水果冷藏運(yùn)輸船跳出“傳統(tǒng)”

上海海事大學(xué) 鮑珊珊 江南莼

2014年，全球新鮮水果蔬菜貿(mào)易成交量大約為18億噸。這類貿(mào)易中的大部分是通過陸上運(yùn)輸，但為了能夠品嘗到異國(guó)風(fēng)味的水果和蔬菜，很多還要通過海洋運(yùn)輸。

易腐物品海運(yùn)業(yè)兩軍對(duì)壘

易腐物品海運(yùn)行業(yè)兩軍對(duì)壘，一方是體量較小的傳統(tǒng)冷藏船運(yùn)營(yíng)商，另一方是體量巨大的班輪公司。過去十幾年雙方較量持續(xù)不斷，結(jié)果卻是集裝箱船運(yùn)營(yíng)商使用冷藏集裝箱運(yùn)輸易腐商品，攻城略地，市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)張，而專業(yè)冷藏船運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)份額不斷收縮。

根據(jù)荷蘭航運(yùn)業(yè)研究咨詢企業(yè)Dynamar公司2014年版《冷藏貨物分析：市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、傳統(tǒng)冷藏船、集裝箱》報(bào)告，去年通過海上運(yùn)輸?shù)囊赘r(nóng)產(chǎn)品，包括冷凍品和冷藏品，首次超過了1億噸。盡管有如此巨大的貿(mào)易量，這一行業(yè)仍被視為相對(duì)小眾的市場(chǎng)，因?yàn)樯r農(nóng)產(chǎn)品僅僅占了全球海運(yùn)干貨運(yùn)輸量的2.7%。雖然這一貿(mào)易比例在全球海運(yùn)量中所占比重似乎顯得微不足道，但是所提供的利潤(rùn)可觀，在這個(gè)利潤(rùn)豐厚的生意中，對(duì)于市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪自然異常激烈。

2004年，在整個(gè)易腐物品市場(chǎng)中，集裝箱化運(yùn)輸?shù)氖袌?chǎng)份額大約為52%。5年后，即2009年，這個(gè)數(shù)值攀升到62%左右。根據(jù)Dynamar的分析，在過去5年間，從傳統(tǒng)運(yùn)輸轉(zhuǎn)變?yōu)榧b箱化運(yùn)輸?shù)倪M(jìn)程進(jìn)一步加快，估計(jì)2014年由集裝箱運(yùn)輸?shù)睦洳刎涍_(dá)到74%。這意味著專業(yè)冷藏船的運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)在只負(fù)責(zé)了全球生鮮產(chǎn)品海上運(yùn)輸量的26%，也就是不到2700萬噸。

據(jù)Dynamar稱，這些數(shù)據(jù)在很大程度上是由于越來越多的水果貿(mào)易商選擇放棄自己的傳統(tǒng)冷藏船服務(wù)，轉(zhuǎn)而選擇使用提供冷藏電源插頭的集裝箱船運(yùn)營(yíng)商。這一發(fā)展自2011年開始，地中海航運(yùn)公司在吸引鮮果種植商方面一直表現(xiàn)得特別成功。

去年，世界第五大香蕉貿(mào)易公司Bonita香蕉品牌的所有者Noboa公司取消了其與厄瓜多爾、美國(guó)東海岸和北歐之間傳統(tǒng)冷藏船的長(zhǎng)期服務(wù)經(jīng)營(yíng)，轉(zhuǎn)而使用地中海航運(yùn)公司現(xiàn)有服務(wù)航線上的冷藏集裝箱艙位。地中海航運(yùn)還專門為代表美國(guó)水果品牌的生產(chǎn)商奇基塔公司（Chiquita）開辟了一條新的航線，把冷藏貨從中美洲東海岸運(yùn)到美國(guó)東海岸和墨西哥灣。

