2015年牛羊肉市場分析及2016年預測

文│孟陽（中國國際電子商務中心/畜產(chǎn)品預測預警項目組）

2015年牛羊肉市場分析及2016年預測

文│孟陽（中國國際電子商務中心/畜產(chǎn)品預測預警項目組）

2015年，我國牛羊肉市場供需寬松，牛肉價格高位振蕩，羊肉價格大幅下滑。綜合考慮供需、成本等多方面因素，預計2016年牛羊肉價格將小幅回升，其中，春節(jié)前受需求拉動價格止跌回升，節(jié)后小幅回落，下半年則以穩(wěn)中略漲為主。

一、2015年牛羊肉市場特點

1.供給小幅增加。產(chǎn)量小幅增長。近年來國家對草食畜牧業(yè)發(fā)展逐步重視，產(chǎn)業(yè)扶持力度逐年加大，生產(chǎn)支持政策涵蓋良種補貼、標準化規(guī)模養(yǎng)殖扶持等多個方面，牛羊養(yǎng)殖規(guī)?？焖贁U張。加之此前價格一路上揚，較好的市場行情吸引了更多人進入牛羊養(yǎng)殖行業(yè)，牛羊生產(chǎn)穩(wěn)步恢復，產(chǎn)量持續(xù)小幅增長。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國牛羊肉產(chǎn)量分別為700萬噸和441萬噸，同比增長1.6%和2.9%。

進口保持高位。由于澳洲等地區(qū)養(yǎng)殖成本低廉，價格優(yōu)勢明顯，我國牛羊肉進口量延續(xù)前兩年增長勢頭。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國累計進口牛羊肉69.68萬噸，同比增長20%，增幅較上年同期增加15個百分點（圖1）。另外，走私牛羊肉數(shù)量也不容小視。2015年初，海關(guān)總署在14個省份統(tǒng)一組織開展打擊凍品走私專項查緝行動，查獲大批走私牛肉。天津海關(guān)查獲走私牛肉1.4萬余噸；深圳市市場稽查局查獲涉嫌走私凍肉6117噸；一季度廣西全區(qū)查獲走私牛肉4750噸。

2.需求明顯回落。2015年，牛羊肉市場消費呈現(xiàn)出“需求繼續(xù)下滑，降幅顯著縮小，牛肉回落明顯”三個特點。據(jù)調(diào)查了解，2015年，全國百家批發(fā)市場牛羊肉日均交易量，同比分別下降13.5%和6%，降幅較上年分別縮小9.3和7個百分點。牛羊價格比呈不斷擴大趨勢，羊肉對牛肉替代性不斷增強，牛肉市場需求降幅更為明顯。據(jù)測算，12月牛羊肉價格比增至1.23，較年初擴大15.5個百分點。需求顯著下滑原因如下：

◎圖1 2012—2015年我國牛羊肉進口量

一是經(jīng)濟下行壓力大。近幾年中國經(jīng)濟增長放緩，2012年至今國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率均小于 8%，大體呈不斷走低態(tài)勢，經(jīng)濟發(fā)展與居民收入增長均進入新的發(fā)展調(diào)整階段。

二是政策致消費趨于理性。2012 年底“八項規(guī)定”出臺以來，政府部門公款接待消費受到嚴厲約束，牛羊肉過渡性、浪費性消費得到有效抑制，一定程度上拉低了牛羊肉總需求。

三是牛羊肉價格比較優(yōu)勢差。牛羊肉與其他肉類相比價格較高，是禽肉和豬肉的兩至三倍左右，牛羊肉屬于正常商品，收入彈性為正，價格彈性為負，其他肉類產(chǎn)品的替代性會導致居民減少牛羊肉消費。

四是人口老齡化拉低消費增速。受20世紀80年代開始執(zhí)行的計劃生育政策影響，近年來我國人口老齡化進程加快。中國農(nóng)業(yè)大學教授白軍飛等人的研究結(jié)果表明，人口老齡化顯著影響居民人均肉類消費量，家庭中60歲以上老年人比例每增加1%，會導致家庭人均肉類消費量減少0.5%。

3.價格總體下行。牛肉價格平穩(wěn)小幅波動。批發(fā)環(huán)節(jié)價格穩(wěn)中下跌，商務預報數(shù)據(jù)顯示，2015年，全國牛肉平均批發(fā)價格為每千克50.98元，同比下跌1%。從年內(nèi)走勢看，上半年牛肉市場供需寬松，價格持續(xù)下行；三季度由于牛肉市場需求回暖，價格止跌回升；四季度肉牛集中出欄，市場供應增多，價格小幅回落。1月牛肉批發(fā)價格每千克51.3元，為全年高點；6月批發(fā)價格跌至每千克50.69元，達全年最低點。全年牛肉批發(fā)價格波動幅度僅為1.2%，與上年基本持平（圖2）。零售環(huán)節(jié)價格穩(wěn)中上行，統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015年居民牛肉消費價格指數(shù)同比上漲0.8%。

