從10次調(diào)查數(shù)據(jù)分析我國平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線發(fā)展脈絡(luò)

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時(shí)光飛逝，光陰似箭，《印刷技術(shù)》已經(jīng)連續(xù)10次開展“平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線裝機(jī)量調(diào)查”。2004年12月，為全面了解平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線在我國內(nèi)地的應(yīng)用和市場情況，我們首次對(duì)我國內(nèi)地印刷企業(yè)使用的平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線的整體情況進(jìn)行了調(diào)查，以增加業(yè)內(nèi)對(duì)平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線的了解。11年間，我們用翔實(shí)的數(shù)據(jù)忠實(shí)記錄著平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線市場的發(fā)展與變遷，也試圖從中窺視整個(gè)印后加工市場的發(fā)展趨勢。在此，我們要衷心感謝積極參與調(diào)查的供應(yīng)商，也感謝給我們提供專業(yè)意見的行業(yè)專家，是你們讓這份報(bào)告能夠每年如期出版，并且得到業(yè)界認(rèn)可。

近年來，隨著書刊印刷產(chǎn)業(yè)環(huán)境的變化，市場上平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線供應(yīng)商數(shù)量逐漸減少，平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線市場趨于平靜、變化不大。一些平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線供應(yīng)商向我們反映，再繼續(xù)對(duì)平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線裝機(jī)量進(jìn)行調(diào)查意義已經(jīng)不大，所以今年，我們?cè)噲D通過分析10次“平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線裝機(jī)量調(diào)查”的相關(guān)數(shù)據(jù)，梳理平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線的市場發(fā)展脈絡(luò)，以期能給平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線供應(yīng)商及讀者一些啟示。

幾點(diǎn)說明

（1）調(diào)查形式。前兩次我們的調(diào)查并非正規(guī)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)調(diào)查，僅僅以一種普通的采訪形式進(jìn)行。從2007年開始，我們采取向供應(yīng)商發(fā)放調(diào)查問卷的形式收集相關(guān)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)涉及裝機(jī)數(shù)量、主要機(jī)型技術(shù)參數(shù)、銷售對(duì)象及地域等內(nèi)容，同時(shí)也進(jìn)行了大量訪談，以更加深入地了解平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線的發(fā)展與變化情況。

（2）調(diào)查時(shí)間?；緸榍耙荒?0月到當(dāng)年9月。

（3）調(diào)查范圍。各廠商在中國內(nèi)地（不包括港澳臺(tái)地區(qū)）的平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線銷售情況。

（4）調(diào)查對(duì)象。參與調(diào)查的平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線品牌分別有：馬天尼、柯爾布斯、沃倫貝格、好利用、芳野、北人TSK、北人、上海紫光、深圳精密達(dá)、平湖英厚、如皋昌、菏澤生建、新鄉(xiāng)布克、安徽華?。ㄔ茨瞎馊A）、濟(jì)南利達(dá)爾。其中，平湖英厚、安徽華印于2009年首次參與調(diào)查；如皋昌的產(chǎn)品于2008年開始進(jìn)入市場；北人、菏澤生建平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線已于2012年退出市場，故從2012年起未參與調(diào)查；馬天尼、芳野未參與2013年的調(diào)查，但不影響我們對(duì)數(shù)據(jù)的分析；2014年，上海紫光、深圳精密達(dá)、平湖英厚、新鄉(xiāng)布克以及安徽華印共5家供應(yīng)商反饋了調(diào)查問卷。

市場總貌從高位運(yùn)行到持續(xù)下滑

考慮到調(diào)查形式以及調(diào)查對(duì)象數(shù)據(jù)連貫性的緣故，本次報(bào)告采取2008～2014年的調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

1.裝機(jī)總量增速經(jīng)歷平穩(wěn)發(fā)展后持續(xù)下滑

2008～2013年平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線裝機(jī)總量變化情況如圖1所示，2008～2013年平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線裝機(jī)總量增速變化情況如圖2所示。2008年，平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線裝機(jī)總量為612條，增量為131條，增速為27.2%，為近年來的頂峰。

