中國(guó)智能終端技術(shù)市場(chǎng)分析

韓凌

（格蘭研究，北京100000）

中國(guó)智能終端技術(shù)市場(chǎng)分析

韓凌

（格蘭研究，北京100000）

中國(guó)作為智能終端制造大國(guó)和消費(fèi)大國(guó)，智能終端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來(lái)受到了國(guó)務(wù)院、廣電總局及工信部的積極支持和鼓勵(lì)。主要闡述了智能終端的定義、特征以及信息安全方面存在的隱患；從智能電視、智能機(jī)頂盒、智能手機(jī)/移動(dòng)智能終端、可穿戴設(shè)備等方面入手，分析了智能終端技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，最后對(duì)智能終端技術(shù)及產(chǎn)品的市場(chǎng)機(jī)會(huì)和前景進(jìn)行了展望。

智能終端；智能電視；可穿戴設(shè)備

【本文獻(xiàn)信息】韓凌.中國(guó)智能終端技術(shù)市場(chǎng)分析［J］.電視技術(shù)，2015，39（10）.

1　總體情況

1.1智能終端的定義和特征

定義：具備智能操作系統(tǒng)、一般可以自由接入公眾互聯(lián)網(wǎng)、可以下載并執(zhí)行各種專(zhuān)門(mén)開(kāi)發(fā)的應(yīng)用程序、具有豐富的多媒體處理能力及人機(jī)交互能力等。

特征：常見(jiàn)的智能終端主要包括智能電視機(jī)、智能電視機(jī)頂盒、智能手機(jī)、平板PC、可穿戴設(shè)備等，其主要特征包括：智能終端產(chǎn)品屬于消費(fèi)電子的范疇，市場(chǎng)在消費(fèi)電子類(lèi)產(chǎn)品中發(fā)展最為活躍，產(chǎn)品推陳出新速度快，并主要體現(xiàn)在硬件升級(jí)上，對(duì)擴(kuò)大內(nèi)需具有重要的支撐作用；智能終端產(chǎn)品是集成電路芯片技術(shù)和新一代信息技術(shù)應(yīng)用的載體。集成電路市場(chǎng)的推動(dòng)力已經(jīng)由PC轉(zhuǎn)向智能終端。

1.2發(fā)展受到國(guó)家鼓勵(lì)

近年來(lái)，國(guó)務(wù)院、廣電總局及工信部推出了一系列政策，積極支持智能終端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，主要內(nèi)容包括：

國(guó)務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2013〕32號(hào)）文件［1］：在第三大點(diǎn)“增強(qiáng)信息產(chǎn)品供給能力”中，特別提出要“鼓勵(lì)智能終端產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展。加快實(shí)施智能終端產(chǎn)業(yè)化工程，支持研發(fā)智能手機(jī)、智能電視等終端產(chǎn)品，促進(jìn)終端與服務(wù)一體化發(fā)展?！?/p>

在《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》（國(guó)發(fā)〔2010〕32）［2］：智能終端所承載的新一代信息技術(shù)被列入國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的范疇?！靶乱淮畔⒓夹g(shù)產(chǎn)業(yè)：新一代移動(dòng)通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)核心設(shè)備和智能終端的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，加快推進(jìn)三網(wǎng)融合，促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算的研發(fā)和示范應(yīng)用。”

《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》（2014.6）［3］：北京、安徽、天津等地相繼出臺(tái)了集成電路扶持意見(jiàn)，通過(guò)設(shè)立投資基金，重點(diǎn)支持地方龍頭企業(yè)在集成電路領(lǐng)域進(jìn)行整合做大；智能終端產(chǎn)品及其核心技術(shù)與應(yīng)用均屬于國(guó)家政策的重點(diǎn)支持領(lǐng)域。

工信部根據(jù)國(guó)務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見(jiàn)》［1］的相關(guān)要求，將加大力度鼓勵(lì)支持智能終端產(chǎn)品和新型信息服務(wù)來(lái)創(chuàng)新發(fā)展。廣電總局也發(fā)布了一系列的有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)電視內(nèi)容的管制措施，引導(dǎo)智能終端產(chǎn)品與新媒體的內(nèi)容進(jìn)行符合規(guī)范的對(duì)接工作。

1.3中國(guó)——最大的（智能）終端制造國(guó)和消費(fèi)國(guó)

中國(guó)是最大的（智能）終端制造國(guó)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年，我國(guó)手機(jī)整體產(chǎn)量達(dá)到16.3億部（約占到全球市場(chǎng)的80%），出口13.1億部。2014年，我國(guó)全行業(yè)共生產(chǎn)彩色電視機(jī)14 129萬(wàn)臺(tái)，出口彩色電視機(jī)7 406萬(wàn)臺(tái)（工信部電子信息業(yè)相關(guān)產(chǎn)量數(shù)據(jù)）。據(jù)格蘭研究統(tǒng)計(jì)，中國(guó)制造機(jī)頂盒出貨占全球機(jī)頂盒需求的八成以上。

