“后棉花新政時代”的眾生相

牛方

如果說2014年對于中國棉紡行業(yè)來說是劃時代的一年，“直補”代替“收儲”結束了一個時代，開啟了另一個時代，那么2015年將是全行業(yè)“涅槃重生”的一年。

2014年，我國取消了連續(xù)實行3年的棉花臨時收儲政策，代之以目標價格新政，棉價逐步回歸市場，棉花產業(yè)環(huán)境發(fā)生重大變化，進入到“后收儲時代”?！昂笫諆r代”既是2014年也是棉花“新政”的第一年，而經過2014年一整年的磨合和調整，棉花市場、棉紡織企業(yè)、棉農都對該時期有了全面的認識和了解。

2015年行業(yè)開啟了“后棉花新政時代”，棉花產業(yè)鏈條上的各個組織都各自心里有了一副新的路線圖，如何表現(xiàn)即當靜觀其變。

新疆：全面開花的好時期

又是一個豐收年。新疆維吾爾族自治區(qū)農業(yè)廳的數(shù)據(jù)顯示：2014年，該區(qū)棉花以2967萬畝的播種面積、309萬噸的總產，再創(chuàng)歷史新高，棉花種植面積、總產量、單產產量和調出量四項指標連續(xù)21年全國第一。

新疆作為我國最大優(yōu)質商品棉生產基地的地位，不僅牢不可破，還在全國棉花產業(yè)中所占份額不斷攀升。2014年，國家取消了持續(xù)三年的棉花臨時收儲政策，改為目標價格補貼，并決定在新疆開展改革試點。按照自治區(qū)的實施方案，補貼資金分兩次發(fā)放，第一次按棉花種植面積發(fā)放中央撥付補貼資金總額的60%，第二次按棉花產量發(fā)放剩余40%的補貼資金。

來自《新疆經濟報》的消息顯示，2014年12月3日，瑪納斯縣包家店鎮(zhèn)塔西河村棉花收購全部結束。村民馮外寶領到了首批1.91萬元棉花價格補貼款——按棉花種植面積發(fā)放的補貼資金。馮外寶今年種了100畝棉花，平均畝產340公斤，與去年基本持平。早在11月中旬，他就以每公斤5.8元的價格全部賣完籽棉， “加上國家的補貼，預計2014年每公斤籽棉的價格在8.5元～9元之間，雖然比2013年低了些，但還是有賺頭?！瘪T外寶說，他已經有21萬元的收入。

馮外寶是新疆廣大棉農的一個代表，自治區(qū)農業(yè)廳種植業(yè)管理處處長李德明在接受媒體記者采訪時介紹：“目前，新疆有60多個縣市和110多個團場種植棉花，全疆一半以上的農民從事棉花生產，農民每年人均純收入的35%來源于棉花?！敝毖a穩(wěn)住了新疆棉農的心，對于這個收入李德明表示“已經相當不錯了?！?/p>

據(jù)悉，截至12月中旬，新疆實際入庫皮棉總量已突破300萬噸。同時新疆棉花目標價格首批補貼款也已陸續(xù)發(fā)放完畢，棉農積極性高，新疆棉花目標價格試點成效初顯。

除了實行棉花目標價格直補政策外，國家發(fā)改委還宣布，國家不會輕易拋售國儲棉，除了下發(fā)89.4萬噸關稅配額外，明年不再增發(fā)棉花進口配額。配額減少，不少企業(yè)已制定采購新疆棉的計劃。

新疆棉和全國其他產棉區(qū)相比，不僅總產是其他產棉區(qū)難以媲美的，單產和品質等各方面也都名列全國第一。根據(jù)農業(yè)部的一份抽樣檢測結果顯示，新疆原棉反射率均在77.4%～78.8%之間，高居全國各產棉區(qū)之首。全疆陸地棉平均為1.85級，一級、二級品率連續(xù)保持在80%以上，穩(wěn)居全國之首。2014年，在全疆已收購的棉花中，一級花率占90%以上，預計2014年全區(qū)一級花率將達70%左右。

李德明介紹，未來相當長的一個時期，棉花在新疆種植業(yè)中的主導地位很難被替代。結合國家棉花目標價格改革試點，新疆棉花種植結構將進一步向高產田集中。同時根據(jù)自治區(qū)棉花產業(yè)結構調整需要以及其他因素，新疆今后將適當調減棉花種植面積，每年棉花種植面積保持在2500萬畝左右，總產在350萬噸以上。

