國內(nèi)乙烯-乙酸乙烯共聚物發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景分析

梁曉霏

(中國石化上海石油化工股份有限公司 200540)

國內(nèi)乙烯-乙酸乙烯共聚物發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景分析

梁曉霏

(中國石化上海石油化工股份有限公司 200540)

闡述了乙烯-乙酸乙烯共聚物(EVA)的生產(chǎn)工藝、用途及國內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)狀，詳細(xì)分析了國內(nèi)EVA的供需現(xiàn)狀、不同地區(qū)的EVA消費(fèi)特點(diǎn)和結(jié)構(gòu)、進(jìn)口情況及市場價格狀況，并對國內(nèi)EVA未來發(fā)展趨勢進(jìn)行了展望。

乙烯-乙酸乙烯共聚物 現(xiàn)狀 市場分析

乙烯-乙酸乙烯共聚物(EVA)是由乙烯和乙酸乙烯在一定的溫度和高壓下進(jìn)行本體聚合而成。EVA樹脂中乙酸乙烯(VA)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般在5%～40%，平均相對分子質(zhì)量為10 000～30 000。與低密度聚乙烯(LDPE)相比，EVA樹脂由于在分子鏈中引入了VA單體，提高了聚合物的支化度，從而降低了結(jié)晶度，提高了柔韌性、抗沖擊性、填料相容性和熱密封性。產(chǎn)品在較寬的溫度范圍內(nèi)具有良好的柔軟性、耐沖擊強(qiáng)度、耐環(huán)境應(yīng)力開裂性和良好的光學(xué)性能，耐低溫及無毒的特性。EVA可注塑、擠塑、吹塑、熱成型、發(fā)泡、涂覆、熱封、焊接等成型加工，可廣泛應(yīng)用于各種領(lǐng)域。

目前，工業(yè)上主要用釜式或管式反應(yīng)器高壓連續(xù)本體共聚工藝生產(chǎn)EVA，其生產(chǎn)工藝類似于LDPE 生產(chǎn)。釜式法典型的工藝有杜邦、USI工藝，通常釜式反應(yīng)器的單程轉(zhuǎn)化率為10%～20%。管式法典型的工藝有?？松梨凇退狗?、住友化學(xué)工藝等，管式反應(yīng)器中的單程轉(zhuǎn)化率為25%～35%。利安德巴塞爾公司2008年宣布開發(fā)出制造特種LDPE和EVA的新技術(shù)，該技術(shù)采用高壓釜工藝，稱之為Lupotech A工藝。

目前，國內(nèi)EVA生產(chǎn)技術(shù)主要依賴國外引進(jìn)，愿意提供EVA生產(chǎn)技術(shù)的公司主要有：杜邦、埃克森美孚、利安德巴塞爾、三井等公司。

1 我國EVA的生產(chǎn)現(xiàn)狀及擴(kuò)能趨勢

據(jù)IHS化學(xué)公司統(tǒng)計，2014年全球EVA產(chǎn)能在4 035 kt/a左右(部分為LDPE/EVA聯(lián)合裝置)，亞洲、北美和西歐為最主要的生產(chǎn)地區(qū)。2014年，亞洲EVA產(chǎn)能為2 552 kt/a，占全球EVA產(chǎn)能的63.25%，以中國、韓國、日本、新加坡等為最主要的生產(chǎn)地區(qū)。預(yù)計2019年全球EVA產(chǎn)能將達(dá)5 475 kt/a，2014—2019年EVA產(chǎn)能年均增長率為6.29%，產(chǎn)能增長主要來自亞洲的中國、韓國以及東南亞和中東地區(qū)[1]。2015年4月，韓華化學(xué)與沙特國際石化公司合資在沙特建設(shè)的200 kt/a裝置已經(jīng)投產(chǎn)，這套裝置以低端發(fā)泡料為主，部分產(chǎn)品瞄準(zhǔn)中國市場。日本伊藤忠商事株式會社在馬來西亞將建一套200 kt/a 的EVA/LDPE聯(lián)合裝置，計劃于2016年投產(chǎn)。另外，伊朗Hamedan公司計劃在伊朗建一套45 kt/a的EVA裝置，計劃2016年投產(chǎn)。

目前，我國EVA設(shè)計產(chǎn)能約為500 kt/a，共有4家生產(chǎn)廠家(見表1)。北京東方石化有機(jī)化工廠(簡稱北京有機(jī)化工)、北京華美聚合物公司(簡稱華美聚合)的裝置專產(chǎn)EVA。揚(yáng)子石化-巴斯夫有限責(zé)任公司(簡稱揚(yáng)巴石化)和中國石油化工股份有限公司燕山分公司(簡稱燕山石化)兩家裝置可隨市場變化靈活生產(chǎn)LDPE或EVA，故EVA產(chǎn)能常常處于不飽和生產(chǎn)狀態(tài)。2014年國內(nèi)EVA產(chǎn)量為366.7 kt，是歷年來產(chǎn)量最高的一年。