同時(shí)，中國(guó)也是最大的智能終端消費(fèi)國(guó)。2014年，中國(guó)市場(chǎng)智能終端的總銷(xiāo)售量達(dá)到約4.8億臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模約為萬(wàn)億（見(jiàn)表1）。2012—2014年平均同比增長(zhǎng)速度達(dá)到76.2%。

表1　2011—2014年我國(guó)智能終端發(fā)展?fàn)顩r

格蘭研究預(yù)計(jì)2015—2017年間，中國(guó)市場(chǎng)智能終端市場(chǎng)仍將保持較高的增長(zhǎng)速度，增長(zhǎng)動(dòng)力將主要來(lái)源于數(shù)字電視機(jī)向智能電視機(jī)、基本型數(shù)字機(jī)頂盒向智能機(jī)頂盒、3G手機(jī)向4G智能手機(jī)演進(jìn)而帶來(lái)的變化需求，以及可穿戴設(shè)備所帶來(lái)的增量需求。

1.4關(guān)鍵核心技術(shù)對(duì)外依賴(lài)度高、差距大

芯片：芯片約占終端BOM成本的40%，屬于智能終端領(lǐng)域最核心的技術(shù)。初步統(tǒng)計(jì)，目前，國(guó)外與我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)芯片公司的市場(chǎng)份額占到80%以上。其中，智能手機(jī)芯片主要生產(chǎn)企業(yè)包括高通、聯(lián)發(fā)科、三星等。智能電視機(jī)芯片主要生產(chǎn)企業(yè)包括Mstar、聯(lián)發(fā)科等。智能電視機(jī)頂盒芯片主要生產(chǎn)企業(yè)包括AMlogic、全志、海思等。芯片企業(yè)之間的差距主要體現(xiàn)為32 nm/28 nm與16 nm（制程），其中，我國(guó)芯片制造業(yè)在先進(jìn)工藝方面的距離至少差1～2代，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)相互割裂，不能形成上下游協(xié)調(diào)配合的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，與國(guó)內(nèi)整機(jī)產(chǎn)業(yè)也沒(méi)能形成良性互動(dòng)，同時(shí)，高端芯片嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口，投資和研發(fā)不足可能使本土企業(yè)與國(guó)際企業(yè)的差距進(jìn)一步拉大。

操作系統(tǒng)：目前，智能終端使用的操作系統(tǒng)主要包括Android、ios、Linux、Windows等，100%來(lái)自于國(guó)外企業(yè)。在市場(chǎng)份額方面，Android（包括國(guó)內(nèi)企業(yè)在Android基礎(chǔ)上自主研發(fā)的系統(tǒng)）在2014年新增智能終端中占據(jù)了80%以上的市場(chǎng)份額；蘋(píng)果IOS是基于Unix系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的封閉操作系統(tǒng)，不對(duì)開(kāi)發(fā)者開(kāi)放SDK，只是選擇性地同幾個(gè)公司進(jìn)行合作，這在一定程度上限制了平臺(tái)價(jià)值的發(fā)揮。Android的開(kāi)源和蘋(píng)果IOS的封閉分別代表了兩種商業(yè)思維，一種是產(chǎn)業(yè)鏈上的橫向一體化，一種是產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向一體化。此外，還存在現(xiàn)有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)操作系統(tǒng)的問(wèn)題。

應(yīng)用商店：爭(zhēng)奪應(yīng)用商店主導(dǎo)權(quán)將成為智能終端另一個(gè)重要的戰(zhàn)場(chǎng)。目前最大的兩個(gè)應(yīng)用商店是蘋(píng)果App Store和谷歌Google Play，國(guó)產(chǎn)電視機(jī)廠(chǎng)商自建的應(yīng)用商店正處于成長(zhǎng)之中。

1.5巨大的信息安全隱患

由于智能終端核心技術(shù)對(duì)外依賴(lài)程度過(guò)高，這為個(gè)人乃至國(guó)家的信息安全均帶來(lái)巨大隱患。首先，每個(gè)人至少有一個(gè)連接互聯(lián)網(wǎng)的智能終端，生活中的痕跡，例如消費(fèi)、娛樂(lè)，乃至健康信息，都形成源源不斷的數(shù)據(jù)，每個(gè)人又構(gòu)成不同的群體，最終國(guó)外核心技術(shù)廠(chǎng)商有可能會(huì)了解到所有團(tuán)體網(wǎng)上信息，并通過(guò)大數(shù)據(jù)分析，深入了解我們國(guó)家的每一個(gè)角落，極大損害國(guó)家信息安全；其次，移動(dòng)智能應(yīng)用開(kāi)發(fā)在我國(guó)還是一個(gè)較新的領(lǐng)域，因此，在管理層面上，移動(dòng)智能的相關(guān)法律法規(guī)滯后，行業(yè)對(duì)移動(dòng)智能安全相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不足，存在過(guò)分重視超前概念和業(yè)務(wù)而忽視基礎(chǔ)安全設(shè)施的問(wèn)題。而在技術(shù)層面，移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)組織沒(méi)有將信息安全列入軟件全生命周期，因此出現(xiàn)了復(fù)雜業(yè)務(wù)邏輯處理不當(dāng)，對(duì)集成功能模塊把關(guān)不嚴(yán)格，甚至個(gè)別開(kāi)發(fā)者為某些商業(yè)利益故意收集信息等諸多安全問(wèn)題。

