中國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)解讀

固態(tài)照明（Solid State Lighting，SSL）又稱(chēng)半導(dǎo)體照明，包括發(fā)光二極管（LED）和有機(jī)發(fā)光二極管（OLED），是用第3代半導(dǎo)體材料和有機(jī)半導(dǎo)體材料制作的光源及顯示器件，具有可控性強(qiáng)、耗電量少、長(zhǎng)壽命、耐震動(dòng)、色彩豐富等特點(diǎn)，是繼白熾燈、熒光燈之后掀起的又一次照明光源革命。

2014年，諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)授予了赤崎勇（Isamu Akasaki）、天野浩（Hiroshi Amano）和中村修二（Shuji Nakamura）3位科學(xué)家，以表彰他們發(fā)明的藍(lán)色LED這種新型高效、環(huán)境友好型光源，它是以氮化鎵、碳化硅等為代表的第3代半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的首個(gè)突破口。此次獲獎(jiǎng)將半導(dǎo)體照明材料推向大眾視野，并充分肯定了固態(tài)照明為人類(lèi)社會(huì)在生態(tài)、健康、節(jié)能、文化等方面帶來(lái)的巨大福祉。

近年來(lái)，中國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)從技術(shù)驅(qū)動(dòng)向應(yīng)用驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，依舊保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，LED上市企業(yè)表現(xiàn)亮眼，各種新技術(shù)漸行漸近，超越照明、創(chuàng)新應(yīng)用紛至沓來(lái)，而行業(yè)洗牌、強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局調(diào)整持續(xù)。在國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)的大環(huán)境下，伴隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)入“新常態(tài)”，“一帶一路”等國(guó)家戰(zhàn)略布局，為半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了新的機(jī)遇。

同時(shí)，隨著全球?qū)Π谉霟舻雀吆哪墚a(chǎn)品禁限令（禁白令）的深入實(shí)施和整體宏觀環(huán)境的持續(xù)優(yōu)化，半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了黃金發(fā)展期。

一、半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)是我國(guó)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要選擇

當(dāng)前，解決全球生態(tài)環(huán)境惡化和能源緊缺問(wèn)題已成為人類(lèi)社會(huì)面臨的重大課題，綠色、低碳、可持續(xù)已經(jīng)成為各國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的關(guān)鍵詞。推動(dòng)半導(dǎo)體照明的發(fā)展對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排以及帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)具有重要意義。

1.發(fā)展半導(dǎo)體照明是推動(dòng)節(jié)能減排、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要突破口

據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國(guó)發(fā)電量已躍居世界第1位，2014年我國(guó)發(fā)電總量5.55萬(wàn)億kWh，同比增長(zhǎng)3.6%；而我國(guó)同期全社會(huì)用電量5.52萬(wàn)億kWh，同比增長(zhǎng)3.8%，而照明用電約占全社會(huì)用電量的14%左右，且每年以5%～10%的速度增長(zhǎng)。我國(guó)80%以上的電力是火力發(fā)電，火力發(fā)電是形成碳排放的重要來(lái)源，我國(guó)煤電形成的碳排放量約占全國(guó)總量的一半左右，火力發(fā)電不僅消耗了大量煤炭資源，其排放物還成為空氣和環(huán)境的首要污染源。因此，我國(guó)節(jié)能減排的需求十分迫切。

半導(dǎo)體照明產(chǎn)品具有很好的節(jié)能效果。LED所能達(dá)到的最大理論光效為370 lm/W，目前產(chǎn)業(yè)化器件光效已達(dá)到160 lm/W，光源/燈具光效已超過(guò)75 lm/W。從白熾燈、CFL節(jié)能燈和LED球泡燈全生命周期的能量消耗看，主要集中在使用階段，能耗占比均在90%以上，制造和運(yùn)輸部分則不足10%；2011年，白熾燈的能源消耗相當(dāng)于LED球泡燈的近4倍。隨著LED的技術(shù)進(jìn)步，預(yù)計(jì)2015年白熾燈全生命周期的能源消耗相當(dāng)于LED球泡燈的8.6倍，CFL節(jié)能燈的能源消耗約為L(zhǎng)ED球泡燈的2.2倍，隨著LED技術(shù)的發(fā)展，預(yù)計(jì)這一比例將進(jìn)一步提高。同時(shí)，LED產(chǎn)品不含汞、制造過(guò)程幾乎不存在污染、廢棄物少，具有可循環(huán)、可回收的特點(diǎn)，是真正的綠色照明光源。