表1 中國EVA生產(chǎn)廠家情況

從企業(yè)性質(zhì)來看，目前國內(nèi)EVA生產(chǎn)格局較為單一，中國石油化工集團(tuán)及合資企業(yè)各占半壁江山，從生產(chǎn)工藝來看，管式工藝約占國內(nèi)80%的份額，從產(chǎn)品類型來看，目前國內(nèi)EVA產(chǎn)品主要仍集中在發(fā)泡、電纜料方面，VA質(zhì)量分?jǐn)?shù)為14%，18%，26%的EVA料為國內(nèi)企業(yè)競爭較為激烈的產(chǎn)品，膜料和高VA含量、高熔液流動指數(shù)(MI)產(chǎn)品稀少，部分高端產(chǎn)品仍處于研發(fā)階段。多數(shù)高VA含量產(chǎn)品仍依賴于進(jìn)口，僅有華美聚合占據(jù)國內(nèi)少量市場。

北京有機(jī)化工的EVA裝置投產(chǎn)以來，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要集中在質(zhì)量分?jǐn)?shù)5%～18%的產(chǎn)品牌號，應(yīng)用于薄膜、發(fā)泡、擠出注塑材料。近幾年，由于市場和生產(chǎn)的原因，裝置主要生產(chǎn)14-2和18-3兩個牌號。牌號14-2產(chǎn)品的質(zhì)量在斷點(diǎn)延伸率、晶點(diǎn)等方面明顯好于揚(yáng)巴石化的同類產(chǎn)品，也略好于國外同類產(chǎn)品，市場認(rèn)可度很高。牌號14-2主要是以管材行業(yè)為主，防水膜和改性劑為輔，牌號18-3用于發(fā)泡制品。

揚(yáng)巴石化的裝置可以生產(chǎn)VA質(zhì)量分?jǐn)?shù)4%～28%的EVA樹脂，主要產(chǎn)品牌號為V5110J、V4110J、V4110F、V5110K、V6110M，還開發(fā)了EVA 5110S涂覆料。

華美聚合是由中國石油化工集團(tuán)公司和杜邦(中國)公司合資成立。該公司生產(chǎn)的EVA牌號主要是VAX750、VAX660、VAX420和VAX460等，由杜邦公司負(fù)責(zé)市場銷售。

燕山石化原化工六廠二高壓裝置改造后，于2011年3月底生產(chǎn)出第一批次合格的牌號EVA 9F1，其后產(chǎn)品不斷升級，已開發(fā)出VA質(zhì)量分?jǐn)?shù)由低到高為12%，14%，18%，19%，24% 的EVA,目前主要產(chǎn)品牌號為18J3、18C4、24J6、24J6X、9F1、14F1。

未來幾年，我國將新建多套EVA樹脂生產(chǎn)裝置，預(yù)計“十三五”期間新增產(chǎn)能將達(dá)1 572 kt/a，具體情況見表2。

表2 未來幾年國內(nèi)EVA新增產(chǎn)能情況

預(yù)計到2015年底，我國新增EVA產(chǎn)能將達(dá)672 kt/a，包括深圳富德控股有限公司在吉林松原新建200 kt/a裝置，山東昊達(dá)化學(xué)有限公司在滕州新建100 kt/a裝置，臺塑集團(tuán)在寧波新建72 kt/a裝置，盛虹控股集團(tuán)有限公司在江蘇連云港新建300 kt/a LDPE/EVA聯(lián)合裝置。中國石化上海石油化工股份有限公司和中國石油化工股份有限公司揚(yáng)子石化分公司的EVA裝置及湛江中科和神化集團(tuán)的LDPE/EVA聯(lián)合裝置目前都還未動工。而上海焦化有限公司計劃在安徽蕪湖新建200 kt/a的LDPE/EVA聯(lián)合裝置則存在一定的不確定性。

從新增產(chǎn)能生產(chǎn)工藝上來看，其中釜式工藝產(chǎn)能高于管式工藝產(chǎn)能，新增產(chǎn)能多數(shù)意向生產(chǎn)高VA含量產(chǎn)品。隨著后續(xù)新增產(chǎn)能相繼投產(chǎn)，將大大增強(qiáng)我國光伏、涂覆、熱熔膠等下游行業(yè)所需高VA含量EVA的自供能力。

2 國內(nèi)EVA的供需現(xiàn)狀

2.1 國內(nèi)EVA消費(fèi)現(xiàn)狀

近20多年來，我國EVA需求量快速上升。1993年表觀消費(fèi)量僅為32 kt，2002年達(dá)336.9 kt， 2010年增加至686.8 kt，2014年進(jìn)一步增加到1 021.6 kt。1993—2000年消費(fèi)量年均增長率達(dá)34.7%，2000—2005年消費(fèi)量年均增長率為13.7%。2005—2010年EVA消費(fèi)增速因受到美國次貸危機(jī)引發(fā)的2008年全球經(jīng)濟(jì)衰退影響而有所放緩，年均增長率為6.9%。2011年以來，EVA消費(fèi)繼續(xù)快速增長；2012年EVA消費(fèi)量加速攀升，比2011年大幅增加26.1%；2013年，受EVA市場低迷影響，EVA全年產(chǎn)量為281.8 kt，比2012年下降10%左右，同時進(jìn)口量也明顯下降，EVA凈進(jìn)口量為474.6 kt，比2012年下降14.3%，從而導(dǎo)致EVA表觀消費(fèi)量比2012年下降6.8%左右。但2014年國內(nèi)EVA產(chǎn)量和進(jìn)口量都創(chuàng)歷史新高，產(chǎn)量達(dá)到366.7 kt，同比增加30%，進(jìn)口量同比增加33%，表觀消費(fèi)量同比增加近27%。2015年上半年EVA產(chǎn)量又有所下降，產(chǎn)量為151.8kt，而進(jìn)口量繼續(xù)攀升，達(dá)414.24kt。2002—2015年上半年我國EVA生產(chǎn)與消費(fèi)平衡情況見表3。

