中國(guó)4G能否跟隨韓國(guó)軌跡邁向成熟？

賽立信通信研究部 | 謝劍超

中國(guó)4G能否跟隨韓國(guó)軌跡邁向成熟？

賽立信通信研究部 | 謝劍超

韓國(guó)的4G發(fā)展歷經(jīng)4年多、3個(gè)發(fā)展階段，如今已邁向成熟，而中國(guó)目前正處于發(fā)展的第二階段，若跟隨韓國(guó)軌跡，實(shí)現(xiàn)4G成熟發(fā)展的目標(biāo)或許能達(dá)到。

中國(guó)的4G發(fā)展已經(jīng)超過(guò)1年，相較韓國(guó)的4G發(fā)展，二者有何異同？后來(lái)居上的中國(guó)4G能從走在前列的韓國(guó)4G中得到哪些啟示？本文將通過(guò)探討兩國(guó)4G發(fā)展的差異，研究韓國(guó)4G的發(fā)展歷程，探尋中國(guó)4G未來(lái)發(fā)展可循的軌跡。

背景迥然不同

首先在網(wǎng)絡(luò)制式方面存在差異。2011年7月，SKT、LG U+率先在韓國(guó)推出FDD-LTE服務(wù)，其后KT在2012年1月開(kāi)通商用FDD-LTE服務(wù)。中國(guó)的三大運(yùn)營(yíng)商先是于2013年12月獲得了TD-LTE牌照，不過(guò)次年6月，中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通就在全國(guó)15個(gè)城市進(jìn)行TDD-LTE與FDD-LTE混合組網(wǎng)試驗(yàn)，同年8月擴(kuò)至40個(gè)，12月擴(kuò)至56個(gè)。2015年2月，中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通分別獲得FDD-LTE牌照。

相較而言，韓國(guó)4G的制式均為全球成熟的FDD-LTE制式，而中國(guó)在發(fā)布TD-LTE制式的牌照后一年多才準(zhǔn)許FDD-LTE制式上市。原本中國(guó)4G推出時(shí)間已經(jīng)比韓國(guó)晚了韓國(guó)兩年多，再加上TD-LTE的培養(yǎng)時(shí)間，導(dǎo)致中國(guó)4G發(fā)展時(shí)機(jī)落后。

其次從發(fā)展歷程上看也是截然不同。從兩國(guó)不同網(wǎng)絡(luò)用戶的走勢(shì)看，兩國(guó)4G商用的背景完全不一樣。韓國(guó)由于3G充分發(fā)展，亟需更新網(wǎng)絡(luò)；而中國(guó)則是3G發(fā)展不起來(lái)，亟需更新網(wǎng)絡(luò)。韓國(guó)用了4年多時(shí)間，將3G發(fā)展成熟，3G用戶占比達(dá)到65.8%；而中國(guó)3G同樣發(fā)展4年多時(shí)間，3G用戶占比僅為31.6%（如圖1所示，注：韓國(guó)為2011年6月數(shù)據(jù)、中國(guó)為2013年11月數(shù)據(jù)）。

韓國(guó)LTE商用前，移動(dòng)寬帶（3G）發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)成熟，而中國(guó)的3G才剛剛步入成長(zhǎng)階段。中國(guó)在3G未得到充分發(fā)展情況下，快速上馬4G，一方面照顧中國(guó)移動(dòng)，另一方面中國(guó)通信發(fā)展亟需與國(guó)際通信發(fā)展接軌。

背景的差異終將導(dǎo)致兩國(guó)4G發(fā)展進(jìn)程的不同。中國(guó)式的跨越發(fā)展，能否實(shí)現(xiàn)彎道超車，還是重蹈3G覆轍。下文將詳細(xì)分析近一年中國(guó)4G發(fā)展與當(dāng)時(shí)韓國(guó)4G發(fā)展的差異，以供業(yè)界人士判斷中國(guó)4G的發(fā)展?fàn)顩r，尋找可以借鑒的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。

圖1 LTE商用前3G用戶占比

圖2 韓國(guó)和中國(guó)廣東省4G滲透率發(fā)展對(duì)比

發(fā)展現(xiàn)狀差異巨大

在我國(guó)，廣東省市場(chǎng)與韓國(guó)市場(chǎng)最為接近，本文將通過(guò)對(duì)比廣東省與韓國(guó)4G發(fā)展的過(guò)程來(lái)分析中韓兩國(guó)4G發(fā)展的差異。

