2015年交通建設(shè)行業(yè)形勢分析

中國交通建設(shè)集團有限公司　林榮安

2015年交通建設(shè)行業(yè)形勢分析

中國交通建設(shè)集團有限公司林榮安

導語：

2014年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟運行總體基本平穩(wěn)，經(jīng)濟增長保持在合理區(qū)間，經(jīng)濟運行中出現(xiàn)一些積極變化與亮點，國際環(huán)境總體趨好，世界經(jīng)濟將繼續(xù)保持復(fù)蘇態(tài)勢。但國外政策調(diào)整、地緣政治沖突等也帶來了一些風險和不確定性，且國內(nèi)投資增長后勁不足、融資瓶頸約束明顯、企業(yè)經(jīng)營困難等問題依舊突出，因此2015年經(jīng)濟下行壓力和風險依然較大。

2014年全球經(jīng)濟復(fù)蘇態(tài)勢持續(xù)分化，內(nèi)生增長動力不足，美聯(lián)儲退出量化寬松政策，歐洲和日本則進一步擴大寬松力度，國際金融市場出現(xiàn)較為劇烈的波動。展望2015年，政策環(huán)境依然寬松，隨著短期因素消退，全球經(jīng)濟增速將有所加快，但仍面臨政策分化、地區(qū)動蕩等風險。具體而言，美國經(jīng)濟將持續(xù)加快復(fù)蘇，歐洲經(jīng)濟復(fù)蘇力度依然疲軟，日本經(jīng)濟仍在較低水平徘徊；亞洲新興經(jīng)濟體繼續(xù)領(lǐng)跑全球，非洲發(fā)展勢頭可觀，但拉美地區(qū)可能延續(xù)低迷狀態(tài)。

在“三期疊加”大背景下，2014年中國經(jīng)濟繼續(xù)放緩，預(yù)計全年DP增長7.4%左右，顯著低于改革開放以來9.9%的年均增速。但總體來看，中國經(jīng)濟依然運行在合理區(qū)間，并出現(xiàn)了一些積極的趨勢性變化，以服務(wù)業(yè)為主體的第三產(chǎn)業(yè)快速增長、比重提高，電子商務(wù)、移動互聯(lián)等新型業(yè)態(tài)快速發(fā)展，就業(yè)和節(jié)能降耗等指標好于預(yù)期。展望2015年，外部環(huán)境穩(wěn)中趨好，改革紅利進一步釋放，新的增長點蓄勢待發(fā)，中國經(jīng)濟仍將平穩(wěn)增長；但增長動力切換、“去產(chǎn)能”壓力較大、房地產(chǎn)市場調(diào)整和債務(wù)率高等因素也在制約增長。預(yù)計2015年DP增長7.0%左右，CPI增長2.4%左右，全年經(jīng)濟運行依然會呈現(xiàn)“低增長＋低通脹”格局。結(jié)構(gòu)將進一步優(yōu)化，效率將進一步提高，發(fā)展的可持續(xù)性將進一步增強。

2006～2015年中國公路通車里程

2006～2015年中國高速公路通車里程

2000～2015年世界銀行人均DP

01　公路建設(shè)市場

根據(jù)2013年出臺的《國家公路網(wǎng)規(guī)劃（2013-2030年）》，國家公路網(wǎng)總規(guī)模約40萬km，除普通國道網(wǎng)總規(guī)模約26.5萬km外，國家高速公路網(wǎng)總規(guī)模約13.5萬km。根據(jù)《交通運輸“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，到2015年，國家高速公路網(wǎng)基本建成，高速公路總里程達到10.8萬km，覆蓋90%以上的20萬以上城鎮(zhèn)人口城市。而截止2013年年底，我國高速公路總里程已經(jīng)達到10.45萬km，可見新建高速公路市場已趨于飽和。未來十年，公路建設(shè)投資的重點將會是普通公路、高速公路改擴建及大修養(yǎng)護等。每年需要大修的高速公路約6 000～7 000 km，每年養(yǎng)護費用在400億元左右，一般養(yǎng)護也將在160億元左右。公路交通將由長期以來主要依靠建設(shè)投資拉動、依靠增加物質(zhì)資源消耗的發(fā)展方式向建設(shè)、養(yǎng)護、管理和運輸服務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展轉(zhuǎn)變。高速公路建設(shè)行業(yè)，特別是改擴建業(yè)務(wù)依然有著很大的發(fā)展?jié)摿?，但投資萎縮的總體趨勢已逐步顯現(xiàn)。公路建設(shè)市場競爭充分，企業(yè)盈利水平低，由于僧多粥少，競爭將更趨激烈。預(yù)計2015年公路建設(shè)市場總體投資仍將維持在1.5萬億元，但高速公路投資逐年萎縮的趨勢已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)。

