5G熱潮下的冷思考：產業(yè)推動為主 用戶需求何在？

Strategy Analytics無線運營商戰(zhàn)略高級分析師 | 楊光

5G熱潮下的冷思考：產業(yè)推動為主 用戶需求何在？

Strategy Analytics無線運營商戰(zhàn)略高級分析師 | 楊光

目前5G標準化工作仍在啟動階段，5G距離商用尚有時日，移動通信產業(yè)正好可以利用這一機遇，加強與互聯(lián)網、汽車及其它垂直行業(yè)的合作，探索新型商業(yè)模式、培育新的市場空間、發(fā)現(xiàn)核心技術需求。惟有如此，才能保證5G乃至整個移動通信行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

隨著ITU-R世界無線電大會（WRC-15）會期的臨近，全球5G研發(fā)活動明顯升溫。移動通信產業(yè)界和相關政府部門都加大了對5G研發(fā)的投入，掀起了5G研究的第一波熱潮。

較之4G發(fā)展初期，5G發(fā)展呈現(xiàn)出了一些新特點。

5G未至，研發(fā)大戰(zhàn)已開

目前5G核心技術尚未形成共識，但領先設備廠商已經展開速度競賽。在3G和4G時代，產業(yè)界很早就已經達成技術共識，選定了核心技術，如3G時代的CDMA和4G時代的OFDM與MIMO。在選定核心技術后，產業(yè)界圍繞具體的技術選項和產業(yè)利益，形成不同的標準陣營進行競爭。而目前5G的核心技術尚不明確，也沒有形成明顯的技術產業(yè)陣營。

為了在標準化初期就搶占技術主導位置，領先設備廠商都在積極進行技術實驗，并與一線主流運營商開展研發(fā)合作，希望借此展示自己的技術實力，爭奪技術和標準的話語權。如Ericsson、華為、Nokia、Samsung等廠商都進行了超高數(shù)據(jù)速率的5G技術試驗，普遍實現(xiàn)了5Gbit/s以上的數(shù)據(jù)速率，而華為更是實現(xiàn)了高達115Gbit/s的峰值速率。

新興運營商試圖借助5G機遇維持或提升自身的產業(yè)影響力。歐、美、日等發(fā)達市場的一線運營商是移動通信行業(yè)傳統(tǒng)的主導力量，但在3G和4G發(fā)展過程中，中國和韓國運營商或利用自己龐大的市場規(guī)模，或憑借對新技術及新業(yè)務的勇敢嘗試，逐漸提升了自身在移動通信產業(yè)中的影響力。在5G技術發(fā)展中，這些運營商必然會更為積極地投入到技術研究和發(fā)展中，以維持并進一步提升自身產業(yè)影響力。同時，這些運營商的成功也激勵了其它運營商采取類似策略。在NGMN發(fā)布的5G白皮書中就出現(xiàn)了不少新面孔，其中既包括了澳大利亞Telstra、新加坡Singtel等來自發(fā)達市場的中型運營商，也包括了俄羅斯Vimpelcom、土耳其Turkcell等新興市場運營商。

政府在5G研究中將更為積極

國家和區(qū)域政府在5G研究中將扮演更為積極的角色。傳統(tǒng)上，東亞國家政府對引導產業(yè)發(fā)展具有較高熱情，在3G和4G時代，中、日、韓等國政府都對技術標準的選擇與發(fā)展給予了很多的引導與支持，借此促進本國產業(yè)的發(fā)展，在5G時代，這一傳統(tǒng)將得以保持。

目前，中、日、韓三國政府都在積極推動本國在5G技術方面的研究，通過設立國家研究計劃及成立產業(yè)組織，推動本國在5G時代搶占先機。例如，我國工信部、發(fā)改委和科技部聯(lián)合推動成立了IMT-2020（5G）推進組，聚合產學研用力量、推動我國5G技術的研究與國際合作，其成員包括了我國主要的運營商、制造商以及高校和科研機構。同樣，韓國的5G Forum和日本的5GMF等5G行業(yè)組織也都具有很強的政府推進背景。韓、日政府也分別制定了關于5G發(fā)展的戰(zhàn)略目標，并計劃利用2018年平昌冬季奧運會和2020年東京夏季奧運會的機會，實現(xiàn)5G網絡的早期商用部署。

