2015年國內(nèi)稻米市場形勢分析及展望

趙軼陽，焦善偉

（1.鄭州市科學(xué)技術(shù)情報研究所，河南 鄭州 450007；2.中華糧網(wǎng)）

2015年以來，國內(nèi)稻米市場整體呈現(xiàn)平穩(wěn)略漲態(tài)勢，國家政策主導(dǎo)市場走向，且“稻強米弱”、“新強陳弱”、“粳強秈弱”等特征表現(xiàn)明顯。據(jù)監(jiān)測，上半年產(chǎn)銷區(qū)粳稻米價格先漲后穩(wěn)，春節(jié)后隨著市場糧源的消耗，加工企業(yè)調(diào)價收購，帶動價格穩(wěn)步上漲，但5月后由于國家投放政策性稻谷及地方儲備糧輪出逐漸展開，粳稻米價格止?jié)q企穩(wěn)，局部地區(qū)略有下降；秈稻米市場上半年總體以偏弱行情為主，在進口大米沖擊、國家政策性糧源的投放等壓制下，秈稻米價格表現(xiàn)低迷，其中以早秈稻品種較為突出。進入三季度，受終端需求低迷、國家持續(xù)投放托市稻谷及低價進口大米沖擊等影響，國內(nèi)稻米市場購銷清淡，各級市場主體入市操作謹慎，再加上新稻谷陸續(xù)收獲上市，稻米價格除在9月份因中秋、國慶雙節(jié)帶動略有上漲外，總體呈現(xiàn)平穩(wěn)偏弱態(tài)勢。據(jù)監(jiān)測，截至10月中旬，全國普通中等早秈稻市場均價為2 640 元/t，較年初上漲71 元/t；普通中等中晚秈稻均價2 723 元/t，較年初下跌48 元/t；普通中等粳稻均價3 150 元/t，較年初上漲85 元/t。從大米品種看，標一早秈米全國市場均價約3 885 元/t，較年初上漲約28 元/t；標一中晚秈米均價4 240 元/t，較年初上漲85 元/t；標一東北米均價4 677 元/t，較年初上漲48 元/t。

進入四季度之后，主產(chǎn)區(qū)中晚稻收購將逐漸大范圍展開，隨著中晚稻托市收購預(yù)案的啟動，預(yù)計市場價格也將逐漸向政策價靠攏，并在政策的主導(dǎo)下整體保持穩(wěn)定。其中，早秈稻因2015年產(chǎn)托市收購已經(jīng)結(jié)束，加工及貿(mào)易企業(yè)將成為市場的收購主體，受終端需求低迷制約，壓價收購行為將成為常態(tài)，后期價格預(yù)計將呈趨弱走勢；中晚秈稻托市收購已經(jīng)陸續(xù)啟動，在政策帶動下新稻價格逐漸回升至托市價格水平，后期政策性收購將繼續(xù)主導(dǎo)市場；粳稻市場在新稻谷上市量逐漸增加，而陳糧庫存較大的，價格下跌壓力較大，但由于2015年粳稻托市收購啟動時間較往年提前，將支撐新稻市場價格較快回歸到托市價格水平；大米市場盡管已經(jīng)進入傳統(tǒng)的消費旺季，但受宏觀經(jīng)濟形勢影響，終端需求有效回暖力度不足，再加上新糧供應(yīng)壓力增大及進口大米制約，預(yù)計后期大米價格整體將以穩(wěn)定為主，局部小幅波動。

