邱屹,武志昂
(沈陽(yáng)藥科大學(xué)工商管理學(xué)院,遼寧沈陽(yáng)110016)
企業(yè)仿制藥產(chǎn)品決策影響因素研究
邱屹,武志昂
(沈陽(yáng)藥科大學(xué)工商管理學(xué)院,遼寧沈陽(yáng)110016)
目的對(duì)仿制藥產(chǎn)品決策的影響因素進(jìn)行篩選和重要性排序。方法運(yùn)用邁克爾波特五力模型和層次分析法進(jìn)行分析。結(jié)果仿制藥產(chǎn)品決策影響因素的重要性排序依次是替代品威脅、現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度、購(gòu)買(mǎi)方議價(jià)能力、供應(yīng)商議價(jià)能力和新進(jìn)入者威脅,關(guān)鍵因素為客戶對(duì)替代品的使用傾向。結(jié)論影響因素的重要性排序結(jié)果可作為仿制藥企業(yè)制定產(chǎn)品策略的參考與依據(jù)。
仿制藥;五力模型;層次分析法
仿制藥作為醫(yī)藥市場(chǎng)中不可或缺的組成部分,可滿足日益增長(zhǎng)的臨床用藥需求,較大幅度地降低藥價(jià),緩解患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),具有降低醫(yī)療支出、提高藥品可及性、提升醫(yī)療服務(wù)水平的重要經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。我國(guó)作為藥品消費(fèi)大國(guó),在化學(xué)藥和生物藥品種中,自主研發(fā)的擁有專利的新藥數(shù)量不多,仿制藥在我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)承擔(dān)著重要作用。本研究中應(yīng)用邁克爾·波特五力模型對(duì)仿制藥進(jìn)行了分析,以找出影響仿制藥產(chǎn)品決策的因素,以層次分析法對(duì)因素進(jìn)行重要性排序,以期為企業(yè)仿制藥產(chǎn)品市場(chǎng)決策提供參考。
邁克爾·波特的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略理論形成于20世紀(jì)80年代,其中關(guān)于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析的5種力量結(jié)構(gòu)模型(簡(jiǎn)稱五力模型)被廣泛應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)吸引力及競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度影響因素的分析。企業(yè)在市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)的目標(biāo)是獲得及保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),手段是通過(guò)制訂適合的競(jìng)爭(zhēng)策略來(lái)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)[1]。在制訂策略時(shí),必須要了解企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,合理判斷產(chǎn)業(yè)中決定產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度和產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)率的力量中,哪一種或幾種占據(jù)統(tǒng)治地位。五力模型從供應(yīng)商議價(jià)能力、購(gòu)買(mǎi)方議價(jià)能力、新進(jìn)入者威脅、替代品威脅和現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度5個(gè)方面闡述了影響產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的因素,為企業(yè)選擇正確的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)策略提供了決策依據(jù)[2]。按前述五力模型,結(jié)合仿制藥特點(diǎn),對(duì)仿制藥產(chǎn)品決策的影響因素分析如下。