國內(nèi)EVA的消費(fèi)主要集中在華南和華東經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，這兩個區(qū)域的EVA消費(fèi)量合計占全國消費(fèi)總量的90%以上。但近幾年EVA消費(fèi)區(qū)域正在發(fā)生悄然變化，2011—2013年,華南地區(qū)的EVA消費(fèi)占比在下降，華東、華北及華中的EVA消費(fèi)占比在增加。

表3 2002—2015年中國大陸EVA產(chǎn)銷平衡情況

華南地區(qū)，發(fā)泡類用途最為廣泛。福建、廣東兩個省份約占國內(nèi)發(fā)泡料總需求的60%以上，主要用途包括鞋材的發(fā)泡和發(fā)泡后生成EVA片材等。此外，在南方也有廠家用EVA生產(chǎn)油墨及熱熔膠的企業(yè)。整體來看，南方地區(qū)對EVA的需求多集中于傳統(tǒng)工業(yè)。近年來，隨著人力成本的上升，鞋材行業(yè)正向其他運(yùn)營成本低的地區(qū)轉(zhuǎn)移，另外加上傳統(tǒng)工業(yè)正面臨著結(jié)構(gòu)性調(diào)整，小企業(yè)更加步履維艱。EVA需求提升不多，發(fā)泡等需求量甚至出現(xiàn)一定程度下降，使得華南地區(qū)EVA需求占比出現(xiàn)明顯削減。

華東地區(qū)，電線電纜、太陽能光伏產(chǎn)業(yè)、涂覆行業(yè)多集中于此，其中熱熔膠用量占全國熱熔膠用量的25%。2013年以來，華東地區(qū)光伏需求大幅度提升，同時預(yù)涂膜作為新興產(chǎn)品，對EVA需求量逐年增加。新興行業(yè)的需求帶動，增加了華東地區(qū)EVA的整體消費(fèi)占比。

華北地區(qū)，作為全國主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地，EVA農(nóng)業(yè)薄膜是一大消費(fèi)領(lǐng)域。華北地區(qū)EVA農(nóng)膜產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的70%以上。此外，山東陽谷及河北地區(qū)是電線電纜的生產(chǎn)集散地，電線電纜EVA屏蔽料用量較多。山東地區(qū)包裝膜廠家較多，對EVA也存在一定的需求。隨著EVA薄膜及電纜生產(chǎn)高新技術(shù)的發(fā)展，華北地區(qū)對EVA需求總量出現(xiàn)明顯提升。

華中地區(qū)，EVA用途主要在電纜、熱縮管、鞋材發(fā)泡和塑料改性方面。由于內(nèi)地經(jīng)濟(jì)落后，客戶比較散亂，市場需求較小，隨著國家對中部經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，市場有一定發(fā)展空間。

2.2 EVA的消費(fèi)結(jié)構(gòu)

EVA的性能主要取決于MI指數(shù)和VA的含量。當(dāng)MI值一定時,VA的含量增高，EVA的彈性、柔軟性、黏結(jié)性、相溶性和透明性提高；VA的含量降低，EVA則接近于聚乙烯的性能。當(dāng)VA含量一定時, MI值降低則軟化點(diǎn)下降,而加工性及表面光澤改善,但強(qiáng)度降低；MI值增大,可提高耐沖擊性和應(yīng)力開裂性。高VA含量的EVA通常用于熱熔膠、涂覆、和光伏封裝材料等。低VA含量的EVA拉伸模量和表面硬度大，通常是薄膜、型材擠出和注射模塑的理想材料。表4列出了全球范圍不同VA含量的EVA的典型應(yīng)用領(lǐng)域。

表4 不同VA含量的EVA的典型應(yīng)用領(lǐng)域

21世紀(jì)以來，光伏產(chǎn)業(yè)受清潔能源扶植政策的大力推動，在全球發(fā)展迅速。太陽能電池的投資熱潮，帶動高VA含量EVA樹脂需求的快速增加。太陽能電池封裝用膜是以VA質(zhì)量分?jǐn)?shù)28%～33% (MI值為10～400)的EVA樹脂為基料，輔以數(shù)種改性劑，經(jīng)成膜設(shè)備熱軋成薄膜型產(chǎn)品。該產(chǎn)品在太陽能電池封裝過程中受熱，產(chǎn)生交聯(lián)反應(yīng)，屬熱固性的熱熔膠膜。

