中國紡織業(yè)國際布局正當(dāng)時

“一帶一路”戰(zhàn)略作為新一代中央領(lǐng)導(dǎo)人集體做出的重大政治經(jīng)濟決策，給企業(yè)更好進行國際布局提供了良好機遇

當(dāng)前，國內(nèi)外政治經(jīng)濟環(huán)境深刻變化。國內(nèi)經(jīng)濟告別高速增長,進入結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新驅(qū)動的新常態(tài)，在新舊動能轉(zhuǎn)換階段包括紡織業(yè)在內(nèi)的實體制造業(yè)面臨較大困難和下行壓力。當(dāng)前，在國內(nèi)各項改革全面推進的同時，創(chuàng)新型自由貿(mào)易試驗園區(qū)、京津冀一體化等重大頂層設(shè)計陸續(xù)出臺，特別是“一帶一路”這一著眼于中長期發(fā)展的重大戰(zhàn)略自2013 年秋天首倡以來，2015 年正式進入了全面推進階段。

本次大會以“‘一帶一路’的紡織版圖”為主題，就我國紡織產(chǎn)業(yè)加快推進全球布局、創(chuàng)造國際競爭新優(yōu)勢所面臨的形勢、機遇和重點進行深入探討。借此機會，談幾點看法。

一、加快產(chǎn)業(yè)跨國布局的形勢十分緊迫

改革開放以來，特別是中國加入WTO 以來，中國紡織工業(yè)抓住機遇，取得巨大發(fā)展成就，高度市場化的紡織產(chǎn)業(yè)鏈基本建成，成為世界紡織投資、生產(chǎn)、消費和出口第一大國。中國纖維加工總量占世界纖維加工總量的比重從1980 年的10.7%上升至2014年的50%以上，紡織品服裝出口額占世界比重也實現(xiàn)歷史性增長，2000 年為14.8%，2008 年上升到30.3%，2014年繼續(xù)上升到37.4%。但同時自金融危機以來，行業(yè)面臨的國內(nèi)外挑戰(zhàn)愈發(fā)嚴(yán)峻，國際競爭優(yōu)勢和可持續(xù)發(fā)展后勁面臨威脅。

一是全球總需求增長乏力背景下，紡織供應(yīng)鏈之間的比較優(yōu)勢競爭更加激烈。

根據(jù)波士頓咨詢報告，過去10 年間，中國的勞動力、能源成本上漲以及匯率升值大大削弱了包括紡織業(yè)在內(nèi)的制造業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢。紡織服裝業(yè)更面臨產(chǎn)業(yè)工人總量短缺和資源環(huán)境約束導(dǎo)致成本剛性上漲的現(xiàn)實困難。同時，棉花國內(nèi)政策雖有所改善，但國儲棉庫存和質(zhì)量問題仍十分突出，由此造成的不確定性影響整個產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定運行。這一系列因素導(dǎo)致的綜合成本上升在客觀上削弱了我國紡織工業(yè)領(lǐng)先的國際比較優(yōu)勢。例如,2009 年~2014 年期間，越南紡織品服裝出口金額的年均增速達(dá)到18.6%，超過中國同期6 個百分點。我國占日本紡織品服裝進口的市場份額也從80%以上迅速降至去年的70%以下。

二是全球貿(mào)易政策變革正在深刻影響全球紡織供應(yīng)鏈的重塑，TPP 等區(qū)域貿(mào)易協(xié)定將對我產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展造成較大挑戰(zhàn)。

自從多哈回合陷入僵局以來，區(qū)域性的自由貿(mào)易協(xié)定對全球貨物貿(mào)易帶來巨大影響。例如由于大部分產(chǎn)品雙向零關(guān)稅，中國—東盟自貿(mào)區(qū)自2010 年建成后促進了我國和東盟國家紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合，東盟迅速超過日本成為我第三大出口市場。鑒于美國、日本巨大的市場容量以及“從紗認(rèn)定”的原產(chǎn)地規(guī)則，剛結(jié)束部長級談判并進入各國立法機構(gòu)審批階段的TPP 給越南等國的棉紡、面料和服裝產(chǎn)業(yè)帶來大量新增投資。此外，歐盟、日本通過調(diào)整優(yōu)惠國別關(guān)稅政策，給柬埔寨、緬甸、越南等國紡織服裝產(chǎn)品零關(guān)稅或者普惠關(guān)稅，加速了部分國際訂單從我國轉(zhuǎn)移至上述國家。麥肯錫咨詢公司近期對美歐40 個品牌服裝公司調(diào)查顯示，孟加拉、越南、印度、緬甸和土耳其成為服裝采購轉(zhuǎn)移的首選地。這些國家的后發(fā)優(yōu)勢不容小覷。