這種運(yùn)輸方式的轉(zhuǎn)變可以歸因于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的改進(jìn)和冷鏈系統(tǒng)的改善。這一切意味著產(chǎn)品質(zhì)量在通過集裝箱運(yùn)輸后保持在一個(gè)很高的標(biāo)準(zhǔn)。在以前，較長(zhǎng)時(shí)間的海上集裝箱運(yùn)輸被水果托運(yùn)商視為畏途。

而且，通過利用全球集裝箱運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的連通性，對(duì)熱帶水果和蔬菜的全年性需求很容易得到滿足。當(dāng)然，運(yùn)輸價(jià)格也發(fā)揮了作用，班輪公司通過船舶大型化進(jìn)程能夠提供更大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)和更低廉的運(yùn)價(jià)。

與此同時(shí)，傳統(tǒng)的冷藏船提供了更多的“量身定制”服務(wù)，因?yàn)樗麄兊拇翱梢酝？扛嗟母劭凇?/p>

行業(yè)并購、整合與360質(zhì)量協(xié)會(huì)

然而，集裝箱運(yùn)輸對(duì)專業(yè)的冷藏船運(yùn)營(yíng)商的影響并不是這個(gè)行業(yè)過去十年間發(fā)生的唯一顯著變化。

近幾年來，傳統(tǒng)冷藏船運(yùn)營(yíng)商之間兼并整合的數(shù)量在上升。正如主要的班輪公司通過組建聯(lián)盟和簽訂艙位共享協(xié)議來降低彼此的成本一樣，專業(yè)冷藏船的運(yùn)營(yíng)商也開始依靠相互之間共享船舶和合并資產(chǎn)來削減成本。

在過去的黃金歲月，專業(yè)冷藏船營(yíng)運(yùn)商一共有22家，而現(xiàn)在只剩下7家。大型的水果運(yùn)輸公司只剩下三四家了。

出乎很多人的意料，去年最大宗的交易是第三大傳統(tǒng)冷藏船運(yùn)營(yíng)商波羅的海冷藏船航運(yùn)公司（Baltic Reefer Shipping）兼并了居于第二位的日本郵船冷藏運(yùn)輸公司（NYKCool），其中包括屬于非經(jīng)營(yíng)性船東NYK Reefers的10艘冷藏船和屬于合伙人的12艘船。這宗出售也包括了商業(yè)組織和合伙經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)。全部22艘船現(xiàn)在以Cool Carriers的名義運(yùn)營(yíng)。

幾乎就在相同的時(shí)間段，班輪公司通過結(jié)盟加強(qiáng)了自身在易腐品運(yùn)輸市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，他們不僅能夠擴(kuò)大其全球影響力，還能夠通過共享艙位空間來提高其冷藏集裝箱的運(yùn)輸能力。如去年赫伯羅特兼并南美輪船之后成為了世界排名第四的班輪公司，意味著這家公司現(xiàn)在擁有多達(dá)24條以冷藏集裝箱運(yùn)輸為重點(diǎn)的南北貿(mào)易服務(wù)航線，以及大約11.5萬TEU冷藏運(yùn)力的龐大船隊(duì)。

盡管如此，Dynamar預(yù)測(cè)，由于傳統(tǒng)的冷藏船運(yùn)營(yíng)商試圖阻止丟失更大的市場(chǎng)份額給集裝箱船對(duì)手們，傳統(tǒng)冷藏船公司之間的并購還會(huì)瘋狂地繼續(xù)下去。

為了避免丟失更大的市場(chǎng)份額，專業(yè)冷藏船的運(yùn)營(yíng)商們除了依靠企業(yè)整合和船舶共享協(xié)議以外，還采取更多的方式試圖反擊。