2　智能電視

2.1智能電視機(jī)——滲透率與激活率的對(duì)比

從2011年智能電視機(jī)元年至今，智能電視機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)上累計(jì)銷(xiāo)量已經(jīng)超過(guò)6 000萬(wàn)臺(tái)，在電視機(jī)總銷(xiāo)量中的占比逐年攀升，來(lái)自?shī)W維咨詢(xún)的數(shù)據(jù)顯示，2014年智能電視機(jī)滲透率達(dá)到約60%，預(yù)計(jì)這一比例在2015年還將繼續(xù)提升（見(jiàn)圖1）。

圖12011　—2014年中國(guó)市場(chǎng)智能電視銷(xiāo)量

但與此同時(shí)，目前國(guó)內(nèi)智能電視機(jī)激活率仍較低，來(lái)自中怡康的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)智能電視用戶(hù)總量（智能電視機(jī)激活數(shù)量）為3 110萬(wàn)，僅為智能電視機(jī)存量市場(chǎng)的一半。

格蘭研究調(diào)查顯示，目前的智能電視機(jī)主要用于“收看視頻節(jié)目”，雖然廠(chǎng)商提供了很多花哨的應(yīng)用，但實(shí)用性不是很強(qiáng)，用戶(hù)使用率總體較低；即使在“收看視頻節(jié)目”的應(yīng)用中，部分用戶(hù)在經(jīng)歷過(guò)最初的新鮮之后，認(rèn)為搜索節(jié)目比較復(fù)雜，最終也會(huì)轉(zhuǎn)為搭配有線(xiàn)機(jī)頂盒收看有線(xiàn)電視節(jié)目。

2.2智能電視機(jī)——電視應(yīng)用受關(guān)注

來(lái)自?shī)W維咨詢(xún)的數(shù)據(jù)顯示，2014年智能電視應(yīng)用數(shù)量將達(dá)到1 794款（占應(yīng)用總數(shù)的約千分之二），主要以市場(chǎng)影音、游戲、教育三類(lèi)產(chǎn)品為主（如圖2所示）。

其中，電子游戲行業(yè)政策的解禁和智能電視/機(jī)頂盒的普及，也將推動(dòng)電視游戲行業(yè)迅速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2014年全球電視游戲產(chǎn)業(yè)收購(gòu)和IPO規(guī)模達(dá)到了240億美元，是2013年的3倍，2012年的4倍，創(chuàng)歷史新高。而中國(guó)市場(chǎng)的電視游戲由于剛剛起步，因此發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

圖2　智能電視應(yīng)用統(tǒng)計(jì)

2.3智能電視機(jī)——終端和應(yīng)用的垂直整合

目前，電視機(jī)廠(chǎng)商以及致力于尋找家庭互聯(lián)網(wǎng)終端入口的互聯(lián)網(wǎng)科技公司都在尋找可以提供好的電視應(yīng)用和電視服務(wù)的公司，進(jìn)行終端和應(yīng)用的垂直整合，以為后期提供“內(nèi)容+終端+服務(wù)”做基礎(chǔ)。而相關(guān)動(dòng)作主要集中在電視游戲領(lǐng)域。

海信和騰訊共同開(kāi)發(fā)“聚好玩”智能電視游戲市場(chǎng)，在內(nèi)容方面“聚好玩”平臺(tái)將統(tǒng)一規(guī)范游戲?qū)徍撕蜏y(cè)試流程，從簡(jiǎn)單移植手游和PC游戲到統(tǒng)一為電視專(zhuān)屬定制，在畫(huà)質(zhì)、音效、操控等方面做到與大屏的無(wú)縫適配。

創(chuàng)維攜手完美世界發(fā)力電視游戲。

TCL啟動(dòng)游戲生態(tài)圈戰(zhàn)略聯(lián)盟，并推出游戲電視。

阿里巴巴向電視遙控器應(yīng)用Peel投資5千萬(wàn)美元（2013年曾投資500萬(wàn)美元）；將斥千萬(wàn)美元投資美國(guó)游戲機(jī)廠(chǎng)商O(píng)uya。

小米科技聯(lián)手西山居成立西米互動(dòng)，專(zhuān)門(mén)針對(duì)“智能電視平臺(tái)”開(kāi)發(fā)棋牌休閑游戲，專(zhuān)注于“棋牌和休閑游戲”的開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)。