2003～2015年國內(nèi)鐵路運營里程

02　鐵路建設(shè)市場

今后一段時期，鐵路建設(shè)仍將是國家基礎(chǔ)設(shè)施投資的重點領(lǐng)域。按照國家《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2008年調(diào)整）》，到2020年，全國鐵路營業(yè)里程達到12萬km以上，復(fù)線率和電化率分別達到50%和60%以上，主要繁忙干線實現(xiàn)客貨分線。其中，建設(shè)客運專線1.6萬km以上。這個目標有望提前至“十二五”期間完成。

國家鐵路局已經(jīng)啟動“十三五”鐵路建設(shè)的規(guī)劃工作，2014年已經(jīng)進行了兩次“十三五”規(guī)劃課題的研究。預(yù)計今后一段時間內(nèi)鐵路建設(shè)的重點將從東部地區(qū)轉(zhuǎn)向中西部地區(qū)，從內(nèi)陸轉(zhuǎn)向邊疆，從重大干線轉(zhuǎn)向中短途城際鐵路。

“十三五”規(guī)劃的啟動，極大地調(diào)動了各地方政府建設(shè)鐵路的積極性。日前，各省爭取于“十三五”甚至“十二五”最后一年動工的“省會間”鐵路成批出現(xiàn)。年中開始已在進行課題調(diào)研的“十三五”鐵路規(guī)劃草案思路包括，省會城市之間通高鐵，甚至省際之間都可以通過時速至少250km的線路加快交通聯(lián)系。 比如，長沙到西安、重慶到西安、鄭州到濟南、鄭州到合肥（經(jīng)過周口）、貴陽到南寧、武漢到杭州、合肥到南昌、贛州到深圳等高鐵線路都已在各地政府的計劃當中。 受此影響，“十三五”期間新規(guī)劃的高鐵可能要增加數(shù)萬公里。

城際鐵路、市域鐵路的建設(shè)是當前各地經(jīng)濟圈一體化建設(shè)的重要手段，將大大加速區(qū)域經(jīng)濟的一體化發(fā)展進程。從中國當前重要經(jīng)濟圈來看，山東半島地區(qū)、江淮地區(qū)、中原城市群、武漢城市圈、長株潭城市群、關(guān)中－天水地區(qū)、遼中南地區(qū)、哈大齊工業(yè)走廊和牡綏地區(qū)、長吉圖經(jīng)濟區(qū)、海峽西岸經(jīng)濟區(qū)、北部灣地區(qū)、東部地區(qū)的京津冀都市圈、海峽西岸經(jīng)濟區(qū)、冀中南地區(qū)、太原城市群、鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)、呼包鄂榆地區(qū)、蘭州－西寧地區(qū)、寧夏沿黃經(jīng)濟區(qū)、黔中地區(qū)、滇中地區(qū)、藏中南地區(qū)和天山北坡地區(qū)等區(qū)域都將帶來城際鐵路建設(shè)商機，而圍繞各省市中心城市建設(shè)的“一小時經(jīng)濟圈”也為未來城際鐵路建設(shè)提供了廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)鐵路建設(shè)“十二五”規(guī)劃要求，2015年鐵路建設(shè)投資預(yù)計與2014年相近，將達到6 000～8 000億元。