通過(guò)半導(dǎo)體照明技術(shù)和產(chǎn)品的應(yīng)用可以大大減少能源消耗，還可以有效保護(hù)環(huán)境，推進(jìn)節(jié)能減排，實(shí)現(xiàn)低碳經(jīng)濟(jì)。據(jù)CSA Research預(yù)測(cè)，2015年我國(guó)LED在通用照明領(lǐng)域的市場(chǎng)滲透率（國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量）約為30%，年節(jié)電可達(dá)1 000億kWh，減少二氧化碳、二氧化硫、氮氧化合物粉塵排放1.5億t。

2.發(fā)展半導(dǎo)體照明是培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的現(xiàn)實(shí)選擇

半導(dǎo)體照明已經(jīng)確立了在照明產(chǎn)業(yè)變革中的主導(dǎo)地位，是一場(chǎng)成功的技術(shù)革命，開(kāi)始進(jìn)入千家萬(wàn)戶(hù)，并正向更高光效、更優(yōu)品質(zhì)、更低成本、更可靠方向快速發(fā)展，已在可見(jiàn)光通信、智能交通與家居、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域催生出新的應(yīng)用。

未來(lái)，隨著半導(dǎo)體照明與控制、傳感等硅技術(shù)融合發(fā)展，半導(dǎo)體照明將進(jìn)入以智能化、個(gè)性化為特征的按需照明時(shí)代，將以高效率、高質(zhì)量、智能化、健康環(huán)保為特點(diǎn)，并逐步向超越照明市場(chǎng)滲透，形成一系列應(yīng)用導(dǎo)向的產(chǎn)業(yè)集群和多學(xué)科融合的創(chuàng)新系統(tǒng)。半導(dǎo)體照明技術(shù)在農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、交通、航空、航天等超越照明領(lǐng)域的應(yīng)用，以及可見(jiàn)光通訊技術(shù)的不斷成熟，將成為未來(lái)生態(tài)農(nóng)業(yè)、醫(yī)療健康、物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通的最便捷的通路之一，并發(fā)揮巨大的支撐作用。

3.發(fā)展半導(dǎo)體照明可以帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、推動(dòng)第3代半導(dǎo)體技術(shù)進(jìn)步

經(jīng)過(guò)10多年的發(fā)展，以氮化物L(fēng)ED發(fā)光芯片為核心的半導(dǎo)體照明技術(shù)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，成為第3代半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)化的第1個(gè)成功突破口。發(fā)展半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)能夠帶動(dòng)基于第3代半導(dǎo)體材料的光電子器件在醫(yī)療、農(nóng)業(yè)、通信等領(lǐng)域的超越照明技術(shù)研究，以及在特種波長(zhǎng)的探測(cè)器、光源器件的研究，是攻克電力電子（功率微波器件、無(wú)線基站、輸變電、電動(dòng)汽車(chē)）、光電子（光通信、光傳感、光網(wǎng)絡(luò)、光存儲(chǔ)、激光器）、國(guó)防（紫外探測(cè)器、雷達(dá)）等領(lǐng)域的重要切入點(diǎn)和突破口。

第3代半導(dǎo)體材料將引領(lǐng)眾多技術(shù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)性研發(fā)，具有極強(qiáng)的應(yīng)用戰(zhàn)略性、前瞻性和產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)性?；诘?代半導(dǎo)體材料的半導(dǎo)體照明器件、電力電子器件、射頻功率器件的眾多創(chuàng)新應(yīng)用，將推動(dòng)第3代半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)業(yè)爆發(fā)性成長(zhǎng)，并整體推動(dòng)材料、信息、能源、交通等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，開(kāi)啟微電子與光電子攜手并進(jìn)的新時(shí)代。