3　智能機(jī)頂盒

3.1智能電視機(jī)頂盒——OTT TV機(jī)頂盒異軍突起

2014年整年的OTT TV市場(chǎng)猶如過(guò)山車(chē)一般，上半年出貨量節(jié)節(jié)高攀，下半年在廣電總局相關(guān)政策的影響下，OTT TV機(jī)頂盒市場(chǎng)在2014年Q3季度進(jìn)入觀望期和調(diào)整期，Q3季度OTT TV機(jī)頂盒市場(chǎng)出貨量大幅萎縮，2014年Q4季度OTT TV市場(chǎng)開(kāi)始回暖，至2014年年底，市場(chǎng)保有量占到3 000萬(wàn)臺(tái)以上（見(jiàn)圖3）。格蘭研究分析認(rèn)為，隨著互聯(lián)網(wǎng)機(jī)頂盒產(chǎn)品鏈條各方面將更加清晰地界定自己的產(chǎn)業(yè)位置和產(chǎn)品邊界，以及與互聯(lián)網(wǎng)電視牌照商的合作推進(jìn)，OTT TV機(jī)頂盒將會(huì)在2015年第一季度后逐步復(fù)蘇，預(yù)期2017年末市場(chǎng)保有量將達(dá)到約9 000萬(wàn)臺(tái)。

其中，牌照商與機(jī)頂盒廠(chǎng)商之間的關(guān)系從2014年第四季度開(kāi)始進(jìn)入到新的階段，例如：芒果TV打造終端生態(tài)；國(guó)廣東方于2014年第四季度也提出“Inside all one”，提供集成牌照播控、內(nèi)容、游戲增值等套餐的整體方案。

圖32012　—2014年OTT機(jī)頂盒發(fā)展

3.2智能電視機(jī)頂盒——OTT TV機(jī)頂盒芯片

1）OTT TV機(jī)頂盒芯片發(fā)展很快

在CPU上以ARM為主，主要原因是智能手機(jī)基本都使用ARM平臺(tái)，已經(jīng)營(yíng)造了一個(gè)非常強(qiáng)大的生態(tài)環(huán)境。2012年雙核芯片，2013年部分廠(chǎng)商開(kāi)始選擇四核芯片，2014年市場(chǎng)上的主流OTT TV機(jī)頂盒以四核芯片為主。

2）2015年的特征

2015年OTT TV機(jī)頂盒芯片技術(shù)正在轉(zhuǎn)向64位。Google于2014年10月發(fā)布的Android 5.0除了支持32位，還支持64位，在64位的支持下，OTT TV智能機(jī)頂盒的CPU性能和圖形處理能力都會(huì)大幅提升。2015年CES期間，有多個(gè)芯片廠(chǎng)家展示了支持64位的芯片產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2015年OTT TV機(jī)頂盒高端產(chǎn)品將在下半年轉(zhuǎn)向64位技術(shù)。除了64位技術(shù)，2015年OTT TV機(jī)頂盒芯片的普遍特征還表現(xiàn)在支持H.265/H.264硬件解碼與4K HDMI顯示輸出。

與2014年OTT TV機(jī)頂盒普遍采用Cortex-A9或Cortex-A7不同，2015年新發(fā)布的芯片新品開(kāi)始采用Cortex-A53。Cortex-A53是ARM為保持高性能與低功耗的領(lǐng)先地位而于2014年推出的又一款產(chǎn)品，其性能在同頻下相比Cortex-A7提升約40%。Cortex-A53剛剛開(kāi)始推廣，ARM于2015年2月又推出主打高端市場(chǎng)的Cortex-A72，A72最快在2016年實(shí)現(xiàn)商用。

格蘭研究認(rèn)為，CPU性能的不斷升級(jí)推動(dòng)OTT TV機(jī)頂盒的兩極化發(fā)展：1）更高性能，疊加電視游戲功能仍是OTT TV高端機(jī)頂盒的一個(gè)方向，這類(lèi)型OTT TV機(jī)頂盒要求更快的運(yùn)行速度和更美的畫(huà)面顯示，同類(lèi)型CPU上的區(qū)別更多將體現(xiàn)在配置上；2）更多低端性?xún)r(jià)比高的產(chǎn)品，性?xún)r(jià)比會(huì)隨著高端產(chǎn)品的出現(xiàn)而愈加物美價(jià)廉。

3.3智能電視機(jī)頂盒——嚴(yán)格管控成為新常態(tài)

廣電總局近期推出的相關(guān)政策及企業(yè)約談等一系列管控措施的實(shí)施，已對(duì)恣意發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)電視牌照商的內(nèi)容管理和市場(chǎng)運(yùn)做起到了規(guī)范作用，也使得牌照商回到產(chǎn)業(yè)鏈的核心位置。由于發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)必須與牌照商進(jìn)行合作，因此互聯(lián)網(wǎng)牌照商以及與之已經(jīng)有資本關(guān)系的合作方都成為稀缺資源。圍繞互聯(lián)網(wǎng)電視牌照資源的資本合作方如圖4所示。