03　城市軌道交通建設(shè)市場

伴隨審批權(quán)逐步下放地方及投融資方式多樣化，城市軌道交通建設(shè)將成為繼鐵路大規(guī)模投資之后新的投資熱點，成為“十二五”基礎(chǔ)建設(shè)投資新增長點，中國城市軌道交通建設(shè)正迎來黃金發(fā)展期。國持兩位數(shù)的增長，2011年、2012年、2013年的增速分別為15.5%、21.1%、23.37%，總里程分別為1 699km、2 058km、2 539km。在2014年末，全國城市軌交運營里程將超過3 100km，提前一年實現(xiàn)“十二五”規(guī)劃的3 000km運營里程目標。

到2015年，我國將有40個城市建設(shè)軌道交通，總在建里程接近4 000km。其中，地鐵里程達到近3 000km，輕軌里程約為60km，單軌里程約為80km，有軌電車里程約為350km，市域快軌里程約為425km。預(yù)計2015年全國城市軌道總投資仍將超過3 000億元。

04　水運建設(shè)市場

水運建設(shè)市場總體下滑趨勢未見明顯改觀，長江黃金水道建設(shè)成為局部熱家發(fā)改委已批準建設(shè)城市軌道交通的城市達到37個，預(yù)計未來3年至少還有10個以上城市將獲批地鐵建設(shè)項目。

2006～2015年城市軌道交通運營里程

按照國務(wù)院批準的建設(shè)規(guī)劃，批復(fù)城市軌道交通建設(shè)項目25個，線路總長度超過了500km，涉及總投資3 300多億元。近年來我國軌道交通運營線路網(wǎng)里程一直保點。近兩年來，國內(nèi)外經(jīng)濟形勢對港航疏浚市場產(chǎn)生了諸多不利影響，國家財稅體制改革導致地方政府債務(wù)及融資結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大變化，土地財政即將走到盡頭，繼續(xù)依靠大量基建投資拉動經(jīng)濟的可能性已然較小。國際航運業(yè)整體景氣度差、運力過剩，港口企業(yè)運行狀況不佳，極大抑制了港口建設(shè)企業(yè)的投資意愿。以能源、資源等為代表的工業(yè)企業(yè)產(chǎn)能利用率下降，出口不振，投資擴張動力減弱。沿海港口建設(shè)方面呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩和結(jié)構(gòu)失衡。傳統(tǒng)重點港口無論是在能力與吞吐量適應(yīng)度還是基于原有規(guī)劃的開發(fā)度都幾近飽和，大型、優(yōu)質(zhì)項目減少，開發(fā)重點向次一級港口、少數(shù)新規(guī)劃港區(qū)和貨主碼頭轉(zhuǎn)移。但隨著區(qū)域一體化、長江經(jīng)濟帶等區(qū)域性國家戰(zhàn)略的實施，長江沿線建設(shè)提速，根據(jù)國家的決策部署，要依托黃金水道打造長江經(jīng)濟帶，加強航道疏浚治理，增強長江運能。以沿江重要港口為節(jié)點和樞紐，統(tǒng)籌推進水運、鐵路、公路、航空、油氣管網(wǎng)集疏運體系建設(shè)，打造網(wǎng)絡(luò)化、標準化、智能化的綜合立體交通走廊。因此，長江經(jīng)濟帶建設(shè)的提速，可以在一定程度上彌補傳統(tǒng)重點港口地區(qū)的下滑。盡管目前國內(nèi)經(jīng)濟將保持平穩(wěn)增長，但增長壓力加大，預(yù)計2015年及未來幾年，國家加強宏觀經(jīng)濟調(diào)控，地方政府負債率仍然較高，稅收收入下滑，土地收入增幅下降，國家嚴控地方債務(wù)風險，地方政府投融資能力不足，政府性的基礎(chǔ)設(shè)施投入受到限制。國內(nèi)傳統(tǒng)港航疏浚市場還將逐步萎縮，并且競爭將進一步加劇，行業(yè)利潤會逐步下滑。預(yù)計2015年水運建設(shè)投資在1 400億元左右。