二、中國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)

近年來(lái)，通過(guò)“國(guó)家半導(dǎo)體照明工程”等計(jì)劃的持續(xù)支持，我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，形成了相對(duì)比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，已逐漸成為全球半導(dǎo)體照明制造中心，中國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持較高景氣度。

1.宏觀環(huán)境助力行業(yè)穩(wěn)健成長(zhǎng)

半導(dǎo)體照明不僅以其巨大的節(jié)能減排潛力對(duì)保障經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義，對(duì)照明及其他產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)也具有巨大的帶動(dòng)作用。隨著綠色智能時(shí)代的到來(lái)，半導(dǎo)體照明與物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)深度融合，將成為智慧社會(huì)的重要組成部分，將改變?nèi)祟?lèi)的生活方式，并且對(duì)我們衣食住行、健康、環(huán)境等各個(gè)方面產(chǎn)生重要影響（詳見(jiàn)表1）。

當(dāng)前的宏觀環(huán)境都非常有利于半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及節(jié)能低碳產(chǎn)品和技術(shù)的推廣應(yīng)用，全球照明產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)LED照明領(lǐng)跑的新時(shí)代。

2.產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

2014年，我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到3 507億元，較2013年增長(zhǎng)36%，繼續(xù)延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)（如圖1所示）。

其中上游環(huán)節(jié)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，產(chǎn)業(yè)集中度提高。2014年，我國(guó)半導(dǎo)體照明外延芯片環(huán)節(jié)產(chǎn)值約138億元，較2013年增長(zhǎng)31%。MOCVD設(shè)備進(jìn)一步向大企業(yè)集中，其中11%左右的企業(yè)裝機(jī)數(shù)量超過(guò)50臺(tái)，多數(shù)企業(yè)產(chǎn)能利用率顯著提高。倒裝芯片憑借其良好的電流擴(kuò)展和出光率特性，開(kāi)始為市場(chǎng)所認(rèn)可，產(chǎn)量有較快增長(zhǎng)。

同時(shí)，中游發(fā)展平穩(wěn)，2014年，封裝規(guī)模約517億元，中功率器件成為主流，產(chǎn)量占比超過(guò)一半以上。

此外，下游應(yīng)用增長(zhǎng)迅猛，我國(guó)半導(dǎo)體照明應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2 852億元，年增長(zhǎng)率接近38%，仍然是產(chǎn)業(yè)鏈中增長(zhǎng)最快的環(huán)節(jié)。

3.技術(shù)突破層出不窮

我國(guó)半導(dǎo)體照明關(guān)鍵技術(shù)不斷進(jìn)步。2014年功率型白光LED產(chǎn)業(yè)化光效達(dá)140 lm/W；具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的功率型硅基LED芯片產(chǎn)業(yè)化光效達(dá)到140 lm/W；在國(guó)際上率先突破在納米圖形襯底（NPSS）外延生長(zhǎng)高質(zhì)量氮化鋁（AlN）及深紫外LED，深紫外LED發(fā)光波長(zhǎng)293nm，在20mA電流下輸出功率超過(guò)4mW；OLED器件光效達(dá)到97 lm/W，壽命超過(guò)10 000h。

2014年，技術(shù)創(chuàng)新亮點(diǎn)頗多。在追求高光效的同時(shí)，智能化、模塊化以及集成技術(shù)成為熱點(diǎn)；倒裝芯片逐漸受到青睞，但競(jìng)爭(zhēng)力有待提升；AC-LED、HV-LED在改善散熱、降低能耗方面各有千秋，但尚需時(shí)日才能成為主流產(chǎn)品；標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化是降低成本和規(guī)?；a(chǎn)的必然選擇；COB、去電源化、芯片級(jí)封裝等技術(shù)在集成化的道路上漸行漸近，對(duì)未來(lái)封裝企業(yè)的發(fā)展模式提出新挑戰(zhàn)。

