為企業(yè)開展專利競爭情報服務的探索

王 涓

天津市科學技術信息研究所

為企業(yè)開展專利競爭情報服務的探索

王 涓

天津市科學技術信息研究所

專利競爭情報服務為面向企業(yè)提供競爭情報服務帶來了一種具有廣闊發(fā)展前景的業(yè)務模式。本文分析了專利競爭情報服務的特點，以及企業(yè)對專利競爭情報服務的不同層次需求，通過天津市科學技術信息研究所近年來為企業(yè)開展的實際服務案例，對專利競爭情報業(yè)務開展得失進行總結。在此基礎之上，提出了一套面向優(yōu)勢企業(yè)用戶的服務模式，一個面向廣大中小企業(yè)的平臺服務框架，為信息咨詢機構的該項業(yè)務深入發(fā)展提供一種思路。

1 開展專利競爭情報服務的意義

專利競爭情報是圍繞競爭情報而展開的，是指企業(yè)為了在激烈的市場競爭中贏得和保持優(yōu)勢，對競爭對手、競爭環(huán)境及企業(yè)自身的專利情報進行合法地收集、控制、分析和綜合，并對其技術或戰(zhàn)略發(fā)展趨勢做出預測，形成持續(xù)的、增值的、對抗性的核心能力，從而為企業(yè)的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術決策提供依據的智能化活動過程。根據競爭情報理論的一般觀點，專利競爭情報既是一種產品，也是一個過程。作為產品，它指的是對專利情報處理分析后的結果；作為過程，是指圍繞專利情報展開的一系列有競爭目的的活動。

專利競爭情報服務可以為企業(yè)的技術、產品及服務開發(fā)中的知識產權戰(zhàn)略決策提供有力支撐。例如，某通訊技術企業(yè)想在3G領域展開研發(fā)工作，第一件要做的事情就是通過專利文獻去了解技術的最新進展、該領域知名企業(yè)或研究機構技術優(yōu)勢分別是哪里、用哪些不同的技術解決問題、自己的切入點應該在哪里，在規(guī)避侵權風險的基礎上發(fā)現(xiàn)技術空白點。

2 企業(yè)對專利競爭情報服務需求具有層次差

原文下載仍然為主要需求

企業(yè)在利用專利信息時，主要目的是了解所處行業(yè)前沿技術。除了利用中國專利信息外，對發(fā)達國家及本行業(yè)發(fā)展較好國家的專利信息也有相當數量的需求。大半企業(yè)對于美國、歐洲、日本及世界知識產權組織的專利信息的需求呼聲強烈，對韓國等主要國家的專利也有一定關注。

不同發(fā)展階段企業(yè)對專利重視程度不同

1.有的企業(yè)既沒有專利，也不開展專利工作。這些企業(yè)主要是貿易型、生產加工型企業(yè)和部分科技小企業(yè)。知道專利，但是由于種種原因，覺得專利沒用。

2.有的企業(yè)把專利當作擺設，搞專利不是為了發(fā)揮專利的應有作用，而是為了報項目、獲資助、得榮譽，為了專利證書而專利。我們統(tǒng)計的天津市專利百強企業(yè)報告中，有相當一部分百強專利申請量的企業(yè)屬于該檔，主要體現(xiàn)在專利年份申請活動曲線像過山車、高申請低授權。

3.有的企業(yè)把專利作為通行證。不指望利用專利獨占市場，只希望自己的研發(fā)成果自己能夠自由使用、企業(yè)經營不因專利問題被別人限制。在2014年我們接觸了一批年產值過億元的領軍科技企業(yè)，從事領域以IT、新能源、高端機械制造為主，申請專利的目的就是為了合法進入市場、規(guī)避侵權風險。

4.有的企業(yè)把專利作為跑馬圈地、占據勢力范圍，獲取市場競爭力的有效工作，重視專利布局、重視維權、利用專利打擊競爭對手。

5.最能充分利用專利價值的企業(yè)是，把專利作為企業(yè)核心資產來維護和運營，通過產品化、許可、轉讓、作價入股、質押貸款、交叉許可、標準化等各種方式實現(xiàn)專利的價值，充分利用專利來幫助獲得收益或者直接變成收益。