05　疏浚市場

在航運及房地產(chǎn)低迷的背景下，預(yù)計其受到的影響程度遠超過航務(wù)水工業(yè)務(wù)。社會需求下降、政府投資的大項目越來越少。雖然地方政府圍海造地的意愿仍然較強，但是項目審批受到嚴格控制，尤其是用海審批幾乎處于停頓狀態(tài)。由于中央連續(xù)3年清理整頓地方政府融資平臺，圍海造地市場遭遇普遍性的錢荒。近日，國土資源部釋放出嚴控填海造地、堅守海洋紅線的信號，嚴格圍海造地的管理與監(jiān)督，可能對吹填造地的市場造成新一輪的沖擊?？梢灶A(yù)計，對于圍海造地的計劃控制、環(huán)境評價、海域使用權(quán)的審批將更趨嚴格，將對水工市場造成更加不利的影響。同時，全社會疏浚吹填行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過?，F(xiàn)象非常嚴重。從2002年起，不管大型央企還是小型民企，紛紛投資建造疏浚船舶，新建疏浚設(shè)備釋放出巨大產(chǎn)能，使得在有限的疏浚、吹填市場容量里，同業(yè)競爭更加劇烈。預(yù)計2015年國內(nèi)疏浚市場仍將保持弱勢格局。

06　民航及通用機場建設(shè)市場

日前，國務(wù)院常務(wù)會議決定向地方政府全部或部分下放通用機場等23類項目核準權(quán)限。這意味著建設(shè)通用機場只需要地方許可，使得各地通用機場規(guī)劃可能會進一步加碼。這顯然會調(diào)動地方發(fā)展通用航空的積極性。

中國目前的通用機場仍處于起步階段，數(shù)據(jù)顯示，截至2010年底，全國共有通用機場及通用航空臨時起降場點286個，其中頒證機場及起降場點43個，未頒證機場及起降場點243個。而美國、巴西有通用機場數(shù)千乃至上萬個。

此前《國務(wù)院關(guān)于促進旅游業(yè)改革發(fā)展的若干意見》已經(jīng)提出要積極發(fā)展郵輪游艇旅游、低空飛行旅游，這使得低空旅游業(yè)由此獲得放開，通用機場的建設(shè)和通用飛機的投產(chǎn)，顯得迫在眉睫。

目前各地都在規(guī)劃通用航空機場，一般省市規(guī)劃到2020年或2030年都有15～30多個不等的通用機場。廣東省9月29日召開省政府常務(wù)會議，審議并原則通過《關(guān)于進一步加快廣東民航業(yè)發(fā)展的意見》，提出到2020年基本形成布局合理的多層次機場體系、四通八達的航空運輸網(wǎng)絡(luò)、高效可靠的服務(wù)保障體系、功能顯著的通用航空體系和集聚發(fā)展的空港經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)。內(nèi)蒙古將繼續(xù)建設(shè)和完善機場等通用航空基礎(chǔ)設(shè)施，預(yù)計2014年底將新增5個通用航空機場，全自治區(qū)的民用機場數(shù)量也將達到25個；到2017年，內(nèi)蒙古機場數(shù)量預(yù)計將達到38個，基本形成以阿左旗、鄂爾多斯、海拉爾、錫林浩特和赤峰為中心的西部、西南部、東北部、東南部通勤通用航空機場體系。在湖北省《“建設(shè)祖國立交橋”綜合交通戰(zhàn)略規(guī)劃》中，將新建神農(nóng)架、武當山機場，擴建襄陽、宜昌、恩施機場，研究建設(shè)武漢第二機場、鄂東機場，算上籌劃改造和新建的6個通用機場，全省13個機場“全面開花”。此外，廣西規(guī)劃了12個通用機場，江西預(yù)備在2020年發(fā)展到15個，山東規(guī)劃到2030年要達到30個，湖南則規(guī)劃了20多個。通用機場建設(shè)將迎來一輪新機遇。

按照規(guī)劃，“十二五”期間，我國民航業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將達到4 250億元，其中，新建機場56個，遷建機場16個，改（擴）建機場91個，多數(shù)項目將位于中西部地區(qū)。分配到每年，年投資約850億元，民航基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場正處于加速發(fā)展時期。

