非洲工程承包市場(chǎng)分析

文/劉青海 編輯/蔡原江

Industry 產(chǎn)業(yè)

非洲工程承包市場(chǎng)分析

文/劉青海 編輯/蔡原江

中國(guó)企業(yè)在非洲的工程承包已實(shí)現(xiàn)了從施工向總承包、投資等模式的轉(zhuǎn)變。

非洲市場(chǎng)具有其特殊性，針對(duì)其現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，中國(guó)企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)提高國(guó)際化思維和能力，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，多方解決融資問(wèn)題，完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，嚴(yán)格合同管理。

非洲是中國(guó)對(duì)外承包工程的第二大市場(chǎng)。近年來(lái)，隨著非洲經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，工程承包市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，中國(guó)企業(yè)的業(yè)務(wù)也隨之不斷增長(zhǎng)。2015年一季度，中國(guó)企業(yè)在非洲的工程承包新簽合同額231.1億美元，同比增長(zhǎng)49.4%，占中國(guó)海外工程承包新簽合同額的50.7%，而且在新簽項(xiàng)目中，合同額位居前10位的，非洲的項(xiàng)目就占了7席。對(duì)于面對(duì)國(guó)內(nèi)日趨飽和的市場(chǎng)，企業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，急需對(duì)外進(jìn)行轉(zhuǎn)移的中國(guó)工程承包企業(yè)來(lái)說(shuō)，非洲無(wú)疑具有巨大的吸引力。

市場(chǎng)現(xiàn)狀

在非盟2012～2020年非洲基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展計(jì)劃的優(yōu)先行動(dòng)計(jì)劃中，涉及的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域有能源、交通運(yùn)輸、水資源、通信等，預(yù)計(jì)總投資規(guī)模達(dá)679億美元。其中能源和交通運(yùn)輸?shù)耐顿Y規(guī)模分別為403億美元、254億美元，占比分別達(dá)59.35%、37.4%。

近年來(lái)，中國(guó)對(duì)非洲承包工程業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)布局趨于均衡，經(jīng)營(yíng)主體實(shí)力顯著提升，業(yè)務(wù)方式日趨多樣。根據(jù)商務(wù)部的《中國(guó)對(duì)外投資合作發(fā)展報(bào)告（2014）》，中國(guó)對(duì)非洲承包工程新簽合同額678.4億美元，完成營(yíng)業(yè)額478.9億美元。總的來(lái)看，中國(guó)工程承包項(xiàng)目報(bào)價(jià)比較低、在確保質(zhì)量的前提下工期比較短，不干涉非洲國(guó)家內(nèi)政，獲得了非洲方面的認(rèn)可。一是相對(duì)于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，中國(guó)建筑企業(yè)很多原材料來(lái)自國(guó)內(nèi)，成本比當(dāng)?shù)仄髽I(yè)要低很多。二是中國(guó)建筑業(yè)發(fā)展已經(jīng)比較成熟，技術(shù)力量較強(qiáng)，企業(yè)積累了大量技術(shù)和工程經(jīng)驗(yàn)，在全球具有競(jìng)爭(zhēng)力。ENR（Engineering News-Record，《工程新聞?dòng)涗洝罚┧械娜蜃畲蟮?50家國(guó)際工程企業(yè)榜單中，中國(guó)企業(yè)數(shù)量最多。中國(guó)企業(yè)工程承包也已實(shí)現(xiàn)了從施工向總承包、投資等模式的轉(zhuǎn)變。三是中國(guó)企業(yè)家創(chuàng)業(yè)精神較強(qiáng)，能吃苦，因此常常能夠以較好的質(zhì)量、較短的工期完成項(xiàng)目。四是中國(guó)不干涉非洲國(guó)家內(nèi)政的原則，受到當(dāng)?shù)貧g迎。五是政策扶持力度不斷強(qiáng)化，高層領(lǐng)導(dǎo)甚至親自推銷高鐵、核電等中國(guó)技術(shù)，為對(duì)外工程承包創(chuàng)造了前所未有的良好的外部環(huán)境。不過(guò)，目前，包括鐵路標(biāo)準(zhǔn)在內(nèi)的諸多技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)仍被發(fā)達(dá)國(guó)家壟斷，“中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)”還亟待推廣。盡管安哥拉本格拉鐵路與埃塞輕軌項(xiàng)目開了個(gè)好頭，但中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)開拓非洲市場(chǎng)仍然任重而道遠(yuǎn)。