三是全球新一輪工業(yè)革命和消費革命已初見端倪，中國紡織工業(yè)突破價值鏈低端的形勢和任務(wù)十分緊迫。

過去幾十年的努力，使得當(dāng)前中國紡織工業(yè)在全球供應(yīng)鏈的制造環(huán)節(jié)中占據(jù)中心地位，但在全球優(yōu)質(zhì)原料資源掌控、美學(xué)原創(chuàng)設(shè)計和時尚引領(lǐng)能力、國際性品牌和渠道掌控這些紡織服裝業(yè)的價值鏈高端地帶，我們依然不夠強大。更值得關(guān)注的是，我們與發(fā)達(dá)國家在新一輪工業(yè)革命中的核心軟硬件創(chuàng)新及服務(wù)性應(yīng)用還有相當(dāng)距離。另一方面，近幾年以優(yōu)衣庫為代表的海外強勢快消時尚品牌在中國市場實現(xiàn)了大規(guī)模渠道建設(shè)，市場滲透十分迅猛，削弱了國內(nèi)服裝品牌的資本積累和發(fā)展后勁。我國紡織產(chǎn)業(yè)的核心競爭力存在被鎖定在供應(yīng)制造環(huán)節(jié)的風(fēng)險。

中國紡織工業(yè)聯(lián)合會會長王天凱表示，“十三五”期間紡織行業(yè)全球布局需要關(guān)注幾個重點：

一是繼續(xù)保持謹(jǐn)慎態(tài)度，在海外布局中切實做好可行性研究和風(fēng)險防控，同時不斷提升企業(yè)總部的核心業(yè)務(wù)能力。

二是正視與國際優(yōu)秀跨國企業(yè)的差距，切實提升跨國供應(yīng)鏈管理和全球品牌運營能力。

三是全行業(yè)要進一步協(xié)同協(xié)作，在境外適宜區(qū)域建設(shè)中國紡織服裝工業(yè)園區(qū)進行積極探索。

二、“一帶一路”戰(zhàn)略為紡織業(yè)國際布局創(chuàng)造有利環(huán)境

為了應(yīng)對諸多國內(nèi)外挑戰(zhàn)，創(chuàng)造新的國際競爭優(yōu)勢和可持續(xù)發(fā)展能力，近年來，我國紡織業(yè)的跨國布局呈現(xiàn)加速推進態(tài)勢。行業(yè)眾多骨干企業(yè)進行跨國資源配置主要沿著兩條主線進行:一條主線是以產(chǎn)業(yè)資本為主導(dǎo)，通過綠地投資、合作進行生產(chǎn)力的跨國布局，打造“中國+周邊國家”的制造基地布局模式，維持和提升在全球供應(yīng)鏈中的領(lǐng)先優(yōu)勢，例如以天虹、百隆東方和華孚為代表的中國棉紡業(yè)已在越南投資了約200 萬錠紡紗項目；另一條主線是產(chǎn)業(yè)資本通過海外直接投資、并購，對全球范圍內(nèi)的優(yōu)質(zhì)原料資源、設(shè)計創(chuàng)新資源、品牌資源和市場渠道資源進行垂直延伸和掌控，帶動行業(yè)整體向產(chǎn)業(yè)價值鏈的高附加值領(lǐng)域滲透。例如如意在澳大利亞的棉花農(nóng)場投資和在多國的品牌并購、富麗達(dá)收購加拿大溶解漿公司、雅戈爾收購新馬以及金昇收購歐瑞康部分資產(chǎn)等。整體上，通過海外投資實踐，行業(yè)企業(yè)的國際運營能力獲得較快提升。

對于紡織業(yè)對外投資而言，2015年是非常重要的一年?！耙粠б宦贰敝卮蟪h自2013 年秋天提出以來，以今年3 月發(fā)布《推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21 世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動》為標(biāo)志，正在各個層面全力推動落實?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略作為新一代中央領(lǐng)導(dǎo)集體做出的重大政治、經(jīng)濟決策，與紡織服裝的部分產(chǎn)能跨國重置歷史進程完全契合，給企業(yè)更好進行國際布局提供了良好機遇。