1 稻谷播種面積繼續(xù)增加，預(yù)計產(chǎn)量平穩(wěn)略降

在“確?？诩Z絕對安全，谷物基本自給”的國家糧食安全新戰(zhàn)略要求下，國家繼續(xù)加大對稻谷生產(chǎn)的政策扶持力度，再加上東北局部地區(qū)“旱改水”，2015年全國稻谷播種面積略有增加，預(yù)計3 040 萬hm2，比2014年增加約18.67 萬hm2。其中，受種植效益偏低影響，南方產(chǎn)區(qū)“雙改單”現(xiàn)象逐漸增多，早秈稻播種面積比2014年減少7.95 萬hm2，共約571.53 萬hm2；中晚秈稻播種面積約1 573.33 萬hm2，與2014年基本持平；粳稻面積約906.67 萬hm2，比2014年增加21.67 萬hm2。

2015年以來，國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)農(nóng)業(yè)氣象災(zāi)害較多，其中早稻生長期間遭遇持續(xù)低溫陰雨，局部減產(chǎn)較多；東北粳稻育苗期及移栽期遭受倒春寒，灌漿成熟期又因多次降雨及大風天氣出現(xiàn)倒伏，局部地區(qū)單產(chǎn)不及2014年；只有南方中晚秈稻產(chǎn)區(qū)在生長期總體天氣較為適宜，預(yù)計產(chǎn)量較2014年持平略增。綜合來看，受不利天氣影響，預(yù)計2015年全國稻谷總產(chǎn)量約2.07億t，較2014年持平略減。其中，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，早秈稻產(chǎn)量約3 369 萬t，比2014年減32 萬t；另外，預(yù)計全國中晚秈稻產(chǎn)量約1.06 億t，粳稻產(chǎn)量約6 950 萬t。

2 市場需求整體偏弱，消費量呈下降趨勢

稻谷作為主要的口糧品種，每年產(chǎn)量的80%用于口糧消費。近年來，受宏觀經(jīng)濟形勢低迷、國內(nèi)消費整體不旺等影響，再加上隨著城鎮(zhèn)化進程的加快，居民生活水平的提高，肉蛋奶消費持續(xù)增加，我國大米人均消費及總消費量呈現(xiàn)出趨減態(tài)勢，特別是近兩年來由于沿海經(jīng)濟發(fā)達省份企業(yè)出現(xiàn)倒閉潮，使得集團性大米消費大幅減少，由此導(dǎo)致稻谷口糧消費量出現(xiàn)略降。另外，隨著規(guī)模化養(yǎng)殖的發(fā)展，農(nóng)村散養(yǎng)規(guī)?？s小，稻米飼料消費需求也隨之減弱。總體看，預(yù)計2015年國內(nèi)稻谷消費總量約1.95 億t，比2014年減少約285 萬t，減幅約1.44%。其中，預(yù)計口糧消費量約1.65 億t，比2014-2015年度減140 萬t。基于此，盡管2015年全國稻谷產(chǎn)量也略有下降，但幅度有限，在進口量預(yù)期保持較高水平的情況下，國內(nèi)稻谷供需關(guān)系進一步呈現(xiàn)寬松格局，預(yù)計年度結(jié)余量或?qū)⑦_到1 600 萬t 以上。

