duì)比日本與韓國(guó)的移動(dòng)支付發(fā)展模式，從而得到相應(yīng)的啟示，為中國(guó)移動(dòng)支付的發(fā)展提供借鑒。

日本 韓國(guó) 中國(guó) 移動(dòng)支付 產(chǎn)業(yè)發(fā)展

一、日本移動(dòng)支付發(fā)展模式

日本的移動(dòng)支付發(fā)展模式是以移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商為運(yùn)營(yíng)主體，該模式的價(jià)值鏈主要是以移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商為核心來(lái)協(xié)調(diào)手機(jī)支付價(jià)值鏈上游和下游企業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。NTT DoCoMo是日本最大的移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商，并且在日本的移動(dòng)支付發(fā)展領(lǐng)域極具代表性。本部分就以NTT DoCoMo為例，研究日本移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的發(fā)展模式。

第一，硬件技術(shù)及設(shè)施建設(shè)完備。NTT DoCoMo使用在日本已有廣泛基礎(chǔ)的 FeiliCaIC 技術(shù)（日本索尼公司研制，具有操作簡(jiǎn)單、安全性高、傳輸速率快等特點(diǎn)）。從移動(dòng)支付基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上來(lái)看，采用FeliCaIC 技術(shù)一來(lái)可以省去許多安裝特殊讀卡器的費(fèi)用，有效降低商家移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的成本，使商家可以更容易接受移動(dòng)支付業(yè)務(wù)。

第二，從賣方市場(chǎng)入手，進(jìn)行市場(chǎng)開拓。日本選擇從賣方市場(chǎng)開拓移動(dòng)支付市場(chǎng)，尤其是在移動(dòng)支付業(yè)務(wù)發(fā)展初期，從賣方市場(chǎng)拓展用戶，可以迅速增加客戶群體。在商家的選擇上，NTT DoCoMo選擇了已經(jīng)通過(guò) FeliCaIC 技術(shù)提供電子支付業(yè)務(wù)的商家。如，日本 am/pm 零售連鎖店。選擇零售連鎖店的另一個(gè)優(yōu)勢(shì)是，該連鎖店主要集中在人口密集的大城市，可以有效積累消費(fèi)用戶，隨著用戶的增加，移動(dòng)支付的成本會(huì)降低，移動(dòng)支付帶來(lái)的邊際收益會(huì)增加。

第三、與銀行合作，打通移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈。銀行是移動(dòng)支付業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵一環(huán)，由于日本的金融管制政策相對(duì)寬松，這就便于移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商與銀行的相互注資。日本金融廳于2000年5月在《異業(yè)種加入銀行經(jīng)營(yíng)及網(wǎng)絡(luò)專業(yè)銀行等新型態(tài)銀行執(zhí)照的審查指針方案》明確提出允許其它行業(yè)參與銀行業(yè)的方針。在此方針的推動(dòng)下，NTT DoCoMo先后注資三井住友信用卡公司和瑞穗金融集團(tuán)的關(guān)聯(lián)企業(yè) UC card 公司。如此一來(lái)，NTT DoCoMo 在整個(gè)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈中充當(dāng)著運(yùn)營(yíng)商和銀行的“雙重”角色，使交易處理環(huán)節(jié)簡(jiǎn)化，從而能夠降低交易處理成本。交易處理成本的壓縮，可以使NTT DoCoMo可用于拓展商戶的資金增加。

第四，從商戶角度出發(fā)，推行免費(fèi)及相關(guān)優(yōu)惠政策。NTT DoCoMo為鼓勵(lì)商家采納移動(dòng)支付方式，NTT DoCoMo 在業(yè)務(wù)開展初期承諾為商家承擔(dān)安裝特殊讀卡器的費(fèi)用（以每月向商家收取租金的方式收回投資），向商家收取的交易傭金也比銀行低。由于銀行的一項(xiàng)主要收入來(lái)源是向商家收取交易傭金，而NTT DoCoMo 的主要收入來(lái)源不是向商家收取交易傭金，因此，NTT DoCoMo可通過(guò)降低交易傭金比例的方式，來(lái)提高商戶選擇移動(dòng)支付的興趣偏好，從而達(dá)到提高客戶群體的目的。

