稀土礦開采總量控制指標(biāo)與南方稀土礦非法開采市場影響分析

陳占恒 杜佳員 魯莎

為了限制稀土產(chǎn)業(yè)盲目發(fā)展，規(guī)范市場行為，按照《國務(wù)院關(guān)于全面整頓和規(guī)范礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序的通知》文件要求，我國于2006年起實(shí)施稀土礦開采總量控制。2012年國土資源部又發(fā)布了《開采總量控制礦種指標(biāo)管理暫行辦法》，加強(qiáng)國家實(shí)行開采總量控制礦種指標(biāo)管理，以及優(yōu)勢礦產(chǎn)資源開發(fā)的總量控制，防止過度開采，確保開采總量控制指標(biāo)的嚴(yán)肅性。

一、稀土礦開采總量控制指標(biāo)

2006-2014年稀土礦開采總量控制政策實(shí)施以來的開采指標(biāo)見表1。

2014年稀土礦總量控制計(jì)劃指標(biāo)10.5萬t，對(duì)應(yīng)的各種稀土氧化物理論產(chǎn)量見表2。其中鑭鈰氧化物合計(jì)占70.57%，鐠釹氧化物合計(jì)占20.08%。

稀土礦開采總量指標(biāo)應(yīng)在對(duì)市場需求充分調(diào)研的基礎(chǔ)上制定。稀土永磁、發(fā)光、催化、儲(chǔ)氫和拋光等稀土新材料是稀土產(chǎn)品的主要消費(fèi)領(lǐng)域。其中釹鐵硼產(chǎn)業(yè)對(duì)稀土產(chǎn)品鐠釹鏑的需求是稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力，決定了稀土產(chǎn)品的合理產(chǎn)量和稀土礦產(chǎn)品的合理供應(yīng)量。2013年我國釹鐵硼產(chǎn)量8.1萬t，對(duì)氧化鐠釹需求量約3萬t。按照一般氧化鐠釹產(chǎn)量約為稀土總產(chǎn)量的1/5來計(jì)算，則相應(yīng)的稀土氧化物理論產(chǎn)量約為15萬t。為滿足市場需求，對(duì)應(yīng)的稀土礦供應(yīng)量也應(yīng)該為約15萬t。如果50%的釹鐵硼產(chǎn)量需要加入2%的金屬鏑，需要金屬鏑810t，折合氧化鏑930t。氧化鏑主要來自我國南方礦，配分約為3.5%，其對(duì)應(yīng)的南方礦供應(yīng)量約為2.7萬t，則北方礦的供應(yīng)量應(yīng)為12.3萬t左右。2014年稀土礦總量控制指標(biāo)為10.5萬t，其中南方礦1.79萬t，北方礦8.71萬t，可供應(yīng)鐠釹氧化物合計(jì)約2.1萬t，尚不能滿足國內(nèi)釹鐵硼產(chǎn)業(yè)的需求。2013年國內(nèi)釹鐵硼對(duì)稀土的需求分析和稀土礦產(chǎn)品總量控制指標(biāo)與國內(nèi)需求分析參見表3和圖1。

2013年世界釹鐵硼總產(chǎn)量合計(jì)9.53萬t，對(duì)氧化鐠釹需求量約3.6萬t。理論上對(duì)應(yīng)的稀土氧化物總供應(yīng)量約18萬t，即需要至少18萬t稀土礦。日本是中國以外主要生產(chǎn)高性能釹鐵硼的國家，產(chǎn)品大多需要加入金屬鏑。如果60%的釹鐵硼產(chǎn)品需要添加2%金屬鏑，則對(duì)金屬鏑的需求為1 144t，相當(dāng)于1 313t氧化鏑。對(duì)離子型稀土礦的需求約為3.75萬t（稀土氧化物）。根據(jù)釹鐵硼產(chǎn)量估算的世界稀土礦產(chǎn)品需求見表4。

我國稀土冶煉分離產(chǎn)能接近40萬t，稀土礦的市場需求巨大。世界稀土市場需求為11萬～15萬t稀土氧化物，我國需求8萬～9萬t。雖然2014年我國將稀土礦開采指令性計(jì)劃提高到10.5萬t，但是稀土元素是共生的，其中輕稀土產(chǎn)品鑭鈰占約70%左右，而鑭鈰的市場約4萬～5萬t，大量鑭鈰產(chǎn)品積壓，總量控制對(duì)應(yīng)的有效稀土氧化物市場供應(yīng)可能不足7萬t。通過以上分析可見稀土礦開采總量控制指標(biāo)偏低，不能滿足市場需求。另一方面，我國自2011年4月1起上調(diào)稀土資源稅，而非法開采不用繳納資源稅、增值稅和所得稅。從政策層面看，非法開采逃避監(jiān)管、偷漏稅款，與合法生產(chǎn)相比較存在較大的市場空間和利潤空間。2011年稀土價(jià)格暴漲之后的持續(xù)走低表明，稀土市場供大于求，總量控制并未得到有效實(shí)施，而稀土礦非法開采是主要原因。據(jù)估算，2013年南方礦的實(shí)際供應(yīng)量在5萬t以上。

