行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn) 轉(zhuǎn)型日益明顯

趙明霞

“十二五”以來，我國(guó)紡織工業(yè)基本保持持續(xù)、平穩(wěn)、健康發(fā)展態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)總量規(guī)模有所擴(kuò)大，科技、品牌、可持續(xù)發(fā)展和人才等重要發(fā)展戰(zhàn)略得到有效落實(shí)，建設(shè)紡織強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略目標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)。但隨著外部宏觀形勢(shì)及內(nèi)在發(fā)展方式發(fā)生重要變化，與“十五”、“十一五”時(shí)期的高速、中高速增長(zhǎng)相比較，“十二五”以來，紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)已逐步放緩至中速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與發(fā)展質(zhì)量提升對(duì)于行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用則更加凸顯，紡織行業(yè)轉(zhuǎn)換發(fā)展階段、加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的特征日益明顯。 “十二五”以來，我國(guó)紡織行業(yè)發(fā)展主要呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：

規(guī)模效益增長(zhǎng)穩(wěn)中趨緩

2014年，我國(guó)紡織工業(yè)纖維加工總量達(dá)到5000萬噸，與2010年相比較年均增長(zhǎng)4.9%，增速較本世紀(jì)第一個(gè)十年，即2001～2010年年均增速下降6.8個(gè)百分點(diǎn)，我國(guó)纖維加工總量占全球的比重仍穩(wěn)定在50%以上。 2014年，我國(guó)紡織品服裝出口總額為3070億美元，年均增長(zhǎng)9.7%，較2001～2010年放緩5.4個(gè)百分點(diǎn)，出口總額占全球的比重為37.4%，較2010年提高3.1個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為67220億元，年均增長(zhǎng)10.3%，增速較此前十年下降8.5個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額為3663億元，年均增長(zhǎng)13.1%，增速較此前十年下降9.5個(gè)百分點(diǎn)。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與運(yùn)行質(zhì)量逐步優(yōu)化

紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得積極進(jìn)展。服裝、家用、產(chǎn)業(yè)用三大類終端產(chǎn)品纖維加工比例由2010年51：29：20調(diào)整為2014年46.8：28.6：24.6，產(chǎn)業(yè)用紡織品占比提高4.6個(gè)百分點(diǎn)，作為產(chǎn)業(yè)鏈新增長(zhǎng)點(diǎn)的作用日益突出。化學(xué)纖維在纖維加工總量中占比達(dá)到82%，比2010年提高13個(gè)百分點(diǎn)，化纖差別化率達(dá)到50%以上，在天然纖維供給不足的情況下，發(fā)揮了保障紡織原料供給、改善原料結(jié)構(gòu)的重要作用。中西部地區(qū)規(guī)模以上紡織企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占全行業(yè)比重為22.5%，較2010年提高5.7個(gè)百分點(diǎn)，國(guó)內(nèi)區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)。紡織企業(yè)跨國(guó)布局能力提升，骨干企業(yè)積極打造“中國(guó)+周邊國(guó)家”的布局模式，在發(fā)達(dá)國(guó)家開始向產(chǎn)業(yè)鏈高端領(lǐng)域滲透。

紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)步改善。2014年全國(guó)規(guī)模以上紡織企業(yè)銷售利潤(rùn)率為5.4%，與2010年相比較提高0.5個(gè)百分點(diǎn)；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.6次/年，提高6.7%；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為20.6次/年，提高4.6%；管理、銷售、財(cái)務(wù)三項(xiàng)費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例為6.2%，下降0.3個(gè)百分點(diǎn)；資產(chǎn)負(fù)債率53.4%，下降2.6個(gè)百分點(diǎn)，反映出企業(yè)盈利、管理與風(fēng)險(xiǎn)控制等綜合能力逐步提升。

科技創(chuàng)新能力穩(wěn)步提升

紡織行業(yè)科技創(chuàng)新投入力度不斷加大，2013年規(guī)模以上企業(yè)研究與試驗(yàn)發(fā)展（R&D）經(jīng)費(fèi)支出占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重為0.47%，較2011年提高0.04個(gè)百分點(diǎn)，其中化纖行業(yè)研發(fā)投入比重達(dá)到0.92%；大中型企業(yè)中有研究與試驗(yàn)發(fā)展（R&D）活動(dòng)的企業(yè)數(shù)占比為20.4%。

行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新取得積極進(jìn)展，并在行業(yè)中得到廣泛應(yīng)用，一批高技術(shù)纖維生產(chǎn)技術(shù)和專用裝備制造取得突破，打破國(guó)外技術(shù)壟斷；高速化、自動(dòng)化、連續(xù)化新型紡織裝備得到廣泛應(yīng)用，大幅提高生產(chǎn)效率；紡織加工與現(xiàn)代信息技術(shù)融合日益加深，在線監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用深化，管理系統(tǒng)及綜合應(yīng)用在大中型企業(yè)得到推廣，電子商務(wù)成為行業(yè)發(fā)展亮點(diǎn)，服裝個(gè)性化定制技術(shù)開始應(yīng)用，數(shù)字化、智能化技術(shù)形成試點(diǎn)。