第4、5類企業(yè)目前我們在天津市科技型中小企業(yè)中尚未接觸到。從相關資料認為國內聯(lián)想、華為、中石化等大企業(yè)達到了這種高層次的認知水平。

對專利自檢平臺有需求

多數優(yōu)勢企業(yè)認為需要建立企業(yè)內部專利檢索數據庫，數據庫應具備檢索功能、分析功能和分類號查詢功能。此外，數據庫具體功能還應該具備：將網站上所需的論文導入到信息平臺中、導出數據功能、外觀設計圖片檢索功能、預警功能、對比功能、專利風險預測、專利引證關系、公司（國際國內大公司）的專利動態(tài)、專利流程管理功能、專利文獻閱讀及下載、企業(yè)內部專利管理、專利繳費預警功能。

對專利分析報告要求高、付費意愿低

企業(yè)雖然對專利信息重視程度更高些，但是由于幾方面原因導致專利信息服務不能在中小企業(yè)中順利進行。一是對專利價值認可度不高，認為專利申請不能為企業(yè)經營帶來收益；二是不了解專利分析工作難度，不愿配合，希望在短期內以極低的成本獲取到全面、詳盡、深入、結論非此即彼的分析報告。

3 目前提供的專利服務產品

目前信息所、圖書館等信息查詢機構提供的專利競爭情報服務產品主要有三類，分別是定題文獻檢索、專利項目檢索和專利分析報告。

題文獻檢索。這項服務本屬于傳統(tǒng)信息服務范疇，主要針對企業(yè)指定的某項技術、某家申請結構、某個專利號進行國內外專利文獻檢索、原文下載。

現(xiàn)在在專利申請、技術研發(fā)、技術引進時，企業(yè)傾向于自己進行檢索和預警分析，一是說明企業(yè)的專利信息利用能力不斷提高，有能力使用這些檢索系統(tǒng)；二是在不涉及侵權等利益的條件下，企業(yè)會自己試著檢索，如果結果不理想，才委托代查。

專利項目檢索。這項服務是近年在傳統(tǒng)文獻服務基礎上衍生的新型業(yè)務，主要包括失效專利檢索、法律狀態(tài)檢索、侵權訴訟案檢索等，這項工作是在用戶日益增多的需求與專業(yè)分析工具可操作這兩個雙重力量推動下自然而然產生的。通過對該類信息的分析，既可評估專利價值，也可了解不同國家或地區(qū)專利制度的相關信息，從而了解相關專利最新的專利狀態(tài)如專利是否失效，是否處于實質審查階段。如果法律狀態(tài)顯示為專利權失效，那該失效專利便成為社會公有的財富，企業(yè)就可以利用該專利技術來進行產品開發(fā)，而不會存在侵權等法律問題，所以法律狀態(tài)等專利權信息對企業(yè)開展競爭情報具有重要意義。

專利分析報告。主要依托專利分析工具，從定量分析角度開展以下內容，如果得到企業(yè)工程師配合，可以在定量分析基礎上開展技術層面分析工作。目前分析的內容包括：

技術發(fā)展及衍變趨勢分析——了解競爭的技術環(huán)境，增強技術創(chuàng)新目的性；

行業(yè)競爭者分析——了解行業(yè)發(fā)展的重點區(qū)域、不同區(qū)域內專利研發(fā)的重點方向、不同區(qū)域內專利技術的主要競爭者；

企業(yè)自身技術能力分析——同一時期與其它行業(yè)競爭者之間比較，確定企業(yè)自身優(yōu)勢劣勢，客觀評價企業(yè)的技術創(chuàng)新能力；