2008年以前，中國的EVA第一大應(yīng)用領(lǐng)域是發(fā)泡制品，長期以來消費(fèi)占比達(dá)68%。不過，近幾年發(fā)泡市場需求接近飽和，消費(fèi)占比有所萎縮，而新領(lǐng)域如太陽能封裝材料、電線電纜、熱熔膠等處于蓬勃發(fā)展階段，消費(fèi)占比迅速上升。伴隨著EVA消費(fèi)領(lǐng)域熱點(diǎn)的變化，我國EVA樹脂的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大變化。近幾年中國EVA消費(fèi)結(jié)構(gòu)見表5。

表5 近幾年國內(nèi)EVA消費(fèi)結(jié)構(gòu)

注:2008年及以前沒有單獨(dú)統(tǒng)計涂覆、太陽能電池封裝材料消費(fèi)的EVA量；2010年、2014年的薄膜數(shù)據(jù)僅為農(nóng)膜。

2010年發(fā)泡制品消費(fèi)占比下降至51%左右，2014年進(jìn)一步下降至45%。熱熔膠、電線電纜、涂覆和太陽能封裝材料消費(fèi)占比大幅提高。近年我國農(nóng)膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展旺盛，對EVA的消費(fèi)量也大幅增加，其中2014年的消費(fèi)占比相比2010年提高了3個百分點(diǎn)。

各應(yīng)用領(lǐng)域情況如下：

發(fā)泡鞋材：鞋材是我國EVA發(fā)泡樹脂最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。在鞋材使用的EVA樹脂中，VA質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般在15%～22%。常用牌號主要是揚(yáng)巴石化V5110J、臺塑7350M、泰國TPI8038、韓國湖南石化430、燕山石化18J3、新加坡TPC2181、臺聚UE629。18-3(VA-MI，下同)指標(biāo)的EVA成為市場通用級別料，主要用于生產(chǎn)拖鞋和運(yùn)動鞋中底。

農(nóng)膜：農(nóng)膜主要用于生產(chǎn)日光膜，近幾年需求增速較快。農(nóng)膜用EVA原料要求VA質(zhì)量分?jǐn)?shù)在14%以下，較發(fā)泡、電纜、熱熔膠等產(chǎn)品相比VA含量低。由于農(nóng)膜對VA及MI技術(shù)指標(biāo)要求相對較高，成本也高，而且消費(fèi)季節(jié)性強(qiáng)，客戶零散，國內(nèi)EVA膜料企業(yè)一般不愿意生產(chǎn)，使得農(nóng)膜用EVA樹脂多年來約80%需要進(jìn)口，其中韓國EVA膜料占據(jù)了國內(nèi)70%以上的農(nóng)膜市場。國內(nèi)企業(yè)農(nóng)膜料有北京有機(jī)化工14-0.7和14-2，燕山石化的9F1及揚(yáng)子巴斯夫的V4110F。

電線電纜：近幾年，市場對高等級電纜的需求迅速增加，電纜屏蔽料生產(chǎn)廠家如雨后春筍般冒出。屏蔽料以VA質(zhì)量分?jǐn)?shù)為26%、28%的EVA作為樹脂基料。電纜料常用牌號有加拿大的2810、揚(yáng)巴石化V6110M、臺塑7470M、韓國韓華1326和1828、新加坡TPC KA-31、泰國TPI MV1055、韓國湖南石化VA600、三井-杜邦的260。

熱熔膠：熱熔膠主要用于服裝、鞋帽、板式家具、書籍等物件粘連。因EVA無臭無害，粘連性強(qiáng)，屬環(huán)保產(chǎn)品，近年來廣泛取代傳統(tǒng)的苯基膠水，市場需求成長迅速。其主流的牌號性能指標(biāo)VA質(zhì)量分?jǐn)?shù)18%～28%不等(占熱熔膠用量的90%)，根據(jù)產(chǎn)品應(yīng)用的領(lǐng)域不同MI值為6～400。目前熱熔膠的主要市場分布在長三角及珠三角產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)。需求基本靠進(jìn)口解決。國內(nèi)北京有機(jī)化工及華美聚合有少量專用料已進(jìn)入市場。

涂覆：涂覆料主要應(yīng)用于PET膜及BOPP膜的涂覆層，借助于EVA的透明性、黏接性，用于諸如照片的速封、服裝袋的封口等用途。近幾年，預(yù)涂膜成為各廠家積極拓展的新興行業(yè)，大大提升了涂覆料在EVA下游需求中的總占比。目前國內(nèi)EVA涂覆料市場由外資品牌占領(lǐng)。常用牌號有泰國TPI1040、韓國三星182、日本優(yōu)尼卡3269、燕山石化19F16、韓華1157。

光伏：伴隨著中國光伏市場的快速發(fā)展，EVA太陽能電池封裝膠膜市場也得到了快速增長。由于國內(nèi)無法生產(chǎn)該等級產(chǎn)品，國內(nèi)市場基本被新加坡TPC、臺塑、韓華、韓國湖南石化等企業(yè)占領(lǐng)。常見進(jìn)口牌號有新加坡TPC MH-20、MA-10，韓國湖南石化VE810，韓華1533，臺聚UE654-04，泰國TPITV2060，三井150等。同時國內(nèi)部分企業(yè)直接進(jìn)口杜邦、三井、臺塑、韓華等企業(yè)生產(chǎn)的膠膜成品。