行業(yè)科技創(chuàng)新成果大量涌現(xiàn)，2014年規(guī)模以上紡織企業(yè)有效發(fā)明專利數(shù)達(dá)到7716件，是2010年的3.4倍；“十二五”期間共有17項(xiàng)成果獲得國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)，其中“筒子紗數(shù)字化自動(dòng)染色成套技術(shù)與裝備”獲國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)，650項(xiàng)成果獲中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)。

品牌建設(shè)持續(xù)推進(jìn)

紡織行業(yè)自主品牌意識(shí)大幅提升，質(zhì)量、創(chuàng)新、快速反應(yīng)、社會(huì)責(zé)任等要素構(gòu)成的品牌價(jià)值體系得到國(guó)內(nèi)紡織服裝品牌企業(yè)的廣泛認(rèn)同與踐行，中國(guó)纖維流行趨勢(shì)、面料流行趨勢(shì)研究和發(fā)布、中國(guó)服裝大獎(jiǎng)等活動(dòng)得到企業(yè)的廣泛參與和推動(dòng)，全產(chǎn)業(yè)鏈品牌體系逐步形成。自主品牌發(fā)展環(huán)境不斷改善，國(guó)家政策支持、行業(yè)協(xié)同推進(jìn)、企業(yè)培育管理、社會(huì)機(jī)構(gòu)參與等多方共建的品牌格局基本形成，行業(yè)性品牌培育、標(biāo)準(zhǔn)管理體系與評(píng)價(jià)制度初步搭建完畢。 自主品牌的市場(chǎng)認(rèn)可度有所提升，目前活躍在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的服裝家紡品牌約有3500多個(gè)，全行業(yè)擁有“中國(guó)馳名商標(biāo)”300多個(gè)。快速擴(kuò)大的紡織服裝電子商務(wù)提升了品牌產(chǎn)品的市場(chǎng)影響力，2014年服裝家紡網(wǎng)絡(luò)零售成交額已達(dá)到6700億元，較2012年翻了一番。

節(jié)能減排和循環(huán)利用取得成效

大批節(jié)能、降耗、減排的紡織加工新技術(shù)在行業(yè)中得到推廣應(yīng)用，棉紡行業(yè)適用無PVA環(huán)保染料占比上升10%以上；化纖推廣重點(diǎn)節(jié)能減排技術(shù)40多項(xiàng)，膜技術(shù)處理廢舊聚酯瓶片清洗廢水回用率達(dá)85%以上，在線添加、原液著色技術(shù)達(dá)到330萬噸；印染行業(yè)通過推廣清潔染整技術(shù)，使百米印染布新鮮水取水量由“十一五”末2.5噸下降到1.8噸以下，水回用率由15%提高到30%以上。 廢舊纖維制品回收利用得到推進(jìn)，再生纖維加工規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，2014年產(chǎn)量達(dá)到約600萬噸，較2010年增加50%；品種、質(zhì)量進(jìn)一步提升，目前已開發(fā)出長(zhǎng)絲、棉型、毛型、無紡用、填充等產(chǎn)品；回收利用技術(shù)取得新進(jìn)展，物理法、化學(xué)法化纖回收循環(huán)關(guān)鍵技術(shù)和裝備已有重大突破。廢舊紡織品回收、分撿和綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)啟動(dòng)，“舊衣零拋棄”活動(dòng)推動(dòng)了舊服裝家紡規(guī)范回收和再利用進(jìn)程。 紡織行業(yè)節(jié)能、降耗及資源循環(huán)指標(biāo)穩(wěn)步改善?！笆濉逼陂g，紡織行業(yè)單位工業(yè)增加值能耗下降20%、二氧化碳排放強(qiáng)度下降20%和用水量減少30%的約束性任務(wù)基本完成。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料基本有效回收利用，固體廢物綜合利用率保持在85%左右，再利用紡織纖維占纖維加工總量比重由2010年9.6%提高到12%以上。

人才培養(yǎng)力度有所增強(qiáng)

“十二五”時(shí)期，紡織行業(yè)研發(fā)人員規(guī)模不斷擴(kuò)大，2014年規(guī)模以上企業(yè)研發(fā)人員全時(shí)當(dāng)量10.4萬人年，比2011年增長(zhǎng)26.2%，2013年大中型企業(yè)研發(fā)人員占年均從業(yè)人數(shù)的1.8%。多層次人力資源培育體系進(jìn)一步完善，職業(yè)教育快速發(fā)展，全國(guó)現(xiàn)有紡織服裝專業(yè)本科大學(xué)約185所，高職院校200所，中職院校100所。 “紡織之光”基金會(huì)加大獎(jiǎng)科、獎(jiǎng)教力度，“十二五”期間共有近5000人次獲得中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)。企業(yè)重視科研設(shè)計(jì)人員隊(duì)伍和機(jī)構(gòu)建設(shè)，加大投入培養(yǎng)和引進(jìn)高端人才，通過定向培養(yǎng)、委托培養(yǎng)、短期培訓(xùn)和自辦大學(xué)等方式，培養(yǎng)一批企業(yè)適用的專業(yè)技能人才。