2007年，這個(gè)行業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)商，包括海貿(mào)公司（Seatrade）和波羅的海冷藏船航運(yùn)公司（Baltic Reefer Shipping），發(fā)起組織了一個(gè)名叫“360質(zhì)量協(xié)會(huì)”的組織，以抗衡班輪公司快速增長(zhǎng)的冷藏運(yùn)輸業(yè)務(wù)。這個(gè)360質(zhì)量協(xié)會(huì)旨在開發(fā)一套所有成員都必須遵循的質(zhì)量標(biāo)簽和代碼，以確保各自供應(yīng)鏈的最高標(biāo)準(zhǔn)。這一套嚴(yán)格的代碼囊括了從船舶檢查到船舶維修、產(chǎn)品后處理和運(yùn)行技術(shù)等一切步驟，甚至包括選擇可靠的和受人尊敬的供應(yīng)鏈合作伙伴。

通過改善客戶服務(wù)，360質(zhì)量協(xié)會(huì)的創(chuàng)始成員開始相信可以提高他們作為代替班輪公司的一個(gè)可行的選擇機(jī)會(huì)。

現(xiàn)在，360質(zhì)量協(xié)會(huì)擁有28家成員，不僅包含了幾乎所有主要的冷藏船經(jīng)營(yíng)商（這大約占到了傳統(tǒng)冷藏船隊(duì)的80%），還包括了來自美國(guó)、南非和歐洲的碼頭營(yíng)運(yùn)商，除此之外還有來自易腐品供應(yīng)鏈上的許多其他專業(yè)人士。專業(yè)冷藏船營(yíng)運(yùn)商的這一實(shí)踐向托運(yùn)人表明，集裝箱運(yùn)輸之外仍還有另一種選擇。

今年2月份，德國(guó)首都柏林再一次主辦了世界上最大的水果貿(mào)易展銷會(huì)——Fruit Logistica，專業(yè)冷藏船營(yíng)運(yùn)商也利用這個(gè)機(jī)會(huì)展示力量。這項(xiàng)一年一度的活動(dòng)在三天內(nèi)吸引了超過6萬名參觀者前往這個(gè)碩大無朋的展銷會(huì)觀展，同時(shí)有來自果蔬供應(yīng)鏈上的接近3000家參展商參加。

可以設(shè)想一下，如果沒有可替代集裝箱運(yùn)輸?shù)钠渌x擇，那么冷藏集裝箱運(yùn)輸行業(yè)會(huì)發(fā)生什么，更重要的是運(yùn)費(fèi)率，如果所有班輪巨頭聯(lián)合起來尋求規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，那局面又將如何呢？毋庸置疑，運(yùn)價(jià)肯定會(huì)扶搖直上。你可以在馬士基、地中海航運(yùn)、赫伯羅特或者漢堡南美等班輪業(yè)巨頭和專業(yè)冷藏船營(yíng)運(yùn)商之間作出選擇。主要的托運(yùn)人確實(shí)是這么考慮的：“不要把所有的雞蛋放到一個(gè)籃子里”。

海貿(mào)公司的首席執(zhí)行官比爾頓沃夫說：“如果客戶選擇使用360質(zhì)量協(xié)會(huì)運(yùn)營(yíng)的傳統(tǒng)冷藏船公司，那么他們可以期望得到超過集裝箱承運(yùn)人那里得到的服務(wù)。我們想為客戶提供直接服務(wù)航線，所以我們建立了一個(gè)稱為FDD的服務(wù)模式——快速、直接、專用。這一模式幾乎是不言自明的，就是致力于運(yùn)送冷藏貨物的直達(dá)運(yùn)輸。”

集裝箱運(yùn)輸通常只掛靠幾個(gè)干線港，另外一些貨物的目的港他們不停靠，而是通過支線運(yùn)輸?shù)竭_(dá)這些港口卸貨。而專業(yè)冷藏船一般比較小，它們可以直接到達(dá)大型集裝箱船無法到達(dá)的專用的冷藏船碼頭，這樣就節(jié)省了運(yùn)輸過程中寶貴的時(shí)間。

專業(yè)冷藏船營(yíng)運(yùn)商所關(guān)注的重點(diǎn)是所有需要快速運(yùn)輸?shù)漠a(chǎn)品。如用冷藏船從新西蘭運(yùn)輸獼猴桃到歐洲需要27天，而最快的集裝箱運(yùn)輸也要花52天。即使運(yùn)輸香蕉，冷藏船也可以節(jié)省一周時(shí)間。而對(duì)于香蕉這類貨物來說，一周是很長(zhǎng)的時(shí)間了，足夠讓超市利用這段時(shí)間推廣一個(gè)產(chǎn)品。

