中國汽車零備件制造業(yè)研究報告

文| 益普索中國

總體來看，中國汽車行業(yè)并購活動預計保持當前水平，少數(shù)國內(nèi)大型私營和國有企業(yè)將積極推行并購戰(zhàn)略，外資企業(yè)會繼續(xù)尋找并購機會，以進行在中國市場的擴張。

2013 年，中國新車銷量突破2000 萬輛大關，新車銷售將繼續(xù)推動汽車零配件的需求。隨著過保汽車數(shù)量的不斷增加，獨立售后市場（獨立售后市場是指獨立的、非原廠制造的售后市場）即將開始大幅增長。與此同時，二手車逐漸被首次購車一族所接受；政府正在加大對行業(yè)銷售網(wǎng)絡的監(jiān)管力度。這些將對獨立售后市場起到積極的作用。

在這些強勁的基礎上，中國汽車零配件制造業(yè)預計在未來5 年里實現(xiàn)每年20%以上的增長。盡管前景依然樂觀，但中國政府卻已經(jīng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)能過剩是整個行業(yè)面臨的一個潛在威脅，并從2012 年年初就將其列入觀察對象。偽劣現(xiàn)象隨著市場的擴大而增多并將繼續(xù)威脅制造商的利潤，這需要零配件制造商執(zhí)行嚴格的知識產(chǎn)權(quán)保護措施。對于國內(nèi)零配件制造商而言，產(chǎn)品出口依然面臨挑戰(zhàn)，主要原因是缺乏技術開發(fā)實力，出口高附加值產(chǎn)品方面能力不足。而人工成本上升和人民幣預期升值帶來的持續(xù)壓力，也將繼續(xù)令廉價零配件出口商面臨重重挑戰(zhàn)。

汽車零配件需求驅(qū)動力

圖1 全球汽車售后市場行業(yè)產(chǎn)值預測2015年將達到13482億美元（來源：行業(yè)報告、益普索咨詢數(shù)據(jù)分析）

圖2 中國將是全球汽車零配件行業(yè)的關鍵推動力量（來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、蓋世汽車網(wǎng)、國家統(tǒng)計局、益普索咨詢數(shù)據(jù)分析）

圖3 乘用車新車銷量預測（來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、蓋世汽車網(wǎng)調(diào)研、益普索咨詢數(shù)據(jù)分析 注*：4S是指具有整車銷售、零配件、售后服務和信息反饋能力的汽車維修店）

圖4 目前國內(nèi)新車與二手車銷量占比3∶1 （來源：中國汽車流通協(xié)會、中國二手車市場投資研究報告、益普索咨詢數(shù)據(jù)分析）

全球汽車售后市場行業(yè)產(chǎn)值從2007年的7755 億美元增至2010 年的9351 億美元，預測2015 年將達到13482 億美元（見圖1），年均復合增長率達到7.2%。按照目前的預測，成熟市場2007 ～2015年年均復合增長率以美國和西歐為最高，將達6%；加拿大和日本將達5%。新興市場2007 ～2015 年年均復合增長率以東歐和中東為最高，將達12%；亞太地區(qū)（不包括日本）將達11%；南美將達9%。

中國汽車零配件工業(yè)總產(chǎn)值（不包括整車廠生產(chǎn)的發(fā)動機）從2011 年的20155 億元人民幣增長至2013 年的31943億元人民幣（見圖2），年均復合增長率達到26%。預測2013 ～2018 年的年均復合增長率將達20%，2018 年的汽車零配件工業(yè)總產(chǎn)值將增至79484 億元人民幣。盡管預期增長稍有放緩，但中國仍將是全球汽車零配件行業(yè)的關鍵推動力量。

在新車需求繼續(xù)推動乘用車銷量的同時，售后市場將會成為零配件行業(yè)新的增長引擎。保守預測，中國乘用車2013 ～2018 年的年均復合增長率將達7%，新車銷量到2018 年將達2500 萬輛。而在國內(nèi)2002 ～2013 年的汽車保有量中，0 ～3 年車齡的乘用車達到了5690萬輛，其中約有90%的車輛在保修期內(nèi)（對2013 年汽車保有量的估算已考慮到汽車報廢量）。

隨著中國二手車市場的發(fā)展，獨立售后市場零配件的需求將呈增長勢頭。中國消費者一般在首次購車后4 ～6 年內(nèi)換車。中國新車銷售在2008 ～2012 年之間的飛躍將極大提高未來幾年二手車的市場供應。中國目前的汽車保有量已超過1億輛，預計市場成熟時上升至3 億輛，這表明該行業(yè)具有巨大的增長潛力。中國2006 ～2012 年二手車銷量的年均復合增長率達到了17%；預計2012 ～2018年的年均復合增長率將達27%。與成熟市場（成熟市場指美國、加拿大、日本和西歐）相比，根據(jù)目前新車與二手車的比例，中國市場尚處于發(fā)展初期，零配件行業(yè)的發(fā)展具有充足的空間。（見圖3、圖4）