07　國際工程承包市場

從國際環(huán)境看，2015年世界經(jīng)濟繼續(xù)溫和復(fù)蘇，歐美等發(fā)達國家經(jīng)濟增長動力明顯增強，經(jīng)濟形勢進一步好轉(zhuǎn)。歐債危機后，歐美發(fā)達國家經(jīng)濟復(fù)蘇步伐加快，全球投資企穩(wěn)回升，良好的全球經(jīng)濟復(fù)蘇勢頭與投資形勢為中國建筑企業(yè)走向國際市場提供了良好的外部環(huán)境。

從經(jīng)濟環(huán)境看， 龐大的外匯儲備能為中國企業(yè)走出去提供足夠支持。中國作為全球第一大外匯儲備國，2014年9月的外匯儲備達38 877億美元。在過去兩年間，中國主要的政策性銀行就向其他發(fā)展中國家至少發(fā)放了1 500億美元的貸款。截止2014年9月，我國金融機構(gòu)的外匯貸款余額為8 383億元。中國絲路基金、亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行（AIIB）、金磚國家開發(fā)銀行等相繼成立，注冊資本合計達2 400億美元，這將充分發(fā)揮我國在金融方面的優(yōu)勢，滿足國家和企業(yè)向海外發(fā)展的投融資方面的巨大需求。

從政策環(huán)境看，“一帶一路”大戰(zhàn)略支持中國企業(yè)走出去。2013年10月，中國提出了建設(shè)“新絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21 世紀海上絲綢之路”的戰(zhàn)略構(gòu)想?！耙粠б宦贰毖鼐€有44 億人口、26個國家地區(qū)、21萬億美元的經(jīng)濟規(guī)模。2014年11月的APEC部長級會議就亞太自貿(mào)區(qū)達成了共識，同意啟動全面推進亞太自貿(mào)區(qū)北京路線圖。

根據(jù)“全球建筑視角”出版社和牛津經(jīng)濟研究院聯(lián)合發(fā)布的《全球建筑2020》報告，全球建筑市場將以年均4.9%的速度增長，至2020年，全球建筑業(yè)產(chǎn)值將增至12.7萬億美元，占全球總產(chǎn)出的14.6%。其中，中國、印度、俄羅斯、巴西、波蘭以及美國將成為建筑業(yè)增長的主要陣地。新興國家由于交通系統(tǒng)升級、樓房設(shè)施改造的強大需求，基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域增長128%，非住宅建筑領(lǐng)域增長100%。發(fā)達國家基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域僅可能增長18%。

根據(jù)ENR 排行榜統(tǒng)計，2013年250家國際最大承包商海外業(yè)務(wù)營業(yè)總額達到5 439.7億美元。2004～2013十年的復(fù)合年均增長率為13%。按這一增速測算，預(yù)計前250家國際承包商的海外業(yè)務(wù)營業(yè)額在2015年將達到7 000億美元，國際工程承包市場前景廣闊。

08　海工裝備市場形勢依然嚴峻

航運行業(yè)略有復(fù)蘇，但基礎(chǔ)不牢，投資主體仍趨謹慎。全球集裝箱吞吐量增長乏力，集裝箱機械市場整體保持平穩(wěn)。煤炭、礦石等干散貨機械的需求將保持一定規(guī)模增量。

海洋強國戰(zhàn)略實現(xiàn)與海洋經(jīng)濟發(fā)展，為海工市場提供巨大發(fā)展空間，其中預(yù)計全球海洋工程裝備市場在500～600億美元之間。2015年，我國海工裝備規(guī)模將達2 000億元人民幣以上。國家將在市場培育、財政支持、科技研發(fā)、人才培養(yǎng)等方面重點扶持，為企業(yè)發(fā)展海洋工程裝備創(chuàng)造了良機。

大、重、特型鋼結(jié)構(gòu)市場有增量空間，大型建筑和橋梁鋼結(jié)構(gòu)與模塊化結(jié)構(gòu)將引領(lǐng)低碳綠色潮流，是國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。