3 國家調(diào)控政策將繼續(xù)主導(dǎo)稻谷購銷市場

受國內(nèi)稻米庫存水平偏高，國家持續(xù)投放政策性稻谷糧源等影響，國內(nèi)稻谷市場供應(yīng)較為充裕；與此同時，“稻強米弱”格局的長期保持，導(dǎo)致大米加工企業(yè)普遍經(jīng)營困難，開工率保持偏低水平，隨著2015年產(chǎn)稻谷的陸續(xù)收獲上市，各市場主體入市收購意愿不強，托市收購繼續(xù)成為市場主導(dǎo)。從早秈稻看，目前新產(chǎn)早稻收購工作已基本結(jié)束，截至9月30日托市收購期末，全國8 個主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計收購新產(chǎn)早秈稻793 萬t，比2014年同期減少53 萬t。其中，啟動托市的安徽、江西、湖北、湖南四省份累計收購302 萬t，同比減少123 萬t，減幅28%。從中晚秈稻看，9月份以來，主產(chǎn)區(qū)新產(chǎn)中秈稻陸續(xù)上市，各收購主體入市不積極，導(dǎo)致新稻價格總體低開，為此，9月下旬國家陸續(xù)在安徽、四川、湖北、河南等省份啟動中晚稻托市預(yù)案。據(jù)國家糧食局數(shù)據(jù)，截至10月10日，湖北、安徽等11 個主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)收購新產(chǎn)中晚秈稻275 萬t，比2014年同期減少73 萬t。其中，累計收購?fù)惺兄型矶i稻53 萬t，同比減少16 萬t。預(yù)計后期隨著新產(chǎn)晚秈稻的收獲上市，市場供應(yīng)量將進一步增加，中晚稻托市收購預(yù)案啟動范圍也將進一步擴大，在政策性收購的支撐下，中晚秈稻市場價格將總體穩(wěn)定在2 760 元/t 左右。從粳稻品種看，2015年產(chǎn)粳稻最低收購價格為3 100 元/t，與2014年持平，但預(yù)案規(guī)定的啟動時間要早于2014年，受此影響，預(yù)計往年東北局部地區(qū)粳稻大量上市后至托市收購啟動前的小幅下跌現(xiàn)象或?qū)㈦y以再現(xiàn)，市場價格走勢在托市收購支撐下將相對平穩(wěn)。其中，隨著市場對優(yōu)質(zhì)糧源需求不斷提高，一些高出米率的圓粒粳稻及優(yōu)質(zhì)粳稻如長粒香、超級稻等將繼續(xù)表現(xiàn)出優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的特征。

另外，從政策性稻谷拍賣市場看，2015年以來，國家持續(xù)投放托市稻谷。據(jù)統(tǒng)計，截至10月初累計投放量共約9 550 萬t，對穩(wěn)定市場供應(yīng)發(fā)揮了積極作用。但由于大米市場需求偏弱，再加上進口大米的沖擊，企業(yè)參與拍賣的積極性不高，累計成交量僅約533 萬t，總成交率約5.6%。分品種看，政策性早秈稻累計投放約1 285 萬t，累計成交約70 萬t，成交率僅5.4%，長期保持流拍格局；政策性中晚秈稻累計投放約3 892萬t，累計成交約188 萬t，成交率約4.8%；政策性粳稻累計投放約4 373 萬t，累計成交約275 萬t，成交率約6.3%。其中，為緩解政策性庫存壓力，黑龍江省對全省單個具備年加工能力10 萬t 以上的企業(yè)，在2015年4月15日至10月31日期間，參加國家和省有關(guān)部門組織的政策性水稻競購銷售活動，在黑龍江省競購并于2015年12月底前運回企業(yè)自用，且加工銷售完畢的政策性水稻，省級財政按200 元/t 標準給予補貼，補貼的政策性水稻包括國家臨時存儲水稻、最低收購價水稻、中央儲備水稻、省級儲備水稻和市級儲備水稻。由于這部分享受政策性補貼的加工企業(yè)采購陳糧的獲利空間較大，參與競拍的積極性較高，對新糧的需求量預(yù)計將出現(xiàn)明顯下降。從后期看，由于國家掌握的2014年之前生產(chǎn)的政策性稻谷庫存依然較多，再加上2015年產(chǎn)稻谷陸續(xù)啟動托市收購，且作為市場收購的主力軍，預(yù)計總的收購量仍將保持較高水平，隨著市場流通糧源的逐漸消耗，國家政策性稻谷拍賣將繼續(xù)成為市場供應(yīng)的主渠道。