其他方面：EVA樹脂可用作石油產(chǎn)品的添加劑、原油防蠟劑和流動改良劑、柴油低溫流動改性劑及導(dǎo)電材料的基材樹脂等，此外，還可以通過制備EVA樹脂/蒙脫土、EVA樹脂/層狀硅酸鈉等復(fù)合材料。這些方面的EVA消費(fèi)需求約占2%。

2.3 EVA進(jìn)口情況分析

2005年以前，國內(nèi)EVA消費(fèi)量90%左右要靠進(jìn)口解決。2005年以來，揚(yáng)巴石化200 kt/a的LDPE裝置、華美聚合EVA裝置的相繼投產(chǎn)及燕山石化LDPE裝置的技術(shù)改造完成，使EVA進(jìn)口依存度一定程度下降，2014年進(jìn)口依存度最低，為64.11%。不過，2015年上半年進(jìn)口依存度反彈至71.97%(見表3)。

EVA進(jìn)口來源地主要集中在中國周邊的中國臺灣省、韓國、日本、新加坡和泰國等國家與地區(qū)，還有部分進(jìn)口來自美國和加拿大，從其他國家和地區(qū)進(jìn)口數(shù)量很少。近幾年我國進(jìn)口EVA樹脂情況見表6。從中國臺灣省、韓國、日本、新加坡和泰國等國家與地區(qū)進(jìn)口的EVA占進(jìn)口總量的89.91%，從美國和加拿大進(jìn)口的EVA占比為7.11%，從其他國家和地區(qū)進(jìn)口的EVA占比為2.98%。

表6 2011—2014年我國進(jìn)口EVA樹脂情況 kt

2014年前，中國臺灣省一直是中國EVA最大的進(jìn)口來源地區(qū)。在2014年，這種局面發(fā)生了變化，韓國成為中國最大的EVA進(jìn)口來源地，進(jìn)口量達(dá)到275.9 kt,占中國進(jìn)口總量的39.39%。引起這種變化的原因是韓國2013—2014年EVA產(chǎn)能的大幅增加了420 kt/a，分別是韓華化學(xué)在韓國蔚山的40 kt/a擴(kuò)能，LG化學(xué)新建的一套140 kt/a裝置及韓國三星道達(dá)爾新建一套240 kt/a EVA /LDPE聯(lián)合裝置。這些EVA新增產(chǎn)能目的地主要就是中國。

2014年11月亞洲太平洋經(jīng)濟(jì)合作組織(APEC)首腦會晤期間，中韓兩國就中韓自由貿(mào)易協(xié)定達(dá)成初步協(xié)議，其中包括減免或降低部分產(chǎn)品貿(mào)易關(guān)稅。隨著中韓自貿(mào)區(qū)的積極推進(jìn)，EVA享受此關(guān)稅政策后，韓國EVA料在國內(nèi)進(jìn)口市場中將更具優(yōu)勢。韓華與沙特國際石化公司(Sipchem)合資在沙特建設(shè)的200 kt/a工廠也已于2015年4月投產(chǎn)，其產(chǎn)品目標(biāo)市場也是瞄準(zhǔn)中國，預(yù)計將在發(fā)泡、電纜等領(lǐng)域?qū)⒂胁环驳谋憩F(xiàn)。

中國的EVA的進(jìn)口地主要集中在東南沿海，但2011年以來EVA的主要進(jìn)口海關(guān)發(fā)生了較大變化。2010年，廣東是我國EVA進(jìn)口的主要通道，整個廣東省海關(guān)進(jìn)口量占進(jìn)口總量的38.17%；上海為第二大進(jìn)口海關(guān)，占進(jìn)口總量29.40%，第三進(jìn)口海關(guān)是福建海關(guān)，占進(jìn)口總量的18.98%；浙江省為第五大進(jìn)口海關(guān)，進(jìn)口量僅占4.06%。而到2014年，從廣東海關(guān)進(jìn)口的EVA占比大幅下降，僅占進(jìn)口總量的26.04%，下降了12.13個百分點(diǎn)，排在第二位；而從浙江海關(guān)進(jìn)口的EVA大幅增加，占比16.86%，比2010年增加了12.8個百分點(diǎn)，排在第四位。上海躍升為第一大進(jìn)口海關(guān)，占比為28.34%，比2010年小幅下降1.06個百分點(diǎn)；福建海關(guān)進(jìn)口量繼續(xù)排在第三位，占19.73%，比2010年增加0.75個百分點(diǎn)。從天津海關(guān)進(jìn)口的EVA在2010年和2014年變化不大。廣東海關(guān)進(jìn)口量占比的大幅下降和浙江進(jìn)口量占比的大幅增長，反映了EVA消費(fèi)重點(diǎn)區(qū)域的變遷。

EVA進(jìn)口主要是一般貿(mào)易。2014年一般貿(mào)易占進(jìn)口總量的74.65%，其次是進(jìn)口加工貿(mào)易，占15.40%。保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物占4.70%，來料加工裝配貿(mào)易占4.17%，其他貿(mào)易占1.08%。