區(qū)域專利綜合信息分析——對區(qū)域專利進行多方面分析，提升區(qū)域專利的數量和質量、增強產業(yè)自主創(chuàng)新能力。

專利分析報告的制作流程如下：

4 服務案例介紹

從2009年底到2014年中旬，天津市科技信息研究所曾經接待、調研、培訓過上百家企業(yè)，從規(guī)避專利侵權風險、提高自主創(chuàng)新能力以及解決科研難題等方面進行了專利競爭情報價值的宣傳和服務工作。

制作附加值較高的專利信息產品，為企業(yè)提供個性化服務

案例1：濱海新區(qū)某知名跨國藥企委托檢索一些新制劑制備方法，包括治療急性腹瀉藥物、抗癌藥物、抗心律失常藥、麻醉劑和鎮(zhèn)痛劑成分的合成和檢測等。企業(yè)要求分析該藥物目前的國外研發(fā)動態(tài)，從專利數量、核心技術分布、同族專利等幾個方面進行歸納和梳理。

利用thomson pharma藥物研發(fā)數據庫、thomson innovation專利數據庫、iptech專利分析工具，以及互聯(lián)網歐洲專利局數據庫，我們首先對該藥物背景資料進行廣泛學習，然后確定檢索策略，對以上專業(yè)資源數據庫進行檢索，將初步檢索結果交付企業(yè)技術人員審核，在與企業(yè)技術人員進行溝通的基礎上，篩選出核心專利，并從管理層面和簡單的技術層面制作了專利比對分析報告以及藥物研發(fā)進展動態(tài)說明。這項工作檢索主題較多，專業(yè)性較強，是在信息檢索人員與企業(yè)研發(fā)人員協(xié)同配合下完成的。一份好的專利競爭情報產品離不開企業(yè)的配合，企業(yè)可以通過情報人員的分析結果，借助自己的專業(yè)知識評估發(fā)展機會。

案例2：天津某醫(yī)療電子有限公司委托對國外一家醫(yī)療器械公司進行調查分析。

因為用戶指定了具體的公司，因此我們使用innovation數據庫，校正申請公司名稱，下載了該公司歷年申請的全部專利，并分門別類整理出法律狀態(tài)。從專利引用關系、同族專利申請中發(fā)現(xiàn)了該國外公司相對重要的核心專利，分析出海外市場專利布局策略，為天津這家醫(yī)療電子公司在出口貿易中規(guī)避侵權風險提供了借鑒。對于主題明確、技術背景資料容易理解、且無須詳細技術對比分析的專利競爭情報服務，目前市面上有非常好的專利分析工具可以直接使用，比如innovation、iptech、innography，非常適合從管理面角度進行專利檢索與分析。

案例3：受天津大港某化學工程有限公司委托，制作兩種化學產品的科技攻關項目專利分析報告。

報告針對企業(yè)提出的幾項關鍵技術，進行了專利數趨勢、申請機構研發(fā)能力、發(fā)明人數、專利年齡、活動年期、IPC技術分布等多方面分析。挖掘出有相關技術專利申請行為的公司，探究各公司投入技術產業(yè)的研發(fā)時間以及資源；給出各競爭公司的技術研發(fā)方向，幫助企業(yè)了解國內研究機構專利技術布局；協(xié)助企業(yè)尋找核心技術主要發(fā)明人。該項服務為這家化學工程有限公司確立可行的技術路線和產品創(chuàng)新方向提供了初步決策依據。

使用專利分析工具可以極大縮短分析整理的時間，能把工作重點放在檢索策略的制定和技術背景知識學習上。缺陷在于不能滿足企業(yè)深入了解技術創(chuàng)新點布局、專利風險規(guī)避等要求。專利分析還是停留在較淺層次的了解程度，不能形成指導企業(yè)決策的規(guī)律性的專利情報分析結果。

