2015年中國裝備工業(yè)發(fā)展形勢展望

／工業(yè)與信息化部賽迪智庫／

受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，2014年我國裝備工業(yè)增速有所下滑。展望2015年，我國裝備工業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，既有各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策措施出臺(tái)釋放發(fā)展紅利、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)趨于回暖、新一輪技術(shù)革命帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等有利因素，也有市場需求回升乏力、國際不穩(wěn)定因素增加、企業(yè)融資環(huán)境較差等不利因素，但整體趨勢向好，2015年我國裝備工業(yè)有望呈現(xiàn)整體平穩(wěn)運(yùn)行的態(tài)勢。

一、對(duì)2015年形勢的基本判斷

（一）生產(chǎn)、出口增速有望回暖

2014年以來，發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇程度有所減弱，新興經(jīng)濟(jì)體發(fā)展面臨的困難增加，地緣政治及突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)上升。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，開始步入增速換擋期。受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的綜合影響，我國裝備工業(yè)增速下滑。2014年1～10月，規(guī)模以上裝備制造企業(yè)工業(yè)增加值同比增長10.6%，其中10月當(dāng)月同比增長9.1%，連續(xù)三個(gè)月處于10%以下。預(yù)計(jì)2014年全年裝備工業(yè)累計(jì)增速在10%左右。出口方面，2014年1～10月出口交貨值增速持續(xù)波動(dòng)，10月下滑明顯，同比增長只有5.63%。預(yù)計(jì)全年出口將實(shí)現(xiàn)小幅回升，出口交貨值累計(jì)增速有望達(dá)到7%。

圖 2013年以來裝備工業(yè)增加值分月增速

2015年我國裝備工業(yè)將面臨較為復(fù)雜的發(fā)展形勢，發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力將增強(qiáng)，新興經(jīng)濟(jì)體發(fā)展前景有望改善，國內(nèi)“穩(wěn)增長”政策效果將進(jìn)一步顯現(xiàn)，下游行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)不斷深入，經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力逐漸增強(qiáng)，我國裝備工業(yè)生產(chǎn)增速有望回暖。預(yù)計(jì)2015年我國裝備工業(yè)增加值增速有望保持在11%左右。出口方面，受益于國家“一帶一路”區(qū)域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略和400億美元絲路基金，高鐵、核電、工程機(jī)械等裝備產(chǎn)品出口增速將大大提高，預(yù)計(jì)2015年全年出口增速將保持在8%左右。

（二）裝備工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快

2014年，為應(yīng)對(duì)國內(nèi)外市場需求的變化，裝備制造企業(yè)積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，智能制造裝備、海洋工程裝備、先進(jìn)軌道交通裝備、新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得明顯成效，高端裝備制造業(yè)產(chǎn)值占裝備制造業(yè)比重超過10%。2014年1～9月，在重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測的70種裝備產(chǎn)品中，有52種產(chǎn)品累計(jì)產(chǎn)量保持增長，其中，工業(yè)機(jī)器人、3D打印、新能源汽車、節(jié)能環(huán)保裝備等國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)保持良好發(fā)展勢頭。

2015年是“十二五”時(shí)期各項(xiàng)規(guī)劃實(shí)施的最后一年，如大型飛機(jī)和高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備科技重大專項(xiàng)、民用飛機(jī)和高技術(shù)船舶專項(xiàng)科研計(jì)劃、智能制造裝備發(fā)展專項(xiàng)、中央國有資本經(jīng)營預(yù)算產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)與發(fā)展專項(xiàng)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程等推進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策效應(yīng)將加速顯現(xiàn)，加上新一輪產(chǎn)業(yè)變革與技術(shù)革命以及國內(nèi)外市場倒逼機(jī)制的作用和影響，裝備工業(yè)將加快向綠色化、智能化和高端化方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐將進(jìn)一步加快。