環(huán)保壓力下，業(yè)界對(duì)LED產(chǎn)品的能源消耗和可循環(huán)利用更加關(guān)注，2014年12月發(fā)布的半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)能效“領(lǐng)跑者”名單，為良性競(jìng)爭(zhēng)和可持續(xù)發(fā)展給予引導(dǎo)。Hue掀起熱潮，Goccia紐扣面世、“易逛”APP上線，小米聯(lián)手美的，是對(duì)半導(dǎo)體照明與信息、控制、傳感、通訊技術(shù)乃至生物、醫(yī)學(xué)技術(shù)融合發(fā)展的最佳詮釋。至于未來(lái)，從諾獎(jiǎng)可以看出，以氮化鎵、碳化硅為代表的第3代半導(dǎo)體材料將是科技發(fā)展的重要方向。

4.LED上市公司表現(xiàn)亮眼

LED上市公司作為行業(yè)的龍頭企業(yè)，其業(yè)績(jī)是反映整個(gè)行業(yè)的晴雨表。據(jù)CSA Research對(duì)LED相關(guān)上市公司的年報(bào)整理分析，半導(dǎo)體照明行業(yè)自2013年回暖后，2014年景氣度持續(xù)，LED上市公司整體表現(xiàn)良好，營(yíng)收繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，“增收不增利”情況有所緩解，利潤(rùn)質(zhì)量提高（如圖2所示）。其中24家以LED為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司2014全年?duì)I收總額達(dá)到298.58億元，較2013年的240.80億元增長(zhǎng)了23.99%，利潤(rùn)總額44.68億元，較上年增長(zhǎng)32.34%。

而三安光電股份有限公司、廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司、木林森股份有限公司、佛山市國(guó)星光電股份有限公司、利亞德光電股份有限公司等9家企業(yè)2014年?duì)I業(yè)收入的業(yè)績(jī)成為L(zhǎng)ED界“10億元俱樂(lè)部”成員?？偟膩?lái)說(shuō)，芯片龍頭穩(wěn)坐江山，封裝巨頭競(jìng)爭(zhēng)激烈，應(yīng)用顯示黑馬前沖。

5.照明應(yīng)用市場(chǎng)全面啟航

隨著技術(shù)水平的快速提升，產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)下降，“大數(shù)據(jù)”及智慧城市引發(fā)了新需求與市場(chǎng)機(jī)會(huì)，市場(chǎng)需求爆發(fā)增長(zhǎng)，全球照明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局不斷調(diào)整變化，照明產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)LED照明領(lǐng)跑的新時(shí)代。

CSA Research發(fā)布的關(guān)于LED照明行業(yè)的系列報(bào)告顯示（如圖3所示），中國(guó)照明大國(guó)風(fēng)采依舊，LED照明蔚然成風(fēng)。2014年，中國(guó)照明產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值約5 200億元，較2013年增長(zhǎng)10%，其中LED照明產(chǎn)值超過(guò)1 100億元，LED在整體照明產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)份額從2013年的15%提升到2014年的22%；2014年我國(guó)照明產(chǎn)品出口金額415.5億美元，LED照明出口額約108.5億美元，LED照明出口占比約26%。此外，歐司朗、飛利浦、歐普等傳統(tǒng)照明廠商華麗轉(zhuǎn)身，其LED照明營(yíng)收占比超過(guò)一半，2015年更是有望超過(guò)6成。

此外，LED照明市場(chǎng)滲透不斷提速，據(jù)CSA Research統(tǒng)計(jì)，我國(guó)國(guó)內(nèi)LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量約16.7億只，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量約7.5億只，LED照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額（LED照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售數(shù)量/照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)總銷(xiāo)售數(shù)量）達(dá)到16.4%，比2013年的8.9%上升約7%。

6.產(chǎn)品出口節(jié)節(jié)攀升

隨著世界各國(guó)白熾燈淘汰計(jì)劃的深入實(shí)施和產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國(guó)LED照明產(chǎn)品的出口增勢(shì)迅猛。近4年來(lái)我國(guó)LED照明產(chǎn)品的出口金額從2011年的15.8億美元到2014年的108.5億美元，同時(shí)出口企業(yè)數(shù)量超過(guò)7 000家，且進(jìn)入企業(yè)數(shù)量基本在退出的2倍以上（如圖4所示）。

