Apple Pay入華

劉貴浙

2015年12月18日，蘋(píng)果公司和銀聯(lián)同時(shí)發(fā)布公告稱，將在中國(guó)推出Apple Pay。經(jīng)過(guò)相關(guān)測(cè)試和監(jiān)管部門(mén)認(rèn)證后，Apple Pay將于2016年初推出，屆時(shí)銀聯(lián)卡持卡人可以將他們的銀聯(lián)卡添加到支持Apple Pay的iPhone、Apple Watch 以及iPad上。

Apple經(jīng)過(guò)七年積累推出的Apple Pay是目前市面上最佳的移動(dòng)支付解決方案，兼顧便利性與安全性。除了美國(guó)市場(chǎng)，Apple Pay已進(jìn)入英國(guó)、加拿大與澳大利亞。其美中不足是需要具備NFC功能的POS機(jī)支持，而支付基礎(chǔ)設(shè)施的更新需要較長(zhǎng)時(shí)間，影響到Apple Pay的推廣速度。

Apple Pay獲得銀聯(lián)和15家銀行的支持，包括四大行、郵儲(chǔ)銀行、八家主要的股份制銀行和兩家城商行。銀聯(lián)在國(guó)內(nèi)擁有龐大的商戶網(wǎng)絡(luò)，耕耘多年的銀聯(lián)閃付系統(tǒng)QuickPass已覆蓋近三分之一的POS機(jī)，這些都可以直接為Apple Pay所用。

但在中國(guó)這個(gè)全球最大的移動(dòng)支付市場(chǎng)上，Apple Pay還面臨著支付寶、微信支付等強(qiáng)大對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)。這些本土巨頭采用條碼和二維碼方式，適應(yīng)目前眾多用戶的手機(jī)和商戶收銀終端不支持NFC這一現(xiàn)實(shí)條件，消費(fèi)者使用便捷，商戶端收銀設(shè)備的改造投入也小，僅需升級(jí)掃描槍;同時(shí)，地面推廣執(zhí)行力極強(qiáng)，迅速覆蓋大量商戶，并啟動(dòng)了中國(guó)市場(chǎng)極為有效的利器：對(duì)消費(fèi)者和商戶的雙向補(bǔ)貼。

在支付寶和微信支付基本占領(lǐng)手機(jī)線下支付市場(chǎng)，而且眾多互聯(lián)網(wǎng)玩家包括百度、京東、小米力推支付產(chǎn)品的情況下，Apple Pay想在中國(guó)站穩(wěn)腳跟并不容易。

最佳移動(dòng)支付產(chǎn)品

蘋(píng)果公司在2014年9月發(fā)布移動(dòng)支付產(chǎn)品Apple Pay。Apple Pay基于NFC技術(shù)，并引入了國(guó)際芯片卡標(biāo)準(zhǔn)化組織（EMVCo）于2014年4月發(fā)布的支付令牌（Payment Token）技術(shù)，通過(guò)令牌代替主賬號(hào)（PAN）在支付網(wǎng)絡(luò)中傳遞，有效減少信用卡號(hào)泄露的風(fēng)險(xiǎn)，再結(jié)合蘋(píng)果自有的Touch ID 技術(shù)，進(jìn)一步減少密碼（PIN）泄露的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)帶來(lái)更大的便利性。

在商業(yè)模式上，Apple Pay并沒(méi)有仿效其他移動(dòng)支付產(chǎn)品的免費(fèi)策略。Apple向發(fā)卡行收取一定的手續(xù)費(fèi)，對(duì)于信用卡交易，Apple每次收取交易金額的0.15%;而對(duì)于借記卡交易，Apple收取固定收益，即每次交易收取0.5美分。Apple Pay的收入規(guī)模不大，蘋(píng)果推出此項(xiàng)服務(wù)的主要目的是增強(qiáng)人們對(duì)蘋(píng)果硬件和軟件的依賴度。

Apple Pay是一個(gè)整合了各種技術(shù)以及資源的產(chǎn)品，其構(gòu)成比較復(fù)雜，核心組件包括以下五個(gè)部分：

NFC：Apple Pay的NFC天線、控制器和安全元件均集成在iPhone手機(jī)和Apple Watch中，分別由安華高科技（Avago Technologies Limited）、恩智浦（NXP Semiconductors）供貨。對(duì)于Apple Pay來(lái)說(shuō)，安全元件負(fù)責(zé)管理認(rèn)證過(guò)程和支付交易過(guò)程。