發(fā)展趨勢(shì)

近年來(lái)非洲經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，跨國(guó)建設(shè)項(xiàng)目越來(lái)越多，非洲承包工程市場(chǎng)也具有其特殊性，主要表現(xiàn)在以下幾方面。

一是房地產(chǎn)市場(chǎng)呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)估計(jì)，到2040年，非洲城市人口占比將達(dá)到50%，超過(guò)100個(gè)城市將達(dá)到百萬(wàn)人口量級(jí)，超過(guò)千萬(wàn)人口的城市也將達(dá)到七個(gè)以上，新興中產(chǎn)階級(jí)將超過(guò)6000萬(wàn)。在不斷增長(zhǎng)的非洲經(jīng)濟(jì)、不斷增加的新興中產(chǎn)階級(jí)和民生需求的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)非洲房地產(chǎn)市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。實(shí)際上，南部非洲的房地產(chǎn)市場(chǎng)在過(guò)去的四五年中就已經(jīng)出現(xiàn)了成倍增長(zhǎng)。

二是電力行業(yè)將會(huì)有較大發(fā)展。如前所述，基礎(chǔ)設(shè)施投資將成為非洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?。而在眾多基建范疇之中，電力供?yīng)至關(guān)重要。根據(jù)非洲開發(fā)銀行《2014年能源發(fā)展有效性評(píng)估》報(bào)告，目前，撒哈拉以南非洲的農(nóng)村地區(qū)通電率僅為10%，30多個(gè)非洲國(guó)家面臨常規(guī)電力短缺問(wèn)題，近60%的非洲人口無(wú)電力接入，需要大量的電力投資以解決這些問(wèn)題。在2013和2014年6月開始動(dòng)工的大型項(xiàng)目中，電力能源項(xiàng)目分別占36%和37%，均為排名第一的行業(yè)。預(yù)計(jì)未來(lái)還將繼續(xù)保持這一趨勢(shì)。一些企業(yè)已經(jīng)敏銳地看到了這一點(diǎn)并且開始展開行動(dòng)。例如，挪威國(guó)有發(fā)展基金Norfund就計(jì)劃在2020年前，將其在撒哈拉以南非洲地區(qū)的電力投資增加到目前2.49億美元的兩至三倍。

三是跨國(guó)、跨區(qū)域工程承包項(xiàng)目和工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大幅增加。非洲未來(lái)發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵是非洲國(guó)家間及與外部世界的貿(mào)易，這需要發(fā)展跨國(guó)、跨區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施。非洲國(guó)家也已經(jīng)意識(shí)到這一點(diǎn)，近年來(lái)非洲跨國(guó)、跨區(qū)域工程承包項(xiàng)目規(guī)模較之以往大幅增加就是一個(gè)證明。例如，連接南蘇丹、埃塞俄比亞與肯尼亞的APSSET走廊、連接博茨瓦納與納米比亞的Trans-Kalahari鐵路都在進(jìn)行建設(shè)。展望未來(lái)，隨著非洲經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)和一體化的逐步推進(jìn)，預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)還將繼續(xù)。另外，非洲制造業(yè)僅占全球制造業(yè)的1%，占非洲GDP約10%，工業(yè)化處于極低水平。非洲國(guó)家已經(jīng)意識(shí)到工業(yè)化的重要性，正在大力發(fā)展工業(yè)化，建設(shè)經(jīng)貿(mào)園區(qū)。而這些都需要工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支持。預(yù)計(jì)隨著非洲工業(yè)化的進(jìn)一步發(fā)展，未來(lái)工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將大幅提速。

