新常態(tài)下中國紡織工業(yè)品進出口新趨勢與新對策

周易思弘

全球金融危機爆發(fā)后，國際貿(mào)易環(huán)境和格局正在發(fā)生重大變化，中國經(jīng)濟也步入發(fā)展新階段。特別是自2012年下半年后，中國經(jīng)濟的增速開始放慢，由過去的高速或超高速進入到中高速發(fā)展階段，同時經(jīng)濟增長的功力也由過去的依靠要素投入和規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動與效率提升，即所謂經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)出新常態(tài)。新常態(tài)下中國紡織工業(yè)進出口正步入一個新的轉(zhuǎn)折時期，迫切需要正確把握其新的趨勢特點，研究趨向性和苗頭性問題，著力研究應對新的對策舉措。

一、新常態(tài)下中國紡織工業(yè)進出口新的趨勢性特點

（一） 出口增速呈現(xiàn)趨勢性放緩，出口總量不斷躍上新臺階

隨著我國經(jīng)濟步入新常態(tài)，紡織工業(yè)國際貿(mào)易也呈現(xiàn)新的變化，出口增速明顯放緩，2012年至2014年出口增速分別為3.6%、11.2%、4.6%，年均增速6.5%，不僅大幅低于加入世界貿(mào)易組織前十年年均增速10.1個百分點，也低金融危機爆發(fā)前后四年年均增速2.5個百分點，僅高于金融危機爆發(fā)的2009年增速，趨勢性放緩特征明顯。但出口總量不斷攀升，2012-2014年出口額分別為2625.6億美元、2920億美元和3069.6億美元，2014年為入世前的2001年的6.7倍，較2010年多949.6億美元，年度增量有擴大之勢，說明紡織工業(yè)出口峰值還未到來，增長動力和潛力依然較大。

（二） 進出口順差規(guī)模不斷擴大，順差主導地位無可替代

紡織工業(yè)進口總體上扮演了配角，不僅規(guī)模量小，且增速低于出口。雖然進口增速在2012年至2014年期間，較2001-2011年年均進口增速的5.4%高出了0.3個百分點，但仍然低于出口增長0.8個百分點；進出口順差規(guī)模持續(xù)擴大，分別為2377.6億美元、2645.3億美元、2795.8億美元，為全國進出口貿(mào)易順差102.9%、101.8%、73.1%，三年合計占全國貿(mào)易順差總額的89.5%。這在我國外向經(jīng)濟中地位作用突出，是我國外匯儲備的主要來源行業(yè)，相當長時期內(nèi)還沒有其他行業(yè)可以替代，成為我國國際貿(mào)易平衡和“走出去”戰(zhàn)略實施重要支撐力量。

（三）一般貿(mào)易出口比重提升，加工貿(mào)易出口份額下降

從貿(mào)易方式變化趨勢來看，基本延續(xù)入世以來的走勢，一般貿(mào)易在出口中所占比重占主體地位，并穩(wěn)定提升，貿(mào)易結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，由2011年的75.4%提高到2014年的76.2%。一般貿(mào)易中，紡織品上升了0.9個百分點，服裝下降了0.1個百分點；進料和來料加工貿(mào)易方式所占比重由16.8%下降至13.4%。紡織品和服裝進料和來料加工均呈現(xiàn)下降態(tài)勢，所占比重分別下降了0.8和2.6個百分點；其他貿(mào)易方式所占比重變化幅度較大，由7.7%提升到10.4%。紡織品和服裝在其他貿(mào)易方式所占比重分別上升了0.5、2.1個百分點，貿(mào)易方式呈現(xiàn)多樣化和轉(zhuǎn)型升級趨勢。

（四）民營企業(yè)主體地位上升，三資企業(yè)進口作用突出。隨著改革開放的深入，與世界一體化加深，在新常態(tài)下民營經(jīng)濟適應市場經(jīng)濟機制靈活的優(yōu)勢更加凸顯，在進出口貿(mào)易份額中有大幅提升的態(tài)勢，在全國進出口額所占比重由2011年的49.2%提升至2014年的59.3%，特別是在出口中比重已經(jīng)達到62.4%；三資企業(yè)出口比重雖有所下降，由31.8%降至26%，但在進口中所占比重依然高達60.9%；國有企業(yè)國際貿(mào)易額份額持續(xù)下降，由入世前占據(jù)大半個江山，至2014年所占比重僅為11.9%，較2011年又下降了3.3個百分點。集體企業(yè)所占比重較小，在進出口總額中不到3%。