東亞國家政府在技術發(fā)展方面的積極姿態(tài)對其它國家或區(qū)域政府產生了顯著影響。例如，歐盟采取了比3G和4G時代更為積極的產業(yè)政策，不但在其第七框架研究計劃（EU Framework Program 7）中設立了多個關于5G技術的研究項目，還利用“公私合作機制”（Public Private Partnership）設立了“5G基礎設施公私合作項目”（5G PPP），計劃在2020年前對5G研究投入7億歐元，以保持歐洲在先進無線技術領域的競爭力，刺激歐元區(qū)經濟發(fā)展。

產業(yè)界需冷靜思考5G熱潮

5G的國際標準化工作將于今年11月的世界無線電大會（WRC-15）期間正式啟動，同時ITU-R也將為未來的5G系統(tǒng)分配第一批頻譜資源。WRC-15將成為5G技術研究、標準化和產業(yè)化的重要里程碑，我們預計在WRC-15前后，全球移動通信產業(yè)界將出現(xiàn)5G研究的持續(xù)性熱潮。但是通過上述分析，我們也必須看到，在目前的5G活動中，來自于行業(yè)、政府的“功利性”動機仍較為明顯，而對于真正的市場需求和動力，仍需要整個產業(yè)界進行冷靜的思考與分析。

基于Strategy Analytics的世界蜂窩移動用戶數(shù)據(jù)庫，我們對2001年以來全球蜂窩移動用戶數(shù)、業(yè)務收入以及智能手機用戶數(shù)等數(shù)據(jù)進行了分析，如圖1所示。

由圖1可見，在本世紀第一個10年間，全球蜂窩移動用戶數(shù)一直維持了兩位數(shù)的增長速率。無論是本世紀初用戶對大容量低成本話音業(yè)務的需求，還是2007年iPhone推出之后數(shù)據(jù)流量的爆炸式增長，都有力地推動了3G和3.5G系統(tǒng)的快速普及。在進入本世紀第二個10年后，雖然全球蜂窩移動用戶數(shù)增長趨緩，但智能手機用戶卻呈現(xiàn)了異常迅猛的發(fā)展勢頭。智能手機及數(shù)據(jù)流量消費的快速發(fā)展成為2010年以來LTE快速普及的核心動力。

展望未來，5G系統(tǒng)將于2020年左右進入早期部署階段。屆時無論是全球蜂窩移動用戶還是智能手機用戶的增速都將下降到個位數(shù)，而且全球蜂窩移動業(yè)務收入也將進入零增長甚至負增長階段。Strategy Analytics數(shù)據(jù)顯示，2014年全球蜂窩移動業(yè)務收入增長僅為0.2%，到2018年全球蜂窩移動業(yè)務收入可能進入負增長狀態(tài)。那么，推動5G系統(tǒng)部署普及的核心動力又會是什么呢？

5G發(fā)展需跨界合作

目前國際產業(yè)界普遍將物聯(lián)網作為關注的重點。產業(yè)界主要公司普遍預測，未來物聯(lián)網的無線連接數(shù)將達到數(shù)百億規(guī)模，這將成為5G系統(tǒng)的重要應用領域。然而，對物聯(lián)網業(yè)務收入的分析預測表明，5G系統(tǒng)如要將物聯(lián)網應用作為主要的發(fā)展動力，仍需要產業(yè)界開展大量艱苦細致的工作。Strategy Analytics分析了14個垂直行業(yè)的物聯(lián)網細分市場，預計至2020年全球M2M業(yè)務收入總和可達約860億美元。然而這一數(shù)字還不到同期全球蜂窩移動業(yè)務收入的十分之一，而且其中超過三分之二的收入為服務類業(yè)務收入，能夠直接歸于網絡運營商的網絡業(yè)務收入僅占約四分之一。