開展專利檢索與分析培訓講座，

發(fā)現(xiàn)并培養(yǎng)潛在客戶

培訓活動可以與企業(yè)加深彼此認識，作為未來雙方在更大范圍、更廣領域、更深層次上開展服務的起點。我們成功舉辦了“國內外專利檢索與分析培訓”講座。邀請臺灣經濟部智慧財產局兼工業(yè)局項目經理與企業(yè)代表交流專利報告制作流程。介紹臺灣地區(qū)企業(yè)的專利侵權案件訴訟實例以及專利項目管理經驗。講座邀請到40多位企業(yè)代表。相關活動一方面感受到企業(yè)對專利競爭情報、專利檢索與分析數據庫的重視，專利服務大有市場。另一方面認識到服務對象大多為學歷水平高、市場意識強、具備較好檢索能力的中青年用戶，同時市場上涌現(xiàn)出一批盈利性專利服務機構，對公益機構的服務能力是極大挑戰(zhàn)。

發(fā)布地區(qū)專利分析報告，培育信息服務機構品牌

使用IPTECH專利分析工具、天津市科技型中小企業(yè)服務網認定管理系統(tǒng)、國家知識產權局檢索平臺和部分網絡資源，對專利申請量排位前100名的天津市科技型中小企業(yè)的專利申請情況進行統(tǒng)計分析，完成“天津市百家科技型中小企業(yè)專利申請情況統(tǒng)計分析報告”、“天津市專利競爭力百強企業(yè)報告”。從申請總量、申請量成長率、區(qū)縣分布、成長階段分布、技術領域分布、專利研發(fā)轉化效率、專利經濟效益等方面綜合考量百強科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新實力，為科技型中小企業(yè)發(fā)展工作提供數據支撐和決策參考依據。

5 經驗總結與思考

要快速增加專利知識儲備，提升服務信譽度。專利服務涉及的領域和環(huán)節(jié)很多，企業(yè)咨詢的內容包括專利申請前立項查新、專利申請書撰寫、專利申請過程咨詢，乃至國內外專利活動大環(huán)境發(fā)展動態(tài)等。而很多圖書館、情報所對專利情報分析工作的應用還停留著比較淺的階段，對技術內容實質涉及不深，統(tǒng)計、排序、重組專利情報的工作并未切實執(zhí)行，因而也就不能形成指導企業(yè)決策的規(guī)律性的專利情報分析結果。所以說專利情報分析在國內應用的深度不夠，沒有在企業(yè)發(fā)展過程中起到應盡的義務。

要選擇恰當的企業(yè)進行服務推廣。由于我國知識產權環(huán)境氛圍不如歐美企業(yè)強，很多國內企業(yè)從事的科研還是處于模仿創(chuàng)新階段，因此對專利情報工作的需求表現(xiàn)為拿來即用，除非企業(yè)產品需要出口或者市場份額做大到一定程度，否則不會忌諱侵權風險。檢索獲取原文模仿技術、專利申請書撰寫獲項目獲獎是大部分中小企業(yè)對專利存在價值的理解。目前國內有資格進行專利情報分析的圖書、情報單位，他們的專利情報分析工作的效益相對很低，甚至是投入大產出少，這種入不敷出的工作使得本單位工作人員的積極性大大降低，嚴重影響了專利情報分析的發(fā)展。

要挖掘更貼近企業(yè)需求的專業(yè)工具。為企業(yè)提供服務的過程如同行醫(yī)，掌握的專業(yè)知識和患者病癥對不上號，不能勉強患者用不對癥的藥，也不能勉強企業(yè)使用不恰當的服務。目前湯森路透、臺灣連穎、SOOPAT、CNIPR、INNOGRAPHY等一批專利分析工具，在專利檢索、定量分析、圖表制作、預警推送等方面各有所長，但是距離企業(yè)需求仍然有差距。主要體現(xiàn)在：如何快速梳理出專業(yè)的、深入的、規(guī)范的概要，如何做技術對比；如何透過隱晦的專利語言找到通常檢索策略會遺漏的重要文獻；如何將專利申請活動與企業(yè)經濟效益聯(lián)系起來，例如企業(yè)想知道自己哪些專利申請活動是可能盈利的；如何合理判斷技術領域的核心專利；如何克服英語障礙快速閱讀……

