水資源專用機(jī)械制造行業(yè)研究報(bào)告

邢宇

摘 要 水資源專用設(shè)備制造行業(yè)的政策狀況，行業(yè)的周期性和地域性，我國目前該行業(yè)的技術(shù)發(fā)展水平、上下游行業(yè)情況以及行業(yè)內(nèi)的競爭情況。

關(guān)鍵詞 水資源；機(jī)械制造；污水處理

中圖分類號 TV21 文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A 文章編號 2095-6363（2015）09-0056-01

1 我國水資源狀況

2014年全國各省市內(nèi)用水消耗總量3222億m3，耗水率（消耗總量占用水總量的百分比）53%。各類不同用戶耗水率差別較大，比如，農(nóng)業(yè)為65%；工業(yè)為23%；生活為43%；生態(tài)環(huán)境補(bǔ)水為81%。（數(shù)據(jù)來源：2014年中國水資源公報(bào)）

近年來，隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人們生活水平不斷提高，我國廢水排放總量不斷增大，其中主要系生活廢水排放量不斷攀升。由產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2015-2020年中國環(huán)境污染防治專用設(shè)備制造市場評估及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》中指出，2004年，全國生活污水排放量為261.3億噸，而到2013年，生活污水排放量已達(dá)到499.6億噸，較2004年增加了77.08%。

我國水環(huán)境的污染問題相當(dāng)突出。監(jiān)察部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，最近幾年，我國每年的水污染事故均在2000起左右。據(jù)測算，當(dāng)前水污染總體數(shù)量必須要減少30%-50%，水的整體環(huán)境才會(huì)發(fā)生根本性的轉(zhuǎn)變。

由上述數(shù)據(jù)可知，發(fā)展污水處理和水循環(huán)設(shè)備及工程業(yè)務(wù)是有必要的。

2 行業(yè)政策推動(dòng)

2011年我國頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》，將污水處理業(yè)務(wù)列為鼓勵(lì)類項(xiàng)目。2011年4月，環(huán)保部下發(fā)《關(guān)于環(huán)保系統(tǒng)進(jìn)一步推動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出要大力推進(jìn)環(huán)境服務(wù)體系建設(shè)，在城鎮(zhèn)污水處理廠、生活垃圾處理廠和危險(xiǎn)廢物處置場地等設(shè)施運(yùn)營服務(wù)中全面引入市場機(jī)制，推進(jìn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的社會(huì)化運(yùn)營和特許經(jīng)營。

2011年12月，國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于印發(fā)<國家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃>的通知》，里面提出直到2015年，全國范圍內(nèi)新增城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)總計(jì)約16萬公里，新增污水日處理能力達(dá)到4200萬噸，基本實(shí)現(xiàn)所有縣和重點(diǎn)建制鎮(zhèn)具備污水處理的能力。

2012年4月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于印發(fā)<“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃>的通知》，里面提到要對部分已建污水處理設(shè)施進(jìn)行升級改造，進(jìn)一步提高對主要污染物的減少能力，“十二五”期間我國目標(biāo)新增城鎮(zhèn)污水處理規(guī)模達(dá)到4，569萬立方米/日。

根據(jù)投資估算，“十二五”期間，我國的城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的總體投資近4300億元，其中，新增城鎮(zhèn)污水處理能力投資達(dá)到每個(gè)月1040億元，升級改造城鎮(zhèn)污水處理管網(wǎng)建設(shè)投資137億元。上述規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)施，將為污水處理行業(yè)帶來遼闊的市場空間和上升空間。

2013年8月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》，提出到2015年，全部設(shè)市的城市和縣城里面已經(jīng)具備污水集中處理能力和生活垃圾無害化的處理能力，城鎮(zhèn)污水處理規(guī)模可以達(dá)到2億立方米/日以上，采取政府實(shí)施管網(wǎng)建設(shè)、企業(yè)負(fù)責(zé)建設(shè)廠等方式，鼓勵(lì)城鎮(zhèn)污水垃圾處理設(shè)施市場化建設(shè)以及運(yùn)營。

2013年11月，國務(wù)院頒布了《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》，對污水處理行業(yè)市場管理及運(yùn)營體制進(jìn)行全面規(guī)范。這些產(chǎn)業(yè)政策的推出及落實(shí)，極大地促進(jìn)了污水處理行業(yè)的快速健康發(fā)展。

3 我國污水處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國的污水處理總量規(guī)模較大，但出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)與發(fā)達(dá)國家存在一定的差距。隨著社會(huì)輿論和公眾對水環(huán)境質(zhì)量要求的逐漸提高，我國還存在有大批的污水處理廠必須進(jìn)行升級以及改造，如增加脫氮除磷的功能、按二級標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的污水處理廠需要提升到一級A或一級B排放標(biāo)準(zhǔn)、部分按一級B標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的污水處理廠需要提升到一級A標(biāo)準(zhǔn)等。上述提標(biāo)改造進(jìn)程，也將為我國污水處理行業(yè)的整體技術(shù)進(jìn)步帶來新的發(fā)展空間。