4 大米進口量預(yù)計將繼續(xù)保持較高水平

據(jù)美國農(nóng)業(yè)部最新供需報告預(yù)計，2015-2016年度世界大米總產(chǎn)量約4.74 億t，較2014-2015年度減479 萬t，但仍處于歷史較高年份；總消費量約4.87 億t，較2014-2015年度增290 萬t，增幅繼續(xù)放緩；產(chǎn)量略低于消費量，預(yù)計期末庫存約8 829 萬t，比2014-2015 度減1 350 萬t。盡管全球大米供需關(guān)系仍保持寬松格局，但由于部分主產(chǎn)國產(chǎn)量下降，帶動庫存水平較2014-2015年度同步下降，對后期大米價格起到一定支撐作用。據(jù)監(jiān)測，9月份以來東南亞大米出口價格略有上漲，其中，10月上旬，越南5%破碎率大米FOB（Free On Board，船上交貨價）報價336 美元/t，較9月初上漲6 美元/t，到中國口岸完稅成本價約2 684 元/t，與廣東市場國產(chǎn)標一早秈米差價達916 元/t；泰國5% 破碎率大米FOB 報價372 美元/t，較9月初上漲4 美元/t，到中國口岸完稅成本價約2 945 元/t，與廣東市場國產(chǎn)標一晚秈米差價達1 505 元/t。由于比價優(yōu)勢明顯，2015年以來，我國大米進口量仍保持較高水平，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2015年1-8月份累計進口大米約196 萬t，同比增加18%，其中單月進口量已連續(xù)5 個月超過2014年同期水平。后期隨著東南亞各主產(chǎn)國稻米上市量的增加，進口價格預(yù)計將走低，對國內(nèi)市場的沖擊也將同步加大。

5 加工企業(yè)經(jīng)營困境難以有效改觀，入市收購意愿仍將較低

受9月份以來大米加工副產(chǎn)品價格下跌幅度較大、市場“稻強米弱”格局長期保持，以及經(jīng)濟形勢處于調(diào)整期等影響，2015年以來主產(chǎn)區(qū)大米加工企業(yè)大多處于保本或略虧狀態(tài)，經(jīng)營狀況比2014年更加困難。同時，由于廣東、福建等南方沿海地區(qū)大量企業(yè)倒閉，民工返鄉(xiāng)增加，使得主產(chǎn)區(qū)大米外銷量大幅減少，更加劇了企業(yè)的經(jīng)營難度。據(jù)了解，2015年來江西省大米加工企業(yè)大米外銷量較2014年同期下降了10%～40%。受此影響，2015年主產(chǎn)區(qū)大米加工企業(yè)除了中糧、益海等大型企業(yè)因有資金、倉容優(yōu)勢，每年都會及早入市采購一些質(zhì)量較好的優(yōu)質(zhì)糧源之外，大多入市收購的意愿不強，基本是按需收購，采用邊加工邊銷售策略，且以優(yōu)質(zhì)糧源為主。

[1]國家統(tǒng)計局.2015年全國早稻產(chǎn)量3369 萬噸（673.8 億斤）[EB/OL].[2015-8-21].http://business.sohu.com/20150821/n419453856.shtml.

[2]國家糧食局.主產(chǎn)區(qū)小麥、早秈稻和油菜籽收購進展（9月30日）[EB/OL].[ 2015-10-10].http://www.chinagrain.gov.cn/n316630/n316660/n316735/n326789/n512536/c858668/content.html.

[3]國家糧食局.主產(chǎn)區(qū)中晚秈稻收購進展（10月10日）[EB/OL].[2015-10-14].http://www.chinagrain.gov.cn/n316630/n316660/n316735/n326789/n512541/c859695/content.html.

[4]黑龍江省人民政府.黑龍江省財政廳 黑龍江省糧食局中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行黑龍江省分行關(guān)于印發(fā)《黑龍江省水稻加工和玉米深加工企業(yè)競購加工政策性糧食補貼管理辦法》的通知[EB/OL].[ 2015-5-25].http://www.hlj.gov.cn/wjfg/system/2015/05/25/010721693.shtml.

[5]USDA.World Agricultural Supply and Demand Estimates Report (WASDE) [EB/OL].[2015-10-12].http://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/.