2014中國針織行業(yè)出口再超千億美元針織行業(yè)2014年運(yùn)行情況分析及2015年展望

中國針織工業(yè)協(xié)會(huì)_供稿

2014中國針織行業(yè)出口再超千億美元針織行業(yè)2014年運(yùn)行情況分析及2015年展望

中國針織工業(yè)協(xié)會(huì)_供稿

2014年，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疲弱的狀態(tài)依然持續(xù)，經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)上升，大國博弈和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加劇，國際大宗商品價(jià)格持續(xù)走低。中國針織行業(yè)在世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐緩慢的形勢下，全年出口額達(dá)1061.4億美元， 再次越過千億美元大關(guān)，出口情況好于預(yù)期，占紡織品服裝出口額（3069.6億美元）的34.5%，下降3個(gè)百分點(diǎn)。

從針織行業(yè)的出口數(shù)據(jù)中可以看到，歐美市場的微弱復(fù)蘇，拉動(dòng)了部分針織服裝出口數(shù)量的增長回升，但是受到國內(nèi)原料價(jià)格的影響，全年出口單價(jià)同比下降，尤其是棉類針織服裝的價(jià)格下降較為明顯。同時(shí)，隨著我國勞動(dòng)力成本的增加，紡織業(yè)生產(chǎn)要素比較優(yōu)勢降低，加之針織產(chǎn)品生產(chǎn)流程易于新手掌握等特點(diǎn)的存在，我國針織服裝制造表現(xiàn)出向次發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)移的趨勢相對(duì)明顯。未來，對(duì)于更高端面料、更高端成衣制造及全成型等技術(shù)的廣泛應(yīng)用將成為我國針織行業(yè)應(yīng)對(duì)下一輪國際競爭的努力方向。

從全國工業(yè)運(yùn)行的角度看，工業(yè)增加值的波動(dòng)軌跡與政府穩(wěn)增長的努力存在較強(qiáng)的一致性，到12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長7.9%，呈現(xiàn)小幅反彈。中國針織服裝板塊的全年工業(yè)增加值累計(jì)保持在10%以上，雖在11月、12月期間有小幅下降，但仍保持兩位數(shù)的增長，明顯好于紡織業(yè)整體。

一、2014年中國針織行業(yè)運(yùn)行情況分析

從拉動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長的“三駕馬車”來看：2014年針織行業(yè)境內(nèi)投資較2013年有所下降，針織織物與針織服裝板塊均小于紡織業(yè)平均值，趨于回歸理性；消費(fèi)維持平穩(wěn)增長，2014年限額以上企業(yè)（單位）商品零售中服裝鞋帽、針、紡織品類同比增長10.9%，電子商務(wù)渠道中針織品消費(fèi)表現(xiàn)尤其突出；外部需求中，美歐日經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，消費(fèi)增長不明顯，同時(shí)受周邊國家的比較競爭優(yōu)勢影響，我國針織品出口的國際競爭壓力不斷加大。

●行業(yè)兩極分化繼續(xù)，中小企業(yè)問題凸顯

從國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)字來看，2014年1～12月針織織物板塊規(guī)上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入3124.2億元，同比增長6.7%，利潤總額180.1億元，同比減少2.6%，虧損額同比增長23.0%。針織服裝板塊規(guī)上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入3732.3億元，同比增長7.5%，利潤總額198.5億元，同比增長13.8%，虧損額同比增加7.7%。其中，針織服裝板塊利潤同比增長大于主營業(yè)務(wù)收入的增長，好于紡織行業(yè)及服裝行業(yè)，反映出針織服裝規(guī)上企業(yè)運(yùn)行狀態(tài)良好，去庫存化等措施收到一定效果。

從整體數(shù)據(jù)分析看，行業(yè)內(nèi)兩極分化依然存在，如何在日趨激烈的競爭中找到差異化、特色化競爭新優(yōu)勢，成為行業(yè)企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。詳見表1所示。

●針織服裝產(chǎn)量增長轉(zhuǎn)負(fù)為正

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年1～12月針織服裝板塊繼續(xù)保持累計(jì)同比正增長，增幅2.9，累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到144.1億件。從全年看，四個(gè)季度產(chǎn)量增幅分別為5.3、5.8、3.9、2.9，后半年呈現(xiàn)下降趨勢，但是好于2013年的全年負(fù)增長，絕對(duì)值高于2012年同期。見表2。

