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      福建水泥:中線修復(fù)30日均線可期

      2015-09-10 05:53:47
      股市動(dòng)態(tài)分析 2015年18期
      關(guān)鍵詞:三地華潤均線

      福建水泥(600802):2015年3月25日,福建自貿(mào)區(qū)方案獲批。其中福建自貿(mào)區(qū)或是福州、平潭、廈門三地的捆綁申報(bào),總面積近560平方公里為國內(nèi)最大。福建省今年水泥需求較弱主要是基建需求不足,福建自貿(mào)區(qū)建設(shè)將大大提升區(qū)內(nèi)基建、地產(chǎn)等投資需求,明年省內(nèi)水泥需求有保障。此外明年福建省內(nèi)將只有1條 4500t/d 線投產(chǎn),產(chǎn)能增速為3%,區(qū)內(nèi)產(chǎn)能釋放基本結(jié)束。預(yù)計(jì)在供需雙方面的好轉(zhuǎn)之下,明年區(qū)內(nèi)水泥景氣度將有所好轉(zhuǎn)。

      華潤水泥已經(jīng)入股公司控股股東福建建材集團(tuán) 49%股權(quán),并將與公司成立銷售公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)兩家企業(yè)在福建省內(nèi)的銷售。華潤水泥是福建第一大水泥企業(yè),產(chǎn)能占比為16.5%,主要分布在閩南區(qū)域;福建水泥產(chǎn)能占比15.4%為省內(nèi)第二大企業(yè),產(chǎn)能主要分布在閩北,兩家企業(yè)聯(lián)手將極大提升在區(qū)內(nèi)的話語權(quán)。

      此外福建水泥受制于體制、裝備技術(shù)等因素運(yùn)營效率較低,近幾年ROE 僅在 1%-2%之間,大大低于華潤水泥、海螺水泥 10%以上的水平,我們認(rèn)為華潤水泥或?qū)?duì)公司經(jīng)營管理施加更大影響,從而提升公司競爭力。

      在自貿(mào)區(qū)建設(shè)的大背景下,福建省內(nèi)水泥需求增速明年有望回升。另外福建的水泥產(chǎn)能釋放已經(jīng)基本完畢,明年供需格局較今年明顯好轉(zhuǎn),企業(yè)的盈利能力有望提升。此外華潤水泥與福建水泥在福建省內(nèi)產(chǎn)能占比達(dá)32%,兩家企業(yè)合作之后將增強(qiáng)在區(qū)內(nèi)的話語權(quán)。

      操作策略:二級(jí)市場上,該股近期處于調(diào)整階段,目前跌破30日均線,后市可逢低關(guān)注。

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