（五）出口市場更趨多元化，歐美份額下降趨勢難改。金融危機后我國傳統(tǒng)出口市場份額明顯下降，多元化步伐加快，特別是東盟、非洲、拉丁美洲（以墨西哥為代表）等地區(qū)份額持續(xù)增長，2011年占全部出口額比重分別為7.9%、5.4%、0.8%（墨西哥數(shù)據(jù)），2014年分別上升至12%、6.6%、1.1%（墨西哥數(shù)據(jù)）。入世前，日本、香港、韓國占據(jù)了半壁江山，2001年分別占25.8%、20%、5%，隨著我國紡織品服裝出口多元化戰(zhàn)略全面實施，所占比重持續(xù)下降，2014年分別僅占5.4%、8.3%、2.8%，合計僅有1/6。金融危機爆發(fā)，改變了我國入世后紡織工業(yè)對歐盟、美國出口持續(xù)上升勢頭，世界經(jīng)濟再平衡格局顯露，2011年對歐盟、美國的紡織品服裝出口出現(xiàn)了拐點，出口比重由37.1%降至34.8%，其中歐盟、美國分別別下降了2至3個百分點。在諸如低支棉紗和簡單加工的針織服裝產(chǎn)品市場有進一步被東盟等地區(qū)替代態(tài)勢。

（六）出口產(chǎn)業(yè)鏈更趨完整，高級化勢頭增強。門類齊全、產(chǎn)業(yè)鏈較為完善，是我國紡織工業(yè)出口主要優(yōu)勢之一，這一優(yōu)勢在新常態(tài)下有進一步強化的勢頭。一般貿(mào)易比重進一步提升，進料和來料加工比重持續(xù)下降，其中紡織品進料和來料加工進口額由130.1億美元降至108.2億美元，下降16.8%，而上游產(chǎn)業(yè)與服裝、家用等終端紡織品出口配套能力進一步增強。出口產(chǎn)品高級化的勢頭增強，在海關(guān)統(tǒng)計的50至63章大類紡織工業(yè)產(chǎn)品中，技術(shù)含量和附加值較高的無紡布、針織布、梭織服裝、化纖長絲織品保持了較快增長，2014年分別較2011年增長33%、32.2%、29.2%、22.2%，而低端產(chǎn)品出口有明顯下降。

二、新常態(tài)下我國紡織工業(yè)出口存在的趨向性矛盾和問題

我國紡織工業(yè)具有產(chǎn)業(yè)規(guī)模和供應鏈配套能力較強等優(yōu)勢，但隨著我國經(jīng)濟發(fā)展跨入新階段，步入新常態(tài)，結(jié)構(gòu)性矛盾與周期性調(diào)整交織，趨向性問題和矛盾顯露，對紡織品服裝的出口構(gòu)成了較為嚴重的制約，突出表現(xiàn)在四個方面：

其一，成本比較優(yōu)勢弱化。2011年以來，我國勞動工資水平快速上漲，經(jīng)簡單加權(quán)平均總體工資水平上漲了50%左右。工資較高地區(qū)如深圳市2015年月度和小時最低工資標準為2030元、16.5元，分別較2011年上漲了53%、41%，上海為1820元、17元，分別上漲42%、54%；工資水平較低的地區(qū)如貴陽為1250元、8元，分別較2011年上漲50%、62%，銀川為1300元、12.5元，分別上漲80%、60%以上，越是原來工資起點較低地區(qū)近幾年來補漲幅度越大。工資快速上漲，對勞動密集型的紡織工業(yè)帶來了巨大沖擊，嚴重削弱了成本比較優(yōu)勢。當前中國制造業(yè)平均工資超過大多數(shù)東南亞國家和南亞國家，最高已超過6倍多。與發(fā)達國家比較來看，我國也僅在勞動力成本上較低，如物流、電力、天然氣、石油等成本明顯高于美國，養(yǎng)老等費率也處于世界前列。在成本比較優(yōu)勢弱化，而新的綜合競爭優(yōu)勢又未能全面形成、接續(xù)轉(zhuǎn)換能力不夠的背景下，有紡織品出口失速、丟失國際份額苗頭或問題。