支付令牌：Apple Pay采用EMVCo制定的支付令牌，減少了銀行卡卡號(hào)泄露的風(fēng)險(xiǎn)。EMVCo由Europay、MasterCard、Visa成立，旨在推進(jìn)芯片卡標(biāo)準(zhǔn)，JCB、American Express、銀聯(lián)隨后也成為EMVCo會(huì)員。支付令牌（Payment Tokernisation）標(biāo)準(zhǔn)由EMVCo于2014年4月發(fā)布。

傳統(tǒng)電子支付參與方一般有持卡人、商戶、收單方、支付網(wǎng)絡(luò)、發(fā)卡方五個(gè)主體參與，支付令牌機(jī)制則新增了令牌請(qǐng)求方（Token Requester）與令牌服務(wù)提供方（Token Service Provider）兩個(gè)主體。在支付流程中，令牌服務(wù)提供商根據(jù)令牌請(qǐng)求方提供的卡號(hào)生成令牌之后，便將令牌作為卡號(hào)的替代在支付流程各環(huán)節(jié)之間傳遞，從而大為減少卡號(hào)被泄露的風(fēng)險(xiǎn)，提高支付安全性。在Apple Pay中，Apple作為令牌請(qǐng)求方，卡組織作為令牌服務(wù)提供方。

指紋識(shí)別（Touch ID）：蘋(píng)果于2013年在iPhone 5S上推出了由AuthenTec（2012年7月被蘋(píng)果收購(gòu)）開(kāi)發(fā)的按壓式指紋識(shí)別技術(shù)，代替密碼輸入。Touch ID不是對(duì)設(shè)備安全密碼的替換，而是讓用戶可以使用復(fù)雜的設(shè)備密碼，同時(shí)不損失便利性。既提高了安全性，又提高了便捷性。

Secure Enclave：Secure Enclave基于ARM架構(gòu)芯片中的安全區(qū)（TrustZone），作為iOS設(shè)備內(nèi)部的安全執(zhí)行環(huán)境，可以用來(lái)處理敏感信息。指紋傳感器接口和驅(qū)動(dòng)程序被封裝在運(yùn)行在TrustZone的Secure OS中，任何第三方應(yīng)用都無(wú)法訪問(wèn)指紋傳感器，無(wú)需擔(dān)心指紋信息泄漏;所有指紋相關(guān)信息通過(guò)多道加密保存在TrustZone，指紋校驗(yàn)程序在TrustZone內(nèi)通過(guò)Secure OS運(yùn)行，只對(duì)外提供經(jīng)過(guò)簽名的驗(yàn)證結(jié)果，任何第三方應(yīng)用無(wú)法仿冒指紋驗(yàn)證結(jié)果;同時(shí)手機(jī)僅保存指紋的提取信息，無(wú)法根據(jù)這些信息還原指紋圖案。

Wallet（Passbook）：2012年，隨著iOS 6蘋(píng)果發(fā)布了虛擬錢(qián)包Passbook，可以整合來(lái)自各類服務(wù)的票據(jù)，例如存放登機(jī)牌、會(huì)員卡、電影票、優(yōu)惠券等，自身并不提供交易功能，但幫助商戶發(fā)展會(huì)員，并借此獲取了大量商戶資源。Apple Pay推出之后，Apple對(duì)Passbook功能進(jìn)行了擴(kuò)充，使其可以為Apple Pay添加和管理信用卡以及借記卡，查看已添加卡的信息、銀行的隱私策略以及最近交易明細(xì)等。對(duì)Apple Pay來(lái)說(shuō)，Passbook相當(dāng)于安全元件的管理客戶端，安全元件中添加和刪除信用卡或借記卡信息都可以經(jīng)由Passbook進(jìn)行。Apple Pay添加卡的方式包括iTunes賬戶關(guān)聯(lián)和攝像頭拍照兩種方式。在2015年發(fā)布的iOS 9中，Passbook升級(jí)為Wallet。

總體而言，Apple Pay依托于NFC和支付令牌，并通過(guò)Secure Enclave和Touch ID較好地解決了安全性和便利性。同時(shí)，對(duì)既有支付鏈條影響小，蘋(píng)果的角色定位為支付解決方案提供方（提供支付載體和安全認(rèn)證服務(wù)），不參與交易本身，也不負(fù)責(zé)交易后的清算結(jié)算，與傳統(tǒng)卡組織的角色沒(méi)有沖突;蘋(píng)果不設(shè)自有支付賬戶，不與支付服務(wù)提供商（銀行、第三方支付企業(yè)）競(jìng)爭(zhēng)，反而為其提供大量?jī)?yōu)質(zhì)的線上線下商戶，大大豐富了支付服務(wù)提供商賬戶的使用場(chǎng)景，易被支付網(wǎng)絡(luò)、銀行和商戶接受。

最大移動(dòng)支付市場(chǎng)

