圖說2014年通信運營

圖說2014年通信運營

行業(yè)態(tài)勢

行業(yè)運行平穩(wěn)，業(yè)務(wù)總量與收入增速差距拉大；行業(yè)轉(zhuǎn)型步伐加快，用戶結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)增長日趨優(yōu)化。

圖1 2009~2014年電信業(yè)務(wù)總量與業(yè)務(wù)收入增長情況

圖2 2009~2014年話音業(yè)務(wù)和非話音業(yè)務(wù)收入占比變化情況

點評

電信業(yè)務(wù)總量和行業(yè)增速的差距拉大，凸顯出通信業(yè)務(wù)需求的穩(wěn)步增長和通信資費的快速下降；與此同時，移動互聯(lián)網(wǎng)的爆炸式增長帶動非話業(yè)務(wù)收入持續(xù)增加。

用戶規(guī)模

移動電話普及率穩(wěn)步提升，10省市突破100部/百人；移動用戶結(jié)構(gòu)加速優(yōu)化，4G移動電話用戶發(fā)展迅速。

圖3 1949~2014年固定電話、移動電話用戶發(fā)展情況

圖4 2009~2014年各制式移動電話用戶發(fā)展情況

圖5 2009~2014年3G/4G用戶和TD用戶發(fā)展情況

點評

移動通信市場已經(jīng)呈現(xiàn)飽和增長態(tài)勢，人口紅利徹底消失，凈增移動用戶規(guī)模逐步趨少，市場增量將主要來源于2G/3G/4G用戶結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)換，其中TD用戶轉(zhuǎn)換將發(fā)揮主導(dǎo)作用。

業(yè)務(wù)使用

移動話音業(yè)務(wù)量增長低迷，MOU值明顯下降；移動短信業(yè)務(wù)量和收入降幅均超過10%；移動互聯(lián)網(wǎng)流量高速增長。

圖6 2009~2014年移動通話量和MOU值各年比較

圖7 2010~2014年移動短信量和點對點短信量各年比較

圖8 2009~2014年移動互聯(lián)網(wǎng)流量發(fā)展情況比較

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的普及和OTT的興起，用戶溝通需求的滿足可以有更多選擇，昔日的現(xiàn)金流業(yè)務(wù)語音和短信將面臨巨大的挑戰(zhàn)；與此同時支撐OTT的移動數(shù)據(jù)則呈現(xiàn)飛速增長趨勢，移動運營商面臨傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式變革的局面。

點評

收入結(jié)構(gòu)

移動通信業(yè)務(wù)收入增長放緩，占比小幅提升；數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入增長整體放緩，移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)增長貢獻突出。

圖9 2009~2014年電信收入結(jié)構(gòu)（固定和移動）情況

圖10 2009~2014年固定與移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入發(fā)展情況

點評

伴隨移動語音、短/彩業(yè)務(wù)收入與流量收入的此消彼長，移動通信業(yè)務(wù)逐步進入低增長時代，第三條價值曲線的探索成為未來運營商增長的新出路；不過，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)快速普及，以流量為核心的移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入仍然是最大增長亮點。