其二，出口產(chǎn)品附加值低。我國紡織工業(yè)出口總體上還是以量取勝，產(chǎn)業(yè)處于價值鏈低端，出口產(chǎn)品科技含量低、附加值低，2015年一季度紗線、面料、服裝、無紡布四大類品種出口單價都比進口價低，分別低3.6%、35.1%、54.6%、43.3%，我國只有紗線部分領(lǐng)域在國際市場上還有一定價格競爭優(yōu)勢，棉紗線、絲線、毛紗線等品種出口價格明顯高于進口單價，但化纖紗線出口單價也僅為進口價的一半。而且，紗線、面料、服裝、無紡布四大類出口品種中，紗線、面料、服裝出口價格呈現(xiàn)下降趨勢，2015年一季度較2011年末分別下降26%、3.4%、2.1%，只有無紡布上升12.8%。還沒有走出過去以低價博量的出口模式，技術(shù)進步和創(chuàng)新嚴重滯后。

其三，服裝出口低于進口增幅。從我國紡織工業(yè)兩大進出口品種來來看，紡織品出口增速雖然放緩，但仍然高于進口增增速，而服裝出口增速則大幅低進口增速，2014年較2011年服裝進口和出口額分別增加72.8%和22.6%，特別是從日本、東盟、澳大利亞進口額分別增長350%、134%、148%。服裝進口量雖然小但增長快，2014年進口5.6億件，為2011年2倍多。

其四，企業(yè)和品牌競爭實力不強。我國紡織工業(yè)出口絕大多數(shù)依賴于訂單、定牌生產(chǎn)，自主開發(fā)品牌意識不強，缺少在國際上叫得響的品牌。2012年我國出口百強企業(yè)合計出口370億美元，占全國紡織工業(yè)出口額15%，出口超過10億美元的企業(yè)僅有上海紡織集團、廣東省絲綢紡織集團、江蘇國泰國際集團、東方國際集團4戶，其出口額僅占全國紡織工業(yè)出口的3.6%，集中度極低。而全球最大兩家的運動服飾及器材生產(chǎn)商耐克和阿迪達斯，當前年銷售收入分別在250億美元、200億美元左右。國內(nèi)企業(yè)無論在規(guī)模實力和經(jīng)營管理理念與大型跨國和世界知名品牌都有著巨大差距，急需要培育一批大型跨國（集團）公司，引領(lǐng)紡織產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級。

三、應對新常態(tài)提升我國紡織工業(yè)國際競爭力對策建議

第一，打破傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思維定勢，提升紡織產(chǎn)業(yè)國際戰(zhàn)略定位。要按照建設紡織強國戰(zhàn)略定位來重塑形象和發(fā)展理念，加快從勞動成本比較優(yōu)勢轉(zhuǎn)向綜合競爭優(yōu)勢轉(zhuǎn)變，從中國制造、中國產(chǎn)品向中國創(chuàng)造、中國品牌轉(zhuǎn)變。產(chǎn)業(yè)自身定位也要從習慣性對紡織工業(yè)當作傳統(tǒng)勞動密集型的產(chǎn)業(yè)定位中跳出來，從消費、文化、技術(shù)等角度來審視產(chǎn)業(yè)發(fā)展，引導服裝、家紡行業(yè)向時尚產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)定位轉(zhuǎn)變，紡織品的用料等也要向新材料產(chǎn)業(yè)定位轉(zhuǎn)變。唯其如此，才能更好拉高企業(yè)定位，重塑企業(yè)形象，轉(zhuǎn)變社會對紡織服裝的認知，拓展產(chǎn)業(yè)提供發(fā)展機會和成長空間，更好發(fā)揮職工主觀能動性和創(chuàng)造性，打造綠色、健康、新型的消費產(chǎn)業(yè)，才能擔當起世界紡織工業(yè)引領(lǐng)者的角色。