行業(yè)發(fā)展仍存在諸多問題

盡管我國(guó)紡織行業(yè)近年來取得了一系列的發(fā)展成績(jī)，但也存在著諸多困擾行業(yè)發(fā)展和需要持續(xù)關(guān)注的問題。主要表現(xiàn)在為：

○ 纖維原料供需矛盾突出

國(guó)內(nèi)棉花長(zhǎng)期未能實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化流通，國(guó)儲(chǔ)、進(jìn)口配額等管理措施降低棉花流通效率，國(guó)內(nèi)棉價(jià)持續(xù)高于國(guó)際市場(chǎng)，削弱紡織企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)產(chǎn)棉花品質(zhì)連年下降，已無法滿足高檔紡織產(chǎn)品加工需求，高品級(jí)棉花供給缺口擴(kuò)大。化纖常規(guī)產(chǎn)品產(chǎn)能階段性、結(jié)構(gòu)性過剩，各種高仿真、功能性、差別化纖維開發(fā)應(yīng)用能力仍有待提升。

○ 節(jié)能環(huán)保任務(wù)艱巨

國(guó)家在水、大氣、土壤保護(hù)等方面的監(jiān)管要求不斷提高，監(jiān)管范圍擴(kuò)大，行政執(zhí)法力度加強(qiáng)。各種標(biāo)準(zhǔn)不設(shè)過渡期、污染物總量減排任務(wù)較重等客觀情況，與廣大中小微型紡織企業(yè)資金短缺、技術(shù)支撐不足、綜合成本增加等現(xiàn)實(shí)應(yīng)對(duì)能力形成矛盾。有些地方政府為完成環(huán)保指標(biāo)任務(wù)，采取“一刀切”的簡(jiǎn)單處理方式，嚴(yán)禁新上印染項(xiàng)目，造成印染行業(yè)升級(jí)發(fā)展嚴(yán)重受限。

○ 創(chuàng)新能力仍需提升

紡織企業(yè)科技創(chuàng)新投入力度仍待加強(qiáng)，全行業(yè)研發(fā)投入占主營(yíng)收入比重不到0.5%。高性能纖維及產(chǎn)業(yè)用制成品、高端紡織裝備的高端產(chǎn)業(yè)技術(shù)仍主要為發(fā)達(dá)所壟斷，相關(guān)產(chǎn)品仍需進(jìn)口，我國(guó)企業(yè)原創(chuàng)能力仍待提升。創(chuàng)新資源總體仍較為分散，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的整體協(xié)作與集成效果仍待完善。自主品牌原創(chuàng)性設(shè)計(jì)能力不足，對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)與流行時(shí)尚的研究和認(rèn)識(shí)仍待加深，很多企業(yè)仍存在品牌創(chuàng)建路徑不清晰、方法不明確等問題。創(chuàng)新人才短缺問題突出，紡織專業(yè)人才供給與產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求之間存在錯(cuò)位，人才培養(yǎng)模式及服務(wù)體系仍待加強(qiáng)建設(shè)。

○ 產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整面臨新問題

國(guó)內(nèi)紡織產(chǎn)業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移進(jìn)度放緩，新增固定資產(chǎn)投資增速較“十一五”期間明顯下降，部分建設(shè)項(xiàng)目出現(xiàn)停滯，市場(chǎng)容量、要素成本、產(chǎn)業(yè)配套等均是制約因素。企業(yè)加強(qiáng)跨國(guó)布局的發(fā)展要求依然緊迫，除了提高對(duì)國(guó)外環(huán)境、文化的適應(yīng)性之外，發(fā)達(dá)國(guó)家參與的區(qū)域自貿(mào)協(xié)議對(duì)全球產(chǎn)業(yè)布局的影響日益加深，對(duì)外投資仍需穩(wěn)妥引導(dǎo)和有序推進(jìn)。

○ 中小企業(yè)生存發(fā)展壓力突出

國(guó)內(nèi)原輔料、用工等要素價(jià)格以及融資、渠道等費(fèi)用近年來均持續(xù)增加，綜合成本提升壓力十分突出；國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，競(jìng)爭(zhēng)水平不斷提升。受制于資本、技術(shù)、人才等實(shí)力局限，廣大中小微型企業(yè)提升發(fā)展的能力明顯不足，面臨的挑戰(zhàn)更為嚴(yán)峻，生存困境日益凸顯。