供應(yīng)商議價(jià)能力:仿制藥企業(yè)的供應(yīng)商包括原料藥供應(yīng)商、藥用輔料與包材供應(yīng)商等。供應(yīng)商議價(jià)能力的強(qiáng)弱決定了企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)是否具有成本優(yōu)勢(shì)。根據(jù)分析,影響供應(yīng)商議價(jià)能力的因素包括:供應(yīng)商集中程度,即原輔料等大部分資源被少數(shù)幾家供應(yīng)商掌握的程度;批量大小對(duì)供應(yīng)商的重要性,仿制藥生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)批量占供應(yīng)商銷(xiāo)售量的比例,可反映出企業(yè)是否為供應(yīng)商的重要客戶;供應(yīng)商的產(chǎn)品差異性,即原輔料的生產(chǎn)工藝差別、品牌差別等是否顯著;供應(yīng)商產(chǎn)品的重要程度,是指供應(yīng)商提供的原輔料對(duì)仿制藥生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品質(zhì)量方面的成功是否影響重大;供應(yīng)商和企業(yè)的轉(zhuǎn)換成本,即仿制藥生產(chǎn)企業(yè)變更原輔料供應(yīng)商要付出的一次性成本;供應(yīng)商前向整合威脅,是指原輔料供應(yīng)商對(duì)仿制藥生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行收購(gòu)或兼并的威脅。
購(gòu)買(mǎi)方議價(jià)能力:仿制藥企業(yè)的購(gòu)買(mǎi)方包括3個(gè)方面。第一,產(chǎn)品是否進(jìn)入醫(yī)保或基本藥物目錄參與政府招標(biāo);第二,醫(yī)院和藥房等分銷(xiāo)渠道的購(gòu)買(mǎi);第三,患者購(gòu)買(mǎi)行為。購(gòu)買(mǎi)方議價(jià)能力的強(qiáng)弱會(huì)對(duì)仿制藥品的定價(jià)產(chǎn)生較大影響。購(gòu)買(mǎi)方議價(jià)能力的影響因素包括:買(mǎi)方集中程度,即仿制藥產(chǎn)品上市后被少數(shù)的醫(yī)院、藥房等掌控大部分購(gòu)買(mǎi)渠道的程度;買(mǎi)方數(shù)量,包括醫(yī)院、藥房及患者數(shù)量;買(mǎi)方的轉(zhuǎn)換成本,即購(gòu)買(mǎi)者發(fā)生購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換需要付出的一次性成本;買(mǎi)方所獲信息的全面性,是指購(gòu)買(mǎi)方對(duì)仿制藥產(chǎn)品的市場(chǎng)需求、分銷(xiāo)渠道等信息的掌握程度,以及醫(yī)生、藥房的藥師對(duì)于患者是否購(gòu)買(mǎi)某一仿制藥產(chǎn)品的影響;產(chǎn)品的差異化,是指不同品種的仿制藥產(chǎn)品之間的差別程度。
新進(jìn)入者威脅:對(duì)于仿制藥企業(yè)來(lái)說(shuō),新進(jìn)入者的范圍不止局限于新的仿制藥生產(chǎn)企業(yè),也包含原研藥生產(chǎn)企業(yè)(國(guó)內(nèi)企業(yè)或者外資企業(yè))新設(shè)立仿制藥研發(fā)生產(chǎn)部門(mén)或子公司、原來(lái)的仿制藥企業(yè)與外企合資、醫(yī)藥研發(fā)合同研究組織(CRO)前向一體化進(jìn)行仿制藥生產(chǎn)等形式。新進(jìn)入者對(duì)于產(chǎn)業(yè)內(nèi)市場(chǎng)份額的劃分會(huì)起到直接的影響。新進(jìn)入者威脅的影響因素包括:規(guī)模經(jīng)濟(jì),是指仿制藥產(chǎn)業(yè)是否形成大規(guī)模大批量的生產(chǎn),以保證成本更低,如果以小規(guī)模進(jìn)行生產(chǎn),則必須承擔(dān)高生產(chǎn)成本;現(xiàn)有企業(yè)的產(chǎn)品差異化程度,即市面上的已有仿制藥產(chǎn)品之間的差別明顯程度;客戶的轉(zhuǎn)換成本,即購(gòu)買(mǎi)者在轉(zhuǎn)換購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品時(shí)需要付出的一次性成本;資本需求,包括想要做仿制藥企業(yè)需要具備的資金量,以及如果進(jìn)入失敗后需要承擔(dān)的資本損失;分銷(xiāo)渠道,是指新進(jìn)入者的產(chǎn)品是否具有順利進(jìn)入醫(yī)保、基藥目錄,或進(jìn)入醫(yī)院、藥房等的渠道;現(xiàn)有企業(yè)的絕對(duì)成本優(yōu)勢(shì),指的是現(xiàn)有的仿制藥企業(yè)所擁有的專利保護(hù)、研發(fā)經(jīng)驗(yàn)、最優(yōu)原輔料來(lái)源等;政府政策,即現(xiàn)有的仿制藥相關(guān)政策操作實(shí)施的難易程度;預(yù)期的反擊,是指對(duì)于新進(jìn)入者的產(chǎn)品上市后,預(yù)計(jì)現(xiàn)有企業(yè)打擊報(bào)復(fù)的嚴(yán)重程度。