圖4　圍繞互聯(lián)網(wǎng)電視牌照資源的資本合作方

為了合乎規(guī)范地發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)，BAT互聯(lián)網(wǎng)公司、主流商業(yè)視頻公司等，都已經(jīng)或多或少地與互聯(lián)網(wǎng)電視牌照商建立起資本上的合作聯(lián)系。

其中，借助他力發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)電視的牌照商由于只是提供牌照資源，因此，并不能完全發(fā)揮內(nèi)容管控的主力作用。

3.4智能電視機(jī)頂盒——OTT TV機(jī)頂盒衍生品

目前，OTT TV機(jī)頂盒的衍生品目前主要有游戲電視盒、智能路由器、無(wú)屏電視等。

游戲電視盒：2014年以來(lái)，專(zhuān)業(yè)游戲功能正被移植到運(yùn)行Android系統(tǒng)的智能機(jī)頂盒上。從目前牌照商合作推出的終端游戲機(jī)數(shù)量來(lái)看，華數(shù)更勝一籌，這得益于華數(shù)從2013年開(kāi)始在游戲上的業(yè)務(wù)布局。百視通Xbox One自2014年第四季度推廣以來(lái)有些水土不服。

OTT+視頻+X：OTT不僅可以傳遞視頻內(nèi)容，未來(lái)更多還將在專(zhuān)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域發(fā)揮更大價(jià)值，這些專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域即可包括健康、教育、社區(qū)等服務(wù)，也可專(zhuān)門(mén)針對(duì)特定年齡群如老人與兒童，目前這一趨勢(shì)已經(jīng)越來(lái)越明顯。

智能路由器：廠(chǎng)商將智能路由器作為數(shù)字家庭的入口進(jìn)行戰(zhàn)略部署，2014年后市場(chǎng)逐漸啟動(dòng)，出貨量接近200萬(wàn)臺(tái)。格蘭研究分析認(rèn)為，智能路由器仍處于廠(chǎng)商教育市場(chǎng)的啟動(dòng)階段，典型特征是進(jìn)入廠(chǎng)商數(shù)量逐漸增多，銷(xiāo)量處于緩慢上量階段，普通大眾開(kāi)始認(rèn)知商品，一些技術(shù)愛(ài)好者陸續(xù)嘗試使用，但由于目前我國(guó)的信息家電和家庭信息化的概念剛剛興起，并且大多數(shù)家庭對(duì)于數(shù)字家庭并沒(méi)有強(qiáng)需求，因此，格蘭預(yù)計(jì)，未來(lái)智能路由器用戶(hù)覆蓋率的快速增長(zhǎng)將面臨很多困難及問(wèn)題。

無(wú)屏電視/智能近投：目前市場(chǎng)上新出現(xiàn)如極米（XGIMI）、酷樂(lè)視（COOLUX）等品牌的無(wú)屏電視，實(shí)際上是智能機(jī)頂盒和投影儀的一種新結(jié)合，產(chǎn)品初衷是為了推出有別于網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒的獨(dú)特產(chǎn)品。2 000元以?xún)?nèi)的投影儀一般可以通過(guò)外插電視棒解決視頻收看問(wèn)題；2 000元以上的產(chǎn)品一般會(huì)將OTT TV的功能內(nèi)置到投影儀里。格蘭研究分析認(rèn)為，無(wú)屏電視（投影儀）主要定位于無(wú)房族，攜帶方便、使用方便、性?xún)r(jià)比較好，但此種產(chǎn)品仍是小眾市場(chǎng)，目前引起了技術(shù)發(fā)燒友的注意，但清晰度、色彩還原、流明亮度仍不夠好，雖值得關(guān)注，但市場(chǎng)真正起量仍有難度

3.5智能電視機(jī)頂盒——有線(xiàn)智能機(jī)頂盒

目前有線(xiàn)智能機(jī)頂盒市場(chǎng)發(fā)展還處于起步階段，整體市場(chǎng)出貨量較小。機(jī)頂盒是行業(yè)發(fā)展的聚焦，從機(jī)頂盒入手帶出整個(gè)廣電業(yè)務(wù)模式的網(wǎng)絡(luò)化、平臺(tái)化、智能化是一個(gè)系統(tǒng)工程。目前廣電整體轉(zhuǎn)換下發(fā)的基本型機(jī)頂盒已開(kāi)始成為影響有線(xiàn)電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約瓶頸，從某種意義上來(lái)說(shuō)，解決了有線(xiàn)智能機(jī)頂盒的問(wèn)題，也就解決了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問(wèn)題。