從出口目的地看，2014年，我國(guó)LED照明產(chǎn)品出口海外遍地開(kāi)花，但隨著全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變換，出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)較大變化，傳統(tǒng)市場(chǎng)歐、美高速增長(zhǎng)，而金磚國(guó)家、中東地區(qū)等新興市場(chǎng)快速興起。2014年，歐、美、日3大傳統(tǒng)出口市場(chǎng)的份額為50.1%，較2013年同期下降了8%；而同期金磚國(guó)家和中東地區(qū)的市場(chǎng)份額大幅提升，由12.4%提高到19.6%。2014年我國(guó)LED照明產(chǎn)品的前10大出口國(guó)和地區(qū)分別為美國(guó)、俄羅斯、中國(guó)香港、日本、德國(guó)、英國(guó)、荷蘭、西班牙、澳大利亞和意大利。而俄羅斯在2014年的整體增速達(dá)到270%，自2014年第2季度成為我國(guó)第2大出口市場(chǎng)后，3季度和4季度出口額飛速增長(zhǎng)，2個(gè)季度增長(zhǎng)率都接近400%，以10%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居亞軍寶座。

7.產(chǎn)業(yè)整合并購(gòu)潮涌

2014年以來(lái)，為了應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，鞏固已有的市場(chǎng)地位，并購(gòu)作為其中一條最便捷、見(jiàn)效最快的路受到了各類(lèi)企業(yè)的青睞。與前幾年相比，目前企業(yè)間的整合并購(gòu)更加頻繁，整合方向也不斷調(diào)整，其結(jié)果是使優(yōu)勢(shì)資源進(jìn)一步向行業(yè)龍頭集中。

據(jù)CSA Research 統(tǒng)計(jì)，2014年我國(guó)半導(dǎo)體照明行業(yè)共發(fā)生19起重要的整合并購(gòu)交易，涉及的交易總金額近100億元人民幣，其并購(gòu)目的大多數(shù)是取得控股權(quán)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈并實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展，同時(shí)樹(shù)立品牌，擴(kuò)大規(guī)模，壯大實(shí)力。

三、結(jié)語(yǔ)

隨著半導(dǎo)體照明技術(shù)水平的持續(xù)提升和成本的逐步下降，其應(yīng)用領(lǐng)域也不斷拓展，特別是在醫(yī)療、農(nóng)業(yè)、光通訊等非視覺(jué)照明方面的應(yīng)用不可小覷，有望成為L(zhǎng)ED應(yīng)用市場(chǎng)的下一片藍(lán)海。

半導(dǎo)體照明行業(yè)經(jīng)過(guò)多年技術(shù)沉淀以及近幾年政府的大力推廣，市場(chǎng)接受度已經(jīng)有了較大的提升。接下來(lái)渠道之爭(zhēng)將如火山噴發(fā)，未來(lái)2年將成為L(zhǎng)ED照明渠道布局的“黃金時(shí)間”，渠道建設(shè)、品牌樹(shù)立已經(jīng)刻不容緩，將是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)制勝的利器。

此外，LED照明將出現(xiàn)新的應(yīng)用形式和產(chǎn)品。當(dāng)前，LED照明產(chǎn)品大多數(shù)以替代現(xiàn)有照明產(chǎn)品為主，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和使用模式尚不是完全按照LED光源特性和優(yōu)勢(shì)進(jìn)行設(shè)計(jì)。預(yù)計(jì)隨著LED照明產(chǎn)品的應(yīng)用和推廣，將逐步出現(xiàn)全新的產(chǎn)品形式，如與建筑材料的一體化，見(jiàn)光不見(jiàn)燈；照明產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和功能也會(huì)發(fā)生較大的變化，將逐步走向智能化、網(wǎng)絡(luò)化，同時(shí)也將集成眾多其他功能，如通訊、感應(yīng)等。未來(lái)的LED產(chǎn)品將是全新的產(chǎn)品，將會(huì)徹底改變?nèi)藗兊纳?。我?guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)步入新的階段，將進(jìn)入以智能化、個(gè)性化為特征的按需照明時(shí)代。

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