丁基橡膠市場怪圈:量增價跌

□ 文/本刊記者 田野

炎熱的夏季并沒有給我國橡膠行業(yè)帶來暖意，7月份橡膠產(chǎn)品仍以下跌為主，丁二烯、合成膠、天然膠及特種膠均有不同程度走低，其中丁二烯跌幅居首，月環(huán)比下跌17.17%。在此帶領下其下游合成膠及特種膠均有下跌，特別是合成膠跌幅較大，丁苯、順丁跌幅達8%以上。天然橡膠雖在此輪下跌中不算搶眼，但干膠和乳膠也均出現(xiàn)5%以上的跌幅。

作為化工企業(yè)投資重點的丁基橡膠，仍然延續(xù)弱勢走勢，裝置開工稍有提升，市場內(nèi)國產(chǎn)貨源供應維持平穩(wěn)，進口貨物供應依然充足，主要是俄羅斯和朗盛產(chǎn)品；鹵化丁基橡膠市場貨供延續(xù)平穩(wěn)態(tài)勢，但價格持續(xù)走低。8月-9月是傳統(tǒng)下游需求淡季，且整體開工率低迷，對原料需求減少是導致膠價不斷下跌的關鍵。

市場分析人士認為，投資領域的去泡沫化固然是影響市場的因素，但根本原因還是供需基本面的失衡。

消費持續(xù)增長但價格逐年下降

—輪胎用消費量占總消費量的84.5%，醫(yī)藥瓶塞用消費量占總消費量的10.5%

近年來，我國丁基橡膠的表觀消費量不斷增加。2007年我國丁基橡膠的表觀消費量為21.95萬噸，2014年表觀消費量為36.8萬噸，2009年-2014年表觀消費量的年均增長率為7.31%。產(chǎn)品自給率2007年為17.77%，2010年為14.92%，2014年為29.93%。說明我國丁基橡膠產(chǎn)品，仍具有較好的發(fā)展前景。目前，我國丁基橡膠的消費結(jié)構(gòu)為輪胎方面的消費量占總消費量的84.5%，醫(yī)藥瓶塞的消費量占總消費量的10.5%。

預計2019年我國丁基橡膠的總需求量為45萬-50萬噸，其中鹵化丁基橡膠的需求量達到36萬-40萬噸。

雖然消費量在增長，但市場價格卻呈現(xiàn)下降趨勢。

2010年之后，我國輪胎出口市場增速明顯放緩。國內(nèi)方面，汽車保有量攀升，城市交通擁堵和尾氣污染令北上廣深等城市陸續(xù)限購。內(nèi)需外銷市場受阻，令國內(nèi)輪胎產(chǎn)量同比增速大幅下滑為10%以下。而全球合成橡膠仍在擴能，壓低了市場價格。

替代產(chǎn)品天然橡膠的增產(chǎn)，也是引發(fā)合膠產(chǎn)能過剩的重要原因。2005年-2013年，國內(nèi)天然橡膠種植面積由74.08萬畝增加到116.7萬畝，引進培育了一些優(yōu)良樹種，天然橡膠畝產(chǎn)量提至104千克，年進口量也翻倍至370萬噸。在國內(nèi)產(chǎn)區(qū)擴產(chǎn)的同時，東南亞主產(chǎn)區(qū)也紛紛擴大種植面積，2000年-2002年、2005年-2006年有兩次大范圍種植潮，為合成橡膠產(chǎn)能過剩埋下了隱患。

我國丁基橡膠的市場價格主要受原料異丁烯的影響，以及下游需求的影響。相對于國內(nèi)產(chǎn)品，國外產(chǎn)品的市場價格雖然也不斷下降，但幅度很小，這也從一個側(cè)面反映出國外產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性能較好。

2015年是國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的重要階段。在國外退出量化寬松、國內(nèi)去杠桿化的宏觀背景下，大宗商品正在面臨產(chǎn)能過剩和需求微增長的供需難題，預計丁基橡膠市場仍在較低價位運行，不會發(fā)生太大波動。

進口量逐年遞增

—從美國、比利時、新加坡及俄羅斯等4國的進口量占總進口量的73.04%

目前我國丁基橡膠的產(chǎn)能和產(chǎn)量尚不能滿足實際生產(chǎn)的需求，需要進口，且進口量不斷增加。2007年我國丁基橡膠的進口量只有18.22萬噸，2010年增加到24.92萬噸，2014年增加到26.89萬噸。

由于我國高性能子午線輪胎以及醫(yī)用膠塞等產(chǎn)品需求的快速增長，鹵化丁基橡膠的進口量逐年增加。2007年我國鹵化丁基橡膠進口量為12.3萬噸，2010年增加到17.02萬噸，2014年進一步增加到20.44萬噸。鹵化丁基橡夠按照計劃實施，預計到2019年，我國丁基橡膠的產(chǎn)能超過70萬噸/年。但近兩年，我國丁基橡膠市場由于受到整個合成橡膠行業(yè)以及下游輪胎等的影響，市場欠佳，部分裝置的建設將會延遲。膠進口量占丁基橡膠總進口量的比例，2007年為67.51%，2010年增加到68.30%，2014年進一步增加到76.01%。

