國內被動房及相關產業(yè)的前景分析

黃曉研，黃從運，黃啟有

(1.建筑材料工業(yè)技術情報研究所，北京 100024；2.武漢理工大學，武漢 430070)

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國內被動房及相關產業(yè)的前景分析

黃曉研1，黃從運2，黃啟有2

(1.建筑材料工業(yè)技術情報研究所，北京 100024；2.武漢理工大學，武漢 430070)

摘要：基于對國內被動房與節(jié)能窗等相關產業(yè)現(xiàn)狀的數(shù)據(jù)釆集，從現(xiàn)有產業(yè)基礎和當今社會需求方面，導出其市場有潛力、開發(fā)有空間，推廣有難度，破局有辦法等結論。用數(shù)據(jù)說話，客觀地淺析其產業(yè)發(fā)展，從而進一步揭示其可行性，佐證了它在國民經濟和社會發(fā)展中舉足輕重的作用及任重道遠的前景。

關鍵詞：被動房；門窗；產業(yè)化；前景淺析

被動房系指國際公認的一種全新節(jié)能理念和施工技術，即將節(jié)能做到極致的綠色建筑。從國內已建成的被動房項目中得知：圍護體系的保溫性能是被動房設計和建造中最重要的技術措施，而外窗的保溫性能又對節(jié)能窗的玻璃和窗框提出了極高的要求。很顯然，節(jié)能窗的創(chuàng)新發(fā)展方向，無可厚非地直面被動房。由于被動房具有超低能耗、超微排放、超高舒適度的特點，對于解決我國民用建筑供暖與工業(yè)玻璃產用能耗高、碳排放大等問題，有著現(xiàn)實的重大意義。

1國內被動房與門窗行業(yè)的現(xiàn)狀

1.1　基礎產業(yè)

1)房地產行業(yè)：2014年，全國房地產開發(fā)投資95 036億元，比上年名義增長10.5%(扣除價格因素實際增長9.9%)；房屋施工面積726 482萬m2，比上年增長9.2%；房屋新開工面積179 592萬m2，比上年下降7.6%；房屋竣工面積107 459萬m2，比上年增長5.9%；土地購置面積33 383萬m2，比上年下降14.0%；土地成交價款10 020億元，增長1.0%；商品房銷售面積120 649萬m2，比上年下降107%；商品房銷售額76 292億元，下降6.3%；商品房待售面積62 169萬m2，比上年增加26.1%。

2)門窗行業(yè)：據(jù)有關文獻介紹：截至2013年，我國門窗行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)有3 494家。2012年和2013年的行業(yè)銷售增長率分別為12.78%和21.52%。①從劃分區(qū)域來看，華東地區(qū)銷售收入占比為40.12%，華南地區(qū)占比為19.76%，東北地區(qū)占比為16.49%，其他地區(qū)占比均不超過10%；②從企業(yè)規(guī)模來看，小型企業(yè)銷售收入占比為66.33%，中型企業(yè)占比為20.54%；大型企業(yè)占比為13.13%；③從企業(yè)性質來看，私營企業(yè)的銷售收入占比為54.56%，外商及港澳臺投資企業(yè)占比為21.63%，其他性質企業(yè)占比為21.36%。

1.2　產業(yè)現(xiàn)狀

1)被動房產業(yè)：①國內被動房。興起于2010年，先后有秦皇島“在水一方”住宅小區(qū)、烏魯木齊“幸福堡”、哈爾濱“辰能·溪樹庭院”、 大連金石灘“旅游度假別墅群”等諸多“被動房”項目首開風氣之先。至今，全國“被動房”設計施工項目30多處，分布在黑龍江、河北、福建、新疆、山東、湖南、江蘇、青海、遼寧等多個省份。②首部標準稿。住建部科技發(fā)展促進中心等聯(lián)合主編的《被動式低能耗居住建筑節(jié)能設計標準》(送審稿)，于2014年5月17日通過了河北省住房和城鄉(xiāng)建設廳主持的審查會。該標準是世界范圍內繼瑞典《被動房低能耗住宅規(guī)范》后第二本有關被動式房屋的標準。③雛形路線圖。在2014年12月召開的全國住房城鄉(xiāng)建設工作會議上，住建部部長陳政高在部署2015年工作任務時提出，國家將發(fā)布建筑能效提升路線圖(以下簡稱“路線圖”)，明確今后的目標和任務。這一面向未來15年的節(jié)能目標，已在多方的研討和探索之下，漸成雛形。