對(duì)比數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)（如圖2所示，注：韓國(guó)數(shù)據(jù)為2011年，Q3即商用4G后的第一個(gè)季度；廣東數(shù)據(jù)為2014年，Q3即LTE牌照發(fā)放后的第一個(gè)季度。數(shù)據(jù)來(lái)源：韓國(guó)科技信息發(fā)展局、廣東省通信管理局），廣東省4G市場(chǎng)的發(fā)展速度略慢于韓國(guó)市場(chǎng)。在4G商用的第五季度，韓國(guó)4G用戶滲透率達(dá)到22.0%，而廣東省4G用戶滲透率僅為15.4%。具體而言在市場(chǎng)格局、用戶流量、ARPU值方面存在明顯差異。

第一，對(duì)市場(chǎng)格局的影響。

前5個(gè)季度，韓國(guó)強(qiáng)勢(shì)運(yùn)營(yíng)商SKT市場(chǎng)占有率有所下降，最弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商LG U+的市場(chǎng)占有率則有所上升；而廣東省的市場(chǎng)情況恰好相反，強(qiáng)勢(shì)運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)的市場(chǎng)份額持續(xù)攀升，弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)份額下跌（如圖3所示，注：數(shù)據(jù)均為移動(dòng)用戶總數(shù)）。在第五個(gè)季度，SKT的4G用戶份額略低于總用戶的市場(chǎng)份額，而弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商LG U+的4G市場(chǎng)份額則遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于總用戶市場(chǎng)份額；廣東省的市場(chǎng)情況同樣相反，強(qiáng)勢(shì)運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)公司的4G市場(chǎng)占有率高于總用戶市場(chǎng)占有率，劣勢(shì)運(yùn)營(yíng)商4G市場(chǎng)占有率比總用戶市場(chǎng)占有率低。

究其原因，4G發(fā)展對(duì)市場(chǎng)格局的影響差異主要是由于國(guó)內(nèi)通信市場(chǎng)未完成放開(kāi)，通信市場(chǎng)發(fā)展受到政府政策極大影響，弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商未能得到充分發(fā)展的機(jī)會(huì)。

第二，對(duì)用戶流量的影響。

在第五個(gè)季度，韓國(guó)4G流量占總流量的49%，廣東省4G流量占比僅為41%；韓國(guó)2G流量占比趨乎于零，廣東省2G流量占比依然達(dá)到26%。同時(shí)，韓國(guó)4G戶均流量達(dá)到1748M，廣東省僅為638M，前者是后者的2.7倍；韓國(guó)4G戶均流量是3G戶均流量的2.4倍，廣東省則達(dá)到4.1倍；韓國(guó)2G戶均流量低至1M，而廣東省2G戶均流量反而超過(guò)3G戶均流量。

相對(duì)韓國(guó)流量發(fā)展，廣東省的流量發(fā)展顯得有些怪異。從賽立信通信研究部數(shù)據(jù)看出，4G戶均流量遠(yuǎn)高于3G戶均流量，4G釋放在3G期間受壓制的用戶對(duì)流量的強(qiáng)勁需求；2G戶均流量高于3G戶均流量，2G流量占比依然偏高，龐大2G用戶早已放棄升級(jí)3G，又對(duì)4G持觀望態(tài)度，但對(duì)流量需求不減，從而導(dǎo)致2G流量的持續(xù)增長(zhǎng)。

第三，對(duì)ARPU值的影響。

在前5個(gè)季度，廣東省的4G發(fā)展對(duì)整體ARPU值的影響不大；在相同時(shí)間段，韓國(guó)僅LG U+的ARPU值有明顯的增長(zhǎng)，但從韓國(guó)4G的長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)看，韓國(guó)市場(chǎng)的整體ARPU值呈持續(xù)上升的態(tài)勢(shì)。未來(lái)廣東省ARPU值是否與韓國(guó)呈類似上升的趨勢(shì)，依然是個(gè)疑問(wèn)。

可見(jiàn)，中韓4G發(fā)展有相近之處，亦有不盡相同的地方：韓國(guó)4G發(fā)展已經(jīng)步入成熟階段，但中國(guó)目前4G發(fā)展水平還不如3年前的韓國(guó)。韓國(guó)4G發(fā)展的軌跡是否可循還有待斟酌。