我國丁基橡膠的進口主要來源于美國、比利時、新加坡以及俄羅斯。2014年來自這4個國家的進口量合計19.64萬噸，占總進口量的73.04%。其中，美國是我國最主要的進口來源國家，2014年的進口量占總進口量的25.92%。

我國從加拿大和新加坡進口丁基橡膠變化較大。來自加拿大的進口量下降幅度較大，而新加坡的進口量不斷攀升。2012年之前，我國從新加坡的進口量為零，自朗盛公司在新加坡丁基橡膠生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)，其產(chǎn)品開始出口到我國，2012年進口量只有0.04萬噸，2013年增加到0.89萬噸，2014年大幅度增加到4.18萬噸。主要原因是新加坡出口到中國無關稅，且其地理位置近，運輸成本低，預計今后來自新加坡的進口量會逐漸增加，成為我國丁基橡膠進口的主要來源之一。

我國丁基橡膠的研究開發(fā)始于20世紀60年代，但由于各種原因一直沒有建成工業(yè)化生產(chǎn)裝置。1999年，燕山石化引進意大利PI公司技術，建成一套3萬噸/年生產(chǎn)裝置，結(jié)束了我國無丁基橡膠工業(yè)生產(chǎn)裝置的歷史。2014年9月，該公司新建的9萬噸/年丁基橡膠生產(chǎn)裝置投產(chǎn)，總產(chǎn)能達13.5萬噸/年，生產(chǎn)普通丁基橡膠和溴化丁基橡膠。

下游輪胎行業(yè)，尤其是子午線輪胎市場的發(fā)展，加上國家政策的鼓勵，讓遼寧盤錦振奧化工公司、中國海油能源發(fā)展公司，以及山東神馳(東營)石化公司等多家企業(yè)準備新建或擴建生產(chǎn)裝置。如果這些裝置能

亞太需求強勁包攬全球新增產(chǎn)能

—亞太地區(qū)產(chǎn)能為54.3萬噸/年，占世界總產(chǎn)能的33.1%

從地區(qū)上看，截至2014年底，世界丁基橡膠總產(chǎn)能為161.1萬噸/年，比上年增長6.27%。其中，北美地區(qū)的產(chǎn)能為49.5萬噸/年，占世界總產(chǎn)能的30.73%；西歐地區(qū)的產(chǎn)能為33萬噸/年，占總產(chǎn)能的20.48%；中東歐地區(qū)的產(chǎn)能為25.3萬噸/年，占總產(chǎn)能的15.70%；亞太地區(qū)的產(chǎn)能為54.3萬噸/年，占總產(chǎn)能的33.1%。

在消費的強勁拉動下，2015年前世界新增丁基橡膠裝置能力將全部落在亞洲。亞洲丁基橡膠裝置能力將從2010年的18.5萬噸升至2016年的80萬噸，新增裝置能力超過60萬噸/年，其中我國丁基橡膠產(chǎn)能將達到31.5萬噸/年。

從國家上看，世界丁基橡膠生產(chǎn)裝置主要集中在美國、俄羅斯、中國等。其中，亞洲地區(qū)的中國和新加坡成為世界丁基橡膠產(chǎn)能的主力軍。美國是最大的生產(chǎn)國家，產(chǎn)能為34.5萬噸/年，占總產(chǎn)能的21.42%；中國由于2014年燕山石化新增9萬噸/年丁基橡膠裝置投產(chǎn)，產(chǎn)能超過俄羅斯位居第二，為26萬噸/年，占總產(chǎn)能的16.14%。世界產(chǎn)能最大的公司是埃克森美孚。

目前亞洲已占全球合成橡膠生產(chǎn)的半壁江山，各大合成橡膠企業(yè)爭相投資亞洲各國，而且裝置規(guī)模越來越大，加上歐美地區(qū)合成橡膠產(chǎn)能明顯向亞洲轉(zhuǎn)移，今后亞洲丁基橡膠、乙丙橡膠、丁腈橡膠、丁苯橡膠等多種合成橡膠的生產(chǎn)將逐漸占據(jù)全球主導地位。