依權威人士解讀：路線圖涵蓋了三個五年規(guī)劃，包括了每一步發(fā)展的目標、時間表、技術途徑及支撐條件；將指導工業(yè)與民用及公共建筑節(jié)能設計標準修訂的過程；基于市場化機制開展公共建筑的建筑能耗比對，還可能提出類似于工程監(jiān)理的調適制度，實行從勘測設計到運行維護的全過程監(jiān)督和管理，確保目標、功能的實現(xiàn)。

2)節(jié)能窗產業(yè)：①保持旺盛需求。近年來，節(jié)能門窗品種繁多，建筑門窗市場異?；馃帷Ｄ壳?，則主要通過被動房建設引導以及市場引導推進節(jié)能窗的發(fā)展。隨著被動房市場的拓展，對高端節(jié)能窗產品將保持旺盛需求。②填補國際空白。青島亨達玻璃科技有限公司在真空玻璃領域擁有近20項專利，全套生產設備的研發(fā)填補國際空白，自主研發(fā)了堪稱國際一流的真空玻璃，實現(xiàn)了<0.6 W/(m2·K)的更高標準。③認證最高等級。據(jù)了解，去年4月，中國企業(yè)森鷹窗業(yè)首席設計師王勇和德國門窗專家魯?shù)婪颉ぜs瑟夫·弗倫多夫歷經2年時間共同開發(fā)成功森鷹U值小于0.6的PASSIVEA+超級節(jié)能窗，通過PHI德國被動式房屋研究院的A級認證，這是中國窗產品目前取得的最高等級認證。

由于被動房的窗安裝是埋在保溫層里，如果窗發(fā)生問題，對工程會造成很大的質量影響。被動房的第一次大修基本是在40年之后，所以我們希望其中的Low-E真/中空玻璃都是永久性的。然而像亨達、森鷹這樣的企業(yè)為數(shù)不多，遠遠滿足不了被動房對節(jié)能窗的需求。

1.3　現(xiàn)狀考量

從國內房地產的顯赫數(shù)據(jù)、被動房的悄然興起，到節(jié)能窗的異?；馃?、高端品的旺盛需求；從國內被動房的首部標準、路線圖的權威資訊，到原創(chuàng)型的技術集成、最高級的產品認證等等可見我國被動房與節(jié)能窗等相關產業(yè)具備了在更高層次上參與國際合作研究與競爭的基礎，以及方興未艾的發(fā)展勢頭。

1)開發(fā)空間：我國現(xiàn)有建筑430億m2,另外每年新增建筑16億～20億m2左右,目前我國建筑相關能耗占全社會能耗46.7%,單位建筑面積采暖能耗為發(fā)達國家新建建筑的2倍以上,超過所有發(fā)達國家的總和,已成為世界第二大能源消耗國。隨著新“四化”同步推進，城鎮(zhèn)化和工業(yè)化良性互動，“一帶一路”、京津冀一體化、長江經濟帶、新農村建設、西部大開發(fā)等重大戰(zhàn)略實施，基礎設施建設投入加大，各項改革措施紅利的釋放，能為我國被動房與節(jié)能窗等相關產業(yè)的迅速崛起，提供更廣闊的回旋余地及實現(xiàn)舞臺。

