從Verizon并購案看電信企業(yè)轉(zhuǎn)型

文/劉柳 莊金鑫

從Verizon并購案看電信企業(yè)轉(zhuǎn)型

文/劉柳 莊金鑫

與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作構(gòu)建以消費(fèi)者為中心的生態(tài)系統(tǒng)運(yùn)營模式，將是電信企業(yè)的未來轉(zhuǎn)型之路。

2015年5月，美國電信運(yùn)營商Verizon通訊宣布將以44億美元收購AOL，意在推動移動視頻和廣告領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。我國電信企業(yè)受智能終端普及、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)崛起和寬帶市場向民資開放等沖擊，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)“邊緣化”、“渠道化”趨勢。通過借鑒Verizon經(jīng)驗(yàn)，電信企業(yè)利用本身基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和龐大用戶優(yōu)勢，以云計(jì)算和大數(shù)據(jù)建設(shè)及應(yīng)用為新的基礎(chǔ)設(shè)施，與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作構(gòu)建以消費(fèi)者為中心的生態(tài)系統(tǒng)運(yùn)營模式，將是電信企業(yè)的未來轉(zhuǎn)型之路。

國外電信業(yè)發(fā)展趨勢

1.Verizon收購AOL

Verizon是全美最大的無線通信提供商和本地電話交換公司，主營語音通話、固定寬帶和無線通信，包括與有線電視公司相競爭的FiOS光纖網(wǎng)絡(luò)，近年來已逐漸成為移動通信和OTT領(lǐng)域平臺的領(lǐng)導(dǎo)者。

AOL是一家跨國大眾傳媒公司，主要向用戶、出版商和廣告商提供內(nèi)容、產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)字分銷服務(wù)，比如為移動和桌面網(wǎng)絡(luò)出版商提供視頻廣告，是一個目前擁有2000萬訂閱用戶，月獨(dú)訪問量超1億的超級內(nèi)容平臺。通過本次收購，Verizon能夠結(jié)合本身擁有的傳播渠道和龐大客戶數(shù)據(jù)，以及AOL開發(fā)的精準(zhǔn)廣告銷售與高質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)視頻傳播技術(shù)，在移動端提供更精準(zhǔn)的廣告服務(wù)。

2.國際電信企業(yè)轉(zhuǎn)型

美國市場上，早在2014年2月，Comcast（康卡斯特）便意圖收購Time Warner Cable（華納有線），但并未成功；隨后在2014年5月，美國第二大移動運(yùn)營商以及電信運(yùn)營商AT&T公司出價485億美元收購DirecTV，獲得可與Comcast（康卡斯特）抗衡的用戶數(shù)以及DirecTV在影視制作方面積累了20多年的資源；同樣在歐洲電信市場，Vodafone（沃達(dá)豐）2013年9月收購了德國有線電視，次年3月又收購了西班牙有限電視運(yùn)營商ONO。

電信企業(yè)可以在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上利用規(guī)模降低成本以求生存，但是媒體和通信行業(yè)已被新崛起的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)改變，媒體廣告市場更是日趨被谷歌和Facebook占領(lǐng)。電信企業(yè)若不想淪為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的渠道，就必須加入競爭的核心——內(nèi)容競爭，而電信企業(yè)的收并購事件正是圍繞內(nèi)容競爭展開的，電信企業(yè)避開了已被互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)占優(yōu)勢的文字和圖片內(nèi)容領(lǐng)域，利用本身渠道優(yōu)勢進(jìn)入視頻內(nèi)容領(lǐng)域參與競爭。

3.Verizon構(gòu)建移動網(wǎng)絡(luò)視頻生態(tài)系統(tǒng)

內(nèi)容競爭并不能解決Verizon的問題，在美國，付費(fèi)電視用戶開始停滯增長甚至出現(xiàn)凈流出，而網(wǎng)絡(luò)流媒體卻迅猛增長，同時智能手機(jī)已逐漸取代電視成為娛樂和廣告的主屏幕。Verizon收購AOL便是布局移動端娛樂和廣告業(yè)務(wù)的一步。

Verizon近年來完成了4次并購項(xiàng)目，2013年以1300億美元收購跨國性移動電話運(yùn)營商Vodafone45%的股份，2014年再以2億美元收購了英特爾旗下的網(wǎng)絡(luò)付費(fèi)電視服務(wù)OnCue，之后又以3.5億美元收購了提供多媒體傳輸支持服務(wù)的EdgeCast。

隨著本次全資收購AOL，Verizon移動網(wǎng)絡(luò)視頻業(yè)務(wù)生態(tài)系統(tǒng)已初步形成。完成AOL收購以后，Verizon計(jì)劃推出一款新的移動網(wǎng)絡(luò)視頻產(chǎn)品，據(jù)稱產(chǎn)品收入可能在很大程度上依賴于廣告收入。在此較為完整的生態(tài)系統(tǒng)中，Verizon可利用和Vodafone整合后的移動通信渠道，以及EdgeCast的多媒體內(nèi)容傳輸支持服務(wù)，配合AOL的大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，持續(xù)追蹤分析用戶行為，并通過Oncue提供的移動端（平板和手機(jī)）網(wǎng)絡(luò)視頻的應(yīng)用程序，向用戶推送個性化廣告和內(nèi)容。