一是在指明和引導(dǎo)海外重點投資區(qū)域的同時，通過國家間共贏式合作共建為海外投資提供頂層設(shè)計和多重保障。

“一帶一路”貫穿亞歐大陸，一頭是活躍的東亞經(jīng)濟圈，一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟圈。而包括中國在內(nèi)、東西橫貫兩大經(jīng)濟帶的“一路一帶”沿線目前有65 個國家，人口44 億、GDP 21 萬億美元，分別占世界的63%、29%，貿(mào)易總量只占全球1/4，以貿(mào)易促經(jīng)濟發(fā)展，以經(jīng)濟發(fā)展帶動貿(mào)易增長的正循環(huán)潛力巨大。“一帶一路”共要推進新亞歐大陸橋、中蒙俄、中國—中亞—西亞、中國—中南半島、中巴、孟中印緬六大國際經(jīng)濟走廊建設(shè)，其中“中國—中南半島”是目前我國紡織產(chǎn)業(yè)資本綠地投資集聚地，其余五個國際經(jīng)濟走廊中，中巴、孟中印緬和中國—中亞也有我產(chǎn)業(yè)跨國布局所需的豐富原料資源和勞動力資源，并且印度、巴基斯坦、孟加拉的紡織服裝工業(yè)也較為繁榮，這些都是行業(yè)進一步對外投資的潛力區(qū)域和重點國別。

為了實現(xiàn)“一帶一路”宏偉目標(biāo)，今年5 月中央和國務(wù)院先后出臺了兩份高度相關(guān)的指導(dǎo)性文件，分別是《中共中央國務(wù)院關(guān)于構(gòu)建開放型經(jīng)濟新體制的若干意見》和《國務(wù)院關(guān)于推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見》，明確了鼓勵紡織等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)“走出去”思路，并對管理體制進行改革，顯著提高對外投資的便利性。

眾多的政治、外交和經(jīng)濟資源投入，將為包括紡織業(yè)在內(nèi)的中國企業(yè)在“一帶一路”沿線國家投資創(chuàng)造盡可能安全、穩(wěn)定的中長期經(jīng)濟地理環(huán)境。

二是加速打造深度融合的國際國內(nèi)市場，為企業(yè)跨國布局提供各種更加優(yōu)質(zhì)的要素資源、目標(biāo)市場及其配置保障制度。

目前世界雙邊和多邊區(qū)域自由貿(mào)易協(xié)定談判十分活躍。如果我們觀察世界貿(mào)易版圖和正在進行的重要FTA談判，從某種意義上說，“一帶一路”區(qū)域內(nèi)的市場一體化是對美國在太平洋區(qū)域的跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議（TPP）和美國-歐洲區(qū)域的跨大西洋貿(mào)易與投資伙伴關(guān)系協(xié)定（TTIP）合圍的有力回應(yīng)?！耙粠б宦贰钡馁Q(mào)易暢通將把沿線60 多個國家納入建設(shè)自貿(mào)區(qū)的視野，目前中國-東盟自貿(mào)區(qū)升級版、中國-巴基斯坦自貿(mào)區(qū)升級版、區(qū)域全面經(jīng)濟合作伙伴關(guān)系（RCEP）、中國-海合會、中國-斯里蘭卡自貿(mào)協(xié)定以及毗鄰的中日韓自貿(mào)區(qū)等都在積極談判過程中。

“一帶一路”區(qū)域內(nèi)的一攬子自貿(mào)協(xié)定不僅將解決投資貿(mào)易便利化問題，更主要的是創(chuàng)造高效的、規(guī)則趨同的一體化大市場，能夠明顯的促進貿(mào)易新增長點，對于紡織產(chǎn)業(yè)在區(qū)域內(nèi)的制造基地布局和紡織服裝、紡織機械的市場增量影響深遠(yuǎn)。值得一提的是，“一帶一路”還將促進國內(nèi)一體化的深度和廣度，通過交通、通訊、電力、水利等基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化和通關(guān)等制度一體化安排，加速形成真正高效、統(tǒng)一的市場。

同時，更關(guān)鍵的是，隨著互聯(lián)互通和大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化的實現(xiàn)，區(qū)域內(nèi)金融資本、人才、勞動力、能源、原料和產(chǎn)品的有序、快速和自由流動，將大大提升區(qū)域內(nèi)紡織供應(yīng)鏈的潛在效率，從而單個中國紡織企業(yè)在區(qū)域內(nèi)不同國家進行產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化經(jīng)營和產(chǎn)能跨國配置的可行性會大大提升。

對于紡織業(yè)對外投資而言，2015 年 是 非 常 重要的一年