2)市場潛力：如果說城市建筑節(jié)能已經步入正軌，那么建筑面積占全國一半以上的農村在建筑節(jié)能方面可以說是一片空白。據(jù)悉，我國農村的建筑節(jié)能潛力是城鎮(zhèn)的2～3倍，但是其節(jié)能的難度也比城鎮(zhèn)高出很多，我國下一步的建筑節(jié)能重點應該放在農村。現(xiàn)有農村住宅沒有規(guī)定的標準，圍護結構很差，沒有經過設計直接施工，導致保溫隔熱效果不理想。當務之急，就是要結合農村能源的特點，制定符合農村發(fā)展規(guī)律的政策，統(tǒng)籌規(guī)劃、分步實施，走出一條具有中國特色的農村低碳發(fā)展之路。

3)推廣難度：我國既有建筑規(guī)模大，能耗高，是建筑節(jié)能工作的重點；同時由于我國住房改革后的房屋產權分散，因此實施既有居住建筑的節(jié)能改造是一個難點。

時下被動房材料關鍵部件都是國外進口，成本非常高，如何盡早盡快培植創(chuàng)新企業(yè)，讓中國之窗優(yōu)先采用，倒逼劣質低價產品退出市場，已迫在眉睫。在國家對被動房的大力支持下，節(jié)能窗的中國路子會越走越寬。然而不僅是節(jié)能窗，如外墻外保溫材料與新風系統(tǒng)等被動房的關鍵環(huán)節(jié)，如何解落地之困，如何將被動房做大做強，更是待解之題。

4)解困辦法：我國建筑節(jié)能起步較晚，國家建筑節(jié)能標準水平要求較低，一定程度上制約了我國被動房建筑的發(fā)展。因此，被動房在國內的發(fā)展需解決以下幾個問題：①加強人們對“被動房”建筑的設計標準的認知、施工理念的普及和典型案例的展播；②完善“被動房”建筑發(fā)展的激勵機制和資助政策；③嚴格“被動房”建筑在實施過程中的質量控制和施工管理；④著力“被動房”建筑及主要建筑材料的標準制定、能效認證、體系配套、生產研發(fā)與應用推廣。

由于被動房使用了多種保溫、節(jié)能材料，建安成本將大幅增加，在應用推廣方面仍面臨較大挑戰(zhàn)。以布魯克項目為例，應用被動房技術增加的成本約為1200元/m2。假設構件工廠化生產、現(xiàn)場裝配化施工，萬科統(tǒng)計顯示：約節(jié)約鋼材25%、混凝土7%、抹灰工程量50%；節(jié)電10%、節(jié)水80%以上；省耗材40%、管理費50%；高層、多層或低層建筑工期可分別縮短1/3左右、1/2以上；項目綜合造價大約節(jié)省15%或以上。據(jù)此，前者增加的成本有望通過后者得以合理消化。

2國內被動房與節(jié)能窗的前景分析

2.1　舉足輕重

1)事關重大: 與氣候條件相近地區(qū)的發(fā)達國家相比，我國單位建筑面積能耗要高出約2倍以上。問題的關鍵在于，大量沒有任何節(jié)能措施的既有建筑，其保溫隔熱性能差，設備系統(tǒng)效率低，導致采暖或制冷能耗浪費嚴重。若不及早開展對既有建筑的節(jié)能改造，非節(jié)能建筑的數(shù)量將越積越多，對節(jié)能改造的資負也會越來越重，大氣環(huán)境也將越來越差，不堪承受。隨著國民經濟發(fā)展和社會常態(tài)進步，環(huán)境問題備受國人關注，人們越來越意識到全球氣候變暖對人類生存和發(fā)展產生的嚴重挑戰(zhàn)與后果。能源安全、環(huán)境保護，是關系國家經濟社會發(fā)展的全局性、戰(zhàn)略性問題，與國家繁榮發(fā)展、人民生活改善、社會長治久安息息相關。

2)必然選擇：作為世界第二大能源消費國，要想保持經濟增長和能源安全，擺脫能源供需瓶頸、供需結構性矛盾以及減輕環(huán)境壓力，必然的選擇是著力產業(yè)升級和新能源技術的開發(fā)與利用，提高能源使用效率，改善能源消費方式，發(fā)展以清潔能源為主的替代能源，實現(xiàn)傳統(tǒng)能源之間、傳統(tǒng)能源和新能源之間的替代。正是這種必然的選擇，催生了被動房及相關產業(yè)的崛起，也同時成就了該行業(yè)在國民經濟與社會發(fā)展的戰(zhàn)略地位和作用。