還有一點(diǎn)需要提醒的是，對(duì)于一個(gè)超市來說，水果和蔬菜是目前他們最賺錢的商品，利潤(rùn)率達(dá)30%以上，而其他大部分商品的利潤(rùn)率只能達(dá)到1%到5%。這也是在每個(gè)超市的入口處，你最先進(jìn)入的是果蔬區(qū)的原因之一，因?yàn)槿藗兛诖镞€有錢的時(shí)候，他們會(huì)傾向于在進(jìn)入商店的開始而不是最后花更多的錢。

因此，超市確保他們的水果和蔬菜保持新鮮和美味使顧客滿意是很重要的，顧客會(huì)因此而成為回頭客。

當(dāng)然，并不是說離開了傳統(tǒng)冷藏船就不能保證果蔬的高質(zhì)量。你可以采取航空貨運(yùn)，但是那就意味著高昂的運(yùn)價(jià)和不可能太多的運(yùn)量。但是如果你考慮可選方式的話，那么，比起集裝箱運(yùn)輸來說，冷藏船運(yùn)輸是個(gè)更好的選擇。

老化的船隊(duì)正在脫胎換骨

目前傳統(tǒng)冷藏船是一支相對(duì)老舊的船隊(duì)，其平均船齡在21年左右，而這些冷藏船的標(biāo)準(zhǔn)使用壽命一般在30到35年之間。

大多數(shù)的船還有15年就服役期滿。據(jù)Dynamar預(yù)測(cè)，這些專業(yè)的冷藏船隊(duì)從2020年開始，報(bào)廢的速度會(huì)加快。因此，如果未來10年間沒有大量新的傳統(tǒng)冷藏船造出的話，船隊(duì)將從現(xiàn)今剛剛超過600艘在役船降到2025年的140艘。

然而，由于傳統(tǒng)冷藏船的老化并不是最近剛剛開始，所以近幾年來冷藏船隊(duì)一直在逐步縮小，同時(shí)源源不斷地有船只被送進(jìn)拆船廠。根據(jù)Dynamar的調(diào)查，去年專用冷藏船的數(shù)量比上年進(jìn)一步下降了2%。

與此相反，在專用冷藏船數(shù)量縮減的同時(shí)，集裝箱船公司運(yùn)營(yíng)的冷藏集裝箱運(yùn)載能力一直在增長(zhǎng)，2014年又增長(zhǎng)了5%。預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)將繼續(xù)下去，在未來幾年內(nèi)，傳統(tǒng)冷藏船隊(duì)的全球易腐品運(yùn)量將從目前的1700萬噸降到1000萬噸至1500萬噸，占世界易腐品運(yùn)量的比重將降到大約10%。

然而，360質(zhì)量協(xié)會(huì)的高層堅(jiān)信，傳統(tǒng)冷藏船隊(duì)的縮減可以視為積極的，因?yàn)樗沟媒?jīng)營(yíng)者們消除了所謂的市場(chǎng)上的“廢物”。四五年前，市場(chǎng)上有太多的冷藏船，質(zhì)量參差不齊，哪怕再精明的托運(yùn)人也不知道該選什么。但是通過船隊(duì)收縮，大浪淘沙，剩下的都是優(yōu)秀的，所以現(xiàn)在你知道你得到的是什么。

海貿(mào)公司也有很大一部分船只進(jìn)入了使用壽命的后期階段。比爾頓沃夫說，確保每一艘更新船舶通過FDD標(biāo)準(zhǔn)而且滿足360質(zhì)量協(xié)會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)是必須的。他承認(rèn)，海貿(mào)公司和其他冷藏船運(yùn)營(yíng)商一樣，要想從體量巨大的集裝箱船公司手中重新奪回市場(chǎng)份額幾乎是不可能的，因?yàn)楣静⒉皇且粋€(gè)大型跨國(guó)股份制公司，不是只要出去買一整個(gè)船隊(duì)的船就可以趕得上的。