目前，開(kāi)始（計(jì)劃）部署有線(xiàn)智能機(jī)頂盒的地方有上海、廣州、貴州、陜西、安徽等。

有線(xiàn)智能機(jī)頂盒的發(fā)展主要面臨以下幾方面的問(wèn)題：

首先，對(duì)于行業(yè)而言，電視應(yīng)用發(fā)展迅猛，產(chǎn)生了電視教育、電視游戲等具有較大發(fā)展前景的電視應(yīng)用產(chǎn)品，但由于這些應(yīng)用都屬于部門(mén)交叉管轄，因此未來(lái)的管理難以界定。此外，智能機(jī)頂盒的典型特征是具有操作系統(tǒng)，目前在操作系統(tǒng)市場(chǎng)雖然Android大行其道，但基于安全性穩(wěn)定性等諸多方面的考慮，廣電總局正在大力推廣TVOS，如何避免一管就死，一放就亂的局面是廣電目前應(yīng)該考慮的問(wèn)題，而最重要的問(wèn)題是，整個(gè)行業(yè)需要一個(gè)詳細(xì)可參考的終端整盤(pán)發(fā)展路徑。

其次，對(duì)于有線(xiàn)機(jī)頂盒廠(chǎng)商而言，大量的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和新型科技公司沖到了機(jī)頂盒行業(yè)中，這些公司習(xí)慣于消費(fèi)電子的節(jié)奏，推動(dòng)機(jī)頂盒產(chǎn)品形態(tài)的發(fā)展速度不斷加快，而傳統(tǒng)廣電運(yùn)營(yíng)商一直從事產(chǎn)品形態(tài)較慢的運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)，如何持續(xù)保持在機(jī)頂盒行業(yè)技術(shù)和市場(chǎng)上的領(lǐng)先性是行業(yè)面臨的第一個(gè)問(wèn)題，此外，廣電系統(tǒng)存在諸多特殊性，因此有線(xiàn)機(jī)頂盒的智能化路徑該如何規(guī)劃？有線(xiàn)機(jī)頂盒廠(chǎng)商與電視應(yīng)用的商務(wù)合作關(guān)系如何捆綁？在平臺(tái)化運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中，如果建立電視應(yīng)用的平臺(tái)化流轉(zhuǎn)等等也是行業(yè)面臨的新問(wèn)題。

第三對(duì)有線(xiàn)運(yùn)營(yíng)商而言，如何培養(yǎng)用戶(hù)的使用習(xí)慣，使用戶(hù)體驗(yàn)智能機(jī)頂盒與原有機(jī)頂盒的區(qū)別，是運(yùn)營(yíng)商推廣智能機(jī)頂盒首先面臨的問(wèn)題。同時(shí)，在智能機(jī)頂盒時(shí)代，有線(xiàn)運(yùn)營(yíng)商搭建的智能化平臺(tái)，如何對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)建立引入、考核、評(píng)估、退出評(píng)估機(jī)制，以用戶(hù)需求為目的，市場(chǎng)為導(dǎo)向引入業(yè)務(wù)，促使業(yè)務(wù)良性發(fā)展是其必須要解決的問(wèn)題。

4　智能手機(jī)/移動(dòng)智能終端

4.1智能手機(jī)/移動(dòng)智能終端——用戶(hù)規(guī)模增長(zhǎng)

目前，我國(guó)智能手機(jī)不僅用戶(hù)數(shù)量快速增長(zhǎng)，而且在2014年，用戶(hù)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了重大調(diào)整：2013年及之前，移動(dòng)寬帶用戶(hù)主要由3G用戶(hù)構(gòu)成；2014年新增4G用戶(hù)數(shù)量超出3G移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)數(shù)量，3G用戶(hù)新增首次出現(xiàn)大幅度下降。2014年中國(guó)通信運(yùn)營(yíng)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，截至2014年年底，中國(guó)移動(dòng)寬帶用戶(hù)（4G/3G）總數(shù)達(dá)到58 253.9萬(wàn)戶(hù)（4G和3G移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)總數(shù)分別達(dá)到9 728.4和48 525.5萬(wàn)戶(hù)），在移動(dòng)用戶(hù)中的滲透率達(dá)到45.3%。

4.2智能手機(jī)/移動(dòng)智能終端——移動(dòng)流量與應(yīng)用

隨著我國(guó)基礎(chǔ)電信網(wǎng)絡(luò)從2G向3G，3G向4G的過(guò)渡，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量業(yè)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用持續(xù)向移動(dòng)端遷移，其中，百度移動(dòng)搜索覆蓋用戶(hù)流量已超越PC搜索。2014年發(fā)展最快的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用為網(wǎng)購(gòu)和移動(dòng)支付（手機(jī)網(wǎng)購(gòu)、團(tuán)購(gòu)、手機(jī)支付、手機(jī)銀行）、旅行預(yù)訂等手機(jī)商務(wù)應(yīng)用。