中國目前的二手車市場區(qū)域發(fā)展不均衡，以2012 年的數(shù)據(jù)為例，北京、上海、廣東、四 川、 浙江和山東五省二手車銷量占到全國總量的54.3%，其中以廣東省為最高，達到79.8 萬輛。乘用車在全國不同地區(qū)滲透率的巨大落差，在各區(qū)域乃至全國范圍內(nèi)都為汽車零配件制造商提供了廣泛的機會。

乘用車在全國不同地區(qū)滲透率的巨大落差，在各區(qū)域乃至全國范圍內(nèi)都為汽車零配件制造商提供了廣泛的機會。

零配件制造行業(yè)現(xiàn)狀

圖5 濰柴集團和萬向集團占據(jù)中資企業(yè)零配件營收前兩名

圖6 博世和大陸占據(jù)外資零配件營收前兩名

中國汽車零配件行業(yè)主要集中在東北、河北（含北京）、江浙、兩廣、湖南和四川（含重慶）六大地區(qū)，大多數(shù)零配件供應商坐鎮(zhèn)關鍵市場。就地域集中度而言，汽車零配件的布局接近汽車整車制造行業(yè)。華東地區(qū)是汽車零配件和整車制造行業(yè)的最大產(chǎn)業(yè)集群地，占汽車零配件行業(yè)39%，整車制造行業(yè)37%。汽車零配件公司正在西部地區(qū)擴大生產(chǎn)和銷售規(guī)模，與整車生產(chǎn)行業(yè)的趨勢相同。其中外商投資企業(yè)的平均產(chǎn)值遠高于本土企業(yè)。從行業(yè)產(chǎn)值角度來看，金屬加工（金屬零配件）是主要細分行業(yè)，約占行業(yè)總產(chǎn)值的76%，其中括底盤系統(tǒng)（包括傳動、轉(zhuǎn)向、制動、驅(qū)動）約占49%、車身金屬零配件約占9%，發(fā)動機系統(tǒng)（僅包括獨立發(fā)動機零配件制造商及指定制造商，不包括發(fā)動機原廠件制造商）約占18%。盡管本土領軍企業(yè)的主導地位已形成，但跨國企業(yè)的市場份額不容小覷。（見圖5、圖6）。

業(yè)內(nèi)專家認為大多數(shù)本土制造企業(yè)短期內(nèi)要提高自身競爭力將勉為其難。在2012 年蓋世汽車網(wǎng)與第一財經(jīng)日報對2980 名行業(yè)分析師和專家的調(diào)研結(jié)果顯示，僅有26%的受訪者認為本土零配件制造企業(yè)在未來5 年內(nèi)會向價值鏈上游發(fā)展，20%認為至少需要5 年，而54%認為近期內(nèi)不會有改變。眾多規(guī)模較小的本土零配件制造企業(yè)將重心放在競爭日趨激烈力的售后市場。廉價零配件的出口仍將保持強勁勢頭。人民幣的持續(xù)升值將為面向價格敏感地區(qū)的出口帶來愈加嚴峻的挑戰(zhàn)。并購戰(zhàn)略仍是熱門話題，但是大多數(shù)本土企業(yè)需要面對收購過程管理和后續(xù)整合這項棘手的任務?？傮w來看，中國汽車行業(yè)并購活動預計保持當前水平，少數(shù)國內(nèi)大型私營和國有企業(yè)將積極推行并購戰(zhàn)略，外資企業(yè)會繼續(xù)尋找并購機會，以進行在中國市場的擴張。對于許多小型國內(nèi)零配件制造商而言，想要通過并購來發(fā)展核心技術及提高競爭能力也是困難重重。

在新車需求繼續(xù)推動乘用車銷量的同時，售后市場將會成為零配件行業(yè)新的增長引擎。

中國知識產(chǎn)權(quán)保護最佳實踐

中國是世界最大的汽車假件市場，規(guī)模估計在人民幣2550 億元（2011 年），占全球假件市場的83%。廣東、河南、浙江、江蘇和福建被視為中國最大的汽車假件地區(qū)。