替代品威脅:替代品是指當(dāng)本產(chǎn)品價(jià)格上升、需求相應(yīng)增加的產(chǎn)品。從仿制藥市場(chǎng)來(lái)看,仿制藥的替代品包括專利藥、原研藥;從仿制藥市場(chǎng)的更細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看,某一種仿制藥的替代品還包括同適應(yīng)證的其他種類(lèi)仿制藥產(chǎn)品。替代品威脅的影響因素包括:替代品的相對(duì)價(jià)格表現(xiàn),只要體現(xiàn)在兩方面,一是替代品的價(jià)格相對(duì)于原產(chǎn)品價(jià)格表現(xiàn),二是替代品的價(jià)格相對(duì)于其質(zhì)量的表現(xiàn);客戶的轉(zhuǎn)換成本,即購(gòu)買(mǎi)者轉(zhuǎn)換到購(gòu)買(mǎi)替代品所需要付出的一次性成本;客戶對(duì)替代品的使用傾向,替代品是否被醫(yī)生或藥師大力推薦、是否投放了大量廣告、是否為大品牌企業(yè)的產(chǎn)品、是否更符合用戶需求等,都會(huì)影響到購(gòu)買(mǎi)者對(duì)于替代品的使用傾向。
現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度:現(xiàn)有仿制藥企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)多種多樣,如價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)等。一個(gè)企業(yè)采取了競(jìng)爭(zhēng)行動(dòng),往往會(huì)牽一發(fā)而動(dòng)全身,產(chǎn)業(yè)內(nèi)的所有企業(yè)都會(huì)采取相應(yīng)措施,進(jìn)行應(yīng)對(duì)或報(bào)復(fù)。激烈的競(jìng)爭(zhēng)既可能使得行業(yè)整體發(fā)展,也可能會(huì)導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)受損?,F(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度的影響因素包括:產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng),其快慢決定了市場(chǎng)份額擴(kuò)大的快慢,從而影響了企業(yè)的發(fā)展速度;固定成本與附加價(jià)值的比值,反映了企業(yè)的生產(chǎn)成本是否具有優(yōu)勢(shì);企業(yè)的戰(zhàn)略利益,是指企業(yè)不以賺取利潤(rùn)為目的,而是從戰(zhàn)略布局上考慮;產(chǎn)品的差異性,即現(xiàn)有的仿制藥產(chǎn)品間的差別程度;競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量和規(guī)模,即現(xiàn)有的仿制藥企業(yè)的多少及仿制藥企業(yè)的規(guī)模大小;競(jìng)爭(zhēng)者的多樣性,是指仿制藥企業(yè)的多樣化程度,是否包含了各種類(lèi)型的企業(yè);轉(zhuǎn)換成本,是指購(gòu)買(mǎi)者從購(gòu)買(mǎi)一種產(chǎn)品轉(zhuǎn)換到另一種產(chǎn)品所需要付出的一次性成本;退出壁壘的高低,包括了固定成本、戰(zhàn)略布局、政府或者社會(huì)約束、管理層情感障礙等因素,退出壁壘高,則企業(yè)傾向于留在產(chǎn)業(yè)內(nèi)繼續(xù)競(jìng)爭(zhēng)。
2.1概念及基本思路
層次分析法(AHP)由美國(guó)運(yùn)籌學(xué)教授Thomas L.Saaty于20世紀(jì)70年代初提出。層次分析法是將與決策問(wèn)題有關(guān)的元素分解成為目標(biāo)層、準(zhǔn)則層、方案層等層次,對(duì)人的主觀判斷用一定標(biāo)度進(jìn)行客觀數(shù)值量化,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行定性和定量結(jié)合分析的一種決策方法。該法適合于以人的定性判斷為關(guān)鍵判斷因素、決策結(jié)果難以直接客觀計(jì)量的場(chǎng)合[1]。
層次分析法的最大優(yōu)勢(shì)在于對(duì)于不同層級(jí)之間指標(biāo)的從屬關(guān)系和相同層級(jí)間指標(biāo)的并列關(guān)系表述直觀、清晰、有條理,且既能定性分析影響因素從而構(gòu)建指標(biāo)體系,又能定量對(duì)指標(biāo)進(jìn)行權(quán)重賦值,利用1~9標(biāo)度法來(lái)表示影響因素的重要性大小,從而構(gòu)建出判斷矩陣并進(jìn)行層次單排序與總排序。層次分析法是一種較為系統(tǒng)的因素處理方法,在分析影響因素個(gè)數(shù)眾多、且相互之間關(guān)系復(fù)雜的決策時(shí),優(yōu)勢(shì)就更為突出。