（三）汽車工業(yè)增速放緩

2014年以來，我國汽車工業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，產(chǎn)銷增速累計(jì)出現(xiàn)回落。2014年1～10月產(chǎn)銷1927.01萬輛和1898.81萬輛，同比增長7.93%和6.58%，較上年同期分別減緩5.7和6.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，一、二、三季度銷量分別同比增長9.18%、7.54%、4.24%。自主品牌乘用車市場占有率繼續(xù)降低，1～9月自主品牌轎車市場占有率同比下降了5.05個(gè)百分點(diǎn)。隨著國家補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、基礎(chǔ)設(shè)施等多方面新能源政策的不斷落實(shí)，我國新能源汽車產(chǎn)銷增速持續(xù)攀升，2014年1～10月，新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn)4.7萬輛，同比增長近5倍。預(yù)計(jì)在政策推動(dòng)下，年內(nèi)汽車產(chǎn)銷將逐漸回暖，自主品牌乘用車市場占有率將小幅提升，新能源汽車產(chǎn)銷將突破5萬輛。

預(yù)計(jì)2015年，政府限購、限行的不利影響繼續(xù)加深，我國汽車產(chǎn)銷增速回暖空間有限，增速將較2014年小幅下滑，維持在7%左右。但隨著中央財(cái)政繼續(xù)實(shí)施補(bǔ)貼，《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》的貫徹落實(shí)，免征新能源汽車車輛購置稅的繼續(xù)實(shí)施，以及黨政機(jī)關(guān)使用新能源汽車的推進(jìn)和新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)體系及企業(yè)準(zhǔn)入政策的持續(xù)完善，預(yù)計(jì)2015年新能源汽車產(chǎn)銷仍將爆發(fā)性增長。

（四）機(jī)械工業(yè)運(yùn)行出現(xiàn)分化

2014年以來，我國機(jī)械工業(yè)總體上繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，但主要行業(yè)增長出現(xiàn)分化。2014年1～10月，電工電器行業(yè)增加值同比增長10%；主要通用機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長，泵、齒輪、風(fēng)機(jī)、氣體壓縮機(jī)產(chǎn)量分別同比增長6.1%、16.5%、8.1%、5.8%；機(jī)床工具行業(yè)緩中趨穩(wěn)，金切機(jī)床產(chǎn)量同比增長4.7%，金屬成形機(jī)床增長9.5%，金屬切削工具增長16.8%；不同類型的工程機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)量增減互現(xiàn)，其中，與基礎(chǔ)建設(shè)投資相關(guān)的產(chǎn)品同比下降較大，與交通道路建設(shè)相關(guān)的通用產(chǎn)品快速增長，與建筑業(yè)相關(guān)的產(chǎn)品增長緩慢，與物流產(chǎn)業(yè)相關(guān)的產(chǎn)品保持增長。

預(yù)計(jì)2015年，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境的好轉(zhuǎn)、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)以及“智慧城市”建設(shè)加快等因素影響，智能化和高端化的機(jī)械設(shè)備需求繼續(xù)升溫。但由于機(jī)械工業(yè)固定投資增速下滑、經(jīng)營成本繼續(xù)上升等不利因素的影響，機(jī)械工業(yè)運(yùn)行仍將繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢，預(yù)計(jì)產(chǎn)銷增速在13%左右。分行業(yè)來看，智能裝備行業(yè)應(yīng)用的深度和廣度持續(xù)提升，應(yīng)用范圍從汽車、機(jī)械設(shè)備逐步拓展到醫(yī)療、橡膠、食品飲料等制造領(lǐng)域；常規(guī)發(fā)電設(shè)備和輸變電設(shè)備、冶金礦山設(shè)備、重型機(jī)械、普通機(jī)床等傳統(tǒng)機(jī)械行業(yè)將繼續(xù)處于需求低迷狀態(tài)；受國家“一帶一路”戰(zhàn)略規(guī)劃以及各國高鐵建設(shè)熱潮的影響，工程機(jī)械、鐵路裝備等行業(yè)將迎來新一輪增長；隨著國家對(duì)節(jié)能環(huán)保的持續(xù)重視，節(jié)能環(huán)保裝備仍將延續(xù)增長態(tài)勢。