第五，通過(guò)注資銀行，進(jìn)行銀行業(yè)務(wù)。NTT DoCoMo通過(guò)注資的方式打通移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈的好處不僅僅止于此，在 NTT DoCoMo注資三井住友信用卡公司和瑞穗金融集團(tuán)的關(guān)聯(lián)企業(yè) UC card 公司后，NTT DoCoMo又與三井住友銀行聯(lián)合推出的 ID借記卡業(yè)務(wù)，使 NTT DoCoMo 的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)突破了小額支付的界限，隨后又推出DCMX 信用卡業(yè)務(wù)使 NTT DoCoMo 的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)滲透到消費(fèi)信貸領(lǐng)域。最終使移動(dòng)支付基本蘊(yùn)含涵蓋了銀行業(yè)的支付和信貸兩大業(yè)務(wù)。

第六，通過(guò)現(xiàn)代技術(shù)手段，提高移動(dòng)支付安全系數(shù)。為了加強(qiáng)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)安全性， NTT DoCoMo采用超額支付需輸入密碼的方式；為防止盜竊，用戶可以直接通過(guò)撥打電話鎖定支付業(yè)務(wù)的方式，以及運(yùn)用人臉識(shí)別與指紋識(shí)別等新型支付等方式來(lái)確保用戶的資金安全。再加上移動(dòng)支付的便捷性，實(shí)時(shí)性、不受區(qū)域限制等特性，移動(dòng)支付很快在日本得到了迅猛的發(fā)展。

二、韓國(guó)移動(dòng)支付發(fā)展模式

韓國(guó)是全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)較為發(fā)達(dá)的國(guó)家之一，韓國(guó)的移動(dòng)支付發(fā)達(dá)水平較高。韓國(guó)的移動(dòng)支付發(fā)展甚至超過(guò)日本。韓國(guó)與日本的支付發(fā)展模式很像，其共同點(diǎn)有以下幾個(gè)方面：

第一，都采用具有廣泛設(shè)備基礎(chǔ)的FeiliCaIC 技術(shù)；第二，運(yùn)營(yíng)商通過(guò)控股銀行和信用卡公司，使合作變的更加順暢。第三，都通過(guò)現(xiàn)代技術(shù)手段，提高移動(dòng)支付安全系數(shù)。此外，韓國(guó)移動(dòng)支付的發(fā)展模式還具有以下幾個(gè)方面的特點(diǎn)：

（一）移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展水平較高。韓國(guó)手機(jī)覆蓋率占全國(guó)人口的80%以上，其電子商務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施處于世界領(lǐng)先水平，寬帶覆蓋率是世界上最高的國(guó)家。良好的互聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為韓國(guó)移動(dòng)支付的發(fā)展起到了基礎(chǔ)性的推動(dòng)作用。以發(fā)達(dá)的互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，韓國(guó)移動(dòng)支付的拓展不僅僅是從商戶開始拓展的，而是全方位開展的。

（二）移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈形成共贏模式。韓國(guó)主要以運(yùn)營(yíng)商或商業(yè)銀行為主導(dǎo)，通過(guò)運(yùn)營(yíng)商與銀行的多方合作，實(shí)現(xiàn)雙贏。韓國(guó)的銀行業(yè)開放程度比較高，除了與運(yùn)營(yíng)商緊密合作外，自身運(yùn)用發(fā)展的靈活程度也較高。韓國(guó)銀行業(yè)非常重視移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，幾乎所有提供消費(fèi)金融的銀行都可以提供支付業(yè)務(wù)，并且韓國(guó)的ATM 機(jī)均裝有可識(shí)別手機(jī)信用卡的系統(tǒng)。此外，韓國(guó)的運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)通過(guò)收購(gòu)信用卡公司及注資銀行，也實(shí)現(xiàn)了移動(dòng)支付的支付環(huán)節(jié)便利化，簡(jiǎn)約化。銀行和運(yùn)營(yíng)商各在各自發(fā)展的同時(shí)，又相互利用對(duì)方的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行合作，這種合作模式，在節(jié)約成本的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了上下游產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，從而使移動(dòng)支付發(fā)展的速度增加，范圍擴(kuò)大。在運(yùn)營(yíng)商和銀行緊密合作的基礎(chǔ)上，即保有了各自的贏利，又形成了互讓互利的共贏模式 。

（三）政策環(huán)境較好。政府非常支持移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)相關(guān)鼓勵(lì)性法律法規(guī)，例如：對(duì)支持手機(jī)近端刷卡支付的商家進(jìn)行消費(fèi)退稅政策。此外，韓國(guó)政府大力推動(dòng)本國(guó)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的發(fā)展。上世紀(jì)90年代，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)在美國(guó)一經(jīng)推出，韓國(guó)就積極推進(jìn)本國(guó)的移動(dòng)支付發(fā)展，并通過(guò)與Visa 等信用卡機(jī)構(gòu)合作，率先實(shí)現(xiàn)功能卡可取代信用卡、公共汽車卡及地鐵卡等支付工具。

