淺析生活用紙與商品漿的交互影響

李荔平 百思咨詢北京有限公司

淺析生活用紙與商品漿的交互影響

The Interaction of Tissue Paper and Market Pulp

李荔平 百思咨詢北京有限公司

編者按：2015年5月25-26日，生活用紙國際研討會(huì)在深圳召開，紙漿紙張產(chǎn)品理事會(huì)中國全資機(jī)構(gòu)百思咨詢北京有限公司總經(jīng)理李荔平做了題為“淺析生活用紙與商品漿的交互影響”的演講，本刊編輯整理刊登，供讀者參考。

1 概況

據(jù)百思估計(jì)，目前，全球化學(xué)商品木漿產(chǎn)能6,500多萬t，可分為三大類：造紙級(jí)漿，約5,400萬t，占80%以上；溶解級(jí)漿，約550萬t，約占9%；絨毛漿500多萬t。

2014年，中國生活用紙（面巾紙、餐巾紙、廚房紙巾、衛(wèi)生紙）總產(chǎn)量約730萬t，其原材料中52%為化學(xué)商品漿，48%為自備漿線和脫墨漿?；瘜W(xué)商品漿中約24%為漂白硫酸鹽針葉木漿，約28%為漂白硫酸鹽闊葉木漿，另外還有少量高得率漿。

圖1 中國生活用紙?jiān)鲜褂们闆r

從原料需求角度看，全球生活用紙對化學(xué)商品漿的依賴十分明顯，2014年，全球生活用紙產(chǎn)量約為3,300萬t。圖2所示為各地區(qū)生活用紙?jiān)现谢瘜W(xué)商品漿的占比。全球平均占比為55%，中國略低于平均值。與此同時(shí)，生活用紙也成為全球化學(xué)商品漿的最大用戶（圖3），占總用量的33%，其次是文化用紙占30%。

其中北美漂白針葉木硫酸鹽漿（NBSK）尤為明顯（圖4），且以產(chǎn)自加拿大的NBSK為最，2014年，產(chǎn)自加拿大的NBSK在生活用紙中的占比達(dá)到50%，而1990年只有17%，與此同時(shí)，文化用紙NBSK用量占比從1990年的63%降到2014年的21%。中國每年進(jìn)口的造紙級(jí)化學(xué)木漿約為1,400萬t，其中從加拿大進(jìn)口的NBSK約230萬t，占17%。

圖2 2014年全球各地區(qū)生活用紙?jiān)现谢瘜W(xué)商品漿占比

圖3 全球化學(xué)商品漿終端用途分布

圖4 NBSK最終用途中生活用紙占比最大

圖5 2014年全球各地區(qū)生活用紙需求增長量

圖6 2002-2019年全球生活用紙需求增長率

圖7 北美文化用紙和生活用紙產(chǎn)量

2 生活用紙市場現(xiàn)狀

2014年，全球生活用紙需求量比上年增長2.2%，增加量為69.5萬t。發(fā)達(dá)市場表現(xiàn)平平。北美市場以表觀消費(fèi)量看，2013年比2012年增長3.2%，2014年又有所下降，與2012年基本持平。市場上大約60%的北方松和90%以上的桉木漿被用于生活用紙。西歐市場，2013年需求比2012年增加了近1%，但2014年又下跌了0.7%，2014年與2012年不相上下。

新興市場需求增長緩慢，2014年的平均增長率為5.1%。中國市場，生活用紙需求增長量超過45萬t，運(yùn)抵中國的化學(xué)商品漿中大約1/4用于生活用紙。中國生活用紙需求量增長放緩主要有兩點(diǎn)原因：一是市場存量（基數(shù)）增大，二是沿海市場趨于飽和。

預(yù)計(jì)，2015年全球生活用紙需求增長幅度將回到以往平均水平3.2%，并在未來5年中繼續(xù)以3.2%的年均幅度增長。

3 生活用紙的需求增長對化學(xué)商品漿需求的影響

北美市場，文化用紙?jiān)庐a(chǎn)量從2003年的150萬t，下降到2015年初的不足90萬t，同期生活用紙的月產(chǎn)量從60萬t上升到64萬t。