我國電信運(yùn)營商面臨運(yùn)營困境

傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)發(fā)展空間趨窄

隨著FDD LTE牌照發(fā)放、用戶實(shí)名制等監(jiān)管政策的出臺并深化實(shí)施，以及智能終端的普及，中國通信行業(yè)發(fā)展正在發(fā)生史無前例的新變化。從中國移動、中國電信和中國聯(lián)通三大運(yùn)營商的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上來看，我國通信行業(yè)以用戶數(shù)量為主的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展空間趨窄，電話用戶普及已經(jīng)飽和，傳統(tǒng)語音短信業(yè)務(wù)持續(xù)下滑，消費(fèi)結(jié)構(gòu)正加速向以流量消費(fèi)為主轉(zhuǎn)變。據(jù)聯(lián)通《2014年年度報(bào)告》分析，通信行業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的發(fā)展方式正逐漸從增量擴(kuò)張為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并存的深度調(diào)整，應(yīng)更理性得關(guān)注量質(zhì)并重和量收平衡。

圖 Verizon移動網(wǎng)絡(luò)視頻業(yè)務(wù)生態(tài)系統(tǒng)

電信企業(yè)“三足鼎立”遭民資沖擊

繼工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于向民間資本開放寬帶接入市場的通告》后， 2015年3月寬帶接入市場正式開始向民資開放。預(yù)計(jì)到2015年底，寬帶接入業(yè)務(wù)的開放試點(diǎn)城市將擴(kuò)大到30個以上，試點(diǎn)企業(yè)將超100家，而移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)也將在2016年將全面開放。

國內(nèi)世紀(jì)互聯(lián)、鵬博士等民企已開始普及光纖，寬帶通和長城寬帶2014年底僅覆蓋6000多萬用戶，到目前已覆蓋了108個城市7000萬用戶，在網(wǎng)用戶840萬，其中50M/100M用戶超過40%；而獲得工信部頒布的互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)的廣電企業(yè)也紛紛進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)接入市場。隨著寬帶接入市場向民間資本開放，越來越多優(yōu)秀的資本、企業(yè)、第三方機(jī)構(gòu)都會進(jìn)入寬帶運(yùn)營產(chǎn)業(yè)，改變行業(yè)競爭秩序，傳統(tǒng)電信運(yùn)營商的壟斷地位受到了動搖，其政策紅利也會逐漸消失，電信運(yùn)營商正被迫逐漸降低費(fèi)用。

智能終端時代傳統(tǒng)電信企業(yè)“邊緣化”

面對移動互聯(lián)網(wǎng)與微信等OTT業(yè)務(wù)的沖擊，電信企業(yè)已經(jīng)意識到未來的增長點(diǎn)在于增值服務(wù)，電信企業(yè)正在通過“互聯(lián)網(wǎng)化”和“去電信化”不斷探索有效的內(nèi)容增值盈利渠道，力圖緩解其在智能終端時代已顯現(xiàn)出的“邊緣化”和“渠道化”趨勢。但是傳統(tǒng)電信企業(yè)礙于自身資產(chǎn)屬性、資源結(jié)構(gòu)和機(jī)制，既無法采用互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)用戶體驗(yàn)優(yōu)先的服務(wù)產(chǎn)品和經(jīng)營方式，也無法開展靈活有效的資本運(yùn)作，更不具備類似于愛奇藝、樂視和阿里、百度等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)面向細(xì)分用戶提供內(nèi)容和服務(wù)的能力，單純的模式模仿而無深層次的理念重構(gòu)，并不能大幅改善電信運(yùn)營商從價值鏈的高點(diǎn)被擠到“流量管道”位置的現(xiàn)實(shí)。

相關(guān)建議

1.發(fā)揮自身優(yōu)勢進(jìn)行差異化競爭

由于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和虛擬運(yùn)營商的快速崛起，以及電信企業(yè)本身的主要優(yōu)勢在于基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和硬件，使得電信企業(yè)并沒有從增值服務(wù)中獲得很大收益。電信企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展前景和未來絕大部分營收仍將來源于作為基礎(chǔ)性資源的融合網(wǎng)絡(luò)，如需在愈發(fā)開放的通信運(yùn)營市場競爭中搶占市場，電信企業(yè)需要堅(jiān)持基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的戰(zhàn)略性地位，在共建共享的前提下打造優(yōu)質(zhì)融合網(wǎng)絡(luò)，利用自身重組的網(wǎng)絡(luò)資源和強(qiáng)大的技術(shù)能力構(gòu)建智能渠道。