盡管中國政府已改善了知識產(chǎn)權(quán)法，但商標保護及打假的力度仍有待提高。在這其中，政府執(zhí)法體系相對較弱，與假冒藥品或假冒食品相比，假冒汽車零配件制造商也可能會造成致命事故，但尚未受過嚴重處罰。對終端用戶而言，據(jù)估計，約90%的普通終端用戶因產(chǎn)品認知有限而不能鑒別假冒零配件，而在專業(yè)終端用戶中只有30%能夠鑒別假冒產(chǎn)品。另外，由于價格敏感度高，許多終端用戶因為價格原因，不通過4S 店或授權(quán)經(jīng)銷商購買正版零配件，而獨立售后市場配件的來源魚龍混雜。目前，大量小型無照零配件制造商帶來大量假件涌入市場。在安裝渠道方面，售后市場產(chǎn)品經(jīng)常是在小型獨立汽修店安裝，這些汽修店有些在不知情的情況下向終端用戶（車主）出售假件，有些則是主動兜售知名品牌的低價替代品。

對于假件的處置通常由四種方法：政府拍賣（除去商標后）、政府銷毀、公司購買和政府捐贈。其中由政府銷毀是對原廠件品牌商最理想的處理方式。這意味著品牌或第三方機構(gòu)必須與相關政府部門建立緊密的關系，并且品牌或第三方機構(gòu)必須監(jiān)督政府對假件的銷毀。在政府拒絕銷毀假件，而且品牌商希望避免拍賣所帶來的有害影響時，品牌商必須向政府直接購回假件。而政府捐贈的方法目前在汽車零配件市場較為少見。

圖7 零配件知識產(chǎn)權(quán)合作模式及參與程度

防偽系統(tǒng)是減少假件的最有效的內(nèi)部策略，可藉由后續(xù)行動予以補充。增強公司內(nèi)部策略的方法有以下五種：

1.更新防偽系統(tǒng)——升級至二維碼，這是目前最先進的反假冒技術；

2.加強渠道管理——將品牌保護績效整合至分銷評估系統(tǒng)中；

3.限制供應商的授權(quán)經(jīng)營范圍——由品牌親自控制設計、生產(chǎn)、貼標和防偽系統(tǒng)的運作；

4.增強終端用戶知識普及——通過商業(yè)廣告普及產(chǎn)品鑒別知識；

5.提高終端用戶品牌忠誠度——為終端用戶提供卓越的產(chǎn)品和完善的服務，以鼓勵購買正版零配件。

與第三方機構(gòu)合作是開展品牌保護工作的常見模式。知識產(chǎn)權(quán)團隊通常由1 至2 名全職員工組成，負責知識產(chǎn)權(quán)保護總體工作的全局管理和案例評估，聘用專業(yè)機構(gòu)負責知識產(chǎn)權(quán)工作的不同方面，通過律師事務所進行后期訴訟。第三方專業(yè)機構(gòu)主要負責開展調(diào)查和現(xiàn)場行動。各機構(gòu)有自己的專長，并有區(qū)域重點。（見圖7）

在選擇第三方機構(gòu)時，全面的選擇流程對評估對方資源和能力至關重要。授權(quán)第三方機構(gòu)在個案上的合作，應經(jīng)過兩步篩選過程，即初步篩選和真實案例篩選。（見圖8）

制造商有時也會與達標的第三方機構(gòu)簽署常年合約。個案合作的第三方機構(gòu)僅專注于1 到2 個類型的案例，如制造、倉儲或分銷，同時負責市場監(jiān)測；而常年合作的第三方機構(gòu)的職責是進行所有類型的調(diào)查，包括假件的制造、物流倉儲和分銷，根據(jù)相應原廠件品牌商的疑慮和提供的線索展開進一步調(diào)查。在衡量第三方機構(gòu)是否可以常年合作時，品牌商通常會關注對方的產(chǎn)權(quán)保護工作成果，包括案例成功率、高價值案例占比和調(diào)查深度。

另外，設計明確的激勵和評估體系，以確保第三方機構(gòu)保持較高的積極性也很有必要。在激勵方面采用“浮動費率”付款方式，對第三方機構(gòu)的付款基于每個案例中繳獲的假件的總價值；第三方機構(gòu)的酬勞一般可占總案值的20%～30%，最多每個案例獲得人民幣10 萬元。另外，對完成品牌保護任務的機構(gòu)，提供建立獨家長期合作關系的機會。在評估方面，采用嚴格的淘汰體系，將評估結(jié)果不達標的機構(gòu)即刻剔除出考慮范圍。調(diào)查深度是評估一家機構(gòu)的關鍵指標，例如，如果機構(gòu)僅專注于拆除假件的銷售場所和倉庫，而不是追查線索并進一步調(diào)查生產(chǎn)源頭，制造商應終止與該機構(gòu)的繼續(xù)合作。