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    上半年硫酸銨市場(chǎng)走勢(shì)分析及下半年展望

    2015-10-31 06:34:16
    中國化肥信息 2015年34期
    關(guān)鍵詞:硫酸銨焦化出口量

    分析預(yù)測(cè)

    上半年硫酸銨市場(chǎng)走勢(shì)分析及下半年展望

    上半年硫酸銨市場(chǎng)走勢(shì)分析

    今年上半年硫酸銨走勢(shì)總體較好,是上漲時(shí)間最早且上漲持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的氮肥品種,除了2月份價(jià)格有所走低外,其余時(shí)間基本上都是震蕩上行。今年年初全國硫酸銨平均出廠價(jià)為440元(噸價(jià),下同),到6月底時(shí)上漲至655元,漲幅達(dá)48.9%。

    今年上半年硫酸銨價(jià)格上漲,主要有五方面原因:

    一是焦化行業(yè)開工率不高。我國約50%左右硫酸銨來源于焦化行業(yè),是硫酸銨的主要來源。今年以來,由于下游鋼鐵行業(yè)需求不佳、焦炭?jī)r(jià)格連續(xù)下跌,以及環(huán)保壓力加大等原因,山西、河北等地區(qū)焦企整體開工率僅在50%-70%,其他地區(qū)也出現(xiàn)不同程度的限產(chǎn),導(dǎo)致了硫酸銨市場(chǎng)的供應(yīng)量下降。

    二是需求增加。硫酸銨是復(fù)合肥的生產(chǎn)原料之一,近年來隨著蔬菜果樹及其他經(jīng)濟(jì)作物種植面積的增加,對(duì)硫基復(fù)合肥的需求量也在不斷增大,復(fù)合肥廠家對(duì)硫酸銨的需求也隨之增加。

    三是出口良好。我國是世界上最大的硫酸銨出口國,近年來我國硫酸銨出口量持續(xù)增長(zhǎng),2014年我國硫酸銨出口量突破400萬噸大關(guān),達(dá)到415.87萬噸,再創(chuàng)歷史新高。今年我國硫酸銨出口繼續(xù)保持良好態(tài)勢(shì),據(jù)國家海關(guān)統(tǒng)計(jì),5月份我國硫酸銨出口量高達(dá)61.25萬噸,再創(chuàng)單月出口新高。近年來,我國硫酸銨出口迅猛,目前出口量已超過磷酸二銨成為我國第二大出口肥種,5月份出口量與第一大出口肥種尿素也只相差20萬噸。大量的硫酸銨出口,使得國內(nèi)市場(chǎng)供給壓力減輕,對(duì)價(jià)格形成有效支撐。

    四是稀土利好。從今年5月1日起,我國將稀土資源稅由從量計(jì)征改為從價(jià)計(jì)征,將稀土的礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)費(fèi)率降為零,停止征收相關(guān)價(jià)格調(diào)節(jié)基金,這對(duì)稀土行業(yè)是個(gè)利好,也間接利好硫酸銨市場(chǎng)。

    五是其他氮肥價(jià)格上漲形成聯(lián)動(dòng)。今年以來,硫酸銨市場(chǎng)走勢(shì)一直比較好,一季度是硫酸銨價(jià)格整體走高,而其他氮肥品種不漲,在氮肥品種中是一枝獨(dú)秀。但4月份后,氯化銨、碳銨、尿素等其他氮肥品種輪番上漲,大大縮小了硫酸銨與其他氮肥品種的價(jià)差,也使得硫酸銨價(jià)格上漲基礎(chǔ)變得更為堅(jiān)實(shí)。

    2015年上半年硫酸銨出口情況及與上年同期對(duì)比

    出口量(萬噸)出口價(jià)格(美元/噸)月份2015年2014年同比增減% 2015年2014年同比增減% 6月33.66 34.52 -2.49 130.85 118.32 10.59合計(jì)264.50 197.36 34.02 128.43 128.51 -0.06