2.2步驟
層次分析法的基本步驟可概括為:第1步,建立遞階層級(jí)結(jié)構(gòu)模型;第2步,構(gòu)造出各層次中的所有判斷矩陣;第3步,一致性檢驗(yàn);第4步,層次單排序及層次總排序[2]。
建立層次結(jié)構(gòu)模型:是把復(fù)雜的問(wèn)題分解為各個(gè)小部分,稱為元素,再按照元素的相互關(guān)系及從屬關(guān)系形成不同的層次,同一層次的元素受上一層元素的支配,同時(shí)又作為準(zhǔn)則對(duì)下一層次的元素起支配作用。最高層只能有一個(gè)元素,表示要達(dá)到的目標(biāo);中間層表示衡量是否達(dá)到目標(biāo)的判斷準(zhǔn)則,分為主準(zhǔn)則、子準(zhǔn)則;最低一層表示要達(dá)到目標(biāo)所要選取的決策或方案,又稱方案層。方案層并不是每個(gè)層次結(jié)構(gòu)模型必須的,因?yàn)閷哟畏治龇ú粌H可用于方案決策,還可用于因素重要性排序;目標(biāo)層和準(zhǔn)則層則是必須的。
構(gòu)建判斷矩陣:建立層次分析模型后,就可在各層的元素中進(jìn)行兩兩比較,對(duì)各因素的相對(duì)重要性給出判斷,構(gòu)造出比較判斷矩陣。為使決策判斷能進(jìn)行定量化分析,將因素的相對(duì)重要性進(jìn)行數(shù)值標(biāo)度,從而形成數(shù)值判斷矩陣,以進(jìn)行進(jìn)一步的運(yùn)算分析。常用的標(biāo)度方法為1-9標(biāo)度法,見(jiàn)表1。
表1 判斷矩陣標(biāo)度及其含義
指標(biāo)的權(quán)重計(jì)算及一致性檢驗(yàn):用aij(i,j=1,2,...,n)代表判斷矩陣相應(yīng)矩陣項(xiàng),n代表階數(shù),判斷矩陣可表示為A=(aij)n×n,需要滿足條件:aij≥0且aii=1,aij=1/aji。權(quán)重的計(jì)算方式有幾何平均法、算數(shù)平均法、最小二乘法和特征向量法4種方法[3]。其中幾何平均法又稱方根法,是最常運(yùn)用的計(jì)算方式。本文的權(quán)重計(jì)算即采用方根法,具體步驟為:CI值越大,表示判斷矩陣偏離完全一致性的程度越大;CI值越接近于0,則一致性越好。對(duì)于不同階的矩陣,判斷一致性的誤差不同,故CI值的要求也不同。故引入判斷矩陣的平均隨機(jī)一致性指標(biāo)RI,對(duì)于1~9階判斷矩陣RI值見(jiàn)表2。當(dāng)判斷矩陣階數(shù)大于2時(shí),引入隨機(jī)一致性比率CR=CI/RI,當(dāng)CR<0.10時(shí),認(rèn)為判斷矩陣具有滿意的一致性,否則需要調(diào)整判斷矩陣,直至CR值符合要求。
表2 平均隨機(jī)一致性指標(biāo)數(shù)值
層次單排序與總排序:層次單排序即為單個(gè)判斷矩陣中各項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重大小排序;層次總排序需要計(jì)算綜合權(quán)重,用以表示最底層指標(biāo)相對(duì)于最高目標(biāo)的重要性大小。
圖1 企業(yè)仿制藥產(chǎn)品決策影響因素層次結(jié)構(gòu)
3.1構(gòu)建層次分析模型
通過(guò)上文的分析,供應(yīng)商議價(jià)能力、購(gòu)買(mǎi)方議價(jià)能力、新進(jìn)入者威脅、替代品威脅以及現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度是主準(zhǔn)則層因素。本研究中的層次結(jié)構(gòu)模型可描述為:企業(yè)仿制藥產(chǎn)品決策綜合評(píng)價(jià)體系是目標(biāo)層A,主準(zhǔn)則層B,具體因素即次準(zhǔn)則層為C,其結(jié)構(gòu)模型見(jiàn)圖1。
3.2基于專家調(diào)查法的判斷矩陣構(gòu)建
本研究中專家調(diào)查所選取的調(diào)查對(duì)象的條件是在醫(yī)藥行業(yè)工作,有豐富的醫(yī)藥領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)驗(yàn),制藥企業(yè)管理層及以上職位或深耕行業(yè)的研究學(xué)者,對(duì)仿制藥產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有研究興趣,學(xué)歷大學(xué)本科以上,有時(shí)間和精力完成調(diào)研工作。根據(jù)以上條件,遴選出18位專家,由制藥企業(yè)的管理層領(lǐng)導(dǎo)及高校藥事管理專業(yè)教授組成,專家的專業(yè)領(lǐng)域包括藥物研發(fā)、制藥工程、市場(chǎng)銷(xiāo)售以及藥品注冊(cè)于監(jiān)管。