表2： 2014年1～12月針織服裝產(chǎn)量（規(guī)上企業(yè)）

對(duì)統(tǒng)計(jì)局分省數(shù)據(jù)進(jìn)行累計(jì)產(chǎn)量排序后，可以看到占據(jù)前五名的依然是傳統(tǒng)五省，依次為廣東、福建、浙江、山東、江蘇，其中廣東省生產(chǎn)呈兩位數(shù)同比增加，比較顯著，而上海市有所下降，名列第九名，同比減少9.0%，或與其向欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移有關(guān)。見表3。

表3：2014年1～12月針織服裝產(chǎn)量TOP10省份（規(guī)上企業(yè)）

●境內(nèi)行業(yè)投資趨于理性

從投資的角度來看，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，針織行業(yè)兩個(gè)板塊實(shí)際完成投資的同比增長分別為12.6%和10.6%，均小于行業(yè)平均值，尤其是針織服裝板塊差值較大，與2013年的42%大幅增長相比，行業(yè)境內(nèi)投資趨于理性。見表4。

表4：2014年1～12月針織行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況

●針織行業(yè)進(jìn)出口好于預(yù)期

從海關(guān)總署發(fā)布的2014年出口數(shù)據(jù)看，針織織物出口累計(jì)數(shù)量達(dá)102.6億米，累計(jì)金額141.4億美元，數(shù)量同比上升13.1%，金額同比上升9.6%，單價(jià)同比下降2.8%；針織服裝出口累計(jì)數(shù)量達(dá)220.7億件，累計(jì)金額790.1億美元，數(shù)量同比下降2.0%，金額同比下降6.3%，單價(jià)同比下降4.3%。見表5所示。

2015PH Value中國國際針織（春夏） 博覽會(huì)上針織企業(yè)展出的精美產(chǎn)品。

表5：2014年1～12月針織行業(yè)出口情況

1.兩板塊在重點(diǎn)市場表現(xiàn)不同

對(duì)針織織物板塊重點(diǎn)出口市場跟蹤分析，可以看到：美國、歐盟兩市場出口數(shù)量呈現(xiàn)同比增長，分別為6.6%和14.8%，但單價(jià)略有下降，同時(shí)，日本市場數(shù)量小幅下降，而單價(jià)呈現(xiàn)兩位數(shù)增長，如表6所示。

表6：2014年1～12月針織織物出口重點(diǎn)市場

對(duì)針織服裝板塊重點(diǎn)出口市場跟蹤分析，可以看到：美國、歐盟兩市場數(shù)量同樣呈現(xiàn)同比增長，分別為5.4%和8.7%，但單價(jià)有所增長，另外不同的是，針織服裝板塊中的日本市場除數(shù)量下降外，單價(jià)也呈現(xiàn)出0.5%的小幅下降，如表7。

表7：2014年1～12月針織服裝出口重點(diǎn)市場

2.原料與市場競爭成為單價(jià)下跌的主要原因

從中國海關(guān)公布的針織行業(yè)的出口數(shù)據(jù)中，可以看到針織織物和針織服裝兩板塊單價(jià)均有小幅下跌。在分析中發(fā)現(xiàn)，出口價(jià)格主要受原料下跌的影響，同時(shí)內(nèi)外棉價(jià)差使得中國針織品缺乏競爭力，出現(xiàn)數(shù)量、單價(jià)同比大幅的下降。而對(duì)于單價(jià)因素來說，棉織針織服裝以基本款為主，其制作工藝容易被新進(jìn)入產(chǎn)業(yè)的勞動(dòng)者掌握，成為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中較早轉(zhuǎn)移的品類之一，從而裹挾了我國該品類的報(bào)價(jià)。

3.針織服裝 “外衣化”趨勢漸進(jìn)

針織服裝外衣化趨勢，是近幾年來在國際國內(nèi)市場表現(xiàn)都很突出的行業(yè)特點(diǎn)。隨著技術(shù)的提升帶來的織物花型的多變、織造效率的提升、染整技術(shù)的提升，都給針織服裝的舒適與時(shí)尚帶來更多的可能性。在電子商務(wù)渠道中，針織服裝因其可延伸適應(yīng)性強(qiáng)而廣受歡迎，在對(duì)外貿(mào)易中，出口金額累計(jì)前10名的品類有70%為外衣化產(chǎn)品，分別為套頭衫、T恤衫、女式上衣、女式長褲、男長褲、女式連衣裙、男上衣。