4.3智能手機(jī)/移動(dòng)智能終端——APP應(yīng)用市場(chǎng)興起

據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)App應(yīng)用數(shù)量已達(dá)到約百萬(wàn)個(gè)，社交、搜索、工具類(lèi)下載量最高，移動(dòng)智能終端已經(jīng)成為中國(guó)最大的社交平臺(tái)、搜索平臺(tái)、電子商務(wù)、生活服務(wù)平臺(tái)。2014年，基于移動(dòng)智能終端的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模（移動(dòng)購(gòu)物、移動(dòng)娛樂(lè)、移動(dòng)生活服務(wù)、移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)等）達(dá)到1.1萬(wàn)億以上，其中移動(dòng)購(gòu)物占比約為80%，移動(dòng)生活服務(wù)占比約為10%。

其中，騰訊財(cái)報(bào)稱(chēng)，騰訊的QQ和微信在移動(dòng)智能終端的月活躍帳戶(hù)均超出5億；阿里巴巴的支付寶錢(qián)包的活躍用戶(hù)數(shù)已經(jīng)達(dá)到1.9億且日常移動(dòng)支付日交易筆數(shù)超過(guò)4 500萬(wàn)筆；至2014年4季度中期，攜程旅行App累計(jì)下載量超過(guò)4億，無(wú)線(xiàn)端單日交易額峰值高達(dá)2.7億元；每百萬(wàn)人中有52 578人用“快的”，而有49 748人用“滴滴”，“滴滴”打車(chē)每個(gè)用戶(hù)的月度使用時(shí)長(zhǎng)為33 min，快的是25 min（2015年2月數(shù)據(jù)）；互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的結(jié)合部，在線(xiàn)教育和移動(dòng)醫(yī)療的市場(chǎng)正在迅速擴(kuò)大，形成新的行業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。截止2014年年底，我國(guó)教育APP總數(shù)量已超過(guò)7萬(wàn)個(gè)，增速明顯；我國(guó)醫(yī)療APP數(shù)量已超2 000個(gè)，2014年移動(dòng)醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到30.1億元，預(yù)計(jì)2017年將達(dá)到125.3億元。

4.4移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)所造成的顛覆性遷移

工業(yè)和信息化部電信研究院于2014年年中發(fā)布的《移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)白皮書(shū)（2014）》指出：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為最大的信息消費(fèi)市場(chǎng)、最活躍的創(chuàng)新領(lǐng)域和最強(qiáng)的ICT產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)力量，從PC主導(dǎo)的計(jì)算平臺(tái)向移動(dòng)智能終端技術(shù)體系的遷移；產(chǎn)業(yè)鏈的所有關(guān)鍵環(huán)節(jié)——終端、操作系統(tǒng)、芯片、應(yīng)用都將圍繞著這場(chǎng)變遷發(fā)生顛覆性變化，與此變遷相對(duì)應(yīng)的是全球ICT產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)格局、產(chǎn)業(yè)體系、業(yè)務(wù)模式乃至開(kāi)發(fā)者陣營(yíng)的大變換。

5　可穿戴設(shè)備

可穿戴設(shè)備由于開(kāi)啟了電子設(shè)備新的產(chǎn)品形態(tài)而被稱(chēng)為新一代智能終端，市場(chǎng)空間巨大。

從產(chǎn)品類(lèi)型而言，目前比較普遍的可穿戴設(shè)備主要有智能手表、智能手環(huán)、智能眼鏡，如Apple Watch、Google Glass、Geak手表，咕咚手環(huán)、小米手環(huán)等，除此之外還有智能鞋子等，功能主要集中在游戲娛樂(lè)、信息交互、運(yùn)動(dòng)健康醫(yī)療等領(lǐng)域。

格蘭研究認(rèn)為，可穿戴設(shè)備之所以受到廣泛關(guān)注并不僅僅是電子設(shè)備的銷(xiāo)售，而是一個(gè)正在演進(jìn)形成中的由可穿戴設(shè)備、傳感器技術(shù)、云計(jì)算等共同組成的新興商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)：傳感器技術(shù)將可穿戴設(shè)備收集的數(shù)據(jù)上傳云端，通過(guò)大數(shù)據(jù)和云計(jì)算后臺(tái)，一方面為用戶(hù)提供遠(yuǎn)程個(gè)性化服務(wù)；另一方面，通過(guò)對(duì)用戶(hù)信息的精準(zhǔn)分析，可以開(kāi)發(fā)出更有市場(chǎng)針對(duì)性的產(chǎn)品或服務(wù)。在這一新興商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)領(lǐng)域，需要依賴(lài)更多專(zhuān)業(yè)人士的參與，例如在健康監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，通過(guò)哪些可穿戴設(shè)備獲取哪些方面的生理數(shù)據(jù)，如何根據(jù)個(gè)人情況設(shè)置健康的預(yù)警參數(shù)，如何科學(xué)地給出進(jìn)一步的建議和指導(dǎo)等等，只有在專(zhuān)業(yè)人士的參與下才能有效實(shí)現(xiàn)可穿戴設(shè)備所設(shè)想的功能，否則用戶(hù)將從對(duì)可穿戴設(shè)備的最初興奮狀態(tài)轉(zhuǎn)為逐步淡化到最后棄而不用，最終影響可穿戴設(shè)備的整體硬件銷(xiāo)售規(guī)模。