圖8 西歐文化用紙和生活用紙產(chǎn)量

圖9 2004-2019年全球化學(xué)商品漿需求量

圖10 2015-2019年全球各地區(qū)化學(xué)商品漿需求增長情況

圖11 2004-2019年發(fā)達(dá)市場和發(fā)展中市場化學(xué)商品漿需求占比變化

西歐市場，文化用紙?jiān)落N售量從約130萬t，降至約100萬t，同期生活用紙?jiān)落N售量從45萬t～50萬t，增長到約53萬t。

預(yù)計(jì)，2015-2019年，全球化學(xué)商品漿需求量將增長490萬t，年均增長率約為1.7%。其中，漂針漿需求量年均增長0.7%，2014年全球需求量約2,400萬t，到2019年將增長到2,500萬t；漂闊漿需求量年均增長2.5%，2014年全球需求量超過3,000萬t，到2019年將增長到約3,400萬t（圖9）。在終端用途中，生活用紙對化學(xué)商品漿的需求量將增加330萬t。同期，亞洲化學(xué)商品漿需求年均增長率約為3.7%，其中中國需求量增長約400萬t（圖10）。

中國已成為全球化學(xué)商品漿最大市場，2014年，中國化學(xué)商品漿的需求量占全球29%，預(yù)計(jì)到2019年，中國占比將達(dá)到33%。

4 化學(xué)商品漿的供應(yīng)變化

未來5年，全球商品漿供應(yīng)量將以年均2.5%的速度增長，2016年將達(dá)到頂峰5.9%。2007-2014年，平均增長率為1.9%，也就是說未來5年會(huì)高于過去8年的平均增長率。

其中漂針漿年均增長率將達(dá)到2.3%，過去8年平均值為1.2%。漂闊漿年均增長率將達(dá)到2.8%，過去8年平均值為3.4%。未來5年中，漂闊漿產(chǎn)能將增加480萬t，漂針漿產(chǎn)能將增加310萬t，大于需求的增長。2019年，漂闊漿產(chǎn)能將達(dá)到3,750萬t，漂針漿產(chǎn)能將達(dá)到2,900萬t。增加的產(chǎn)能主要分布在西歐、東歐、拉丁美洲（智利、巴西、烏拉圭、阿根廷）、亞洲（印尼）。

圖12 2007-2019年全球化學(xué)商品漿產(chǎn)能增長率

圖13 2007-2019年全球漂針漿產(chǎn)能增長率

圖14 2007-2019年全球漂闊漿產(chǎn)能增長率

圖15 2004-2019年全球化學(xué)商品漿產(chǎn)能

圖16 2015-2019年全球各地區(qū)化學(xué)商品漿新增產(chǎn)能

圖17 2010-2019年全球化學(xué)商品漿的需求供應(yīng)比

值得一提的是，以前造紙漿、溶解漿、絨毛漿的生產(chǎn)商三者之間是不重疊的，近5年，開始出現(xiàn)重疊，同一臺(tái)設(shè)備可以生產(chǎn)不同的漿種。2011年，中國溶解漿價(jià)格最高達(dá)到2,200美元，促使國內(nèi)外很多造紙漿廠把設(shè)備改造成能生產(chǎn)某種規(guī)格的溶解漿，使得溶解漿的產(chǎn)能在不增加全球紙漿產(chǎn)能的基礎(chǔ)上迅速提升。絨毛漿也是類似情況。這個(gè)發(fā)展趨勢目前尚未結(jié)束，三個(gè)漿種上游重疊、交互影響會(huì)越來越大。

5 化學(xué)商品漿的需求/供應(yīng)比

未來幾年，漂針漿的需求供應(yīng)比將呈現(xiàn)下降趨勢，需求增長速度低于供應(yīng)增長速度。漂闊漿需求增長速度也低于供應(yīng)增長速度，但是漂闊漿需求增長速度大于漂針漿需求增長速度。

（孫靜整理）