3 EVA市場價格狀況

(1)2011—2015年，國內(nèi)LDPE與EVA價格走勢整體一致。2009年1月起，兩者價格總體呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢，至2011年一季度價格創(chuàng)歷史峰值； 2011年二季度起，兩者價格整體呈現(xiàn)震蕩下跌走勢。

(2)EVA與LDPE價差波動較大，2011年以來，總體呈現(xiàn)EVA與LDPE價差縮小發(fā)展趨勢。以揚(yáng)巴石化發(fā)泡料V5110J為例，其與LDPE價格差在2010年10月至2011年一季度最高時達(dá)6 000 元/t以上，而在2013年7月—12月，LDPE價格一度反超發(fā)泡料V5110J。當(dāng)前V5110J高出LDPE 1 550 元/t左右。

(3)不同VA含量的EVA價差較大，一般VA含量越高，EVA產(chǎn)品價格越高。

2011以來EVA價格出現(xiàn)如此走勢，除與上游原料密切相關(guān)以外，更多地體現(xiàn)了供需端發(fā)生的變化。

受中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式發(fā)展帶動，2010年是EVA的黃金年，光伏級EVA需求暴增， EVA價格在9月出現(xiàn)飛速上漲。以發(fā)泡料為例，年初市場價在14 000元/t左右，年底價格在22 000 元/t左右，價格漲幅近60%。2011年，歐債危機(jī)蔓延，發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，各太陽能光伏消費(fèi)國大幅下調(diào)政策補(bǔ)貼力度，中國光伏產(chǎn)業(yè)遭遇歐美“雙反”調(diào)查。受這些不利因素疊加影響，光伏市場出現(xiàn)了嚴(yán)重的供過于求。光伏產(chǎn)業(yè)的嚴(yán)冬，使境外企業(yè)轉(zhuǎn)而向中國出口發(fā)泡料、膜料，加上2010年投產(chǎn)的華美聚合和燕山石化兩家公司的EVA產(chǎn)品相繼進(jìn)入市場，EVA價格在經(jīng)歷一季度的停滯和盤整后，二季度陷入下滑。2010年8月底至9月初，EVA價格僅短暫反彈，又陷入下跌。到2011年底，發(fā)泡料價格跌至14 500 元/t左右、熱熔膠料跌至16 800 元/t左右。

2012年，不利影響因素繼續(xù)深化，EVA價格延續(xù)下跌走勢，上揚(yáng)乏力，下探無底。至2012年底，EVA發(fā)泡料、膜料價格在12 000 元/t左右，熱熔膠價格在15 000 元/t左右，接近2008年的低位水平。三季度以后，廠家利潤基本倒掛，毛利最差時達(dá)負(fù)1 000 元/t。

2013年，隨著光伏產(chǎn)品向歐盟出口的最低限價確定及中國政府對光伏產(chǎn)業(yè)扶持政策的出臺，光伏企業(yè)陸續(xù)開工，7月下旬EVA價格觸底反彈，不同VA含量的EVA價格均探底回升。這波反彈一直持續(xù)到2014年7月，但反彈高度與2011年初的高價位不可同日而語，EVA發(fā)泡料最高月均價僅為15 000 元/t。

2014年7月以后，隨著原油和乙烯價格下跌，EVA價格也進(jìn)入下跌通道，在2015年2—3月，發(fā)泡料跌至最低11 600 元/t。2015年二季度回升至14 000 元/t左右，又陷入下行通道。8月發(fā)泡料價格降至12 000 元/t左右。

從2011年以來EVA價格走勢來看，EVA與LDPE價差逐漸趨于理性的穩(wěn)定區(qū)間，就發(fā)泡料來說，價差在1 500～2 000元/t。中國經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，6 000 元/t以上的價差暴利將一去不復(fù)返了。

4 我國EVA產(chǎn)品應(yīng)用前景分析

預(yù)計到“十三五”期末，我國EVA需求量將達(dá)1 600 kt/a以上。如果之前企業(yè)宣布的新增產(chǎn)能都能如期投產(chǎn)，到2020年，國內(nèi)EVA產(chǎn)能將接近2 100 kt/a，屆時基本能滿足市場需要。從國家未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向來看，光伏、高等級電纜料、涂覆、熱熔膠對EVA的需求的市場值得看好。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測光伏行業(yè)發(fā)展對EVA需求量將以30%～40%的速度增長，電纜料、涂覆料及熱熔膠在未來5年對EVA的需求年均增長率可達(dá)10%。傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，農(nóng)膜行業(yè)對于EVA需求的增長也相當(dāng)可觀，但能否吸引國內(nèi)企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)存在較大不確定性，初步估計未來5年EVA農(nóng)膜需求年均增長率為5%。發(fā)泡料仍將是EVA的主要消費(fèi)領(lǐng)域，由于成本原因，其在南方的市場會進(jìn)一步萎縮，但在中西部地區(qū)的消費(fèi)會增長，未來5年預(yù)計年均增速也在5%左右。

(1)光伏產(chǎn)業(yè)