穩(wěn)定的畝產，優(yōu)質的棉花，新疆成為了棉紡織行業(yè)的一顆希望之星，所有的焦點都落在了新疆。今年7月，自治區(qū)發(fā)布《關于發(fā)展紡織服裝產業(yè)帶動就業(yè)的意見》，制定了十項支持政策，未來10年，新疆將加快推進紡織服裝產業(yè)的發(fā)展，最終實現(xiàn)紡織服裝全產業(yè)鏈就業(yè)100萬人的目標。一切優(yōu)勢再加上政策的支持，新疆紡織產業(yè)的發(fā)展可謂如火如荼。許多在疆企業(yè)紛紛增資擴產，疆外企業(yè)尋找投資機會，2014年新疆成為了一片熱土。

2015年這片熱土將在上一年度充分預熱的基礎之上，全面開花，醞釀著的逐一落地，落地了的逐一開花，2015新疆必將會以迎來不平凡的一年。

內地：幾多辛苦幾多愁

與新疆形成鮮明對比的是我國另外兩個棉花主產區(qū)——黃河流域和長江流域，這兩個地區(qū)已經出現(xiàn)了種植面積明顯萎縮的狀況。

素有“魚米之鄉(xiāng)”稱號的洞庭湖平原，橫跨湖南、湖北兩省，是我國重要的商品棉基地。當?shù)赜浾卟稍L發(fā)現(xiàn)：“正常年份棉花畝產有600斤左右，今年頂多也就320斤?！?/p>

除了該地區(qū)，湖南、湖北、江蘇、山東、江西等多個棉花主產區(qū)均反映，2014年棉花單產下降明顯。湖南省棉花種植第二大縣安鄉(xiāng)縣的供銷社等部門做過調查，當?shù)?014年棉花單產比正常年份下降了40%左右。

又與新疆形成鮮明對比的是，內地棉花在畝產跌到近年來最低點的同時，價格也跌到了近年來的最低點。據(jù)悉，目前棉花販子進村的收購價是每斤籽棉2.6元至2.9元，這個價格是近6年來最低的價格。最近3年，這一價格平均為每斤3.8元，而上文中新疆的馮外寶是以每公斤5.8元的價格售賣的籽棉，這還不算國家補貼。

當然棉花補貼內地也有，但相對于實行了棉花目標價格改革試點的新疆棉區(qū)，內地9個棉花大省尚未推行這一改革，目前只享受每噸皮棉2000元的定額補貼，這2000元的定額補貼顯然沒有收到好的效果。

據(jù)中國棉花協(xié)會調查，預計2014年全國植棉面積6340萬畝，比上年下降9.4%。其中，長江流域棉區(qū)和黃淮流域棉區(qū)受生產成本上升、植棉比較效益下降以及取消臨時收儲政策等影響，面積下降較多。

應該說當前低迷的棉價挫傷了棉農的積極性，很多棉農表示，如果后期棉價沒有回升，2015年將考慮減少棉花種植面積，甚至不再種植棉花。但是按照目前的市場走勢，棉價很難回升，內地棉農2015年的種植意愿無疑會下降的更明顯，因此2015年，國內的棉花種植格局或許將面臨一場大調整。

棉紡織：2015療傷的黃金期

不管內地、新疆棉花市場如何調整，今年執(zhí)行棉花目標價格直補政策，最明顯的成效就是棉花價格由市場形成的機制已經基本形成。不管是棉農交售籽棉，加工廠收購籽棉，還是紡織企業(yè)采購皮棉，他們最多或者唯一考慮的因素就是市場需求。這是棉花新政實施的目的，也是政策應當達到的效果。而這對于飽受收儲三年煎熬的棉紡織企業(yè)來說已經是最大的利好。盡管行業(yè)受傷之深，但是毫無疑問2015年將是整個棉紡織行業(yè)“重生”的一年。

有研究機構表示2015將全面看好棉紡產業(yè)鏈的恢復增長。該研究表示，影響棉價波動的三因素，供需、政策、資金，在2015 年均有所變化：棉花政策改為直補后，2014 年至今棉價已下跌30%;2011～2013 年連續(xù)三個年度的棉花收儲后，目前國內的儲備棉規(guī)模在1000 多萬噸，處于歷史天量的水平，考慮到我國一年的棉花需求量在650 萬噸～750 萬噸，預計2015年將處于“供給明顯大于需求”的狀態(tài);隨著棉價逼近歷史底部位置，業(yè)內企業(yè)或將放大棉花采購的規(guī)模。