2.2　任重道遠

要加快被動房及相關產業(yè)的發(fā)展，務必多管齊下和總體部署。因為這是一項事關國計民生、長治久安的事業(yè)；又是一項工作量大、涉及面廣、規(guī)劃期長且產業(yè)政策、技術標準、群眾基礎等方方面面都要求高的系統(tǒng)工程，期待幾代人的不懈努力。

1)多管齊下：①必要的組織管理措施：組建被動房及相關產業(yè)的管理機構、研發(fā)中心、服務團隊、品牌推介、營銷網(wǎng)絡，用系統(tǒng)工程的方法，推進其產業(yè)化發(fā)展；編制被動房及相關產業(yè)2016～2050年近、中、長期發(fā)展規(guī)劃，將實施進度納入各級政府每五年滾動計劃及年度考核目標；禁止非節(jié)能房屋建造與銷售，限制新建單獨或集中供暖設施，優(yōu)先發(fā)展被動房及相關產業(yè)集群。②必需的外部支撐條件：一需爭取國家和地方的政策支持、乃至全社會的理解和幫助，創(chuàng)造一個好的氛圍和環(huán)境；二需嚴格達標排放，實施能效準入,從而加快采用現(xiàn)有最佳技術實施被動房及相關產業(yè)的目標對接；三需對取得卓有成效的企業(yè)給予應用補助、價格加收、稅費減免、貸款低貼等，包括個人獎勵；四需普征碳稅，采用對CO2、SO2與NOx等國際通用計算方法，開展被動房及相關產業(yè)的最佳范例對標。③必須的創(chuàng)新互動機制：依托國內外高校院所及教學、科研和人才優(yōu)勢，建立聯(lián)合平臺和“產業(yè)牽引、技術驅動、利益共享”的機制，推動被動房及相關產業(yè)低碳技術與工程產業(yè)化。

2)總體部署：一方面，對于量大并且面廣的既有建筑能效，必須統(tǒng)籌兼顧。一要實行按用熱量、計量收費制度；二要從公共建筑的空調、照明、熱水供應等用能系統(tǒng)做起，從居住建筑的門窗、遮陽、熱水供應等主要環(huán)節(jié)做起；三要根據(jù)誰受益誰投入的原則，合理分攤政府、企業(yè)與個人的節(jié)能改造費用，建立起多渠道投入的激勵機制；四要堅持城鎮(zhèn)節(jié)能是底線、農村發(fā)展是方向，集中有限的人力、物力和財力，著力提高能效被動化的總體水平。

另一方面，要實現(xiàn)被動房與節(jié)能窗等相關產業(yè)一體化，核心是要實現(xiàn)其設計的標準化，部件、構件生產的工廠化，現(xiàn)場施工的裝修化和土建裝修的一體化。一要盡早科學規(guī)劃，從嚴把控，將承建被動房和技改既有建筑的任務指標落實至每個房地產企業(yè)；二要盡快規(guī)范被動房與節(jié)能窗等能效標示，制定切實可行的全國被動房設計、建造、評價體系；三要盡快完善建筑與部品協(xié)調體系，統(tǒng)一模數(shù)制，對眾多部品、部件進行通用性和互換性的標準研究，形成系列的開發(fā)、工廠化的生產及配套供應，以適應工業(yè)化建造的要求。

2.3　前景淺析

1)效益測算：①節(jié)能減排。從節(jié)能看，“十三五”、“十四五”、“十五五”期末分別節(jié)省標準煤4 113萬t、8 589萬t、15 632萬t，制冷采暖電耗400億kWh、854億kWh、1 521億kWh；從減排看，“十三五”、“十四五”、“十五五”期末分別減少二氧化硫3.50、7.30、13.28萬噸，減少氮氧化物3.04萬t、6.36萬t、11.57萬t，減少二氧化碳10 776萬t、22 503萬t、40 956萬t。②經濟方面。“十三五”、“十四五”、“十五五”期末: 需分別增加被動房投資成本18 048億元、36 120億元、62 832億元；可分別提留被動房折舊基金451億元、903億元、1 571億元；能分別節(jié)減被動房低碳成本831億元、1 736億元、3 159億元。