    下半年硫酸銨市場(chǎng)展望

    與去年相比,今年硫酸銨市場(chǎng)發(fā)生了一些積極的變化,一是整體氮肥市場(chǎng)走出低谷,大環(huán)境相對(duì)較好,這對(duì)硫酸銨市場(chǎng)是有利的;二是硫酸銨市場(chǎng)的供需情況發(fā)生了一些新的變化,主要表現(xiàn)在焦化企業(yè)限產(chǎn),使得焦化硫酸銨貨源偏緊,導(dǎo)致今年焦化硫酸銨價(jià)格漲幅較大,過去焦化硫酸銨與己內(nèi)酰胺硫酸銨價(jià)格每噸相差達(dá)百元,今年有些地方僅相差20元/噸,由于下半年焦化企業(yè)開工率估計(jì)仍不會(huì)很高,所以有些樂觀人士認(rèn)為下半年硫酸銨價(jià)格將進(jìn)一步上漲,繼續(xù)創(chuàng)出年內(nèi)新高。

    但筆者認(rèn)為對(duì)下半年硫酸銨市場(chǎng)不宜過分樂觀,7月下旬河北、山西等局部地區(qū)硫酸銨價(jià)格大幅下跌就出乎許多人的意料,也給樂觀者們敲了一個(gè)警鐘。7月29日,山西五麟煤焦200噸硫酸銨拍賣,起拍價(jià)520元(噸價(jià),下同),成交價(jià)555元,較7月15日價(jià)格每噸大幅下調(diào)65元。8月3日,河北邯鄲鋼鐵拍賣1100噸硫酸銨,成交價(jià)575元,較上周價(jià)格下跌60元,較7月初時(shí)的價(jià)格高點(diǎn)675元累計(jì)下調(diào)了100元。8月3日,河北遷安市九江煤炭?jī)?chǔ)運(yùn)有限公司960噸硫酸銨招標(biāo),成交價(jià)598元,較7月23日價(jià)格下跌82元。價(jià)格大幅下跌,主要原因有兩點(diǎn),一是上半年價(jià)格漲幅過大;二是市場(chǎng)需求有所減弱。

    總體來看,影響下半年硫酸銨市場(chǎng)的主要因素有以下幾個(gè)方面:

    一、焦化企業(yè)開工情況。今年上半年,焦化產(chǎn)品需求進(jìn)一步減弱,產(chǎn)品產(chǎn)量和價(jià)格下跌明顯,企業(yè)效益下滑有所加劇,節(jié)能減排壓力進(jìn)一步凸顯。今年1-5月,全國焦炭產(chǎn)量18781萬噸,同比減產(chǎn)2.8%。根據(jù)河北、山西、山東、河南、江蘇等地調(diào)查顯示,1-4月,焦化企業(yè)產(chǎn)能利用率平均都在75%以下。截至5月底,規(guī)模以上焦化企業(yè)中,年產(chǎn)能低于100萬噸的企業(yè)平均產(chǎn)能利用率為69%;100萬-200萬噸的企業(yè)為71%;200萬噸以上的企業(yè)為81%,1-5月,全國規(guī)模以上焦化企業(yè)虧損50.53億元,同比增虧25.54億元;虧損企業(yè)329家,虧損總額97.27億元,虧損面54.92%。而去年行業(yè)虧損面為46%,企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益狀況呈現(xiàn)持續(xù)惡化的趨勢(shì)。

    另外,河北等地將迎來鋼鐵企業(yè)減產(chǎn)潮,這也將對(duì)下半年硫酸銨市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響,許多焦化企業(yè)本身就是鋼鐵廠的附屬廠,專門為鋼鐵企業(yè)提供焦炭,然后副產(chǎn)硫酸銨等產(chǎn)品。有分析師表示,9月份紀(jì)念抗戰(zhàn)勝利70周年大閱兵漸行漸近,“APEC藍(lán)”目標(biāo)之下環(huán)保、限排限污政策將再度來襲。環(huán)保部要求河北省周邊鋼廠8月下旬至9月份期間減產(chǎn)30%,部分鋼廠將停產(chǎn)檢修。其中,距北京100公里之內(nèi)鋼廠全部停產(chǎn),200公里之內(nèi)減產(chǎn)50%,200公里之外減產(chǎn)30%。河北是我國一個(gè)重要的鋼鐵生產(chǎn)基地,副產(chǎn)的焦化硫酸銨產(chǎn)量也較大,如果減產(chǎn)力度加大,將對(duì)國內(nèi)硫酸銨供給產(chǎn)生一定影響,對(duì)河北及周邊的硫酸銨市場(chǎng)影響將會(huì)更大。