本次調(diào)研共向18位專家發(fā)放了問(wèn)卷,回收13份,回收率為72.22%,回收結(jié)果較理想。本次參與調(diào)研的專家均有10年以上的資深醫(yī)藥行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),多為企業(yè)決策者以及資深的行業(yè)研究者,對(duì)仿制藥產(chǎn)業(yè)以及市場(chǎng)有深入的理解和認(rèn)識(shí),具有一定的權(quán)威性,其意見(jiàn)也具有很高的代表性和參考價(jià)值。故筆者對(duì)其評(píng)價(jià)的意見(jiàn)賦權(quán)重均為1。對(duì)專家打分的結(jié)果取幾何平均值,構(gòu)建出最終的判斷矩陣。判斷矩陣的權(quán)重計(jì)算及一致性檢驗(yàn):構(gòu)建出判斷矩陣后,按AHP法的步驟和計(jì)算方法進(jìn)行每一項(xiàng)因素的權(quán)重計(jì)算,并進(jìn)行一致性檢驗(yàn)。主準(zhǔn)則層及5個(gè)次準(zhǔn)則層的判斷矩陣以及權(quán)重ωi計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表3至表8。由表3至表8可見(jiàn),各判斷矩陣的CR值均符合要求,說(shuō)明判斷矩陣都具有滿意的一致性。
3.3影響因素總排序
通過(guò)計(jì)算,得到30個(gè)影響企業(yè)仿制藥產(chǎn)品決策的影響因素權(quán)重及排序見(jiàn)表9。依次沿遞階層次結(jié)構(gòu),由上而下計(jì)算,即可計(jì)算出相對(duì)于最高層目標(biāo)而言,最底層因素的相對(duì)重要性排序,即層次總排序。層次總排序是針對(duì)最高層目標(biāo)而言的。層次總排序的計(jì)算方法為:基于次準(zhǔn)則層各影響因素的綜合權(quán)重大小,可將其分為3個(gè)等級(jí)[4]:關(guān)鍵因素(>0.1)、重要因素(0.03~0.1)、一般因素(<0.03)。因素分級(jí)見(jiàn)表10。
表3 判斷矩陣A-B
表4 判斷矩陣B1-C
表5 判斷矩陣B2-C
本研究通過(guò)利用邁克爾波特提出的五力模型,對(duì)企業(yè)仿制藥產(chǎn)品決策的影響因素進(jìn)行了分析;通過(guò)運(yùn)用層次分析法及專家調(diào)查法,對(duì)影響因素進(jìn)行了重要性排序[5]。從主準(zhǔn)則層的影響因素排序來(lái)看,對(duì)于仿制藥企業(yè),影響仿制藥產(chǎn)品市場(chǎng)投放的最重要因素依次為替代品威脅和現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度,故企業(yè)在進(jìn)行仿制藥產(chǎn)品研發(fā)時(shí),對(duì)于這些因素應(yīng)首先予以考慮;次級(jí)重要因素依次為購(gòu)買(mǎi)者議價(jià)能力和供應(yīng)商議價(jià)能力,新進(jìn)入者威脅的重要性排在最后,在決策者進(jìn)行產(chǎn)品策略制訂時(shí),這些因素也應(yīng)當(dāng)予以考慮[6]。在30個(gè)次準(zhǔn)則層的影響因素中,客戶對(duì)替代品的使用傾向是關(guān)鍵因素,其重要性排在第1位;替代品相對(duì)價(jià)格表現(xiàn)、買(mǎi)方數(shù)量、競(jìng)爭(zhēng)者的產(chǎn)品差異化程度、客戶對(duì)替代品的轉(zhuǎn)換成本依次是重要性排在前5位的影響因素。從最終的排序結(jié)果來(lái)看,原研藥及其他品種或品牌仿制藥的市場(chǎng)表現(xiàn)是影響仿制藥產(chǎn)品市場(chǎng)策略最為關(guān)鍵的因素,故企業(yè)對(duì)于仿制品種的選擇及產(chǎn)品質(zhì)量的把控對(duì)于仿制藥產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)弱來(lái)說(shuō)至關(guān)重要,其余的因素可作為企業(yè)的決策參考。
表6 判斷矩陣B3-C
表7 判斷矩陣B4-C
表8 判斷矩陣B5-C
表9 綜合評(píng)價(jià)結(jié)果
表10 影響因素比較
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F207.7;F407.7
A
1006-4931(2015)24-0017-04
邱屹(1991-),女,四川自貢人,碩士研究生,研究方向?yàn)樗幨鹿芾恚娮有畔洌﹒iuyi310@outlook.com;武志昂(1966-),男,教授,博士研究生導(dǎo)師,研究方向?yàn)樗幨鹿芾恚疚耐ㄓ嵶髡?,(電話?24-23986541。
2015-06-30)