通過表3可知，依據(jù)國家發(fā)展改革委、國家能源局等八部分共同發(fā)文《關(guān)于推進(jìn)電能替代的指導(dǎo)意見》以及南方電網(wǎng)相關(guān)電能替代指導(dǎo)意見，共梳理該地區(qū)電能替代相關(guān)技術(shù)19項(xiàng)，通過本文建立的區(qū)域電能替代技術(shù)選擇體系篩選出11項(xiàng)該地區(qū)需要大力發(fā)展及廣泛推廣的項(xiàng)目。根據(jù)上文中選擇出的電能替代技術(shù)與國家政策及指導(dǎo)意見比較相似，因此，也能說明本文中建立的體系的正確性與合理性。通過對(duì)本地區(qū)電能替代領(lǐng)域的分析與選擇，對(duì)于促進(jìn)節(jié)能減排與建設(shè)美麗中國、治理環(huán)境污染與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)和能源的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

（五）智能制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速

2014年，以云計(jì)算、人工智能、3D打印等為代表的新興技術(shù)加快發(fā)展，同時(shí)受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整深入、勞動(dòng)力成本上升等因素影響，智能制造裝備需求動(dòng)力強(qiáng)勁，工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、3D打印、可穿戴設(shè)備成為行業(yè)新的增長點(diǎn)，需求規(guī)模呈現(xiàn)快速擴(kuò)大的態(tài)勢。如工業(yè)機(jī)器人，2014年1～9月份我國工業(yè)機(jī)器人銷量3.36萬臺(tái)，同比增長32.5%，目前工業(yè)機(jī)器人市場已趕超日本成為全球第一。此外，隨著制定智慧城市發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃城市的增多，與智慧城市建設(shè)相關(guān)的裝備如物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、智能電網(wǎng)、智能儀器儀表等產(chǎn)業(yè)也迎來了快速發(fā)展。

預(yù)計(jì)2015年，隨著《國家增材制造發(fā)展推進(jìn)計(jì)劃》等一系列新政的出臺(tái)和實(shí)施，以及新一代信息技術(shù)與制造技術(shù)融合的不斷深入，我國裝備產(chǎn)品高端化、個(gè)性化發(fā)展趨勢更為明顯。同時(shí)，隨著工業(yè)云、大數(shù)據(jù)的應(yīng)用，裝備工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化成為趨勢，裝備企業(yè)在設(shè)計(jì)、制造、在線服務(wù)以及基于互聯(lián)網(wǎng)的新型商業(yè)模式等方面將不斷創(chuàng)新；越來越多的企業(yè)將通過O2O搭建起與采購者之間線上線下的雙向互通平臺(tái)，逐步建立以服務(wù)為核心的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和整體解決方案，拓展在線實(shí)時(shí)監(jiān)測、遠(yuǎn)程故障診斷、工控系統(tǒng)安全監(jiān)控等，“眾籌+預(yù)售+定制”等互聯(lián)網(wǎng)化生產(chǎn)方式將不斷得到應(yīng)用，生產(chǎn)和銷售方式將深刻變革。

二、需要關(guān)注的幾個(gè)問題

（一）企業(yè)經(jīng)營壓力仍然較大

2015年，市場需求回升仍將較為乏力。2014年最后兩個(gè)月，裝備產(chǎn)品價(jià)格將延續(xù)2012年以來的低位運(yùn)行走勢，當(dāng)月價(jià)格指數(shù)仍將呈逐月微降趨勢，且短期內(nèi)難以改變。2015年，企業(yè)經(jīng)營環(huán)境也難以好轉(zhuǎn)。預(yù)付款落實(shí)難、產(chǎn)品回款難仍將給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來很大困難，同時(shí)采購成本、人工成本、融資成本、能源資源及環(huán)保成本也將不斷上升。工業(yè)固定資產(chǎn)投資回落，產(chǎn)成品庫存逐月走高，銀行對(duì)于裝備制造企業(yè)“只收不貸”或“多收少貸”等行為仍將存在，嚴(yán)重影響裝備制造企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。因此，預(yù)計(jì)2015年，我國裝備工業(yè)在營運(yùn)成本高企與產(chǎn)品價(jià)格下跌的“雙重?cái)D壓”下，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力仍然較大。