    同時(shí),整個(gè)鋼鐵行業(yè)的形勢(shì)也不樂觀,2015年對(duì)鋼鐵行業(yè)而言又是困難的一年。從中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)7月28日發(fā)布的2015年第三次信息發(fā)布會(huì)獲悉,2015年上半年,全國粗鋼產(chǎn)量4.1億噸,同比(和去年同期相比)下降1.3%。這是全國粗鋼產(chǎn)量近20年來的首次下降。上半年,大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利稅390.5億元,同比下降14.1%;而主營(yíng)業(yè)務(wù)虧損216.8億元,增虧167.68億元;虧損企業(yè)43戶,占統(tǒng)計(jì)會(huì)員企業(yè)戶數(shù)的42.6%。中國鋼鐵行業(yè)面臨如此困境,前幾年產(chǎn)能的無序擴(kuò)張固然是病灶,但近兩年來國內(nèi)鋼材需求由旺盛轉(zhuǎn)向低迷也是致命因素。

    上半年中國鋼材價(jià)格可謂慘跌,相比2014年,2015年國內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格下跌趨勢(shì)不但沒有減緩,反而更加劇烈,鋼材綜合價(jià)格指數(shù)從去年年底的83.09點(diǎn)跌到6月末的66.69點(diǎn),降幅19.7%。6月末平均價(jià)格與上年末相比,冷軋薄板每噸下降853元,鍍鋅板每噸下降851元,熱軋卷每噸下降704元,螺紋鋼每噸下降595元,高線每噸下降564元。

    從鋼鐵及焦化行業(yè)的情況看,下半年焦化硫酸銨產(chǎn)量可能進(jìn)一步下降,這將成為影響下半年硫酸銨市場(chǎng)的一個(gè)重要因素,目前由于硫酸銨價(jià)格已高,出現(xiàn)回調(diào)的可能性較大,但由于焦化硫酸銨的限產(chǎn),硫酸銨的下跌空間不會(huì)很大。

    二、硫酸銨出口值得期待。今年上半年硫酸銨出口良好,不僅出口量增加,而且出口價(jià)格在大多數(shù)月份都同比增加,這非常難得,因?yàn)榻衲晟习肽?,同屬氮肥的尿素和氯化銨的出口價(jià)格均出現(xiàn)較大下跌。希望下半年硫酸銨出口也依然保持這種價(jià)漲量增的良好走勢(shì)。

    近年來我國硫酸銨出口量大幅增長(zhǎng),主要有三方面原因:一是得力于國家的零關(guān)稅出口政策,因硫酸銨是脫硫副產(chǎn)品,是環(huán)保產(chǎn)品,國家對(duì)其出口采取傾斜政策,是化肥品種中為數(shù)不多的出口零關(guān)稅產(chǎn)品之一。二是我國硫酸銨產(chǎn)量發(fā)展非???,單靠國內(nèi)市場(chǎng)消化不了這么多產(chǎn)量,必須加大出口力度,拓展國際市場(chǎng)。三是我國硫酸銨產(chǎn)量質(zhì)量有了很大提升。前些年我國硫酸銨主要來源于焦化企業(yè),2012年以前占總產(chǎn)量的50%以上。其產(chǎn)品品質(zhì)相對(duì)偏低,大多屬于粉狀,質(zhì)量、形狀較好的顆粒硫酸銨產(chǎn)量較少,部分中小企業(yè)產(chǎn)品甚至伴有氣味、色觀不好、含量低等特點(diǎn),在化肥應(yīng)用以及出口上均受到一定影響。而隨著近幾年我國己內(nèi)酰胺產(chǎn)量的大幅增長(zhǎng),品質(zhì)較好的己內(nèi)酰胺級(jí)硫酸銨成為出口和高端應(yīng)用領(lǐng)域的重點(diǎn)。

