我國塑料行業(yè)競爭分析

中國塑料型材行業(yè)近年來快速發(fā)展，近幾年，中國塑料型材行業(yè)加快研發(fā)和推廣應(yīng)用的步伐，其產(chǎn)銷量規(guī)模穩(wěn)居全球首位。塑料異型材、塑料管材、塑料板材等產(chǎn)品在中國已形成了一個龐大的化學建材產(chǎn)業(yè)鏈，中國已進入塑料大國的行列。

我國已經(jīng)成為名符其實的塑料型材制造大國。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，僅塑料異型材就具有年產(chǎn)280萬噸的生產(chǎn)能力。預(yù)計到2015年，中國各種建筑塑料管和塑料門窗平均市場占有率將分別達到50%和30%。需求方面，各種建筑塑料管和塑料門窗再加上高分子防水材料、裝飾裝修材料、保溫材料及其他建筑用塑料制品，總需求量有望達到1000萬噸。廣闊的市場背后是行業(yè)內(nèi)面臨激烈的競爭。

目前我國塑料管道市場競爭較為激烈，較大規(guī)模的塑料管道生產(chǎn)企業(yè)有3000家以上，年生產(chǎn)能力超過1500萬噸，年產(chǎn)能1萬噸以上的企業(yè)達300家，有 20多家企業(yè)的年產(chǎn)能超過了10萬噸，主要集中在浙江、廣東、山東等地。行業(yè)集中度逐步提高，目前銷量前20位企業(yè)的市場占有率達到40%以上。

近10年，在我國宏觀經(jīng)濟快速發(fā)展的拉動下，我國塑料管道在化工建材大發(fā)展的背景下經(jīng)歷著高速發(fā)展，在建筑業(yè)、市政工程、農(nóng)業(yè)、工業(yè)等行業(yè)市場的需求不斷加大，在生產(chǎn)能力、生產(chǎn)和應(yīng)用量、產(chǎn)品品種、應(yīng)用領(lǐng)域、產(chǎn)業(yè)科技進步、標準化建設(shè)等多方面有了很大提高，已成為塑料管道生產(chǎn)和應(yīng)用的最大國家。2010年，我國塑料行業(yè)和塑料管道行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了不俗業(yè)績，塑料管道已成為國內(nèi)主要管道材料之一。

隨著國內(nèi)塑料管道生產(chǎn)工藝的進一步提升與產(chǎn)能產(chǎn)量的大規(guī)模增長，中國的塑料管道產(chǎn)品走出國界，有的企業(yè)的產(chǎn)品已銷往東南亞、中東、非洲、美洲以及歐洲等地區(qū)。國內(nèi)企業(yè)積極參與到國際塑料管道會議與同行經(jīng)常溝通交流，同時于2009年在北京召開了塑料管道國際會議，促進了我國與國際在塑料管道領(lǐng)域的交流。

新市場帶來 新機遇

在塑料管道發(fā)展歷程中，目前中國的塑料管道生產(chǎn)企業(yè)主要集中在沿海和經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，前三位地區(qū)的生產(chǎn)量之和已超過了全國總量的40%左右。由于當?shù)匦枨蟮睦瓌?，仍有一些企業(yè)在廣東、北京、天津、西部等地區(qū)投資增加規(guī)模，不過隨著國內(nèi)外企業(yè)對于中西部地區(qū)市場的看好，這兩年產(chǎn)能投資開始轉(zhuǎn)往這些地區(qū)。

我國塑料制品規(guī)模以上企業(yè)已經(jīng)超過13000家，產(chǎn)能的不斷擴大，使得市場趨于飽和，粥多僧少的局面激化了塑料型材企業(yè)間的競爭。我國塑料型材工業(yè)總體處于國際產(chǎn)業(yè)鏈分工的中低端，高端產(chǎn)品開發(fā)能力弱，主要發(fā)展模式是依靠資源密集、產(chǎn)量增長、勞動力成本和環(huán)保標準低。企業(yè)間的競爭只能依靠低價進行，這使得企業(yè)的利潤進一步被壓縮，惡性的低價競爭還傷害著企業(yè)的長期健康發(fā)展。

面對激烈的競爭，企業(yè)應(yīng)當掌握自己的核心技術(shù)，以技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)來取勝。應(yīng)當在企業(yè)戰(zhàn)略、預(yù)算管理、風險管理、基礎(chǔ)管理、人才隊伍培養(yǎng)上加大功夫，不斷提升產(chǎn)品的綜合水平，適應(yīng)不同國家的行業(yè)標準，摒棄以前依靠分攤成本降低價格求生存的舊觀念和舊做法。

產(chǎn)品更替與 升級加速

我國目前已經(jīng)建立了以PVC材料、PE材料和PP材料為主的塑料管道加工和應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，這三類材料產(chǎn)品占據(jù)了塑料管道主要供應(yīng)比例。其中，因為PVC的配套產(chǎn)業(yè)鏈最為完善以及國產(chǎn)原料的支撐，使得PVC管材在近些年來占據(jù)了市場半壁江山。

PVC管材中硬制品（PVC-U）為絕大部分，主要用于給水、排水和護套等，PVC管道在我國的應(yīng)用至今已逾半個世紀，一直是我國產(chǎn)量和消費量最大的塑料管道品種；PE管材主要用于給水和燃氣輸送；PP管材中PP-R為主要品種，它主要應(yīng)用在建筑物內(nèi)的冷、熱水輸送上，目前發(fā)展也比較快。