中國(guó)擁有全球最佳的移動(dòng)支付發(fā)展環(huán)境和最大的移動(dòng)支付市場(chǎng)，對(duì)于這塊市場(chǎng)Apple一直寄予厚望。在聲明中，Apple互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù)高級(jí)副總裁Eddy Cue說(shuō)，“對(duì)于Apple而言，中國(guó)市場(chǎng)的重要性不言而喻?！痹诙潭處啄陼r(shí)間，中國(guó)移動(dòng)支付從無(wú)到有發(fā)展成為最大市場(chǎng)，主要是因?yàn)椋?/p>

龐大的人口基數(shù)和智能手機(jī)用戶數(shù)。相較于PC，智能手機(jī)價(jià)格低廉，操作簡(jiǎn)便，攜帶方便，網(wǎng)絡(luò)接入便利。根據(jù)工信部的統(tǒng)計(jì)，截至2015年10月末，中國(guó)移動(dòng)電話用戶規(guī)模突破13億，使用手機(jī)上網(wǎng)的用戶數(shù)達(dá)到9.05億戶，移動(dòng)寬帶用戶（即3G和4G用戶）總數(shù)達(dá)到7.47億戶，對(duì)移動(dòng)電話用戶的滲透率達(dá)57.4%。相比之下，同期三家基礎(chǔ)電信企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶為2.12億戶。借助上述優(yōu)勢(shì)，智能手機(jī)真正實(shí)現(xiàn)了個(gè)人聯(lián)網(wǎng)計(jì)算設(shè)備的普及。

與線下服務(wù)相比，線上服務(wù)擁有巨大優(yōu)勢(shì)。2000年前后，國(guó)內(nèi)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)啟動(dòng)，線上支付迎來(lái)大規(guī)模發(fā)展，在銀行體系之外涌現(xiàn)出主導(dǎo)線上支付市場(chǎng)的第三方互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)。2013年以來(lái)，國(guó)內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大爆發(fā)，互聯(lián)網(wǎng)支付迅速向移動(dòng)支付遷移。

互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)逐漸影響生活的各個(gè)方面，由于國(guó)內(nèi)線下工商業(yè)活動(dòng)普遍落后，相比之下線上服務(wù)具有很大優(yōu)勢(shì)，消費(fèi)類互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)發(fā)展迅猛，一些消費(fèi)類互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)與應(yīng)用甚至領(lǐng)先于美國(guó)，線上支付作為線上基礎(chǔ)設(shè)施也隨之迅猛發(fā)展。而反觀美國(guó)，由于線下商業(yè)活動(dòng)成熟發(fā)達(dá)，在許多方面線上服務(wù)的優(yōu)勢(shì)并不明顯，發(fā)展速度也較慢。

金融體系相對(duì)封閉、集中。美國(guó)的銀行數(shù)量高峰時(shí)曾達(dá)到18000多家，即使目前也有近7000家。即使強(qiáng)大如花旗、摩根大通、美國(guó)銀行等也無(wú)法挑頭協(xié)調(diào)全部銀行，任何一家銀行要發(fā)行一張?jiān)谌珖?guó)通行通兌的銀行卡都是無(wú)法完成的任務(wù)，其間的協(xié)調(diào)成本、談判成本非常巨大。正是在此產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，歷經(jīng)多年美國(guó)本土僅有兩家卡組織巨頭。發(fā)卡與收單的高度離散狀態(tài)，是Visa、MasterCard等卡組織產(chǎn)生并稀缺的決定性條件。線上企業(yè)重新建設(shè)類似網(wǎng)絡(luò)成本高昂，幾乎不可行。

相較之下，截至2014年末，中國(guó)有發(fā)卡機(jī)構(gòu)408家（全部是銀行），POS收單機(jī)構(gòu)265家（219家銀行），前五大發(fā)卡機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)份額達(dá)70%，前十大收單機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)份額達(dá)73%，而且集中度日趨提高。發(fā)卡機(jī)構(gòu)與收單機(jī)構(gòu)的高度集中為其他機(jī)構(gòu)繞過(guò)銀聯(lián)，建立與發(fā)卡、收單機(jī)構(gòu)的全網(wǎng)通路帶來(lái)了便利。收單機(jī)構(gòu)只要連接前5大發(fā)卡行，就能實(shí)現(xiàn)約70%交易量的直連而繞過(guò)銀聯(lián);發(fā)卡機(jī)構(gòu)只要連接前10大收單機(jī)構(gòu)，也能實(shí)現(xiàn)約70%交易量的直連。支付寶、財(cái)付通等互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)比較容易地建立起連通主要發(fā)卡機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)接清算網(wǎng)絡(luò)。