6　發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)

6.1整體發(fā)展趨勢(shì)

格蘭預(yù)測(cè)，受政策和需求拉動(dòng)，未來(lái)5年仍是智能終端產(chǎn)品的景氣周期。其整體發(fā)展趨勢(shì)體將體現(xiàn)在以下幾方面：

技術(shù)進(jìn)步?？傮w而言，技術(shù)進(jìn)步在最近兩年主要體現(xiàn)在芯片技術(shù)、語(yǔ)音搜索、人臉識(shí)別/手勢(shì)識(shí)別、私人云技術(shù)、智能UI技術(shù)、智能傳感技術(shù)、信息安全等技術(shù)的快速進(jìn)步。具體而言，不同類(lèi)別智能產(chǎn)品所體現(xiàn)的細(xì)節(jié)技術(shù)進(jìn)步又有所相同，例如智能手機(jī)的技術(shù)進(jìn)步主要體現(xiàn)為無(wú)邊框技術(shù)，智能電視的技術(shù)進(jìn)步則體現(xiàn)在編解碼技術(shù)等方面。技術(shù)進(jìn)步對(duì)終端產(chǎn)品制造的影響將體現(xiàn)在加速硬件產(chǎn)品的更新速度和縮短產(chǎn)品的生命周期上。

融合發(fā)展和跨平臺(tái)應(yīng)用。我國(guó)將進(jìn)入“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代，手機(jī)、智能終端等信息產(chǎn)品擴(kuò)展到可穿戴設(shè)備、智能家居等新型網(wǎng)絡(luò)化、智能化產(chǎn)品。在“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代，一批具備線(xiàn)上產(chǎn)業(yè)生態(tài)整合能力的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)將成為新的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。

大數(shù)據(jù)應(yīng)用和新的生態(tài)系統(tǒng)。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，智能終端源源不斷地向云端輸送豐富的用戶(hù)行為數(shù)據(jù)，基于對(duì)這些行為數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)分析，可以催生新的產(chǎn)品和服務(wù)，并形成新的生態(tài)系統(tǒng)。

6.2市場(chǎng)機(jī)會(huì)

主要技術(shù)及產(chǎn)品發(fā)展領(lǐng)域包括：

終端制造：智能網(wǎng)關(guān)、4G智能手機(jī)、智能電視（機(jī)頂盒）。

可穿戴設(shè)備：運(yùn)動(dòng)健康醫(yī)療因?yàn)閼?yīng)用場(chǎng)景將更加契合可穿戴設(shè)備而成為最具發(fā)展前景的領(lǐng)域，運(yùn)動(dòng)跟蹤、健康監(jiān)測(cè)、醫(yī)療輔助會(huì)成為未來(lái)的穿戴設(shè)備的熱門(mén)功能。

芯片與電子元器件：中國(guó)智能終端產(chǎn)品規(guī)模的不斷壯大是推動(dòng)國(guó)產(chǎn)芯片和電子元器件發(fā)展的主要推動(dòng)力量，有望在未來(lái)5年得到受益并成長(zhǎng)壯大起來(lái)。芯片國(guó)產(chǎn)化的發(fā)展將使智能終端走上“換芯潮”，為芯片企業(yè)提供更多市場(chǎng)空間。

智能技術(shù)：語(yǔ)音搜索、人臉識(shí)別/手勢(shì)識(shí)別、私人云技術(shù)、智能UI技術(shù)、智能傳感技術(shù)、安全技術(shù)等。

電視應(yīng)用：電視應(yīng)用有望成為又一高增長(zhǎng)的行業(yè)。

“互聯(lián)網(wǎng)+”與“O2O”：2015年的政府工作報(bào)告中提出我國(guó)政府將制定“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)，強(qiáng)調(diào)把傳統(tǒng)行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)銜接起來(lái)，O2O為“互聯(lián)網(wǎng)+”提供了一個(gè)落腳點(diǎn)。由于O2O服務(wù)的垂直性和地域性明顯，對(duì)本地資源的掌控能力——特別是對(duì)用戶(hù)重點(diǎn)分布區(qū)域的精準(zhǔn)覆蓋至關(guān)重要，因此未來(lái)O2O可以發(fā)力的重點(diǎn)方向是社區(qū)和商區(qū)。

［1］關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見(jiàn)［EB/OL］.［2015-03-05］. http://www.gov.cn/zwgk/2013-08/14/content_2466856.htm.

［2］國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定［EB/OL］.［2015-03-10］.http://www.gov.cn/zwgk/2010-10/18/content_172484 8.htm.

［3］國(guó)務(wù)院印發(fā)《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》［EB/OL］.［2015-03-10］.http://www.gov.cn/xinwen/2014-06/24/content_270 7281.htm.

TN948

B

10.16280/j.videoe.2015.10.030

汪云

2015-04-17