羊肉價格大幅下跌。商務預報數(shù)據(jù)顯示，2015年，全國羊肉批發(fā)價格為每千克44.17元，同比下跌 11.3%。月均下跌1.4%，較去年同期高出0.9個百分點，跌速加快。從年內(nèi)走勢看，2015年羊肉市場供需寬松，批發(fā)價格持續(xù)大幅走低，僅10月受需求拉動出現(xiàn)小幅反彈。12月，羊肉批發(fā)價格跌至每千克41.34元，較1月年內(nèi)高點下跌14.4%，同比下跌14.5%，已連續(xù)15個月低于上年同期（圖3）。零售端波動幅度不及批發(fā)環(huán)節(jié)，統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015年，居民羊肉消費價格指數(shù)同比下跌5.5%。

二、2016年牛羊肉市場影響因素

1.供給小幅增長。近年來我國牛羊存欄呈現(xiàn)復蘇勢頭，各地統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年7月，內(nèi)蒙古全區(qū)牛存欄同比增長5.4%，羊存欄增長7.2%；前三季度，河北羊存欄同比增長2.5%。2016年牛羊肉產(chǎn)量有望繼續(xù)穩(wěn)步提高?？紤]到牛羊本身養(yǎng)殖周期長、產(chǎn)仔少、比較效益低，尤其羊肉去年2月底以來價格的持續(xù)下跌，使得一些地區(qū)甚至出現(xiàn)嚴重虧損，部分散養(yǎng)戶不堪重負，紛紛退市，預計牛羊肉產(chǎn)量增幅有限。國家現(xiàn)代肉羊產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系2015年7月對巴彥淖爾市調(diào)研發(fā)現(xiàn)，臨河區(qū)兩個以育肥為主200戶左右的養(yǎng)殖小區(qū)80%養(yǎng)羊戶退出。內(nèi)貿(mào)信息中心市場研究部9月赴邢臺調(diào)研了解到，全面實施封山禁牧政策后，肉羊由放養(yǎng)轉(zhuǎn)為舍飼，飼料成本顯著提升，在羊肉價格持續(xù)走低的情況下，退市散養(yǎng)戶增多。

2.需求有所回升。隨著收入水平提高和城鎮(zhèn)化進程推進，居民生活水平持續(xù)提高，膳食結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，長期來看，牛羊肉消費將趨勢性增加。另外，相比牛羊肉價格的整體下行，2015年豬肉、雞肉價格普遍上漲，2016年仍有上漲預期，牛羊肉的替代消費會有所增加?？紤]到2016年宏觀經(jīng)濟形勢并不樂觀，據(jù)中國科學院預測，2016年GDP增速為6.7%，比2015年進一步下滑0.2個百分點，經(jīng)濟持續(xù)探底。預計2016年牛羊肉消費增幅有限，總體呈穩(wěn)中小幅回升的態(tài)勢。

3.進口保持增長。2015年12月，“中澳自貿(mào)協(xié)定”生效，澳大利亞牛羊肉關(guān)稅開始逐步下調(diào)。2015年中國分別與英國、法國、蒙古等國就牛肉進口問題開展談判，隨著這些國家疫情等制約因素消除，我國牛肉進口量將有所增加。另外，愛爾蘭、美國等也紛紛將目光瞄準中國市場。活牛羊進口方面，中國與澳大利亞等國合作不斷深入，據(jù)悉已達成活牛進口協(xié)議。預計2016年我國牛羊肉進口量將繼續(xù)保持增長。

4.養(yǎng)殖成本上漲壓力大。

一是飼料成本。牛羊是草食性動物，飼料來源主要包括牧草以及精飼料。近年來隨著草原地區(qū)環(huán)境惡化，優(yōu)良飼草退化，加之農(nóng)區(qū)可利用草地資源不足，牛羊養(yǎng)殖所需牧草等青粗飼料成本大幅上升。另外，2015年生豬養(yǎng)殖效益有所好轉(zhuǎn)，或?qū)⒋碳どi養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能擴張，從而拉高飼料價格，牛羊和生豬精飼料主要成分大體一致，預計2016年，牛羊精飼料價格受豬料影響也會有所提升。

二是人工成本。2015年共有27個省(區(qū)、市) 和深圳市調(diào)整了最低工資標準，平均增幅約14%；2016年仍有上調(diào)預期，預計牛羊養(yǎng)殖人工成本會進一步上升。

三是環(huán)保成本。隨著牛羊養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴大，由此帶來的養(yǎng)殖污染問題日益凸顯，按照新 《環(huán)保法》《畜禽污染源防治條例》等法律法規(guī)要求，對新建和改擴建的養(yǎng)殖場必須進行環(huán)評，畜禽養(yǎng)殖廢棄物處理成本有所提高。

三、2016年我國牛羊肉市場走勢預測

2016年，牛羊肉市場需求剛性增加，牛肉供給受養(yǎng)殖成本和牛源緊張等因素影響，短期內(nèi)難以大幅增加，供需依然呈“緊平衡”狀態(tài)；羊肉由于價格長期大幅下跌，部分養(yǎng)殖戶退市，市場進入調(diào)整期，供需寬松局面有所緩解。在飼料、人工、水電費等成本上漲推動下，預計牛羊肉價格將穩(wěn)中略漲。從年內(nèi)走勢來看，春節(jié)期間，肉類消費需求增加，市場交易活躍，牛羊肉價格有一定上漲空間，但漲幅不大，節(jié)后隨著消費需求下降，價格預計平穩(wěn)回落，下半年以穩(wěn)中略漲為主。

◎圖2 2013—2015年全國牛肉批發(fā)價格

◎圖3 2013—2015年全國羊肉批發(fā)價格