四是PPP模式將會(huì)越來(lái)越流行。由于資金短缺，非洲國(guó)家越來(lái)越青睞由私營(yíng)部門提供資金承擔(dān)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的政府和社會(huì)資本合作模式（PPP模式）。根據(jù)德勤咨詢公司2014年的報(bào)告，已經(jīng)有近一半（45%）的被調(diào)查企業(yè)表示愿意采用 PPP模式。分區(qū)域來(lái)看，相對(duì)于東非和南部非洲的企業(yè)，西非的企業(yè)更喜歡采用PPP模式。不過(guò)，由于非洲國(guó)家的營(yíng)商環(huán)境普遍不理想，存在基礎(chǔ)設(shè)施短缺、融資不便、制度不全、風(fēng)險(xiǎn)較大等內(nèi)在缺陷，預(yù)計(jì)該模式發(fā)展不會(huì)太快。

五是招投標(biāo)過(guò)程透明度和技術(shù)壁壘增加。非洲工程承包市場(chǎng)普遍涉及各種復(fù)雜的當(dāng)?shù)匾?guī)章，包括土地建設(shè)、技術(shù)要求、建筑許可、專業(yè)資格、環(huán)境保護(hù)等，對(duì)國(guó)際工程承包商的資質(zhì)要求和對(duì)服務(wù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求也越來(lái)越高。這將構(gòu)成工程承包企業(yè)進(jìn)入非洲市場(chǎng)的新的技術(shù)壁壘。其中，對(duì)我國(guó)工程承包企業(yè)影響較大的主要是當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)標(biāo)準(zhǔn)和資格條件形成的限制，以及多個(gè)非洲國(guó)家對(duì)華簽證政策趨緊。此外，近年來(lái)，非洲工程承包項(xiàng)目招投標(biāo)過(guò)程透明度日益增加，尤以南部非洲表現(xiàn)最為明顯。例如，在莫桑比克（石油天然氣的重要輸出國(guó)），根據(jù)其最近通過(guò)的競(jìng)爭(zhēng)法，新近啟動(dòng)的石油開采第六輪的招標(biāo)程序在經(jīng)過(guò)議會(huì)審批后，招標(biāo)的法律文本便不得再進(jìn)行修改，且通過(guò)國(guó)家石油公司在倫敦向全球企業(yè)發(fā)布標(biāo)書，對(duì)所有企業(yè)一視同仁。南非、博茨瓦納、贊比亞還出臺(tái)了一些反壟斷調(diào)查，招投標(biāo)過(guò)程日益透明，暗箱操作趨于減少。

六是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境更加嚴(yán)峻，市場(chǎng)多元化發(fā)展戰(zhàn)略為更多企業(yè)采用。近年來(lái)，美、日等國(guó)開始加大對(duì)非洲國(guó)家的貸款規(guī)模來(lái)與中國(guó)爭(zhēng)奪市場(chǎng)，而韓國(guó)、巴西、土耳其等國(guó)承包商在非洲中低端市場(chǎng)與中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。而中國(guó)企業(yè)由于國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本提高、人民幣升值等因素造成成本優(yōu)勢(shì)漸失，企業(yè)業(yè)務(wù)模式又高度同質(zhì)化，加之行業(yè)內(nèi)分工合作體系不成熟，企業(yè)精細(xì)化管理水平不高等因素，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有所削弱。為了應(yīng)對(duì)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，越來(lái)越多的工程承包企業(yè)以承建項(xiàng)目為契機(jī)，實(shí)施非洲市場(chǎng)多元化發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)入方式和投資模式日益豐富，逐步從設(shè)計(jì)和建設(shè)領(lǐng)域延伸至了投資運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，如增加旅游觀光、地產(chǎn)開發(fā)等業(yè)務(wù)，從簡(jiǎn)單的包工頭變成了投資商。

