我國(guó)上市銀行中間業(yè)務(wù)對(duì)比分析

【摘 要】本文以16家上市銀行年報(bào)中間業(yè)務(wù)收入構(gòu)成的各項(xiàng)數(shù)據(jù)為依據(jù)，對(duì)比各中間業(yè)務(wù)2013年增長(zhǎng)率和2012、2013年在中間業(yè)務(wù)收入中占比，分析各銀行主要中間業(yè)務(wù)發(fā)展情況。針對(duì)各銀行在中間業(yè)務(wù)發(fā)展中面臨問(wèn)題，結(jié)合國(guó)外銀行業(yè)經(jīng)驗(yàn)并提出相關(guān)建議。

【關(guān)鍵詞】上市銀行；中間業(yè)務(wù)；對(duì)比分析

一、前言

隨著銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)逐漸降低。加之客戶逐漸采用其他融資方式，貸款需求相對(duì)減少，銀行傳統(tǒng)盈利空間進(jìn)一步被壓縮。這些都使得存貸利差收入在利潤(rùn)中所占比重減小，向中間業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)軍，逐漸被國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行提上日程。

盡管近些年來(lái)，中間業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，業(yè)務(wù)收入節(jié)節(jié)攀升，但仍然存在許多地方需要改進(jìn)。因此，本文根據(jù)我國(guó)在A股上市的16家銀行2012年和2013年年報(bào)中數(shù)據(jù)，通過(guò)對(duì)比上市銀行主要中間業(yè)務(wù)占中間業(yè)務(wù)總體收入比例指標(biāo)及占比變化，針對(duì)各銀行的主要業(yè)務(wù)進(jìn)行分析，提出相關(guān)建議。

二、我國(guó)上市銀行中間業(yè)務(wù)對(duì)比分析

對(duì)16家上市銀行已披露的中間業(yè)務(wù)有關(guān)信息整理后，可大概看清上市銀行主要中間業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)。本文將主要中間業(yè)務(wù)分為傳統(tǒng)型和創(chuàng)新型兩類(lèi)分析。

1.傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)收入分析

傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行利用網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)較早開(kāi)發(fā)的業(yè)務(wù)，本文主要分析結(jié)算與清算以及代理業(yè)務(wù)。

（1）結(jié)算與清算業(yè)務(wù)收入分析

2013年農(nóng)業(yè)銀行的結(jié)算與清算業(yè)務(wù)收入占手續(xù)費(fèi)及傭金總收入的比重最大，高達(dá)27%，其次是工商銀行和中國(guó)銀行；而結(jié)算與清算業(yè)務(wù)收入額增幅中占據(jù)前三的分別是平安、寧波和招商銀行；就整體而言，除了浦發(fā)、南京、北京、交通和中信銀行這5家銀行之外，其他銀行的結(jié)算與清算業(yè)務(wù)的收入額都是呈現(xiàn)普遍增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但結(jié)算與清算業(yè)務(wù)在中間業(yè)務(wù)收入中的比例總體基本沒(méi)有太大變化。從銀行規(guī)模的角度來(lái)看，大型銀行的結(jié)算與清算業(yè)務(wù)占比普遍較高，例如中國(guó)銀行和工商銀行；但中小型銀行結(jié)算與清算業(yè)務(wù)收入額增幅較大、增速較快。

（2）代理業(yè)務(wù)收入分析

2013年代理業(yè)務(wù)收入在手續(xù)費(fèi)及傭金總收入的占比最高的是寧波銀行，為47%，南京銀行以44%的水平緊隨其后，第三名為農(nóng)業(yè)銀行。而在收入額增幅方面，寧波銀行增幅最大，為144.61%，民生銀行的增幅為99.03%，也處于較高水平。可以看出，中、農(nóng)、工、建四大行的代理業(yè)務(wù)收入占比均較低，且增幅也并不高，建設(shè)銀行的收入額甚至出現(xiàn)減少的情況。而中小型銀行不論在代理業(yè)務(wù)收入占比方面還是收入額增長(zhǎng)方面都呈現(xiàn)出較為迅猛的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

縱觀上述各上市銀行傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況會(huì)發(fā)現(xiàn)，大型銀行（中、農(nóng)、工、建四大行）的傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)收入普遍較高，但中小型銀行的業(yè)務(wù)收入額增幅比大型銀行增幅更大。這表明大型銀行因成立時(shí)間久，傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)的已在中間業(yè)務(wù)中占有一定分量，但由增幅可看出，中小型銀行目前在傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)方面正在較快的發(fā)展階段，處于奮起直追的狀態(tài)。