二、南方礦非法開采對(duì)市場的影響

根據(jù)是我國主要稀土礦和某種非法開采礦（簡稱“某私礦”）的稀土元素配分（表5）和2014年9月25日的國內(nèi)稀土價(jià)格可以計(jì)算出各種礦的理論價(jià)值（圖2）。由圖2可見1t南方礦（稀土氧化物）的價(jià)值是北方礦價(jià)值的2～3倍。

不同礦種的實(shí)際產(chǎn)品結(jié)構(gòu)決定了其實(shí)際價(jià)值。在實(shí)際生產(chǎn)中，北方礦的產(chǎn)品類型為氧化鑭、氧化鈰、氧化鐠釹，南方礦基本上為全分離。假設(shè)分離回收率為94%，則可計(jì)算出不同礦山的實(shí)際產(chǎn)品價(jià)值（圖3）。

綜合考慮不同礦山的采選冶成本可以估算使用不同礦種生產(chǎn)稀土氧化物的表觀利潤（圖4）。不同企業(yè)的運(yùn)營成本不同，實(shí)際利潤會(huì)比圖4估算的所示更低。非法開采礦因逃避資源稅、增值稅和其他各種稅費(fèi)成本比贛州的離子型稀土礦低得多；非法礦一般售價(jià)10萬元/t，而贛州同類稀土礦2014年9月下旬的價(jià)格為16萬～17萬元/t。據(jù)估算，2014年南方礦的市場實(shí)際供應(yīng)量在4萬t以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過南方礦總量控制指標(biāo)。當(dāng)南方礦大量充斥市場需求不旺時(shí)，稀土市場可能進(jìn)入極端競爭狀態(tài)（圖5）。由圖5可見，南方非法礦在極端競爭狀態(tài)下仍可以獲得較高利潤，具有很強(qiáng)的盈利能力。

三、稀土資源管理的政策建議

2014年8月7日，世界貿(mào)易組織專家組報(bào)告認(rèn)為我國稀土出口配額和關(guān)稅政策不符合WTO規(guī)則。取消出口配額，我國對(duì)稀土行業(yè)的管理難度將會(huì)進(jìn)一步加大。

加強(qiáng)稀土礦總量控制管理是保護(hù)稀土資源的重要手段。制定符合市場需求的總量控制指標(biāo)是總量控制政策得以有效實(shí)施的關(guān)鍵因素之一，年度指標(biāo)的確定應(yīng)當(dāng)建立在對(duì)稀土需求充分調(diào)研的基礎(chǔ)之上。南方礦非法開采猖獗的原因之一是過去的總量控制指標(biāo)不能滿足稀土生產(chǎn)企業(yè)的需求。應(yīng)適度提高總量指標(biāo)，特別是南方離子吸附型稀土礦總量指標(biāo)。同時(shí)，為體現(xiàn)稀土資源的國家戰(zhàn)略性，應(yīng)加強(qiáng)國家層面對(duì)稀土資源的調(diào)配，比如在稀土企業(yè)集團(tuán)框架下將包頭的稀土資源調(diào)配給南方一些沒有資源保障的企業(yè)，改變稀土資源地方壟斷局面。

此外，為滿足WTO規(guī)則要求，我國可能適時(shí)取消稀土出口關(guān)稅。因此進(jìn)一步提高稀土資源稅成為一項(xiàng)替代政策建議。但如前對(duì)非法開采的分析，提高資源稅將增加守法守規(guī)企業(yè)的成本，相對(duì)地，非法開采的利潤空間則進(jìn)一步提升。因此，在非法開采沒有得到有效控制的形勢下，提高稀土資源稅不利于稀土行業(yè)的健康發(fā)展。我國南方離子吸附型稀土資源是中重稀土特別是鋱鏑镥的主要來源，應(yīng)在嚴(yán)格執(zhí)行總量控制指標(biāo)的同時(shí)，繼續(xù)加大打擊非法開采力度。