隨后，平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線市場總體呈現(xiàn)高位運(yùn)行態(tài)勢。2009年，總量為770條，增量為158條，增速為25.8%；2010年，總量為972條，增量為202條，增速為26.2%；2011年，總量為1223條，增量為251條，增速25.8%。在這幾年中，雖然有金融危機(jī)的影響，但平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線市場并未受到太大影響，印刷企業(yè)都在努力尋找發(fā)展的機(jī)會(huì)，尤其是中小型印刷企業(yè)表現(xiàn)出較高的“聯(lián)線”需求。

接下來，平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線裝機(jī)總量增速一路下滑。2012年，總量為1461條，增量為238條，增速為19.5%。雖然在2013年調(diào)查中，平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線市場的“大牌”馬天尼未反饋調(diào)查問卷（芳野往年裝機(jī)量都較少，在此可不考慮），馬天尼的缺席勢必會(huì)對(duì)2013年的整體數(shù)據(jù)有所影響，但即便按照其2012年的新增裝機(jī)量計(jì)算，2013年度的平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線總體增量也難以達(dá)到2012年的水平，年增長率也不到16%。

2014年，雖然只有上海紫光等5家國產(chǎn)供應(yīng)商參與調(diào)查，但從中也能得出平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線裝機(jī)總量增速繼續(xù)放緩的趨勢，這5家國產(chǎn)供應(yīng)商2014年的裝機(jī)總量為957條，增量為126條，增速為15.2%，上一年總量為831條，增量為150條，增速則為22.0%。而據(jù)我們了解，2015年平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線市場表現(xiàn)也平平，難以再現(xiàn)往年盛況。表1為2008～2014年平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線裝機(jī)情況。

在人力成本高企、印刷企業(yè)迫切需要告別“人海戰(zhàn)術(shù)”、擺脫勞動(dòng)密集型企業(yè)弊端的大背景下，作為可極大提升書刊印制質(zhì)量與效率、降低人力成本的印后設(shè)備主力軍平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線緣何未能實(shí)現(xiàn)放量增長呢？這與市場環(huán)境、大眾閱讀需求的變化密不可分。一方面，盡管我國印刷業(yè)在印后環(huán)節(jié)由機(jī)械代替手工的需求迫切，但是受整個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展疲軟的影響，加之不斷上升的生產(chǎn)成本，都讓印刷企業(yè)或不敢輕舉妄動(dòng)，或心有余而力不足。另一方面，當(dāng)前市場上短版印刷業(yè)務(wù)不斷增多，而平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線在短訂單處理上絲毫不占優(yōu)勢，所以即便印刷企業(yè)亟需投資新設(shè)備、提升印后自動(dòng)化水平，也不會(huì)重點(diǎn)關(guān)注平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線；加之移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的深入，使得人們尤其是年輕一代的閱讀習(xí)慣發(fā)生變化，紙質(zhì)出版物市場也出現(xiàn)了一定的萎縮，這更加劇了對(duì)平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線市場的不利影響。

2.國產(chǎn)品牌日益崛起，成為中堅(jiān)力量

觀察國產(chǎn)與進(jìn)口平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線的市場情況，是分析國內(nèi)平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線市場走勢的一個(gè)重要方面。由于馬天尼和芳野2013年調(diào)查中未反饋調(diào)查問卷，如果在此基礎(chǔ)上，再對(duì)國產(chǎn)與進(jìn)口品牌平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線新增裝機(jī)量和裝機(jī)總量占比進(jìn)行分析已失去意義，所以在此我們暫且將馬天尼和芳野的新增裝機(jī)量按照上一年的情況進(jìn)行計(jì)算，即馬天尼新增23條，芳野新增3條，如此2008～2013年平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線國產(chǎn)機(jī)型與進(jìn)口機(jī)型增長情況與市場占有率如表2所示。從中可以看出，在連續(xù)幾年的調(diào)查中，國產(chǎn)品牌市場占有率呈現(xiàn)逐年擴(kuò)大的趨勢，從2008年的60.3%擴(kuò)大到2012年的74.7%，而即使2013年馬天尼和芳野的新增裝機(jī)量按照上一年度數(shù)據(jù)計(jì)算，國產(chǎn)品牌市場占有率也高達(dá)75.5%，我們能夠明顯看到民族力量的日益強(qiáng)大，其已占據(jù)了3/4的市場。這也是我們?cè)?014年的調(diào)查中將視角轉(zhuǎn)向非常活躍的國產(chǎn)平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線市場的原因。