七是安全仍是最需關(guān)注的問(wèn)題。近年來(lái)，非洲大陸政治環(huán)境趨于穩(wěn)定，一些持續(xù)多年的熱點(diǎn)地區(qū)相繼降溫，和平發(fā)展成為非洲國(guó)家的共識(shí)。不過(guò)，安全問(wèn)題依然是工程承包企業(yè)在非洲國(guó)家面臨的重要挑戰(zhàn)。在塞拉利昂、剛果（金）、蘇丹、索馬里、安哥拉、尼日利亞北部、尼日爾三角洲地區(qū)以及穆斯林聚居的核心區(qū)域，動(dòng)蕩的局勢(shì)仍然是安全的最大隱患。此外，非洲復(fù)雜的自然地理環(huán)境（非洲地形以高原為主，平均海拔750米，起伏、斷崖、溝壑密布）也對(duì)企業(yè)的施工安全構(gòu)成了極大威脅，再加上瘧疾、傷寒、登革熱與艾滋病等疾病高發(fā)，都會(huì)給中國(guó)企業(yè)的安全施工帶來(lái)極大的風(fēng)險(xiǎn)。安全無(wú)疑是最大的問(wèn)題。

對(duì)開拓非洲市場(chǎng)的五項(xiàng)建議

針對(duì)上述非洲工程承包市場(chǎng)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，中國(guó)企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注五個(gè)方面。

一是樹立國(guó)際化的思維方式。目前，國(guó)內(nèi)工程承包企業(yè)普遍存在國(guó)際化程度較低的問(wèn)題，如語(yǔ)言能力、思維方式、做事的精細(xì)程度以及項(xiàng)目管理能力等。這些都會(huì)影響對(duì)非工程承包的順利進(jìn)行。企業(yè)走向非洲，首先要在思想上做到國(guó)際化，要對(duì)非洲東道國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)等情況有一個(gè)全面而詳實(shí)的了解，要尊重當(dāng)?shù)匚幕?、遵守?dāng)?shù)胤?、學(xué)習(xí)當(dāng)?shù)卣Z(yǔ)言，要秉承互利共贏的合作理念，積極履行企業(yè)的社會(huì)責(zé)任，遵守國(guó)際通行規(guī)則，進(jìn)行規(guī)范的市場(chǎng)化運(yùn)作，做合格的當(dāng)?shù)仄髽I(yè)公民。特別是在非洲工程承包市場(chǎng)越來(lái)越規(guī)范和透明（特別是南部非洲國(guó)家）的趨勢(shì)下，中國(guó)企業(yè)不能抱有一絲一毫的僥幸心理，一定要遵守當(dāng)?shù)氐姆?，特別是投標(biāo)制度和法律，遵循國(guó)際慣例，向國(guó)際承包工程施工標(biāo)準(zhǔn)靠攏。

二是增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。首先，應(yīng)事先了解當(dāng)?shù)爻邪袌?chǎng)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加以判斷，不能盲目進(jìn)入。如果一國(guó)政治上腐敗嚴(yán)重，經(jīng)濟(jì)上存在結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，社會(huì)矛盾頻發(fā)，需要考慮當(dāng)?shù)卣闹Ц赌芰?，避免業(yè)主違約。其次，成立安全風(fēng)險(xiǎn)防控小組，制定安全風(fēng)險(xiǎn)防控措施，準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案，確定每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的解決方案。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)，要迅速啟動(dòng)應(yīng)急機(jī)制避免其進(jìn)一步惡化。第三，盡量實(shí)行本地化戰(zhàn)略，努力融入當(dāng)?shù)厣鐣?huì)，積極履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任。第四，可以考慮到多邊投資擔(dān)保機(jī)構(gòu)（MIGA）的成員國(guó)（肯尼亞、加納、莫桑比克、博茨瓦納、納米比亞、尼日利亞、盧旺達(dá)和南非等國(guó)）進(jìn)行投資和工程承包，以降低可能面對(duì)的政治及政策上的風(fēng)險(xiǎn)。