在這樣的市場預期之下，移動通信行業(yè)需要更為理性地確定新一代移動通信系統(tǒng)的發(fā)展目標和發(fā)展節(jié)奏，實現(xiàn)性能與成本的平衡，使技術發(fā)展節(jié)奏與行業(yè)成長步伐相匹配。同時，移動通信產業(yè)界也應秉承更為開放包容的心態(tài)，主動與社會各行業(yè)合作，推動萬物互聯(lián)社會的發(fā)展，為移動通信產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展開辟更為廣闊的空間。

目前在5G討論中，領先技術公司已經開始有意識地加強跨行業(yè)的交流與合作。在今年4月的美國5G論壇上（5G Forum USA），不僅有AT&T、NTT docomo、Ericsson、Qualcomm、華為等傳統(tǒng)通信行業(yè)巨頭的身影，也出現(xiàn)了Google、福特、豐田等互聯(lián)網或汽車行業(yè)的代表。Ericsson也在與ABB、Volvo等公司合作，準備于近期部署一個使用5G技術提升采礦業(yè)生產效率和安全性的試點項目。諸如此類跨行業(yè)合作將使移動通信產業(yè)陣營有機會主動培育未來的新興市場，與其他產業(yè)陣營建立長期的合作伙伴關系，為5G的長期發(fā)展打下基礎。

發(fā)展中市場孕育5G新機遇

移動通信行業(yè)在關注發(fā)達市場和新興領域的同時，也不應忽視尚未得到完全開發(fā)的發(fā)展中市場。以中東、非洲、拉美、東南亞為代表的發(fā)展中市場，其移動互聯(lián)網滲透率遠低于發(fā)達市場。根據(jù)Strategy Analytics預測，在中東、非洲地區(qū)，到2020年智能手機用戶在獨立蜂窩移動用戶中的占比仍將不足50%，遠低于北美、西歐等發(fā)達市場上高于90%的市場占比。而且發(fā)展中市場上，移動互聯(lián)網往往是消費者接入互聯(lián)網服務的惟一手段，消費者對移動網絡的依賴甚至會高于擁有良好基礎設施的發(fā)達市場。這意味著在這些發(fā)展中市場上，還蘊含著巨大的發(fā)展?jié)摿?，有可能成為支持未來移動寬帶系統(tǒng)發(fā)展的重要基石。

目前以Google、Facebook為代表的互聯(lián)網公司已經對發(fā)展中市場上的無線連接問題給予了特別關注，F(xiàn)acebook啟動了Internet.org項目，向發(fā)展中市場提供免費但低速的互聯(lián)網連接，而Google則致力于使用創(chuàng)新型方案（如氣球、無人機等）為偏遠地區(qū)提供無線連接服務。移動通信行業(yè)應該認識到，只有使更多的人接入到寬帶網絡才能創(chuàng)造更多的流量消費機會，只有擁有豐富的內容資源才能提升流量消費水平。在這些方面，移動通信行業(yè)與互聯(lián)網公司具有相似的利益訴求，完全有可能，也有必要開展更為深入的合作，開辟新型商業(yè)模式，促進移動寬帶技術的發(fā)展。

移動通信產業(yè)在經歷了20多年的快速發(fā)展之后，現(xiàn)在正逐漸進入新的發(fā)展周期，回歸到一個相對平穩(wěn)的發(fā)展模式，同時移動通信網絡也正成為現(xiàn)代互聯(lián)社會的重要基礎設施。5G的發(fā)展思路也該順應這種模式轉變，從以技術創(chuàng)新為導向，過渡到技術創(chuàng)新與商業(yè)模式創(chuàng)新并重的新階段，從而為移動通信產業(yè)開辟一個真正的全新時代。