海貿(mào)公司認(rèn)為現(xiàn)在更重要的是保持現(xiàn)有的客戶基礎(chǔ)不要流失，這就是為什么海貿(mào)公司把360質(zhì)量協(xié)會(huì)的概念置于公司未來投資計(jì)劃的最前沿。

其中一項(xiàng)投資計(jì)劃包括海貿(mào)公司去年訂造的四艘新船。這些將于2016年的頭四個(gè)月交付的大容量冷藏船，除了常規(guī)的冷藏貨艙以外，每艘可以裝載700個(gè)大容積冷藏集裝箱，以50/50的比例分別裝于甲板上和艙內(nèi)。所有裝在艙內(nèi)的集裝箱堆放在強(qiáng)力通風(fēng)區(qū)域并配有水冷卻裝置，而裝于甲板上的集裝箱則沒有。

海貿(mào)公司宣稱它計(jì)劃訂造四艘能夠捎帶集裝箱的專業(yè)冷藏船的時(shí)候，曾被一些冷藏船營(yíng)運(yùn)商視為異類甚至“叛徒”。許多業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，如果最大的傳統(tǒng)冷藏船運(yùn)營(yíng)商也認(rèn)為未來是冷藏集裝箱的天下，那么離我們看到傳統(tǒng)冷藏船的末日也不會(huì)太遠(yuǎn)了，例如，到目前為止，今年這個(gè)級(jí)別的大型冷藏船只有一艘訂單。

傳統(tǒng)冷藏船的非傳統(tǒng)訂單

然而，看起來海貿(mào)公司預(yù)期未來是兩者可以共存的。據(jù)悉，當(dāng)前海貿(mào)公司正在考察一個(gè)新的造船計(jì)劃，打算訂造小于30萬立方英尺容量的傳統(tǒng)冷藏船，它們將主要用于運(yùn)輸魚類。

海貿(mào)公司打算，到2020年將有20艘這種類型的在役船。它們不一定都是海貿(mào)公司自己擁有的，也可以是第三方擁有、租船經(jīng)營(yíng)或者共享池的，就像公司現(xiàn)在運(yùn)作的系統(tǒng)一樣。未來海貿(mào)公司將能夠在公海上進(jìn)行直接轉(zhuǎn)運(yùn)，而這是大型集裝箱船隊(duì)無法做到的。海貿(mào)公司訂造新船的策略也不同于大集裝箱班輪公司那種不斷推進(jìn)船舶大型化的進(jìn)程。

海貿(mào)公司既訂造了傳統(tǒng)冷藏船，也訂造了冷藏集裝箱船，它回避了問題實(shí)質(zhì)，即對(duì)于其他傳統(tǒng)冷藏運(yùn)營(yíng)商來說未來會(huì)是怎樣的。比爾頓沃夫認(rèn)為答案不會(huì)只在冷藏集裝箱，更有可能的是人們將看到更多的冷藏船在艙內(nèi)捎帶冷藏集裝箱。他說，能夠捎帶冷藏集裝箱的專業(yè)冷藏船的好處在于，它們可以直接?？棵恳粋€(gè)港口，特別是像南美洲那些專用的水果港口，那里沒有接納大型集裝箱船的設(shè)施，而且水深也是個(gè)問題。

隨著海貿(mào)公司逐漸成為市場(chǎng)引領(lǐng)者，公司相信業(yè)內(nèi)所有人都會(huì)密切關(guān)注這一發(fā)展趨勢(shì)。在未來幾年內(nèi)，傳統(tǒng)冷藏船運(yùn)營(yíng)商將以何種方式、選擇哪條道路來更新他們老化的船隊(duì)，這個(gè)問題必然會(huì)成為業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注的焦點(diǎn)。