（二）出口形勢仍難積極樂觀

2014年，在世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇延緩、西方發(fā)達(dá)國家“再工業(yè)化”不斷推進(jìn)、國際市場競爭日趨激烈的背景下，我國裝備工業(yè)出口形勢不容樂觀，雖然6、7月份出現(xiàn)了10%左右的高增長，但裝備工業(yè)面臨的外貿(mào)環(huán)境出現(xiàn)惡化傾向，1～10月出口交貨值累計(jì)僅同比增長6.63%。裝備制造企業(yè)出口不僅遭遇歐美技術(shù)性、綠色環(huán)保、標(biāo)準(zhǔn)等壁壘，而且與包括印度、巴西、墨西哥在內(nèi)的新興經(jīng)濟(jì)體間貿(mào)易摩擦也不斷增多。如美國對(duì)我國53英尺內(nèi)陸干貨集裝箱進(jìn)行“雙反”調(diào)查，印度對(duì)我國風(fēng)力發(fā)電機(jī)組鑄件進(jìn)行反補(bǔ)貼調(diào)查等。

進(jìn)入2015年，在國家出臺(tái)一系列自貿(mào)區(qū)建設(shè)和“走出去”戰(zhàn)略的強(qiáng)力推動(dòng)下，我國裝備工業(yè)出口水平將不斷提高，同時(shí)不少企業(yè)主動(dòng)謀求轉(zhuǎn)型升級(jí)，新的出口競爭優(yōu)勢將不斷顯現(xiàn)。在高鐵、核電、工程機(jī)械等帶動(dòng)下，我國裝備工業(yè)產(chǎn)品出口將保持平穩(wěn)增長勢頭。但由于國際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇道路依然曲折，國際市場需求總體仍然偏弱，各國產(chǎn)業(yè)間競爭仍然激烈，貿(mào)易摩擦形勢依然嚴(yán)峻，我國裝備工業(yè)產(chǎn)品出口面臨的困難和風(fēng)險(xiǎn)依然較多，出口形勢仍難樂觀。

（三）技術(shù)創(chuàng)新投入不足障礙猶在

進(jìn)入2015年，我國裝備工業(yè)仍將存在技術(shù)投入水平不足的問題，這已經(jīng)成為我國自主開發(fā)核心或關(guān)鍵技術(shù)能力的一大障礙。一是企業(yè)研發(fā)活動(dòng)投入強(qiáng)度仍然較低，近幾年一直徘徊在2%左右的低位區(qū)間，與發(fā)達(dá)國家4%～5%的水平相比還存在較大差距，不能為企業(yè)自主創(chuàng)新提供強(qiáng)有力的支撐。二是研發(fā)投入分散，多數(shù)研發(fā)投入在跟蹤模仿或配套技術(shù)的開發(fā)上，面向行業(yè)的基礎(chǔ)技術(shù)研究投入嚴(yán)重不足，基礎(chǔ)技術(shù)、關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)工藝及特種優(yōu)質(zhì)原材料發(fā)展滯后。三是裝備工業(yè)科技人員平均擁有量仍然較低，科技活動(dòng)人員占同期裝備工業(yè)從業(yè)人員的比重僅3%左右，低于工業(yè)發(fā)達(dá)國家5%以上的水平。

（四）裝備自主化推進(jìn)較難

進(jìn)入2015年，一是自主品牌汽車將面臨國外汽車品牌更為激烈的競爭，特別是新能源汽車方面，自主品牌的發(fā)展壓力較大。二是高端裝備方面，國家重點(diǎn)工程質(zhì)量要求高，項(xiàng)目資金也較為充裕，采購時(shí)會(huì)傾向高端裝備。但由于自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的首臺(tái)（批）套高端裝備缺乏應(yīng)用業(yè)績，工程建設(shè)方為減少風(fēng)險(xiǎn)，盡量規(guī)避，不愿嘗試使用。如大型煤化工空分設(shè)備，國內(nèi)已經(jīng)具備8萬、10萬、12萬特大型空分設(shè)備的生產(chǎn)能力，但面對(duì)國內(nèi)市場對(duì)大型空分設(shè)備100多臺(tái)套的需求，國內(nèi)龍頭企業(yè)只能爭取一兩套。國內(nèi)用戶的不信任使“首臺(tái)套”裝備產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用推廣較難，2015年國產(chǎn)高端裝備發(fā)展的進(jìn)程仍將緩慢。