早在2007年的調(diào)查中，我們便得出了“國貨走強(qiáng)”的結(jié)論。盡管在技術(shù)水平上，國產(chǎn)設(shè)備還不能與馬天尼等進(jìn)口設(shè)備平分秋色，但在用量上已占據(jù)一定優(yōu)勢。國產(chǎn)設(shè)備的走紅與其準(zhǔn)確的市場定位不無關(guān)系。國產(chǎn)設(shè)備一般定位在專門針對(duì)中國市場現(xiàn)狀的中低速機(jī)，迎合了國內(nèi)市場較大的一部分需求。一些印后專家也指出，在國內(nèi)大多數(shù)印刷企業(yè)，高速平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線未必就能物盡其用，受國內(nèi)印刷材料、生產(chǎn)環(huán)境的限制，在工藝與產(chǎn)品不對(duì)路時(shí)，高速機(jī)往往也只能當(dāng)?shù)退贆C(jī)用了。在一些印刷企業(yè)，進(jìn)口設(shè)備有些先進(jìn)的功能也形同虛設(shè)，用戶在使用過程中基本上不用，如遠(yuǎn)程診斷功能。另外，國產(chǎn)設(shè)備在成本低、投資回報(bào)率高的同時(shí)，還有服務(wù)便捷的優(yōu)勢，隨著其質(zhì)量的不斷提高，逐漸受到印刷企業(yè)的青睞。而相比國產(chǎn)設(shè)備，進(jìn)口設(shè)備的價(jià)格較為高昂，這讓國內(nèi)許多印刷企業(yè)尤其是中小型印刷企業(yè)望而生畏。但是我們也要看到另一面，在高端市場，國產(chǎn)設(shè)備的穩(wěn)定性和自動(dòng)化程度仍需提高。此外，也并非所有的國產(chǎn)品牌都取得了成功，據(jù)我們了解，不止一個(gè)曾經(jīng)活躍在印后市場上的國產(chǎn)平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線品牌黯然退出了激烈的市場角逐。

3.中低速機(jī)型備受國內(nèi)印刷企業(yè)青睞

為了更深入地了解平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線市場，從2012年起，我們還特別調(diào)查了不同速度機(jī)型產(chǎn)品的裝機(jī)情況，將7000本/小時(shí)作為分界點(diǎn)，將生產(chǎn)速度在7000本/小時(shí)及以上的定義為中高速機(jī)型，將7000本/小時(shí)以下的定義為低速機(jī)型。由于2012～2014年，只有上海紫光、深圳精密達(dá)、平湖英厚、新鄉(xiāng)布克、安徽華印等5家國產(chǎn)供應(yīng)商連續(xù)反饋了調(diào)查問卷，所以在此以這5家供應(yīng)商的數(shù)據(jù)來分析中高速機(jī)型和低速機(jī)型的裝機(jī)變化情況。

如表3所示，2012年，中高速機(jī)型裝機(jī)增量為67條，占比44.7%，低速機(jī)型裝機(jī)增量為83條，占比55.3%；2013年，中高速機(jī)型裝機(jī)增量為33條，占比22.0%，低速機(jī)型裝機(jī)增量為117條，占比78.0%；2014年，中高速機(jī)型裝機(jī)增量為27條，占比21.4%，低速機(jī)型裝機(jī)增量為99條，占比78.6%。