支付基礎(chǔ)設(shè)施完善，監(jiān)管和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境寬松。經(jīng)過(guò)央行和商業(yè)銀行的多年建設(shè)，相較于其他發(fā)展中國(guó)家，依托于銀行系統(tǒng)，我國(guó)擁有較為便利的支付體系，銀行網(wǎng)點(diǎn)密布、開(kāi)戶門(mén)檻低、支付手續(xù)費(fèi)低廉。

由于線上支付屬于新興事物，監(jiān)管機(jī)構(gòu)較長(zhǎng)一段時(shí)間并無(wú)專項(xiàng)規(guī)定，對(duì)其發(fā)展持比較開(kāi)放的監(jiān)管態(tài)度。銀行業(yè)在最初階段沒(méi)有對(duì)以服務(wù)中小微客戶為主的第三方支付施加太大阻力，這給第三方支付機(jī)構(gòu)的發(fā)展留出了很大的空間。

互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式創(chuàng)新。在我國(guó)特定國(guó)情下的商業(yè)模式創(chuàng)新也是互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)快速發(fā)展的關(guān)鍵。一個(gè)明顯的例子就是線上支付如何解決征信體系缺失問(wèn)題，交易中間人的商業(yè)模式創(chuàng)新（以支付寶為代表）是其快速發(fā)展的重要原因。我國(guó)不健全的征信體系導(dǎo)致交易過(guò)程中的不信任和高成本，這對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)作為交易中間人角色，提供資金中轉(zhuǎn)和交易確認(rèn)服務(wù)提出了需求。

最強(qiáng)移動(dòng)支付對(duì)手

不過(guò)Apple Pay要想在這個(gè)最大的移動(dòng)支付市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟并不容易，一方面是因?yàn)槭袌?chǎng)上已經(jīng)存在非常強(qiáng)大的對(duì)手，另一方面也是因?yàn)橹袊?guó)的特定環(huán)境。

國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)已發(fā)展壯大。借助最近10年國(guó)內(nèi)電子商務(wù)市場(chǎng)和信用卡市場(chǎng)的迅速發(fā)展，以支付寶、財(cái)付通為代表的互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大。自2013年以來(lái)，我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向移動(dòng)支付，支付寶推出“支付寶錢(qián)包”，騰訊推出“微信支付”，實(shí)現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)支付向移動(dòng)遠(yuǎn)程支付的自然遷移。

支付寶、微信支付發(fā)力近場(chǎng)支付。移動(dòng)支付主要分為近場(chǎng)支付和遠(yuǎn)程支付兩種，2013年8月，支付寶和微信先后推出二維碼支付功能，并在線下市場(chǎng)進(jìn)行推廣，初期推廣速度很快，各商業(yè)機(jī)構(gòu)紛紛與之合作。2014年3月14日，央行以存在安全隱患為由叫停主動(dòng)二維碼支付。其后互聯(lián)網(wǎng)支付巨頭又開(kāi)始發(fā)展被動(dòng)二維碼，并在2014年12月12日的“雙十二”推廣中被廣泛使用。2015年1月，支付寶開(kāi)始通過(guò)補(bǔ)貼商戶和收單代理大規(guī)模發(fā)展線下收單業(yè)務(wù)，并在下半年開(kāi)啟了長(zhǎng)時(shí)間的促銷活動(dòng)，同時(shí)對(duì)消費(fèi)者和商戶進(jìn)行補(bǔ)貼，鼓勵(lì)消費(fèi)者使用手機(jī)支付。目前，許多城市街頭巷尾的各類小型商業(yè)設(shè)施基本已被支付寶和微信支付覆蓋。

中國(guó)的銀行卡收費(fèi)與美國(guó)不同。與國(guó)內(nèi)相比，目前國(guó)外商戶接受刷卡支付的費(fèi)率較高，美國(guó)商戶的支付卡交易手續(xù)費(fèi)平均約在2%左右。而國(guó)內(nèi)針對(duì)不同類別的商戶（餐娛類、一般類、公益類）收費(fèi)比例不同，費(fèi)率分別為1.25%、0.78%和0.38%，發(fā)卡方、收單方、清算機(jī)構(gòu)的分配比例為7：2：1。在美國(guó)，Apple向發(fā)卡行收取信用卡交易金額的0.15%，對(duì)于借記卡交易每次交易收取0.5美分。支付寶、微信支付的線下支付費(fèi)率為0.6%，而且在推廣階段向商戶返還手續(xù)費(fèi)。蘋(píng)果和銀聯(lián)均沒(méi)有透露Apple的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，估計(jì)蘋(píng)果公司為了進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)而做了較大讓步。