圖3 韓國(guó)和中國(guó)廣東省4G發(fā)展對(duì)市場(chǎng)格局的影響

韓國(guó)4G發(fā)展階段性特征顯著

縱觀韓國(guó)的4G發(fā)展歷程，如圖4所示（注：韓國(guó)Q1為2011年Q3，即商用4G后的一個(gè)季度），其4G滲透率在前三季度一直保持3位數(shù)的增長(zhǎng)，在其后第四季度至第十季度持續(xù)保持2位數(shù)增長(zhǎng)，在第十一季度其4G滲透率的增速才下降至個(gè)位數(shù)，保持緩慢發(fā)展。根據(jù)以上規(guī)律，我們可將三位數(shù)增長(zhǎng)的階段定義為4G發(fā)展的第一階段，將兩位數(shù)增長(zhǎng)的階段定義為4G發(fā)展的第二階段，將個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)的階段定義為4G發(fā)展的第三階段。

第一階段：初期，共3個(gè)季度(2011年Q3～2012年Q1）；

第二階段：成長(zhǎng)期，共10個(gè)季度（2012年Q2～2013年Q4）；

第三階段：成熟期，4～10個(gè)季度（2014年Q1～目前）。

韓國(guó)4G滲透率在不同階段的攀升，主要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)在不同階段的演進(jìn)升級(jí)來(lái)實(shí)現(xiàn)。韓國(guó)4G不同階段的發(fā)展，都伴隨著網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)的演進(jìn)升級(jí)。

在網(wǎng)絡(luò)發(fā)展方面，韓國(guó)4G網(wǎng)絡(luò)速度在4年提升了4倍。在第二階段后期，網(wǎng)絡(luò)升級(jí)加快，升級(jí)周期在3～6個(gè)月之間。具體而言，第一階段，推出基本LTE服務(wù)；第二階段，提升LTE的網(wǎng)絡(luò)覆蓋與提升網(wǎng)絡(luò)速度；第三階段，持續(xù)提升LTE的網(wǎng)絡(luò)速度，并加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)內(nèi)容的支撐能力。

在產(chǎn)品發(fā)展方面，韓國(guó)第一階段，推出LTE基礎(chǔ)套餐，第二階段推出無(wú)限語(yǔ)音套餐，第三階段推出無(wú)限數(shù)據(jù)套餐。具體而言，第一階段，LTE基礎(chǔ)套餐解決3G用戶向4G用戶遷移的問(wèn)題，讓低檔的3G用戶選擇更高檔的4G套餐；第二階段主推無(wú)限語(yǔ)音套餐，重點(diǎn)在于發(fā)展LTE用戶數(shù)，提升LTE滲透率，降低流失率；第三階段主推無(wú)限數(shù)據(jù)套餐，重點(diǎn)在于提升戶均流量，提升用戶ARPU值，這個(gè)階段的無(wú)限數(shù)據(jù)套餐不是單純的流量產(chǎn)品，還包含更多的服務(wù)內(nèi)容，可以說(shuō)是無(wú)限服務(wù)套餐，由于捆綁豐富的服務(wù)內(nèi)容，套餐資費(fèi)持續(xù)攀升，而資費(fèi)上升最終導(dǎo)致ARPU值的上升（注：無(wú)限套餐均受到公平使用準(zhǔn)則限制，不同運(yùn)營(yíng)商略有差異）。

在業(yè)務(wù)發(fā)展方面，韓國(guó)的內(nèi)容業(yè)務(wù)發(fā)展道路由游戲、音樂(lè)內(nèi)容向視頻內(nèi)容轉(zhuǎn)變，平臺(tái)業(yè)務(wù)發(fā)展由應(yīng)用平臺(tái)、社交平臺(tái)向移動(dòng)視頻、移動(dòng)商務(wù)平臺(tái)轉(zhuǎn)變。2015年4月，韓國(guó)視頻流量占比達(dá)到49%，視頻成為流量的第一大戶；并列第二的是社交、多媒體應(yīng)用均為16%，排名第四的應(yīng)用是網(wǎng)頁(yè)瀏覽，占15%。因此，韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商紛紛通過(guò)視頻平臺(tái)服務(wù)，提升視頻流量使用量，最終實(shí)現(xiàn)戶均流量增長(zhǎng)，比如LG U+的U+HDTV視頻平臺(tái)的戶均流量達(dá)到8GB/戶，是其4G戶均流量的2倍。