4.針織服裝進(jìn)口大幅提升、集中度高

針織行業(yè)的進(jìn)口情況看，我國針織織物板塊進(jìn)口依賴度有所改善，數(shù)量下降的同時(shí)，單價(jià)提升，說明僅有高檔面料需要依靠進(jìn)口來補(bǔ)充。而針織服裝板塊的進(jìn)口數(shù)量保持增長（見表8），尤其越南、孟加拉、朝鮮、柬埔寨、葡萄牙、泰國等國家數(shù)量增加較快，或與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及全球資源配置有關(guān)。在對(duì)進(jìn)口累計(jì)金額進(jìn)行排序后，可以看到我國針織服裝進(jìn)口金額前10名的國家數(shù)量及金額總和占到進(jìn)口總量的80%左右，集中度很高。

表8：2014年1～12月針織行業(yè)進(jìn)口情況

二、2015年中國針織行業(yè)形勢展望

2015年，預(yù)計(jì)中國針織行業(yè)總體發(fā)展保持平穩(wěn)。從前期市場調(diào)研來看，針織企業(yè)間競爭更加激烈，洗牌加劇，雖對(duì)牢牢堅(jiān)守以針織本行業(yè)為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)影響不大，但是市場競爭必將帶來更加深入的細(xì)分化格局。從宏觀政策分析，我國經(jīng)濟(jì)政策將從對(duì)國內(nèi)生產(chǎn)總值的關(guān)注走向?qū)裆a(chǎn)總值的逐步關(guān)注，經(jīng)濟(jì)模式的變化將帶來更多的行業(yè)增長機(jī)會(huì)。

1.行業(yè)保持穩(wěn)步增長

2015年，全球經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)較為復(fù)雜多變，不確定性因素較多，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體消費(fèi)復(fù)蘇動(dòng)力較弱，但是人民幣面臨貶值壓力、原料價(jià)格下行、出口退稅率提高等幾大利好消息給我國針織行業(yè)訂單回流帶來希望。同時(shí)東南亞最低工資上漲速度加快，加之勞動(dòng)生產(chǎn)率的因素，中國紡織業(yè)可能重新會(huì)受到發(fā)達(dá)國家的重視。

我國服裝消費(fèi)內(nèi)需保持平穩(wěn)，基本面良好，針織行業(yè)總體判斷將保持穩(wěn)步增長。尤其是隨著城鎮(zhèn)化的有序推進(jìn)、城鄉(xiāng)居民收入的增加，針織產(chǎn)品在電商渠道會(huì)有更好的增長可能。

2.互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)生產(chǎn)、消費(fèi)模式變化

在兩極分化日益加劇、消費(fèi)潛力有待激發(fā)的形勢下，行業(yè)企業(yè)在2014年開始出現(xiàn)分層，未來當(dāng)人力資源、金融成本不能繼續(xù)支撐企業(yè)不斷擴(kuò)張時(shí)，無論是大企業(yè)還是中小企業(yè)，其中有特色、勇于創(chuàng)新的企業(yè)會(huì)脫穎而出，讓規(guī)模與個(gè)性化不再是矛盾體，而是統(tǒng)一體?；ヂ?lián)網(wǎng)的發(fā)展及小米粉絲經(jīng)濟(jì)的風(fēng)靡，讓去中心化、非主流、“長尾”成為可能，這些思維方式的轉(zhuǎn)變，將帶來針織行業(yè)生產(chǎn)消費(fèi)模式的變化，細(xì)分化、個(gè)性化企業(yè)將成為行業(yè)發(fā)展的新亮點(diǎn)。

3.科技進(jìn)步成為下一階段競爭的有力武器

隨著我國全球勞動(dòng)力比較優(yōu)勢的減弱，我國紡織行業(yè)正在進(jìn)入到全球資源配置、全球布局的階段，針織行業(yè)因具有流程短、操作相對(duì)簡單等特點(diǎn)，或?qū)⒊蔀槁氏冗M(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的產(chǎn)業(yè)之一。在簡單復(fù)制性轉(zhuǎn)移之后 ，我國針織行業(yè)也將迎來技術(shù)升級(jí)的挑戰(zhàn)，未來，高端面料生產(chǎn)、時(shí)裝化成衣制作、全成型生產(chǎn)及無人化生產(chǎn)線等都將成為行業(yè)發(fā)展的關(guān)注熱點(diǎn)。