需加大研發(fā)擺脫同質(zhì)化困局

—未來市場上不僅存在與國外產(chǎn)品的競爭，更主要的是國內(nèi)企業(yè)的競爭加劇

今后幾年，國內(nèi)丁基橡膠生產(chǎn)企業(yè)除了面臨國內(nèi)產(chǎn)能不斷增長的壓力之外，還要受到世界新增產(chǎn)能的影響。

目前我國丁基橡膠發(fā)展前景較好，今后幾年，世界尤其是亞洲地區(qū)仍將有多套丁基橡膠新建或擴建裝置建成投產(chǎn)。

比如，?？松梨谂c沙特阿拉伯基礎工業(yè)公司(SABIC)在沙特阿拉伯朱拜勒合作新建10萬噸/年丁基橡膠裝置；俄羅斯西布爾與印度信誠工業(yè)公司合作在印度西部古吉拉特邦印度賈姆納加爾新建10萬噸/年的丁基橡膠生產(chǎn)裝置；?？松梨谟媱澰谛录悠率S新建14萬噸/年鹵化丁基橡膠生產(chǎn)裝置等。

埃克森美孚、朗盛等世界丁基橡膠生產(chǎn)巨頭技術先進，產(chǎn)品質(zhì)量高，在市場上競爭力強，其裝置的主要目標是針對我國市場。這將對我國丁基橡膠未來的發(fā)展帶來重壓。因此，我國應該密切關注世界丁基橡膠，尤其是周邊國家和地區(qū)，如新加坡和印度新建或者擴建裝置的發(fā)展動向。

反觀國內(nèi)市場，隨著我國汽車工業(yè)的發(fā)展，對輪胎性能要求也不斷提高，對普通丁基橡膠的需求量將逐漸減少。

從目前的供求關系看，國內(nèi)普通丁基橡膠的產(chǎn)能已經(jīng)供過于求，在國內(nèi)市場形成激烈的市場競爭格局。加上現(xiàn)有裝置和計劃新建生產(chǎn)裝置的生產(chǎn)技術基本相同，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，品種主要為普通丁基橡膠。

未來市場上不僅存在與國外產(chǎn)品的競爭，更主要的是國內(nèi)企業(yè)之間的相互競爭將加劇。因此，提高普通丁基橡膠的產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，規(guī)范國內(nèi)市場，是今后努力的方向。

鹵化丁基橡膠既保留了丁基橡膠的性能，又具備與天然橡膠和丁苯橡膠快速共硫化性能，是生產(chǎn)子午線輪胎不可替代的高端合成新材料。輪胎工業(yè)的迅速發(fā)展與輪胎子午化率的提高，使市場對鹵化丁基橡膠的需求與日俱增，并在很多應用領域內(nèi)正逐步替代普通丁基橡膠。但目前，我國鹵化丁基橡膠的生產(chǎn)技術水平還有待于進一步提高，產(chǎn)品自給率較低。

努力完善鹵化丁基橡膠生產(chǎn)技術，提高產(chǎn)量和產(chǎn)品質(zhì)量，加強產(chǎn)品的應用技術服務和推廣，盡快占領國內(nèi)市場是我國丁基橡膠生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展的當務之急。新上丁基橡膠生產(chǎn)裝置，最好配套鹵化丁基橡膠工藝裝備，以滿足輪胎高性能化的需要。

除此之外，在保證現(xiàn)有丁基橡膠生產(chǎn)裝置穩(wěn)定運行的前提下，企業(yè)應積極開發(fā)新產(chǎn)品，如星型支化丁基橡膠、全飽和丁基橡膠、磺化丁基橡膠、馬來酸酐改性丁基橡膠、交聯(lián)丁基橡膠、長鏈支化輕度交聯(lián)丁基橡膠、液體丁基橡膠、高阻尼丁基橡膠以及聚氧化乙烯接枝鹵化丁基橡膠等，以增加國產(chǎn)牌號品種，改善目前我國產(chǎn)品結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀，更好地滿足市場需求。

需要注意的是，加大開發(fā)力度和盲目擴能不能混淆。盲目擴能不僅導致市場無序競爭，而且使得原料供應失衡，裝置開工率低下，企業(yè)經(jīng)濟效益下滑，影響長遠發(fā)展。為此，有關部門應該下功夫調(diào)研實際消費情況，在此基礎上客觀合理指導和規(guī)劃，以避免企業(yè)盲目新建或擴建裝置，導致資源的浪費和無序競爭。

相關鏈接

丁基橡膠(IIR)是異丁烯與少量異戊二烯通過低溫陽離子聚合反應合成的線型高分子化合物，具有優(yōu)良的氣密性和良好的耐熱、耐老化、耐酸堿、耐臭氧、耐溶劑、電絕緣、減震及低吸水等性能，在輪胎、電線電纜、防水建材、減震材料、藥用瓶塞、食品(口香糖基料)、橡膠水壩、防毒用具、黏合劑、內(nèi)胎氣門芯、防腐蝕制品、碼頭船護舷、橋梁支承墊以及耐熱運輸帶等方面具有廣泛的用途。丁基橡膠產(chǎn)品可分為普通丁基橡膠和鹵化丁基橡膠(HIIR)兩大類。其生產(chǎn)方法主要有淤漿法和溶液法兩種。