2011年以來，EVA市場受全球經(jīng)濟(jì)衰退、光伏產(chǎn)業(yè)嚴(yán)冬等因素的影響而處于低谷階段。但2015年上半年國內(nèi)光伏行業(yè)回暖趨勢明顯，全國新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量7.73 GW，同比增長30%。電池組件產(chǎn)量19.6 GW，同比增長26.4%。“十三五”規(guī)劃方案制定在即，預(yù)計光伏規(guī)劃目標(biāo)將會上調(diào)。此前，《關(guān)于提高“十三五”光伏發(fā)電目標(biāo)的建議》中就已提到將“十三五”規(guī)劃光伏裝機(jī)目標(biāo)由之前100 GW調(diào)整為200 GW。“十三五”期間光伏裝機(jī)規(guī)模有望提升至150 GW，較原本100 GW 裝機(jī)規(guī)模提高50%。由于“十三五”規(guī)劃上調(diào)光伏裝機(jī)規(guī)模，將使光伏組件等設(shè)備企業(yè)迎來新一輪投資和利潤增長期，從而繼續(xù)推動VA質(zhì)量分?jǐn)?shù)30%～33%的EVA樹脂大發(fā)展。

(2)電纜料

屏蔽料的用量與增長速率與中、高壓電力電纜的產(chǎn)量和增速同步，為8%～10%，依托于全球化時代的環(huán)保浪潮，EVA被電纜行業(yè)認(rèn)為是最佳的環(huán)保阻燃料的基料，使用量正以每年15%的速率在增長，前景十分可觀。目前，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)國家對電纜料產(chǎn)品的生產(chǎn)和使用都制定了嚴(yán)格的法律，并且限制并將最終取消聚氯乙烯在電線電纜工業(yè)中的應(yīng)用。近年來，我國也相繼頒布了很多行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。北京、上海等重點(diǎn)城市已明確規(guī)定：重要建筑禁止使用聚氯乙烯電線電纜，以避免火災(zāi)發(fā)生時大量濃煙、氯氣造成更多人員傷亡，采用無鹵低煙交聯(lián)聚烯烴絕緣電線電纜已成為這些地區(qū)的地方法規(guī)，這些相關(guān)政策的規(guī)定和客觀環(huán)境的發(fā)展都將促進(jìn)環(huán)保型低煙無鹵電纜料的推廣和應(yīng)用。

我國低煙無鹵電纜料市場主要以華東、中南和華北為主，其中華東地區(qū)占全國低煙無鹵電纜料總需求量的60%。

(3)涂覆料

目前我國預(yù)涂膜占覆膜市場的比例不足30%，還有巨大的發(fā)展空間；而且在我國成為制造業(yè)大國的背景下，產(chǎn)品的包裝材料市場需求越來越大。隨著中國制造業(yè)的升級，我國的環(huán)保要求、人工成本越來越高，覆膜產(chǎn)品的覆后續(xù)加工越來越復(fù)雜，一些簡單腹膜工藝將會被淘汰，同時對預(yù)涂膜的需求越來越大，在覆膜市場的占有率將會越來越高。

(4)熱熔膠

EVA熱熔膠作為傳統(tǒng)的熱熔基本原料，由于相對其他基礎(chǔ)聚合物其綜合性能較好、價格較低、資源豐富、配方設(shè)計及應(yīng)用技術(shù)成熟等優(yōu)點(diǎn)，又是環(huán)保產(chǎn)品，盡管面臨環(huán)氧丙烷(PO)、聚氨酯(PUR)、熱塑性聚氨酯(TPU)、聚酰胺(PA)等熱熔膠的競爭，未來市場潛力還是巨大的。預(yù)計今后幾年EVA熱熔膠的年增長率還將保持在10%左右[3]。

(5)農(nóng)膜

農(nóng)用塑料制品工業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要標(biāo)志，是朝陽產(chǎn)業(yè)，近年我國農(nóng)膜產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)旺盛發(fā)展趨勢。2014年全國農(nóng)膜總產(chǎn)量達(dá)到2 600 kt，無論產(chǎn)量還是覆蓋面積均居世界首位，預(yù)計2015年農(nóng)膜總產(chǎn)量將突破2 800 kt。2015—2020年將建成8億畝集中連片、旱澇保收的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，這些都給高檔農(nóng)膜發(fā)展提供了新契機(jī)[4]。

“十二五”末，農(nóng)膜高檔、中檔和低檔產(chǎn)品比例將達(dá)到 5∶45∶50，比“十一五”有了大幅改善，但與國外發(fā)達(dá)國家農(nóng)膜產(chǎn)品高檔(20%)、中檔(50%)與低檔產(chǎn)品(30% )的比例還有較大差距。根據(jù)農(nóng)膜行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，到“十三五”末，高、中、低端產(chǎn)品產(chǎn)量比例達(dá)到10∶50∶40，產(chǎn)品的發(fā)展方向是功能化?！笆濉卑l(fā)展規(guī)劃無疑會推動EVA功能膜的大發(fā)展。EVA是高檔農(nóng)膜中的日光膜和長壽膜的主要原料，其質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般為50%～70%。保守估計，“十三五”末對EVA的需求將達(dá)到150 kt/a以上?？紤]到農(nóng)膜用EVA樹脂80%靠進(jìn)口的現(xiàn)狀，只要EVA生產(chǎn)企業(yè)能解決牌號切換的技術(shù)難題，降低生產(chǎn)成本，在農(nóng)膜領(lǐng)域是可以大有作為的。