（四）細(xì)分市場(chǎng)，注重品牌建設(shè)。韓國(guó)非常重視移動(dòng)支付市場(chǎng)的細(xì)分，根據(jù)不同消費(fèi)群體，細(xì)分出不同的移動(dòng)支付品牌。例如：韓國(guó) SKT，移動(dòng)支付總業(yè)務(wù)品牌為MONETA，旗下又根據(jù)不同業(yè)務(wù)需求分了各類子品牌。通過(guò)細(xì)分市場(chǎng)，進(jìn)行品牌建設(shè)，來(lái)鞏固用戶的忠誠(chéng)度，從而形成了既有面向年輕人的時(shí)尚支付品牌，也有以家庭主婦為主要客戶的支付品牌。這些品牌又在主要運(yùn)營(yíng)商的控制下，做到了即細(xì)分了市場(chǎng)，又不浪費(fèi)資源，避免了重復(fù)性品牌建設(shè)。

三、對(duì)我國(guó)移動(dòng)支付發(fā)展的啟示

（一）加快推進(jìn)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商與銀行及上下游產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。我國(guó)的移動(dòng)支付發(fā)展模式，既沒有向日本那樣由移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商占主導(dǎo)，也不是移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商與銀行緊密合作。我國(guó)是屬于移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式 、金融機(jī)構(gòu)主導(dǎo)模式、非銀行類金融機(jī)構(gòu)為主導(dǎo)模式，以及銀行和運(yùn)營(yíng)商合作運(yùn)營(yíng)模式并存的狀態(tài)。在這種狀態(tài)下，目前我們還沒有形成統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。再加上聯(lián)通、移動(dòng)、電信這三大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)巨頭為了擴(kuò)充各自市場(chǎng)，選擇單獨(dú)與銀行進(jìn)行合作，而銀行只是把移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商當(dāng)作移動(dòng)支付的信息傳輸渠道，并沒有在金融業(yè)務(wù)上與之進(jìn)行深入的合作，在這種市場(chǎng)環(huán)境下，極容易形成資源浪費(fèi)，也阻礙了移動(dòng)支付市場(chǎng)的快速健康的發(fā)展。雖然，我國(guó)的金融市場(chǎng)開放程度不如日韓兩國(guó)的開放程度高，但我國(guó)可以借鑒他們的合作模式，探索出一條適合中國(guó)國(guó)情的產(chǎn)業(yè)鏈合作模式，最終形成移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，可以在實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)和范圍效應(yīng)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈的共贏。

第二，國(guó)家應(yīng)積極引導(dǎo)，大力支持移動(dòng)支付行業(yè)的發(fā)展。政府部門應(yīng)該加強(qiáng)政策性引導(dǎo)，鼓勵(lì)移動(dòng)支付上下游產(chǎn)業(yè)的合作。行業(yè)協(xié)會(huì)也要配合政府做好移動(dòng)支付領(lǐng)域的自律管理，加快推行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

第三，找準(zhǔn)市場(chǎng)定位，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈控制分析，加強(qiáng)品牌建設(shè)與市場(chǎng)細(xì)分。韓國(guó)移動(dòng)支付服務(wù)的市場(chǎng)定位準(zhǔn)確，并對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分，形成清晰而豐富的產(chǎn)品線，從而能滿足各類相關(guān)方的利益需求。我國(guó)主要的支付品牌較少，主要是面向大眾，而且市場(chǎng)細(xì)分做到不到位，各自的品牌的差異性較少，品牌特點(diǎn)單一。尤其是中國(guó)的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商、銀行等更傾向于通過(guò)開展新興的手機(jī)支付業(yè)務(wù)，吸引更多的客戶，并沒有注重品牌建設(shè)。因此，建議通過(guò)市場(chǎng)劃分，使運(yùn)營(yíng)商和銀行都在不同的領(lǐng)域建設(shè)自己的移動(dòng)支付品牌，避免利益沖突。并從消費(fèi)者的需求出發(fā)，通過(guò)創(chuàng)新服務(wù)，滿足不同消費(fèi)者的需求，加強(qiáng)客戶的粘合度與忠實(shí)度，從而在不同的細(xì)分市場(chǎng)上建立細(xì)分品牌，加快移動(dòng)支付多元化的發(fā)展。

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