受國內用棉成本支撐、托底政策預期及內外棉價差維持在1500～2000 元/噸的合理區(qū)間三大因素影響，結合當前棉價，該機構預計2015 年國內棉價將在低位窄幅波動，區(qū)間13000～13500元/噸，基本已處于2005～2008 年間相對平穩(wěn)的歷史低位。2015 年下游集中補庫存需求將帶動產業(yè)鏈的恢復性增長;此外，根據(jù)歷史經驗，棉價波動對國內棉花的供需、企業(yè)的庫存規(guī)模，均有明顯的周期性影響，預計業(yè)內企業(yè)隨著棉價歷史性底部的到來，存在額外采購原材料的動力，進一步放大業(yè)績增速。

因此棉紡織企業(yè)自2010 年以來的高成本困境，有望于2015 年開始反轉：2010年以來，棉紡織企業(yè)面臨不斷攀升的高成本困境，隨著人力成本開始自然增長、環(huán)保成本見頂、主要原材料棉花價格下降，棉紡織企業(yè)有望在2015年迎來困境反轉，提升國際競爭力。而且經歷了前期的行業(yè)整合，規(guī)模較小、經營實力相對較弱的企業(yè)退出市場競爭，行業(yè)集中度有望整體提升，訂單等資源向龍頭企業(yè)聚集后，預計將明顯提高龍頭紡企的市占率。

然而我們也要看到，近兩年，國內外的經濟形勢都發(fā)生了很大變化，尤其是我國的經濟形勢，正在經歷一個特殊的時期，棉紡織行業(yè)也面臨著收儲、拋儲、稅費等政策的變化。工信部消費品司副司長王偉在近期的棉紡行業(yè)會議上表示：棉紡織行業(yè)的政策調整整體向好，但是政策效果不會馬上顯現(xiàn)，企業(yè)還要積極應對政策帶來的變化。棉紡織行業(yè)雖然目前面臨成本上漲、利潤下降等困難，但從長遠來看，我國的紡織行業(yè)仍有很大的發(fā)展空間，棉紡織企業(yè)仍處于大有可為的戰(zhàn)略期。

因此，2015年“后棉花新政時代”的到來預示著行業(yè)發(fā)展進入了新的階段，新疆地區(qū)在未來將越來越顯示出其得天獨厚的優(yōu)勢，內地棉紡織行業(yè)的發(fā)展也許會進入到一個尷尬的境地，但是一切的改變不會瞬間黑白，調整成為了行業(yè)發(fā)展主旋律，如何定好步調，抓住時機，順勢而為就看每個企業(yè)自身的修煉了。

2014年中國棉花市場要事盤點

1月19日，中共中央、國務院印發(fā)了《關于全面深化農村改革加快推進農業(yè)現(xiàn)代化的若干意見》。文件提出，逐步建立農產品目標價格制度，在市場價格過高時補貼低收入消費者，在市場價格低于目標價格時按差價補貼生產者，切實保證農民收益;2014年，啟動東北和內蒙古大豆、新疆棉花目標價格補貼試點。

2月起，安徽省把皮棉、棉紗納入農產品增值稅進項稅額核定扣除試點范圍，成為全國范圍內首個打破“高征低扣”政策的省份。消息傳出后，河北、河南、浙江、湖南、山東、陜西、江西、江蘇也先后開始了“高征低扣”改革。

4月1日，國家對儲備棉銷售政策做出調整，標準級競賣底價將由18000元/噸調整為17250元/噸。

4月5日，國家發(fā)改委、財政部、農業(yè)部聯(lián)合發(fā)布2014年棉花目標價格，每噸19800元，對新疆地區(qū)的棉花生產者實行差價補貼。生產者按市場價格出售棉花，當市場價格低于目標價格時，國家給植棉戶補貼，以保護植棉戶種植收益，而當市場價格高于目標價格時，國家不發(fā)放補貼。

9月17日，新疆維吾爾自治區(qū)人民政府正式公布了《新疆棉花目標價格改革試點工作實施方案》，新疆棉花直補細則正式出臺。

9月22日國家發(fā)展改革委宣布2015年除發(fā)放按照加入世界貿易組織承諾的89.4萬噸棉花進口配額滿足紡織配棉等需要外，不再增發(fā)進口配額，并引導國內紡織企業(yè)多用國產棉。

12月中旬，《安徽省2014年棉花補貼工作實施方案》出臺，棉花補貼對象為安徽省棉花實際種植者，補貼方式為以縣（市、區(qū)）為單位，按照當年棉花實際種植面積和當?shù)禺€均補貼標準發(fā)放補貼資金，這是安徽省首次出臺棉花補貼方案。