從中我們可以看出，2012～2014年，中高速機(jī)型占比持續(xù)下降，而低速機(jī)型占比穩(wěn)步上升。而據(jù)我們了解，2015年平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線新增裝機(jī)量也延續(xù)了這種此消彼長的態(tài)勢。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的主要原因是7000本/小時(shí)以下的低速機(jī)型迎合了中小型印刷企業(yè)的需求。這些企業(yè)一方面希望借由中低速機(jī)型的引入提升生產(chǎn)質(zhì)量與效率、減少人力成本，另一方面也希望獲得產(chǎn)能與業(yè)務(wù)的最佳平衡，即找到最適合企業(yè)的設(shè)備。而中高速機(jī)型的客戶群體——大型書刊印刷企業(yè)受出版物市場萎縮的影響，進(jìn)行擴(kuò)張的并不多，部分企業(yè)甚至轉(zhuǎn)型包裝印刷，其中大部分企業(yè)的中高速平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線也尚無更新?lián)Q代需求。需要注意的是，當(dāng)前書刊行業(yè)的優(yōu)勝劣汰、行業(yè)洗牌大幕已經(jīng)拉開，訂單集約化的趨勢日益明顯，這將會(huì)催生高速平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線的市場需求，未來這一市場值得期待。

市場變幻 廠商積極應(yīng)變

在這風(fēng)云變幻的平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線市場中，有的企業(yè)從中看到了新的機(jī)會(huì)，摩拳擦掌；有的企業(yè)持謹(jǐn)慎態(tài)度，但是也會(huì)腳踏實(shí)地，為自己的產(chǎn)品尋找合適的特色標(biāo)簽；還有的企業(yè)已經(jīng)黯然退出市場，轉(zhuǎn)向符合自身優(yōu)勢的細(xì)分領(lǐng)域。

1.走高端技術(shù)路線，提升設(shè)備的智能化水平

當(dāng)下的印后設(shè)備正向著自動(dòng)化、激光一體化、智能化和聯(lián)動(dòng)化方向發(fā)展，平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線作為書刊膠訂中最主要的設(shè)備，同樣也遵循著這一趨勢。諸多平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線供應(yīng)商順應(yīng)形勢，將此作為研發(fā)方向。例如，平湖英厚積極運(yùn)用伺服系統(tǒng)升級(jí)設(shè)備的智能化水平來應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)；深圳精密達(dá)則從活件快速轉(zhuǎn)換等功能入手，持續(xù)創(chuàng)新，加大高速機(jī)型的技術(shù)研發(fā)力度。

2.推出特色產(chǎn)品，滿足客戶的個(gè)性化需求

有些平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線供應(yīng)商則根據(jù)自己的優(yōu)勢，針對(duì)某一細(xì)分領(lǐng)域，推出特色產(chǎn)品。例如，新鄉(xiāng)布克明確表示，如何滿足中小客戶的個(gè)性化需求將成為新鄉(xiāng)布克能否在市場中立足的關(guān)鍵。新鄉(xiāng)布克于2014年研發(fā)出國內(nèi)外首創(chuàng)八開試卷配頁膠訂聯(lián)動(dòng)線（FJL封卷龍），獲國家發(fā)明專利并順利進(jìn)入市場，該設(shè)備幫助印刷企業(yè)徹底擺脫了八開試卷（787、880、890）依靠人工配頁、刷膠、包封面的困境，節(jié)省了大量人力、物力，提高了生產(chǎn)效率。

3.順勢而為，關(guān)注其他領(lǐng)域

面對(duì)新的印刷市場變化，更多的供應(yīng)商選擇因時(shí)而變，關(guān)注更多的領(lǐng)域。例如，如皋昌已經(jīng)將目光專注于包裝印后機(jī)械加工領(lǐng)域；菏澤生建退出平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線市場后，將目光鎖定在膠訂包本機(jī)、熱熔膠訂機(jī)、三面切書機(jī)等小型印后加工設(shè)備制造領(lǐng)域。即使還在平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線市場辛勤耕耘的供應(yīng)商也跟隨形勢，推出了其他類型設(shè)備。例如，隨著綠色印刷的發(fā)展，平湖英厚今后將重視PUR平裝膠訂設(shè)備等的開發(fā)；而面對(duì)印刷短版化的趨勢，深圳精密達(dá)還推出了Digital Robot 2000A數(shù)碼機(jī)器人等。

雖然連續(xù)10次的《平裝膠訂聯(lián)動(dòng)線裝機(jī)量調(diào)查》結(jié)束了，但是我們對(duì)印后市場的思考與觀察并未結(jié)束，我們將繼續(xù)關(guān)注印刷企業(yè)對(duì)于印后設(shè)備的投資方向，且行且努力。