6 未來探索思路

嘗試為優(yōu)勢企業(yè)進行深入的專利競爭情報服務，拓展高端服務空間。

建議以團隊合作方式開展專利分析工作，團隊成員可由專業(yè)情報人員、企業(yè)專利工作者、行業(yè)專家共同組成，為具有較強經濟實力且專利申請活動頻繁的大企業(yè)或大科研院所提供高端專利競爭情報服務。專利競爭情報分析報告不應該由情報分析人員單獨完成，而是企業(yè)研發(fā)人員和情報分析人員配合?？商峁┑膶＠偁幥閳蠓諆热萑绫?所示。

表1 為優(yōu)勢企業(yè)開展的專利競爭情報服務策略

推廣適合大量中小企業(yè)的專利檢索分析平臺

雖然互聯(lián)網上有許多免費網站可以進行檢索，但是企業(yè)愿意建立自己的專利數據庫，原因之一是對互聯(lián)網的資源了解的不是很全面，二是對互聯(lián)網上的檢索系統(tǒng)的使用技巧不熟悉，三是互聯(lián)網運行速度目前還比較慢，不能適應檢索和下載要求。根據企業(yè)調研結果，企業(yè)感興趣的專利平臺應包括如下結構。

專利檢索系統(tǒng)

專利檢索系統(tǒng)的功能包括：項目工作流程管理、專利文獻下載模塊、關鍵詞檢索、邏輯運算檢索、二次檢索、多數據庫統(tǒng)一檢索、檢索結果下載和導出、關鍵詞檢索、國際專利分類號IPC檢索、導航檢索、檢索結果管理、輔助功能。

在線統(tǒng)計分析系統(tǒng)

實現(xiàn)實時的對檢索子系統(tǒng)的檢索結果按照選定的分析方式進行統(tǒng)計分析。專利分析結果可以通過表格、餅圖、柱圖、折線圖等可視化表現(xiàn)形式進行展示。分析項目包括：專利宏觀分析系統(tǒng)、輔助專利檢索系統(tǒng)、專利自動分類系統(tǒng)、專利多階分類系統(tǒng)、專利技術分析系統(tǒng)。

競爭動態(tài)警示系統(tǒng)

平臺需要實時的監(jiān)控各類知識產權的狀態(tài)，當專利信息出現(xiàn)變化時，用戶除了能夠通過電子郵件提醒并可通過用戶ID登入平臺可及時了解專利信息的變化具體情況。

同時還應設計統(tǒng)一管理門戶系統(tǒng)，對企業(yè)用戶進行賬戶設置、流量統(tǒng)計、信息推送、消息發(fā)布、分權限使用等功能。

加強對企業(yè)的培訓指導工作，

以培訓企業(yè)的方法培育潛在客戶

在專利的創(chuàng)造、運用、保護、管理技能方面進行分階段、分步驟的培訓，特別是在實施國家知識產權戰(zhàn)略初期，側重于對技術創(chuàng)新進行培訓。這需要聯(lián)合知識產權服務機構、高校、知識產權局、龍頭企業(yè)代表、乃至邀請法院知識產權審判庭工作人員聯(lián)合開展。深入企業(yè)，多次灌輸專利意識，促使企業(yè)主動、被動的經常去使用分析工具，逐漸提高對專利價值的認可以及對信息服務機構的熟悉。

7 結語

專利競爭情報服務業(yè)務盡管已經在我國存在了很多年，但是從國情、服務現(xiàn)狀和企業(yè)對專利價值的意識看，這個行業(yè)仍然處于發(fā)展初級階段。當專利申請活動不再依靠國家政策催生，而是出自企業(yè)實際利益驅動時，才是這個行業(yè)蓬勃發(fā)展之際?，F(xiàn)在國內外專利資源數據商、知識產權服務機構都瞄準了這個新興市場，力求在競爭不激烈時占據主動。圖書、情報單位在資源、資質、人才、政府支持上具有先天優(yōu)勢，有必要有能力也應該有信心幫助企業(yè)制定正確的專利戰(zhàn)略布局決策，為企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃、競爭策略和決策制定提供可靠的依據。

10.3969/j.issn.1001-8972.2015.01.005