    但我國硫酸銨出口也受到一定挑戰(zhàn),一是國際硫酸銨產(chǎn)能在增多;二是硫酸銨進(jìn)口大國也在自建化肥裝置,提高自給率;三是反傾銷。去年8月12日,墨西哥接受國內(nèi)產(chǎn)業(yè)申請(qǐng),決定對(duì)原產(chǎn)自中國和美國的硫酸銨發(fā)起反傾銷調(diào)查。今年2月19日,對(duì)反傾銷調(diào)查做出初裁,決定繼續(xù)進(jìn)行調(diào)查并對(duì)涉案產(chǎn)品征收臨時(shí)反傾銷稅。其中對(duì)五洲豐公司和其他原產(chǎn)自中國的進(jìn)口產(chǎn)品征收0.1782美元/公斤的臨時(shí)反傾銷稅,對(duì)Honeywel公司和其他原產(chǎn)自美國的進(jìn)口產(chǎn)品征收0.1858美元/公斤的臨時(shí)反傾銷稅。

    三、農(nóng)用需求有望出現(xiàn)一定增長(zhǎng)。硫是植物生長(zhǎng)需求的重要中量元素之一,世界各國對(duì)硫肥的生產(chǎn)和消費(fèi)比較重視。目前國際上硫酸銨施用比例較大,如西歐硫酸銨施用比例占氮肥總需求量的6.4%,東盟占比22.2%,而我國目前硫酸銨施用占氮肥總量的1%左右,明顯低于發(fā)達(dá)國家及周邊國家。據(jù)估計(jì),我國缺硫土壤面積達(dá)40萬平方千米,缺口較大。如果以占比4%來計(jì)算,中國硫酸銨的化肥潛在需求將達(dá)到1000萬噸左右,再考慮工業(yè)應(yīng)用及出口,中國硫酸銨的市場(chǎng)總潛力在1000萬噸以上。

    目前我國主要是以復(fù)合肥的形式將硫酸銨用于農(nóng)業(yè)市場(chǎng),這也是我國硫酸銨用量最大的一塊。隨著水果蔬菜種植面積的增大,對(duì)硫基復(fù)合肥的用量在不斷增加,這也帶動(dòng)了硫酸銨需求量的增加。另外,硫酸銨用于農(nóng)業(yè)還有一個(gè)有很大發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng),就是直接施用市場(chǎng),目前我國硫酸銨的直接施用主要集中在東北地區(qū)。據(jù)東北經(jīng)銷商介紹,在黑龍江,每公頃水稻田施用100公斤左右硫酸銨,個(gè)別高的在150公斤。遼寧、吉林等地施用量相對(duì)大些,因?yàn)楹邶埥耐恋乇容^肥沃,不用施太多肥,施用太多會(huì)造成禾苗徒長(zhǎng),容易得稻瘟病。

    四、稀土硫酸銨對(duì)局部市場(chǎng)有一定影響。從絕對(duì)數(shù)量上來說,稀土需求是硫酸銨三大需求(復(fù)合肥、出口、稀土)中占比最少的,僅占整體硫酸銨需求的10%左右,但前些年稀土對(duì)硫酸銨市場(chǎng)價(jià)格影響卻很大,2011年稀土市場(chǎng)非常火爆,價(jià)格年內(nèi)翻幾番,也帶火了硫酸銨市場(chǎng),基本上每次硫酸銨價(jià)格創(chuàng)出新高,都是稀土廠家采購所致。但近兩年來,稀土對(duì)硫酸銨市場(chǎng)的影響力明顯減弱,只對(duì)稀土生產(chǎn)地如江西、廣西、廣東及周邊市場(chǎng)的影響力相對(duì)大點(diǎn),主要原因一是現(xiàn)在硫酸銨產(chǎn)量大大增加,稀土硫酸銨需求在整體硫酸銨需求中所占比例越來越小;二是現(xiàn)在運(yùn)輸非常方便,鐵路車皮不再像過去一樣緊張,可以隨報(bào)隨裝,高速路四通八達(dá),公路運(yùn)輸更是方便,一旦出現(xiàn)貨源緊張、價(jià)格快速上漲情況,貨源馬上就能從全國各地四面八方發(fā)過來,稀土硫酸銨再想像過去一樣的暴漲是不可能了。

    (原野)

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