全球煉油業(yè)將持續(xù)下行

□ 丁文娟 鄭麗君 付凱妹

今后數(shù)年，全球煉油依然會面臨油品質(zhì)量升級、替代能源沖擊以及煉油利潤不斷降低的不利形勢。

受全球經(jīng)濟不景氣及歐洲等地區(qū)油品需求下降等影響，2014年全球煉油能力達到43.98億噸/年，比2013年下降0.08%；共有煉廠646座，比2013年增加1座；煉廠平均規(guī)模達680.8萬噸/年，略有下降。全球大部分煉廠處于減產(chǎn)狀態(tài)，美國、澳大利亞、意大利、法國、印尼等國有煉廠關(guān)閉情況。西歐地區(qū)煉廠由于成本較高，導(dǎo)致整個煉油能力大幅下降。亞洲地區(qū)仍然是主要的煉油能力增長地區(qū)，油品需求仍然是煉油能力增長的主要驅(qū)動力。

全球煉油總能力基本維持不變

全球最大的煉油公司、最大煉廠排名與2013年相比均沒有太大變化。在分地區(qū)煉油能力統(tǒng)計中，亞洲地區(qū)小幅上漲，非洲、東歐地區(qū)與2013年基本持平，北美、西歐、中東、南美地區(qū)均有所下降。亞洲地區(qū)仍為全球煉油能力最大的地區(qū)，共有163座煉廠，較2013年減少1座；北美地區(qū)煉油能力達10.79億噸/年，與2013年基本持平，擁有煉廠146座，較2013年減少1座；西歐地區(qū)煉油能力為6.66億噸/年，91座煉廠，較2013年減少3座。

從全球最大的煉油公司來看，?？松梨谝琅f以2.73億噸/年的煉油能力穩(wěn)居榜首，殼牌、中國石化分列二、三位。雪佛龍因其控股的加德士澳大利亞公司關(guān)閉了悉尼的675萬噸/年Kurnell煉廠，公司排名降至第10名；美國Sunoco公司由于剝離了其賓夕法尼亞州875萬噸/年Marcus Hook煉廠和費城1650萬噸/年煉廠，被臺塑石化取代了第25名的位置，其余各家公司與2013年排名大致相當（見表1）。

從全球最大煉廠統(tǒng)計來看，排名與2013年完全相同（見表2）。

歐洲煉油能力進一步降低

受來自亞洲、中東、俄羅斯和美國的成品油進口增加及自2008年以來歐洲成品油需求下降14%的影響，歐洲煉油能力持續(xù)過剩。自2007年以來歐洲已關(guān)停14座煉油廠，未來6年仍將關(guān)停12座煉油廠。

在西歐，煉廠利潤微薄，加上煉油能力過剩和油品結(jié)構(gòu)供需不平衡等諸多因素的影響，煉油企業(yè)處境艱難，BP、道達爾等石油巨頭正加速調(diào)整下游業(yè)務(wù)，將投資逐漸轉(zhuǎn)向上游業(yè)務(wù)。受此影響，2014年西歐煉油能力進一步降低，從2013年6.79億噸/年降至6.66億噸/年。煉廠數(shù)也由2013年94座降至91座，其中法國關(guān)停的煉廠最多。

亞太地區(qū)煉油業(yè)出現(xiàn)兩極分化

亞太地區(qū)發(fā)達國家的煉油能力正在下降，新興經(jīng)濟體則在增長。由于許多國家進口成品油的成本更低，因而目前未有新建項目公布。2014年，由于需求持續(xù)下降，日本、澳大利亞等國均選擇關(guān)閉部分煉廠以減少煉油能力，但仍然過剩。