我國在制定國家“十五”化學建材及塑料管發(fā)展計劃時明確提出：“十五”期間塑料管的推廣應(yīng)用主要以PVC-U管和PE管為主。目前塑料管材和異型材在建筑用管材及門窗中的使用比例已分別達到30%和15%。

PE、PB、PP-R、鋁塑復(fù)合管的綜合性能較PVC有一定程度的提升，并且各自都具備優(yōu)缺點，因為應(yīng)用在不同的各個適應(yīng)領(lǐng)域。由于之前我國PE、PP 等材料發(fā)展有限，較多管材原材料需要從國外進口，使得與傳統(tǒng)管道價格上處于劣勢，從而制約了其發(fā)展。經(jīng)過幾年的發(fā)展，PE管道有望走出對外依靠態(tài)勢，PP材料中管材使用較少，部分需進口，PE-RT（耐熱聚乙烯）、PB等管材材料還靠國外填補。

隨著消費升級、家裝規(guī)模的提升以及化工材料發(fā)展歷程的展開，PVC管道占比在未來將逐步減少，而PE、PP管道有望獲得更高的增長速度。同時，隨著更多化工材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，一些新材料的管道也有了較大的技術(shù)進步，其中塑料與塑料、塑料與金屬、塑料與其他材料的復(fù)合材料管道發(fā)展很快，交聯(lián)聚乙烯（PEX）、超高分子量聚乙烯（UHMWPE）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）、聚丁烯（PB）、耐熱聚乙烯（PE-RT）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和改性等材料用量也有增加。塑料管道領(lǐng)域有望實現(xiàn)性價比更好的材料對于現(xiàn)有格局的沖擊。

多領(lǐng)域具備 相對優(yōu)勢

從中國塑料管道行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展趨勢研究報告了解塑料管道在多個領(lǐng)域相對傳統(tǒng)金屬管、混凝土管都具備較多優(yōu)勢，因此獲得了較多地區(qū)的推薦使用。新型管材替代傳統(tǒng)的鋼筋混凝土排水管已成為排水工程建設(shè)中的新趨勢，有些城市已禁止使用鋼筋混凝土管和鑄鐵管作為排水。

在中小口徑的排水領(lǐng)域，塑料管道已經(jīng)展示出了自己的優(yōu)勢，而在給水領(lǐng)域，塑料管道的發(fā)展更是完全展現(xiàn)了優(yōu)勢。傳統(tǒng)的給水管網(wǎng)主要以鋼管、鑄鐵管、混凝土管等傳統(tǒng)材料為主，從20世紀中期開始，世界各國普遍應(yīng)用塑料管材代替?zhèn)鹘y(tǒng)管材，塑料管材一直保持著較高的增長速度，其中亞太地區(qū)的管材市場在今后增長速度最快。

節(jié)能環(huán)保特性 促發(fā)展

塑料管道近兩年在我國的發(fā)展已是勢不可擋，特別是國家化學建材產(chǎn)業(yè)制定“十五”計劃和2015年發(fā)展規(guī)劃綱要以來，在管道行業(yè)掀起了一股又一股的投資熱潮，如鋁塑管、交聯(lián)管、PP-R（無規(guī)共聚聚丙烯）管、PE燃氣管、PE給水管、排水排污管等，給我國管材行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了一次又一次騰飛的機遇。我國管材樹脂用量逐年增加，增速很快，近幾年塑料管材增長的速度達20%以上。

塑料管道在《國家化學建材產(chǎn)業(yè)“十二五”計劃和2015年發(fā)展規(guī)劃綱要》中明確了“十二五”達到的目標，到2015年，塑料管的推廣應(yīng)用主要以PE管為主，并大力發(fā)展新型塑料管。在全國新建、改建、擴建工程中，新建住宅室內(nèi)排水管85%采用塑料管，基本淘汰傳統(tǒng)鑄鐵管。建筑電線穿線護套管90%采用塑料管，建筑雨水排水管80%采用塑料管；建筑給水、熱水供應(yīng)和供暖管85%采用塑料管，基本淘汰鍍鋅鋼管。城市供水管道（DN400mm以下）80%采用塑料管，村鎮(zhèn)供水管道90%采用塑料管，城市燃氣塑料管的應(yīng)用量達到40%，城市排水管道的塑料管使用量達到50%。

與發(fā)達國家差距 逐步縮小

發(fā)達國家從化工建材誕生之后就開始展開迅速普及過程，1980~1990年，國外塑料管的增長率達到8%，而其他各種材料的管材增長率總和不足2%。目前，國外塑料管仍以PVC和PE為主導產(chǎn)品。近幾年來，聚乙烯管作為城市供水管和燃氣管發(fā)展很快，增長速度遠遠超過PVC。據(jù)統(tǒng)計，目前美國、德國、日本等發(fā)達國家的塑料管占建筑塑料總用量的60%，日本的上下水管道的生產(chǎn)已達100萬噸，產(chǎn)品使用壽命達25年以上。

塑料管道除了傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域以外，在往大口徑、高質(zhì)量等方向的發(fā)展過程中衍生出更多的使用領(lǐng)域，而這將帶動全球塑料管道市場一直保持增長態(tài)勢。比如目前保持增長迅速的HDPE（高密度聚乙烯）管道，是繼PVC-U給水管道之后，成為了世界上消費量第二大的塑料管道品種。