2015年3月31日，政府提出了規(guī)模超過4880億的水利項(xiàng)目工程，以提振國內(nèi)需求。

可以預(yù)期，各地蓬勃開展的水利建設(shè)，對于水工機(jī)械及農(nóng)田水利施工機(jī)械、疏浚技術(shù)及設(shè)備、防汛抗旱機(jī)械設(shè)備、環(huán)境保護(hù)及水處理設(shè)備將直接形成大規(guī)模的拉動(dòng)作用。

3.1 我國污水處理行業(yè)上下游情況概覽

我國污水處理產(chǎn)業(yè)上下游，水處理行業(yè)的收入和利潤分布，自上游的設(shè)備，到中游的工程施工，再到下游的運(yùn)營服務(wù)，呈現(xiàn)金字塔形，并且競爭激烈程度逐漸緩和。在過去三年，收入方面，水處理設(shè)備、工程施工、運(yùn)營服務(wù)三方面所占比重分別為53%、37%、10%，銷售利潤所占比重分別為41%、45%、14%。自上游到下游，收入占比不斷減少，可是利潤率水平不斷升高。上游行業(yè)毛利率最低。這種結(jié)構(gòu)預(yù)示了在水污染治理需求增加的情境下，全產(chǎn)業(yè)鏈將步入快速整合。

3.2 我國污水處理設(shè)備制造現(xiàn)狀

水處理設(shè)備制造處于行業(yè)上游，主要表現(xiàn)出兩個(gè)特點(diǎn)。1）產(chǎn)品種類繁多，造成市場分割；2）競爭較激烈，利潤率相對較低。水處理設(shè)備市場涉及種類繁多的設(shè)備類型，包括管道、閥門、污泥處理、消毒、膜、儀表等幾大門類，以及上千種具體設(shè)備。根據(jù)《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)》的統(tǒng)計(jì)，樣本企業(yè)產(chǎn)品數(shù)量總計(jì)在2500種左右，水處理藥劑、材料、監(jiān)測儀器的種類都在100余種，每種產(chǎn)品對應(yīng)的收入不過兩百萬元，利潤更是不到一百萬元。不過目前國內(nèi)的技術(shù)水平以及不斷提高，日處理能力達(dá)到5t、10t、25t、50t的城市污水處理廠的大部分設(shè)備都可以實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化、本土化。其中，國內(nèi)生產(chǎn)的曝氣鼓風(fēng)機(jī)、高強(qiáng)度曝氣機(jī)、帶式壓濾機(jī)、各種格柵除污機(jī)、刮砂機(jī)、刮泥機(jī)、曝氣轉(zhuǎn)刷、微孔曝氣器、大型污水泵、潛水電泵等都已經(jīng)能夠適應(yīng)國內(nèi)市場的需求，很多產(chǎn)品出口到國外。

4 我國污水處理行業(yè)的主要周期性、區(qū)域性及季節(jié)性

4.1 行業(yè)周期性

水處理行業(yè)與經(jīng)濟(jì)周期的緊密相關(guān)，受到國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況以及工業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模波動(dòng)的影響。不同時(shí)期，國家的宏觀政策會(huì)有所調(diào)整，將直接或者間接影響到水處理行業(yè)的發(fā)展。

作為水處理行業(yè)中的各個(gè)應(yīng)用子行業(yè)，可能會(huì)受經(jīng)濟(jì)周期影響，但是隨著我國水資源的日益緊缺，水處理行業(yè)作為朝陽產(chǎn)業(yè)，受益于環(huán)境保護(hù)的日益重視以及國民經(jīng)濟(jì)快速增長，將迎來快速時(shí)期。

4.2 行業(yè)季節(jié)性和區(qū)域性

從整個(gè)行業(yè)來看，并無明顯的季節(jié)性變化。但是從其中的一個(gè)子行業(yè)，電力行業(yè)水處理來看會(huì)體現(xiàn)出一定的行業(yè)特征。一般各電力集團(tuán)會(huì)在每年第一季度制定當(dāng)年的投資計(jì)劃，隨后安排資金并實(shí)施投資計(jì)劃。因此，電力企業(yè)主要在一、二季度通過招標(biāo)簽訂供貨合同，三、四季度進(jìn)入設(shè)計(jì)、制造和調(diào)試階段，年底前交付使用，取得銷售收入。

就整個(gè)水處理行業(yè)而言，并無明顯的區(qū)域性，但是，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，東西部地區(qū)差異較大，東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，需求較多，西部地區(qū)在政策的指引下也有很大的發(fā)展空間。

5 行業(yè)發(fā)展的不利因素

5.1 市場競爭趨于激烈

由于行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，中國吸引了大批的水處理跨國企業(yè)，從而加大了行業(yè)的競爭力度。另外，國內(nèi)中小污水處理企業(yè)魚龍混雜，導(dǎo)致競標(biāo)時(shí)的技術(shù)方案和價(jià)格差異較大，容易引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)。

5.2 廢污水處理設(shè)備制造業(yè)市場化程度較低

在廢污水處理領(lǐng)域，其行業(yè)保護(hù)、地方保護(hù)長期存在，整個(gè)水處理市場的規(guī)范化程度依然不足，水處理機(jī)械設(shè)備制造企業(yè)之間經(jīng)常發(fā)生惡性競爭、不斷壓縮行業(yè)的利潤水平。