亞洲大陸其他國家的情況則完全不同，中國、印度和越南正在擴能。中國煉油能力的增長是需求增速的2倍，2012年和2013年分別增加4350萬噸/年和3500萬噸/年，另有1500萬噸～2000萬噸/年煉油能力將投產(chǎn)。印度也在迅速提高煉油能力，預(yù)計增速將在2015年印度石油公司（IOC）的Paradip煉廠投產(chǎn)后放緩，印度已經(jīng)取代日本成為世界第三大原油進口國。印度將繼續(xù)出口約5000萬噸/年的油品，但國內(nèi)需求最終會上升到與煉油能力相當?shù)乃?。越南也將從煉油能力不足轉(zhuǎn)為能力過剩，到2015年其唯一的Dung Quat煉廠將擴能達到1000萬噸/年（20萬桶/日）。該廠目前僅能滿足越南30%的燃料需求，多家機構(gòu)計劃在國內(nèi)再建6座新煉油廠，如果這些煉廠全部建成投產(chǎn)，屆時將導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。

全球煉油業(yè)將進一步加速調(diào)整

當前，全球經(jīng)濟總體增長乏力，復(fù)蘇進程跌宕起伏，石油需求增速放緩，自2014年6月以來，原油價格急劇下跌，現(xiàn)已跌破2009年3月以來的最低點，跌至45美元/桶左右。分析人士表示，此次油價大跌主要由石油需求趨緩引起，預(yù)計未來很長一段時間原油價格將維持在低位運行。受此影響，煉油業(yè)將持續(xù)下行，全球煉油業(yè)將會進一步加速調(diào)整。

全球煉油中心將繼續(xù)向亞太地區(qū)東移。由于歐洲地區(qū)市場需求不振，該地區(qū)煉油能力將繼續(xù)縮減。中國、印度等國經(jīng)濟的快速發(fā)展，推動了這些地區(qū)油品需求的增長，促使亞太地區(qū)的煉油能力持續(xù)增長。與此同時，隨著一些大型煉油項目的投產(chǎn)，該地區(qū)煉油企業(yè)將面臨更加激烈的市場競爭，盡管油價大跌也無法緩解，煉油能力將嚴重過剩。

全球煉廠平均規(guī)模將進一步擴大，加氫能力不斷提高。在日趨嚴格的油品質(zhì)量升級等因素的影響下，煉油企業(yè)壓力重重，一些能耗高、規(guī)模小、油品質(zhì)量不過關(guān)的小型煉廠即將面臨淘汰。與此同時，隨著一些千萬噸級以上大型煉油項目的上馬，預(yù)計全球煉廠平均規(guī)模將進一步擴大。亞太等地區(qū)清潔燃料需求增長，全球加氫能力尤其是汽柴油加氫能力會繼續(xù)提高。

表2 2014年世界最大煉廠排名

頁巖油氣資源的開發(fā)等因素在一定程度上會對全球煉油業(yè)發(fā)展格局產(chǎn)生影響。目前，美國頁巖油氣資源的勘探開發(fā)進入快速發(fā)展階段，據(jù)估計，美國頁巖油將在2019年達到峰值4.8億噸/年。頁巖油氣資源的開發(fā)影響了北美地區(qū)煉廠和石油產(chǎn)品的價格和利潤，美國幾乎所有地區(qū)的煉油商都可以利用廉價的北美原油，石油產(chǎn)品不再依賴進口補給，轉(zhuǎn)而出口亞太地區(qū)。歐洲地區(qū)油品需求降低，以及北美等地區(qū)汽油產(chǎn)品需求的降低，使得歐洲煉油能力過剩，部分企業(yè)還將停產(chǎn)或減產(chǎn)。

綜上所述，今后數(shù)年全球依然會面臨油品質(zhì)量升級、替代能源沖擊，以及煉油利潤不斷降低的不利形勢，競爭力強、規(guī)模效應(yīng)顯著、原油供給充足、油品走向穩(wěn)定的煉廠將在激烈的競爭中立于不敗之地，而那些設(shè)備技術(shù)陳舊落后、經(jīng)濟效益差、油品需求方向不明的煉廠將逐步被淘汰。