5 結(jié)束語

未來幾年，隨著多套EVA裝置的投產(chǎn)， 目前國內(nèi)EVA產(chǎn)品 60%以上依賴進(jìn)口的局面將大為改觀，到2020年，基本能滿足EVA市場供需平衡，實(shí)現(xiàn)自給自足。對進(jìn)入該領(lǐng)域的生產(chǎn)企業(yè)來說，需要密切關(guān)注EVA消費(fèi)領(lǐng)域的變化趨勢，注重開發(fā)和生產(chǎn)適銷對路的EVA產(chǎn)品牌號，避免同質(zhì)化競爭。尤其是要重視產(chǎn)品質(zhì)量和等級的提升，否則，就會像國內(nèi)其他大多數(shù)石化產(chǎn)品的發(fā)展路徑一樣，EVA新產(chǎn)能投產(chǎn)之日即為EVA產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩之時。

[1] IHS Chemical Economics Handbook, LOW-DENSITY POLYEHYLENE[R]. January 2015

[2] 滕曉芳. EVA下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)正悄然發(fā)生變化[EB/OL].卓創(chuàng)資訊.[2014-03-06].http://www.chem99.com/news/14194563.html.

[3] 王永樂.EVA熱熔膠市場潛力巨大 前景樂觀[EB/OL]. 金銀島財經(jīng).[2014-09-23].http://news.315.com.cn/20140923/100111153.html.

[4] 杜曉楓.農(nóng)膜：由大變強(qiáng)之路怎么走[N/OL].中國化工報[2015-07-03].http://www.ccin.com.cn/ccin/news/2015/07/02/319470.shtml.

工業(yè)水系統(tǒng)管理平臺

針對分散在煉油、烯烴、芳烴、聚酯、熱電、動力等部門的30余套循環(huán)水、化學(xué)水、鍋爐水、新鮮水、中水、冷凍水等工業(yè)水裝置，中國石油化工股份有限公司天津分公司(簡稱天津分公司)石化開發(fā)了專業(yè)報表型數(shù)據(jù)采集及信息導(dǎo)入技術(shù)，建立了生產(chǎn)預(yù)警、自定義監(jiān)控、自動報表等多種功能模塊，形成了工業(yè)水系統(tǒng)專業(yè)信息管理平臺，實(shí)現(xiàn)分散的工業(yè)水系統(tǒng)高效管理，保證節(jié)水減排系統(tǒng)的優(yōu)化運(yùn)行。

項(xiàng)目實(shí)施期間實(shí)現(xiàn)累計節(jié)水12 210 kt，減排13 940 kt，主要節(jié)水指標(biāo)大幅提升，煉油加工t油取水指標(biāo)從1.03 t/t下降至0.30 t/t，t油排廢水從0.80 t降至0.13 t，工業(yè)水重復(fù)利用率提高至98.11%，高溫凝液回收利用率提高至78%，化學(xué)水制水單耗整體降至1.05 t/t(最好水平1.035 t/t)，循環(huán)水濃縮倍數(shù)提高到5.0(最高7.0)。在2015年9月16日于西安召開的第六屆全國石油和化工節(jié)能技術(shù)交流及投融資大會上，天津分公司介紹了他們在節(jié)水方面的先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。

目前，天津分公司還有3個尚需解決的節(jié)水減排及水質(zhì)難題，一是高溫凝液回收處理技術(shù)需要進(jìn)一步研究；二是循環(huán)水系統(tǒng)排污水回收利用及循環(huán)水排污水對污水處理場的運(yùn)行影響，需要進(jìn)行深入研究；三是復(fù)雜水源情況下循環(huán)水系統(tǒng)和鍋爐水水質(zhì)的穩(wěn)定控制技術(shù)有待開發(fā)。

(中國石化有機(jī)原料科技情報中心站供稿)

Analysis on Development Status and Market Prospect of Ethylene-Vinyl Acetate Copolymer in China

Liang Xiaofei

(SINOPECShanghaiPetrochemicalCo.,Ltd. 200540)

The production processes, applications and domestic production status of ethylene-vinyl acetate copolymer (EVA) were introduced. The domestic supply and demand situation of EVA, the consumption characteristics and consumption structure of EVA in different regions, imports and market conditions of EVA were analyzed in details. The development trend of EVA was prospected as well.

ethylene-vinyl acetate copolymer, current status, market analysis

2015-08-31。

梁曉霏，女，1975年出生，2002年畢業(yè)于石油大學(xué)(北京)化工學(xué)院化學(xué)工藝專業(yè)，工學(xué)碩士，高級經(jīng)濟(jì)師，主要從事石油化工行業(yè)情報信息研究工作，先后在《中外能源》、《石油化工技術(shù)與經(jīng)濟(jì)》、《中國石油和化工經(jīng)濟(jì)分析》等期刊上發(fā)表論文10余篇。

1674-1099 (2015)05-0006-08

TQ-9

A