三、應(yīng)采取的對(duì)策建議

（一）多措并舉，助力企業(yè)開拓國際市場

一是完善出口退稅政策，適當(dāng)提高部分高技術(shù)、高附加值裝備產(chǎn)品的出口退稅率，為裝備制造出口企業(yè)提供有力的外貿(mào)金融環(huán)境。二是引導(dǎo)裝備制造企業(yè)適應(yīng)國際市場需求變化，根據(jù)用戶需求，調(diào)整和優(yōu)化出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，逐步減少“兩高一資”產(chǎn)品的出口。三是利用豐富外匯儲(chǔ)備和外事活動(dòng)機(jī)會(huì)支持裝備“走出去”，鼓勵(lì)大型裝備制造企業(yè)、集成商通過工程總承包等形式帶動(dòng)上下游配套企業(yè)擴(kuò)展海外市場。四是政府層面建立雙邊或多邊交流機(jī)制，創(chuàng)造裝備出口良好的外部環(huán)境，并重點(diǎn)關(guān)注歐、美、日及新興經(jīng)濟(jì)體等經(jīng)濟(jì)形勢和政策走勢，建立出口預(yù)警機(jī)制，減少貿(mào)易摩擦，降低出口風(fēng)險(xiǎn)。

（二）加大支持力度，加快智能制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展

一是深入研究智能制造裝備發(fā)展趨勢和方向，深化信息技術(shù)與制造技術(shù)的深度融合，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在智能制造裝備領(lǐng)域的創(chuàng)新和應(yīng)用，發(fā)展網(wǎng)絡(luò)制造新型生產(chǎn)方式，搶占智能制造發(fā)展制高點(diǎn)。二是鼓勵(lì)和支持工業(yè)機(jī)器人、精密機(jī)械、微電子、PLC等基礎(chǔ)部件的研究開發(fā)，積極推動(dòng)工業(yè)自動(dòng)化水平快速提升。三是重點(diǎn)推進(jìn)一批重大項(xiàng)目建設(shè)，挑選重點(diǎn)項(xiàng)目來推進(jìn)數(shù)控機(jī)床、智能儀器儀表、3D打印等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，并大力推進(jìn)智能制造生產(chǎn)模式的集成應(yīng)用。

（三）加快自主創(chuàng)新，提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力

一是針對(duì)關(guān)鍵核心技術(shù)、基礎(chǔ)技術(shù)與工藝技術(shù)的薄弱環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮國家與行業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程技術(shù)研究中心等創(chuàng)新機(jī)構(gòu)的作用。二是加大關(guān)鍵部件自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目的支持力度，引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入，著重突破技術(shù)瓶頸，推動(dòng)重大技術(shù)裝備研制。三是鼓勵(lì)企業(yè)、大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)深度參與國家科研任務(wù)，發(fā)揮國家重大專項(xiàng)引領(lǐng)作用，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)應(yīng)用和保護(hù)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟建設(shè)，加快建立產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)研發(fā)平臺(tái)、行業(yè)檢測試驗(yàn)驗(yàn)證平臺(tái)，并加強(qiáng)創(chuàng)新型、應(yīng)用型人才培養(yǎng)。

（四）創(chuàng)新行業(yè)管理，進(jìn)一步營造良好產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

一是加強(qiáng)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)的制定和實(shí)施，著力研究行業(yè)發(fā)展中全局性、前瞻性、戰(zhàn)略性的重大問題。二是規(guī)范市場競爭秩序，進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)準(zhǔn)入和公告管理，減少行政手段配置生產(chǎn)要素資源，并加強(qiáng)對(duì)國內(nèi)外裝備產(chǎn)品不正當(dāng)競爭的市場監(jiān)控和管理，維護(hù)公平市場環(huán)境。三是加強(qiáng)裝備制造業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析與預(yù)警監(jiān)測，建立行業(yè)信息發(fā)布制度，定期發(fā)布產(chǎn)業(yè)信息和數(shù)據(jù)。四是發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的組織協(xié)調(diào)作用，加強(qiáng)協(xié)會(huì)與政府職能部門、專業(yè)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。