電信運(yùn)營商仍需研究發(fā)展新型通信網(wǎng)絡(luò)如5G等，通過升級改造固定和移動網(wǎng)絡(luò)，確保網(wǎng)絡(luò)敏捷、靈活、開放，為用戶提供高安全性基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)。基于電信企業(yè)在基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢，可在新型終端標(biāo)準(zhǔn)的制定和推廣上搶占先機(jī)，并在新型終端上基于完全I(xiàn)P化的網(wǎng)絡(luò)開展用戶體驗(yàn)優(yōu)先的業(yè)務(wù)內(nèi)容創(chuàng)新及視頻通話、全流量經(jīng)營。

2.應(yīng)用云和大數(shù)據(jù)經(jīng)營提供個性化服務(wù)

電信運(yùn)營商作為國家通信服務(wù)提供商，有著龐大的客戶基礎(chǔ)和數(shù)據(jù)儲備，也擁有全國最大的機(jī)房和數(shù)據(jù)中心規(guī)模。在云計(jì)算和大數(shù)據(jù)技術(shù)大潮下，運(yùn)營商也順勢在政府、教育、金融、醫(yī)療領(lǐng)域建設(shè)了多個云平臺重點(diǎn)項(xiàng)目。但是云計(jì)算和大數(shù)據(jù)的價值在于整合分散靜止的數(shù)據(jù)產(chǎn)生實(shí)用信息，解決實(shí)際問題，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量。

電信運(yùn)營商需以NFV技術(shù)和SDN理念重構(gòu)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建新型數(shù)據(jù)中心，為客戶提供更加靈活的云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。要在基礎(chǔ)服務(wù)上對數(shù)據(jù)流和語音流以合理合法方式開展大數(shù)據(jù)分析，側(cè)重個人用戶的行為習(xí)慣，以及企業(yè)和行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和經(jīng)營狀況等，以“大平臺小前端”的形式，在集網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)管理、客服和個性化服務(wù)為一體的綜合平臺上，提供基于用戶的個性化服務(wù)，以及面向企業(yè)的定制化服務(wù)。

3.積極構(gòu)建生態(tài)系統(tǒng)

正如Verizon電信運(yùn)營商通過收購或并購具有填補(bǔ)自身缺陷作用的企業(yè)，構(gòu)建移動網(wǎng)絡(luò)視頻業(yè)務(wù)生態(tài)系統(tǒng)一樣，我國電信運(yùn)營商在發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)資源價值的同時，可推進(jìn)創(chuàng)新服務(wù)和開放的生態(tài)系統(tǒng)戰(zhàn)略，通過合作和參股等方式，與強(qiáng)調(diào)用戶體驗(yàn)的互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)行合作，補(bǔ)足短板，建立自身在整個生態(tài)系統(tǒng)中基礎(chǔ)平臺地位，向復(fù)合型數(shù)字服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型發(fā)展。比如在傳統(tǒng)電視領(lǐng)域，當(dāng)前的三網(wǎng)融合無法抵御愛奇藝、優(yōu)酷土豆等互聯(lián)網(wǎng)流媒體和智能終端的強(qiáng)勢擴(kuò)張，電信運(yùn)營商和廣播電視臺的成長面臨減速甚至停滯的局面。電信運(yùn)營商可利用自身基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢，將互聯(lián)網(wǎng)流媒體服務(wù)引入傳統(tǒng)電視生態(tài)，跨界融合、整合移動網(wǎng)絡(luò)視頻以及傳統(tǒng)電視的上下游企業(yè)，利用大數(shù)據(jù)分析滿足用戶多平臺、個性化內(nèi)容需求，最終在此基礎(chǔ)上創(chuàng)新盈利模式。

生態(tài)系統(tǒng)是以消費(fèi)者為中心構(gòu)建的統(tǒng)一整體，在此層次網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)中，生態(tài)系統(tǒng)將以滿足消費(fèi)者需求為目的進(jìn)行企業(yè)更新并達(dá)到動態(tài)平衡。企業(yè)無法壟斷市場，但具有最多消費(fèi)者接入點(diǎn)的企業(yè)一定是行業(yè)佼佼者，這便要求電信企業(yè)削弱組織層級并進(jìn)行網(wǎng)狀調(diào)整，與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作創(chuàng)造更多的消費(fèi)者接入點(diǎn)。云計(jì)算轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略和生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建都要求電信企業(yè)進(jìn)行商業(yè)角色和經(jīng)營理念的重新定位，這并非個案，生態(tài)系統(tǒng)商業(yè)模式對于全球企業(yè)尤其是傳統(tǒng)企業(yè)來說都是新事物，企業(yè)只能不斷探索并盡力從內(nèi)破局。

責(zé)任編輯：程夢瑤

chengmy@softic.com.cn

劉柳

賽迪智庫互聯(lián)網(wǎng)研究所

莊金鑫

賽迪智庫互聯(lián)網(wǎng)研究所