第二，改變紡織業(yè)發(fā)展方式，重塑國際競爭新優(yōu)勢。成本上升過快與體制機制改革滯后，是制約我國紡織工業(yè)國際競爭力弱化關(guān)鍵所在。唯有通過改革，解決物流成本費用過高的問題，加快棉花等原材料國際接軌步伐，理順電力等要素價格體系與市場接軌步伐，加大諸如棉花增值高征低扣、社保費用偏高等方面改革力度，全面降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本，增強企業(yè)盈利能力水平，才會延長我國紡織工業(yè)成本比較優(yōu)勢機遇期，為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級贏得時間和空間。同時，要著力轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，未來紡織服裝業(yè)的發(fā)展重點不在于繼續(xù)擴大生產(chǎn)規(guī)模，而在于對現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)加工能力的提升改造，通過提高全要素勞動生產(chǎn)率來獲得效益、贏得競爭優(yōu)勢；要加快技術(shù)創(chuàng)新，加快推進紡織工業(yè)的精深加工、低污染、低消耗、生態(tài)化、循環(huán)利用資源開發(fā)利用模式。在競爭國飛速發(fā)展以的情況下，我國紡織服裝行業(yè)必須在高端領(lǐng)域保持甚至力求拉開與競爭國的優(yōu)勢差距，按照產(chǎn)業(yè)集聚、集群、集約模式，走資源節(jié)約型、質(zhì)量效益型、技術(shù)含量高、附加值高的發(fā)展路子。提升技術(shù)等全要素水平，塑造綜合競爭新優(yōu)勢。

第三，堅持產(chǎn)能轉(zhuǎn)移與資本輸出并重，提高在紡織工業(yè)國際分工中地位。我國紡織工業(yè)已經(jīng)取得了長足的發(fā)展，已經(jīng)初具向外轉(zhuǎn)移生產(chǎn)能力和資本輸出實力。當前尤其要抓住國家“一帶一路”和深化開放戰(zhàn)略機遇，加快外向發(fā)展步伐，對于那些已無成本的低端紡織服務產(chǎn)業(yè)，鼓勵引導國內(nèi)企業(yè)將初加工和粗加工能力向東南亞、非洲等成本更低國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，與國內(nèi)高端部分形成合理分工，增加國際競爭力。同時，積極向發(fā)達國家和地區(qū)投資，通過合資合作、并購重組等方式，提高紡織工業(yè)的技術(shù)和經(jīng)營水平，直接進入消費地區(qū)和掌握銷售渠道，增強掌控國際市場能力。還要大力實施更加主動對外開放戰(zhàn)略，以創(chuàng)新能力和快速反應能力的提高為著眼點，以提升紡織服裝質(zhì)量效益為中心，堅持進出口并重，提高在全球范圍內(nèi)配置資源水平和效益。

第四，實施紡織工業(yè)品牌經(jīng)營戰(zhàn)略，提升國際市場的品牌競爭力。加強紡織品服裝自主品牌建設的力度，提高對紡織品服裝終端市場的控制力，改善我國紡織工業(yè)在全球價值鏈中的分配，推進產(chǎn)業(yè)各種生產(chǎn)要素優(yōu)化整合，推動企業(yè)并購、重組、聯(lián)合，促進優(yōu)勢企業(yè)做大做強，形成一批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、主業(yè)突出、核心競爭力強、具有國際競爭力的紡織跨國（集團）公司和國際著名品牌。為此，必須加強紡織新材料及先進加工技術(shù)應用，用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)紡織工藝技術(shù)，大力發(fā)展生態(tài)紡織品和節(jié)能環(huán)保加工技術(shù)，推動紡織工業(yè)由勞動密集型向技術(shù)密集型、資本密集型和產(chǎn)品創(chuàng)新型轉(zhuǎn)變；同時，要注意運用大數(shù)和云計算等新型業(yè)態(tài)、電子商務等新型經(jīng)營方式，塑造后發(fā)優(yōu)勢，建立快速、精準市場反應體系，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。要進一步創(chuàng)新品牌營銷方式等途徑，不斷提升品牌形象和價值，加強工貿(mào)結(jié)合，整合國際國內(nèi)資源，鼓勵有實力的企業(yè)收購海外品牌和渠道，由賣“中國產(chǎn)品”向銷“中國品牌”轉(zhuǎn)變，打造一批具有國際影響力的世界級自主品牌。