三是多方解決融資問(wèn)題。如前所述，隨著非洲工程市場(chǎng)的發(fā)展，PPP等帶資承包方式越來(lái)越普遍，項(xiàng)目業(yè)主對(duì)承包商提出的服務(wù)需求的深度和廣度也越來(lái)越高，承包商可能不僅需要承擔(dān)項(xiàng)目的施工建設(shè)，還要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的開發(fā)、規(guī)劃、設(shè)計(jì)，甚至是運(yùn)行管理、融資等。從發(fā)展趨勢(shì)看，承包商的融資能力將成為能否贏得工程項(xiàng)目的重要因素。鑒于單個(gè)企業(yè)勢(shì)單力薄，難以爭(zhēng)取到融資，可以考慮合作解決融資問(wèn)題，把中國(guó)在非眾多企業(yè)相關(guān)項(xiàng)目集合在一起，作為一個(gè)整體項(xiàng)目去尋找有興趣的金融企業(yè)，以吸引他們的融資支持；也可以考慮設(shè)立中非民間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基金或類似的專項(xiàng)資金，負(fù)責(zé)向?qū)Ψ枪こ坛邪?、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的中國(guó)企業(yè)提供貸款；還可以考慮成立面向?qū)Ψ枪こ坛邪髽I(yè)的擔(dān)保公司，幫助完善對(duì)非工程承包企業(yè)的信用體系。

四是及時(shí)跟蹤當(dāng)?shù)卣A(yù)算，完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。其一，要關(guān)注當(dāng)?shù)卣A(yù)算，重點(diǎn)跟蹤，確保對(duì)外經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目實(shí)施有的放矢?？梢园阎攸c(diǎn)放在追蹤當(dāng)?shù)刂醒胝A(yù)算和地方政府預(yù)算上，認(rèn)真分析各級(jí)政府預(yù)算和資金變化情況，及時(shí)開展重點(diǎn)項(xiàng)目追蹤。其二，通過(guò)提前公關(guān)，落實(shí)在建項(xiàng)目預(yù)算資金，為在建項(xiàng)目提供資金支持。其三，根據(jù)項(xiàng)目資金變化，控制人員、機(jī)械投入規(guī)模和工程實(shí)施進(jìn)度，以有效化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。其四，要加大與主業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，化解外部制約因素。例如，可以利用項(xiàng)目實(shí)施和國(guó)內(nèi)一些設(shè)計(jì)院合作的契機(jī)，成立設(shè)計(jì)咨詢公司，提高企業(yè)在上游勘測(cè)設(shè)計(jì)上的掌控能力；也可以建設(shè)碴場(chǎng)、鋼廠、門窗廠等，使得產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)不斷延伸；在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，還可成立房地產(chǎn)公司等相關(guān)公司，開展多元化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)由承包商向投資商的角色轉(zhuǎn)換。

五是嚴(yán)格合同管理。要設(shè)立專門的合同管理部，配備專職的中方法律專業(yè)人員；同時(shí)也可聘請(qǐng)當(dāng)?shù)刂穆蓭熓聞?wù)所，為企業(yè)提供法律事務(wù)服務(wù)。對(duì)外簽訂各類合同，如承包合同、分包合同等具有法律效力的文件時(shí)，最好全部由合同管理部統(tǒng)一審定、把關(guān)，從源頭上控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。在簽訂合同時(shí)應(yīng)寫明價(jià)格調(diào)整條款，還要考慮匯率因素（非洲工程項(xiàng)目一般用當(dāng)?shù)刎泿胖Ц叮?，以減少價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和因當(dāng)?shù)刎泿艊?yán)重貶值帶來(lái)的匯率風(fēng)險(xiǎn)。此外，還應(yīng)與中資企業(yè)建立有效的聯(lián)系機(jī)制，開展國(guó)際間交流合作，借鑒先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)。

中國(guó)對(duì)外工程承包商會(huì)