2.創(chuàng)新型中間業(yè)務(wù)收入分析

創(chuàng)新型中間業(yè)務(wù)指現(xiàn)代金融發(fā)展一定時(shí)期后，商業(yè)銀行借助一定科學(xué)技術(shù)開(kāi)發(fā)的業(yè)務(wù)，本文主要分析銀行卡、咨詢與托管業(yè)務(wù)。

（1）銀行卡業(yè)務(wù)收入分析

2013年平安銀行、光大銀行、寧波銀行和交通銀行銀行卡業(yè)務(wù)收入在手續(xù)費(fèi)及傭金總收入中所占比重較大，平安銀行幾乎達(dá)到一半；而就收入額增幅而言，光大銀行、南京銀行和平安銀行的增幅均超過(guò)110%?？v觀這16家上市銀行會(huì)發(fā)現(xiàn)，銀行卡業(yè)務(wù)占比整體水平較高，這說(shuō)明銀行卡業(yè)務(wù)在中間業(yè)務(wù)中有相當(dāng)重要的地位。

（2）咨詢業(yè)務(wù)收入分析

在已上市的16家銀行中，有12家上市銀行的報(bào)表中披露了咨詢業(yè)務(wù)的相關(guān)信息，如表3所示。根據(jù)披露的信息來(lái)看，興業(yè)銀行和南京銀行2013年咨詢業(yè)務(wù)收入占手續(xù)費(fèi)及傭金總收入的比重較高；而在收入額增幅方面，平安銀行增幅極為明顯，高達(dá)319.25%。而從具體收入額來(lái)看，農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行的收入額都超過(guò)百億元人民幣，平安銀行歲增幅大，但2013年的咨詢業(yè)務(wù)收入額也只有大約18億元人民幣，與農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行的差距仍十分大。

（3）托管業(yè)務(wù)收入分析

招商銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行和興業(yè)銀行的托管業(yè)務(wù)在手續(xù)費(fèi)及傭金總收入中占比顯著高于其他銀行；而在收入額增幅方面，由于寧波銀行的托管業(yè)務(wù)2013年才開(kāi)始，所以增幅最高，為827.15%，出寧波銀行之外，浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行和南京銀行的托管業(yè)務(wù)收入額增幅明顯高于13家銀行的平均增幅。

從對(duì)銀行卡和咨詢業(yè)務(wù)分析中可看出，與傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)相似，中小型銀行業(yè)務(wù)收入額增幅較于四大行仍較高，顯示出小型銀行對(duì)中間業(yè)務(wù)重視程度逐漸提高。

三、關(guān)于發(fā)展中間業(yè)務(wù)的建議

1.改變觀念，確定中間業(yè)務(wù)重要地位

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)銀行一直以存貸款利率差作為利潤(rùn)主要來(lái)源，而忽視中間業(yè)務(wù)。如今，銀行業(yè)發(fā)展日新月異，這種觀念已成為陳詞濫調(diào)，商業(yè)銀行若想取得長(zhǎng)足發(fā)展，首先必須改變觀念，重視中間業(yè)務(wù)作用，通過(guò)發(fā)展中間業(yè)務(wù)擴(kuò)大銀行盈利空間。

2.健全產(chǎn)品創(chuàng)新機(jī)制

商業(yè)銀行應(yīng)致力完善創(chuàng)新機(jī)制，依靠創(chuàng)新培育競(jìng)爭(zhēng)力。不斷關(guān)注客戶需求和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況，制訂有前瞻性的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃，在保證質(zhì)量的前提下縮短開(kāi)發(fā)周期，提高研發(fā)效率；加強(qiáng)金融產(chǎn)品跟蹤和售后服務(wù)，注重對(duì)產(chǎn)品功能的豐富和改進(jìn)。

3.建立發(fā)展保障體系

中間業(yè)務(wù)涉及項(xiàng)目廣泛，易隱藏潛在風(fēng)險(xiǎn)，因此加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，防范風(fēng)險(xiǎn)刻不容緩。商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)中間業(yè)務(wù)發(fā)展情況，建立中間業(yè)務(wù)合規(guī)發(fā)展保障體系，確保中間業(yè)務(wù)健康發(fā)展。

參考文獻(xiàn)：

[1]程鳳朝，崔宏.理性看待商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入占比[J].中國(guó)金融，2011（17）.

[2]謝璟.我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展探索[J].財(cái)稅金融，2012（6）

作者簡(jiǎn)介：

杜爽（1994-），女，漢族，山西臨汾人，中央民族大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系本科生。