總而言之，我們可根據(jù)韓國(guó)4G發(fā)展的階段性，制定不同的競(jìng)爭(zhēng)策略（如表1所示）：第一階段是4G發(fā)展的初期，競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)在于前期LTE網(wǎng)絡(luò)投資以及轉(zhuǎn)換LTE的步伐，運(yùn)營(yíng)商推出LTE基礎(chǔ)套餐，關(guān)鍵考核點(diǎn)為3G遷移4G的相關(guān)指標(biāo)；第二階段是4G發(fā)展的成長(zhǎng)期，競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)在于LTE網(wǎng)絡(luò)覆蓋、速度，運(yùn)營(yíng)商推出無(wú)限語(yǔ)音套餐，關(guān)鍵在于提升LTE用戶數(shù)、LTE用戶滲透率；第三階段是4G發(fā)展的成熟期，競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)落在內(nèi)容與平臺(tái)，運(yùn)營(yíng)商推出無(wú)限數(shù)據(jù)套餐，關(guān)鍵在于提升用戶的戶均流量。

其實(shí)，4G發(fā)展是一個(gè)整體過(guò)程，是運(yùn)營(yíng)商通過(guò)網(wǎng)絡(luò)增量、增收的過(guò)程：隨著用戶數(shù)不斷上升、資費(fèi)不斷上漲、戶均流量不斷攀升，最終讓ARPU值得到提升，實(shí)現(xiàn)增量、增收的目標(biāo)。

圖4 韓國(guó)LTE滲透率與發(fā)展速度的關(guān)系

表1 韓國(guó)4G發(fā)展階段表

中國(guó)4G發(fā)展正進(jìn)入第二階段

那么，中國(guó)市場(chǎng)的4G發(fā)展?fàn)顩r如何呢？賽立信通信研究部數(shù)據(jù)顯示，廣東省的4G市場(chǎng)在第五個(gè)季度滲透率增速降至兩位數(shù)，可見(jiàn)其已結(jié)束第一階段的快速增長(zhǎng)，步入第二階段進(jìn)入兩位數(shù)的增長(zhǎng)階段。

第二階段發(fā)展的重點(diǎn)在于提升網(wǎng)絡(luò)覆蓋與提升網(wǎng)絡(luò)速度，實(shí)現(xiàn)發(fā)展LTE用戶，提升LTE用戶滲透率目標(biāo)。但目前中國(guó)4G覆蓋不甚理想，網(wǎng)速飽受詬病，因此運(yùn)營(yíng)商仍需提升LTE網(wǎng)絡(luò)覆蓋與提升網(wǎng)絡(luò)速率。在產(chǎn)品資費(fèi)方面，推動(dòng)產(chǎn)品流量化，重點(diǎn)推廣無(wú)限語(yǔ)音套餐，提升產(chǎn)品套餐價(jià)值，拉升套餐產(chǎn)品資費(fèi)。在業(yè)務(wù)方面，構(gòu)建視頻平臺(tái)與商務(wù)平臺(tái)，與視頻內(nèi)容服務(wù)商合作，提升服務(wù)價(jià)值。未來(lái)進(jìn)入第三階段后，運(yùn)營(yíng)商還需加強(qiáng)與視頻內(nèi)容服務(wù)商的合作，提供獨(dú)特視頻內(nèi)容服務(wù)，提供數(shù)據(jù)與服務(wù)融合套餐，產(chǎn)品套餐逐漸轉(zhuǎn)向高資費(fèi)無(wú)限數(shù)據(jù)套餐，并進(jìn)一步推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，提升網(wǎng)絡(luò)速度，做好網(wǎng)絡(luò)對(duì)內(nèi)容服務(wù)的支撐。

不過(guò)，正如中國(guó)3G市場(chǎng)發(fā)展的奇異現(xiàn)象，中國(guó)4G發(fā)展也難免會(huì)與眾不同。事實(shí)上，在中國(guó)左右通信市場(chǎng)發(fā)展的永遠(yuǎn)不是市場(chǎng)本身，比如網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的源動(dòng)力是鐵塔公司，還是運(yùn)營(yíng)商，亦或國(guó)家本身還不清楚。中國(guó)4G發(fā)展還不盡如人意，未來(lái)4G前景也不甚明朗。韓國(guó)用4年多時(shí)間將4G發(fā)展成熟，中國(guó)能否用同樣時(shí)間將4G發(fā)展成熟呢？若錯(cuò)過(guò)發(fā)展時(shí)機(jī)，待2020年5G到來(lái)，中國(guó)4G則可能步3G的后塵。如果能跟隨韓國(guó)軌跡，實(shí)現(xiàn)4G成熟發(fā)展的目標(biāo)或許能達(dá)到。