2)風險分析：①市場風險。對被動房與節(jié)能窗的認知程度這將需要一段時間，時間長短取決于能效的含金量及推介度；接收程度這將需要一個過程，過程快慢取決于市場培育的好壞和速度；競爭程度這將需要一場對決，對決勝負取決于產業(yè)的核心競爭力與市場開拓力。②技術風險。來自人、機、料、法、環(huán)、檢諸因素的影響；來自政府部門、科研院所、企業(yè)全員對目標的執(zhí)行力與協(xié)同力；來自國外新的競爭對手加入和企業(yè)的創(chuàng)新能力、技術儲備、競爭策略等。③投資風險。取決于產業(yè)化布局和工廠化方案合理與否；勘測、選址、擇材、設計、施工、監(jiān)理、驗收的把關和達標與否；從投入至產出的全員素質、控管水平及運營經濟與否。④政策風險。受相關產業(yè)、節(jié)能環(huán)保、國內金融等管控政策的制約。⑤財務風險。從產出成本看，可能超出當初核算；從銷售收入看，可能不到預期目標；從資金流轉看，可能存在斷鏈風險。

但總的看來，不難初判市場、技術、投資、政策風險相對較低；而財務風險相對較高。這是因為：企業(yè)利潤影響最大的因素是銷售價格的波動，其次是建造成本的變化。尤以被動房與節(jié)能窗順應國內市場需求，產品價格下降的可能性較小，而原料價格上漲的消化力較強。經應對策略后，故不利因素的變化可能引起的投資風險不會太大。

3)戰(zhàn)略轉變：今天，我們重溫習近平總書記去年6月就推動能源生產和消費革命提出五點要求：推動能源消費革命，抑制不合理能源消費；推動能源供給革命，建立多元供應體系；推動能源技術革命，帶動產業(yè)升級；推動能源體制革命，打通能源發(fā)展快車道；全方位加強國際合作，實現(xiàn)開放條件下能源安全。無不深感被動房及相關產業(yè)發(fā)展, 事關推動能源生產和消費革命的大局。

能否“星星之火，可以燎原”，讓正在催生的被動房及相關產業(yè)在中國異軍突起？又能否“農村包圍城市”使最能拉動內需的廣大農村由此應運而生，在全球獨樹一幟？答案或許能從最近網(wǎng)民聚焦《全國首家新農村被動房建設示范基地揭牌》的熱點新聞中找到：北京市平谷壓大華山鎮(zhèn)掛甲峪村于2015年8月6日開啟中國農村建筑史上的一個新的里程碑。當務之急，就是要舉全社會之力，進一步完善我國新農村城鄉(xiāng)一體化的發(fā)展模式，實現(xiàn)被動房及相關產業(yè)的戰(zhàn)略轉變。

參考文獻

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Prospect of Passive House and Related Industry in China

HUANGXiao-yan1，HUANGCong-yun2，HUANGQi-you2

(1.The Institute of Technical Information on Building Materials Industry, Beijing 100024，China;

2.Wuhan University of Technology, Wuhan 430070,China)

Abstract:Based on the domestic present status of the passive house and related industries such as energy saving window set of quantitative data，from the existing industrial foundation and the social demand, we export its market potential and development space, difficult to promote, broken way, etc. Through the data, this paper objectively analyses the industrial development, thus further reveals its feasibility, illustrates its important role in national economy and social development and the prospect of a long way.

Key words:passive house;window;industrialization;prospect analysis

作者簡介：黃曉研(1980-)，工程師.E-mail:156036268@qq.com

收稿日期：2015-09-18.

doi:10.3963/j.issn.1674-6066.2015.06.016